杭州城西科创大走廊发展 - 杭州城西科创大走廊覆盖400多平方公里，累计诞生企业超14万家[1] - 《杭州城西科创大走廊条例》通过地方立法打破行政壁垒，聚焦体制机制、科技创新、人才服务、产业发展[1] - 立法为科创廊道提供法治保障，兼具"保障法"和"促进法"双重功能[1] 地方立法对经济发展的作用 - 2015年立法法修改后，全国设区的市地方立法主体从49个增至289个设区的市、30个自治州和4个不设区的地级市[2] - 地方立法通过稳定、公开、规范的制度机制增强经营主体预期确定性，例如江苏常州制定《常州市新能源产业促进条例》支持光伏和新能源汽车产业[2] - 立法替代"红头文件"模式，将经济工作纳入法治范畴[2] 地方立法的差异化实践 - 立法需适应本地生产力、生产关系和经济基础要求，如台州聚焦乡村发展、惠州保护水系水质、泉州保护海上丝绸之路史迹[3] - 地方立法坚持问题导向，需紧贴本地实际和群众需求，调动基层首创精神[3] - 立法为区域特色问题提供解决方案，例如乡村振兴、生态保护和文化传承[3]

报告行业投资评级 - 看好（维持）[4] 报告的核心观点 航空 - 行业供给长期低增长，需求有望受益宏观回暖，长期供需差趋势明朗带动板块弹性上行，短期订票数据有望回暖，当前处于预期反转阶段，具有配置价值，重点关注华夏航空、中国国航、南方航空、中国民航信息网络、吉祥航空[12] - 飞机产业链OEM&MRO双产能困境推高二手飞机紧缺度，中期内难以有效缓解，美债降息背景下，航空租赁利差有望持续走阔，重点关注渤海租赁、中银航空租赁、Aercap、AL[12] 快递 - 当前快递需求坚韧，终端价格总体处在历史底部水平，下行空间有限，通达系快递受价格战影响估值下杀，当前板块龙头估值安全边际充分，可作为底部长期配置；顺丰、京东物流有望受益顺周期回暖以及持续降本，业绩弹性相对更大，业绩与估值存在双升空间，建议关注中通快递、圆通速递、申通快递、顺丰控股[12] 供应链物流 - 深圳国际华南物流园转型升级提供业绩弹性，高分红下有望迎来价值重估[12] - 快运格局向好，行业竞争放缓，行业具备顺周期弹性，建议关注德邦股份、安能物流[12] - 化工物流市场空间较大，行业准入壁垒持续趋严，存在整合机会，化工需求改善下，龙头具备较大盈利弹性，关注密尔克卫、兴通股份[12] 航运 - 看好原油运输受益于OPEC+增产周期与美联储降息周期的基本面向好，中东地缘不确定性或增强VLCC运价弹性，随着OPEC+增产接连加速，预计2025年Q4油运市场景气度或有明显提升，建议关注招商轮船、中远海能、招商南油[12] - 看好亚洲内集运需求中长期成长性，全球供应链多元化是核心，美国关税刺激是催化剂，同时，集运小船运力青黄不接，有限新船难以满足存量替代和需求增量，建议关注海丰国际、中谷物流、锦江航运[12] - 看好散运市场复苏，环保法规对老旧船队运营的限制推动有效运力持续出清，叠加2025年底西芒杜铁矿投产与未来美联储降息周期后期对全球大宗商品需求的催化，预计散运市场将持续复苏，建议关注招商轮船、海通发展、国航远洋[12] 船舶 - 船舶绿色更新大周期尚在前期，航运景气+绿色更新进度是需求核心驱动，2024年10月以来，受航运市场低迷、地缘事件冲击和环保法规待定等因素影响，新造船订单较弱，导致新造船价持续调整，造船产能在经过十余年行业低谷出清后，持续紧张，即便订单同比下滑，船厂订单仍饱满，展望后市，制约新造船市场活动的三重因素有望缓解或向好，同时，造船企业预计将进入利润兑现期，建议关注中国船舶、中船防务、中国动力[12] 港口 - 供应链陆海枢纽，格局趋稳重视红利，港口作为交通运输基础设施，经营模式稳定，现金流强劲，随着行业资本支出增速放缓，建议重点关注板块红利属性和枢纽港成长性，建议关注唐山港、招商港口、青岛港、北部湾港[12] 公路铁路 - 中原高速路产结构年轻，加权平均剩余收费年限为17年，2026年郑洛高速通车或将助力业绩增长，控股股东拥有众多省内资源，房地产业务承压下，具有较大资产优化空间[12] - 四川成渝公路收益稳健，成乐高速与天邛高速25 - 26年产能爬坡有望助力业绩增长，公司持续推进债务置换，财务费用持续节降[12] - 东莞控股高速主业优势夯实，高分红承诺稳定股东收益[12] 根据相关目录分别进行总结 行业动态跟踪 快递物流 - 国家邮政局反对内卷式竞争，关注快递行业高质量发展机遇，当前电商快递行业竞争格局尚未稳定，存在同质化竞争和价格战，“反内卷”有望引导快递行业向高质量方向发展，若后续有持续监管政策推出，配合快递企业竞争策略变化，或将改善低价竞争现状，带动头部快递公司业绩改善[4] - 极兔东南亚市场二季度业务量高增，公司设备规模持续扩大，2025Q2公司包裹量总计73.92亿件，同比增长23.5%，其中东南亚市场包裹量16.88亿件，同比增长65.9%，资产端设备投入持续增加[5] 航空机场 - 印航空难事故原因系燃油供应被切断[6] - 6月波音交付60架飞机，同比增长27%，其中8架交付给中国客户；6月空客交付63架飞机，今年上半年共交付306架飞机，同比下降5.56%[6] 航运船舶港口 - 特朗普对俄态度逐渐强硬，美国对俄制裁或升级，新制裁或将涉及购买俄罗斯能源的地区，消息当日，WTI原油价格上涨近3%[8] - 本周上海出口集装箱运价指数下降，美线运价低位反弹，SCFI综合运价指数较上周环比下降1.7%，至1733点[8] - 本周原油轮运价下降，BDTI指数较上周环比下降3.0%，至933点[8] - 本周成品油轮运价下降，BCTI指数较上周环比下降2.8%，至537点[9] - 本周散货船大船运价下降，BDI指数较上周环比下降0.9%，至1439点[9] - 本周新造船价指数下降，新造船价指数较上周环比下降0.31点，为186.79点[9] - 本期PDCI下降，6月28日至7月4日，新华·泛亚航运中国内贸集装箱运价综合指数环比下跌2.39%[9] - 前一周中国港口货物吞吐量、集装箱吞吐量环比下降，2025年6月30日 - 7月4日中国港口货物吞吐量为2.60亿吨，较前一周环比下降5.28%，集装箱吞吐量为653万TEU，较前一周环比下降2.14%[10] 公路铁路 - 7月8日大秦铁路发布经营数据简报，6月大秦线货运量同比下降5.3%，2025年6月完成货物运输量3242万吨，同比增长5.29%，2025年1 - 6月累计完成货物运输量18873万吨，同比减少2.17%[11] - 6月30日 - 7月6日全国物流保通保畅有序运行，国家铁路累计运输货物7845.2万吨，环比下降3.18%；全国高速公路累计货车通行5297.7万辆，环比下降2.42%[11] 市场回顾 - 2025年7月7至2025年7月11日，上证综合指数环比增长1.09%，A股交运指数环比上升0.73%，跑输上证指数0.36pct，交运各板块中物流综合(+2.01%)、机场(+1.42%)、快递(+1.28%)、航空(+1.26%)、公路(+1.13%)、港口(+0.27%)、铁路(+0.19%)、航运(-0.75%)[17] 子行业数据跟踪 快递物流 - 2025年5月社零数据为41326亿元，同比增长6.4%；实物商品网上零售额为10613亿元，同比增长8.2%；全国快递服务企业业务量完成173.2亿件，同比增长17.2%；业务收入完成1255.5亿元，同比增长8.2%[23] - 2025年5月，顺丰完成业务量14.77亿票，同比增长31.76%，快递服务单票收入13.12元，同比下降13.97%；圆通完成业务量27.64亿票，同比增长21.02%，快递产品单票收入2.12元，同比下降5.09%；韵达完成业务量23.03亿票，同比增长12.78%，快递服务单票收入1.92元，同比下降5.42%；申通完成业务量22.64亿票，同比增长16.35%，快递服务单票收入1.95元，同比下降2.99%[31] 公路铁路 - 2025年5月公路客运量为9.85亿人，同比 - 2.58%；货运量为36.81亿吨，同比 + 1.68%[47] - 2025年5月铁路客运量为4.06亿人，同比 + 26.52%；货运量为4.40亿吨，同比 + 1.09%[47] 航空机场 - 2025年5月份，民航完成旅客运输量约0.64亿人次，同比 + 8.2%，完成货邮运输量85.70万吨，同比 + 16.6%[53] - 2025年5月，三大航整体客座率为84.14%，较4月增加0.12pct，春秋航空以91.07%的客座率持续领跑行业[56] - 2025年6月，厦门空港飞机起降同比 + 4.64%，旅客吞吐量同比 + 5.61%，货邮吞吐量同比 + 5.57%；白云机场飞机起降同比 + 9.63%，旅客吞吐量同比 + 11.74%，货邮吞吐量同比 + 2.84%；2025年5月，深圳机场飞机起降同比 + 11.17%，旅客吞吐量同比 + 15.67%，货邮吞吐量同比 + 9.47%；上海机场飞机起降同比 + 5.64%，旅客吞吐量同比 + 13.03%，货邮吞吐量同比 + 5.97%[61] 航运船舶 - 本周克拉克森综合运价为25203美元/日，较上周环比增长1.93%，克拉克森新造船指数为186.79点，较上周环比下降0.31点[65] - 本周原油运输指数（BDTI）为933点，较上周环比下降3.05%，波罗的海干散货指数(BDI)为1439点，较上周环比下降0.91%，成品油运输指数（BCTI）为537点，较上周环比下降2.79%；CCFI指数为1313.70点，较上周环比下降2.18%[65] 港口 - 2025年6月30日 - 7月4日中国港口货物吞吐量为2.60亿吨，较前一周环比下降5.28%，集装箱吞吐量为653万TEU，较前一周环比下降2.14%[74]

外商投资动态 - 上海新认定30家跨国公司地区总部和15家外资研发中心，56个外商投资项目签约，投资总额约36.8亿美元[1] - 瓦克化学在华特种有机硅扩建项目竣工，新生产线用于生产有机硅硅油、有机硅乳液和有机硅弹性体凝胶[1] - 阿斯利康拟投资25亿美元建设全球第六大研发中心[1] - 汉高启用全新粘合剂上海应用技术中心，聚焦新能源汽车、轨交、航空等前沿技术[1] - 菲尼克斯电气中国公司第二基地全价值链超级工厂项目在南京开工，总投资10亿元[1] 外资企业战略 - 瓦克化学集团总销售额的37%来自亚洲地区，其中约一半来自中国，坚持"在中国，为中国"战略[1] - 汉高将继续深耕中国，持续投资以加强创新能力，结合可持续发展全球经验与行业伙伴合作[1] - 路易达孚集团认为中国成为跨国企业投资沃土，投资中国就是投资未来[2] 政策支持 - 《2025年稳外资行动方案》提出20项政策举措，从扩大开放、提高投资促进水平等方面支持外资企业[2] - 境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策出台，增强境外投资者对华投资信心[2] - 中国将进一步放宽市场准入，推动相关领域有序扩大开放，保障外资企业公平参与标准制定等[3] 市场表现与预期 - 1至5月全国新设立外商投资企业24018家，同比增长10.4%[3][4] - 1至5月制造业实际使用外资915.2亿元人民币，服务业实际使用外资2596.4亿元人民币[4] - 高技术产业实际使用外资1090.4亿元人民币，其中电子商务服务业增长146%，航空航天器及设备制造业增长74.9%[4] - 高盛上调中国二季度和下半年GDP环比增速预测，将2025年GDP增速预测上调0.6个百分点[3] - 德意志银行将2025年中国GDP增速预测上调0.2个百分点至4.7%[3]

资源开发与产业升级 - 贵州依托"富矿精开"战略将矿产资源优势转化为产业优势磷复肥产量稳定在500万吨以上占国内高品质磷肥供应量的25%以上并连续4年位居我国化肥百强榜首位[7] - 磷化集团产品种类从单一化肥扩展至现代化肥精细磷化工新能源电池材料等100多种资源利用率显著提升[7] - 全省资源精深加工基地在建项目124个总投资达1250亿元计划打造煤化工磷化工锰加工铝加工等百亿千亿级矿业产业集群[9] 传统产业转型 - 贵州茅台2024年海外营收首次突破50亿元同比增长19.27%系列酒2025年一季度收入70.22亿元同比增长18.29%[10] - 仁怀市规模以上酒企2024年产值达1157亿元正推动智能工厂智能仓储等上下游产业链深度融合[10][11] - 贵州轮胎新建130万套实心轮胎智能制造项目投产标志着轮胎制造业智能化升级迈出关键一步[11] 数字经济与算力发展 - 华为云上屯数据中心投用首年收入近500亿元成为贵州首家百亿级大数据企业[14] - 贵州算力规模超80EFLOPS智算占比96%与全国主要城市网络时延在20毫秒以内为全国国产化算力最强地区之一[15] - 贵安超算中心参与2025年春节档三分之二影片渲染包括《哪吒2》《封神第二部》等热门电影[14] 高端装备与航空航天 - 航天电器参与载人航天探月工程等国家重大项目2023年申报专利302项其中发明专利173项[17] - 遵义市重点发展航空航天制造及配套产业已有10家企业进入国产大飞机供应链体系[17][18] - 中航重机拓展商用飞机低空经济等业务计划加大新材料新工艺研发投入[17] 基础设施与营商环境 - 贵州建成3万多座桥梁包括世界第一高桥花江峡谷大桥全国前100座高桥近半数位于贵州[20] - 2024年出台民营经济36条政策普惠型小微企业贷款余额增长17.4%推出155项"高效办成一件事"服务[21] - 贵阳国际陆港枢纽功能增强国际全货机航线增至4条西部陆海新通道重要节点成型[20]

深海油气装备 - 中国自主建造的24套2000米级超深水吸力锚启运至巴西，是目前对外交付的应用水深最大的深海油气装备之一 [1] - 吸力锚结构总重约2674吨，单体最大高度21米、直径8米，壁厚仅25毫米，面临超大尺寸精度控制和超薄壁厚变形等技术难题 [3] - 项目团队首创超深水吸力锚卧式接长、立式总装调试工艺，采用三维扫描测量和有限元模拟测试，质量合格率超99.9%，精度偏差每米不超过1毫米 [5] - 吸力锚将运往巴西桑托斯盐下盆地的梅罗油田安装 [5] 智能综合科考船 - 我国首艘海洋级智能综合科考船"同济"号交付，为自主设计建造的2000吨级绿色、静音、智能型船舶 [6] - 船长82米、宽15米，可搭载45人，续航8000海里，具备自动驾驶和节能航线设定功能 [8] - 实现船对船、船对岸及空海潜立体通信，甲板作业面积460平方米，实验室区域320平方米，居住舱室人均10.2平方米 [8][10] - 以2000吨级体量实现3000吨级科考船作业能力 [10] 超高压输电环网工程 - 新疆环塔里木盆地750千伏输变电工程即将全线贯通，总线路长度4197千米，覆盖106万平方公里 [11] - 工程历时15年，沿塔克拉玛干沙漠建设，采用"三快"施工法和"点滴法养护"解决沙漠地基难题 [13][15] - 铺设草方格固沙面积达48万平方米，投产后将为南疆新能源并网、油气风光资源开发及疆电外送提供支撑 [17]

经济发展 - "十四五"前四年平均增速达5.5% 相当于再造一个长三角经济体量 [2] - 区域协调发展积厚成势 消费与投资形成良性互动 投资向优发力且消费向新而行 [8] - 通过改革攻坚实现"畅循环 激活力 提效率 增效能"的经济效能提升 [8] 创新驱动 - 创新被提升至前所未有的战略高度 实现多个"第一艘""第一座""第一次"的突破 [3] - 创新突破背后是整体创新能力提升 创新体系完善和创新生态形成的系统性支撑 [3] - 新质生产力理论突破与教育科技人才体制机制改革共同驱动新动能 [5] 产业安全 - 粮食 能源 产业 国防等安全基础进一步夯实 增强抗风险能力 [2] - "国家队"与民营企业协同发展 分别承担主力军和生力军角色 [5] - 优质生产要素有效汇聚 推动产业链供应链韧性提升 [5] 民生建设 - 基础设施完善实现"出门即上车 村口取快递"的便利生活场景 [6] - 102项重大工程与生态建设均以民生改善为最终落脚点 [5][6] - 健全民生保障制度体系 解决急难愁盼问题具有连续性和系统性 [8] 绿色发展 - "绿水青山就是金山银山"理念落地 推动绿色生活方式普及 [6] - 生态保护与经济发展协同推进 形成可持续发展模式 [8] 外部环境应对 - 在百年变局与地缘冲突背景下保持经济稳定发展 [2] - 统筹发展与安全 有效应对单边主义和逆全球化挑战 [2]

活动概述 - 活动由摘要酒独家总冠名，总裁读书会、机械工业出版社主办，主题为"新消费时代与高质量发展"，旨在探讨新消费趋势下的机遇与挑战，挖掘企业高质量发展的新动力与新路径 [1][3] - 活动在厦门举办，为新一季"美好生活、书香中国"城市行活动的第二季 [1] 主题演讲内容 - 新大陆科技集团CEO王晶强调新发展理念是解决新时代主要矛盾、实现中国高质量发展的根本遵循，也是突破西方治理模式困境的中国方案 [3] - 华润啤酒原董事会主席侯孝海从《勇闯天涯》的核心思想和华润啤酒实践出发，提出企业需要革命性变革和转型，而非简单焕新升级 [4] - 侯孝海提出新消费时代高质量发展的三点认识：识别大局认清大势、按周期论看产业拥抱周期、战略组织和文化的一致性 [4] 华润啤酒案例分析 - 中国酒类流通协会会长秦书尧分析华润啤酒成功原因：战略引领和战略制胜（如"蘑菇"战略、"沿江沿海"战略）、不断自我否定和创新、领导者的能力 [4] - 华润啤酒副总裁范世凯强调高质量发展需穿透商业边界，实现社会价值与经济价值共振，建设协同创新的生态圈，秉持利他共赢理念 [5] 活动成果 - 活动为《勇闯天涯》一书举行新书发布仪式，并对"书香企业创建工程"示范单位代表进行授牌 [5]

钢铁市场下半年展望 - 钢铁市场下半年有望"峰回路转"，行业能迎来转机，在合理控产中存在价格反弹机会，市场流动性有望改善 [1] - 2025年1-5月机电产品出口同比增长9.3%，汽车出口达285万辆，发动机出口228万台，通用设备和零部件出口量较大 [1] - 1-5月钢铁供给仍大于需求，社会库存和企业库存水平处于近年同期低位，钢材出口保持高位，原材料价格下降，钢材综合价格指数波动下降，但行业利润保持稳定 [1] 钢铁行业发展现状 - 钢铁总产量已达峰值，未来国内粗钢消费量预计保持在8亿吨-9亿吨，行业减量发展但集中度提升 [2] - 品种结构优化，钢筋减产、热轧板卷增产，出口品种结构优化，热轧板卷、电工钢占比增加，国外用户对中国钢材认可度提升 [2] - 行业纳入碳交易市场，坚持绿色发展、数字化转型之路 [2] 钢铁行业利润分析 - 自律控产是钢铁行业利润改善的核心原因 [1] - 原材料价格下降有助于行业利润保持稳定 [1]

城乡融合发展调研 - 全国人大常委会副委员长雪克来提·扎克尔率调研组赴辽宁开展城乡融合发展体制机制专题调研 [1] - 调研组召开座谈会听取辽宁城乡融合工作汇报并实地考察沈阳、大连、锦州的乡村、企业及项目现场 [1] 辽宁城乡融合成效 - 辽宁城乡基础设施一体化建设逐步完善 基本公共服务普惠共享深入推进 [2] - 辽宁城乡居民收入差距不断缩小 百姓幸福指数持续提高 [2] 政策方向与任务 - 需深入学习贯彻习近平总书记关于城乡融合发展的重要论述 以更高政治站位推动城乡共同繁荣 [2] - 重点破解城乡二元结构 完善资源要素双向流动机制 提高基础设施和公共服务供给质量 [2] - 促进县域产业集群集聚 优化城乡产业结构协同发展机制 提升城乡规划建设治理融合水平 [2] 实施原则 - 坚持人民至上和共同富裕 统筹协作与守正创新 稳中求进且因地制宜 [2] - 确保城乡融合发展行稳致远 为强国建设和民族复兴贡献力量 [2] 参与人员 - 全国人大常委会委员邓秀新参与调研 辽宁省及沈阳、大连市领导陪同活动 [3]

行业现状与发展趋势 - 钢铁行业进入减量发展阶段，总产量已达峰值，产业集中度提升[1] - 1至5月钢铁供给大于需求，社会库存和企业库存处于同期低位，钢材出口保持高位，原材料价格下降，钢材综合价格指数波动下降，行业利润稳定[1] - 未来国内粗钢消费量预计保持在8至9亿吨，品种结构逐步优化，钢铁需求将在峰值平台区间维持较长时间[1] 行业策略与建议 - 行业应"严控产、强自律、增效益"，按照"三定三不要"原则组织生产（以销定产、以效定产、以现定销）[2] - 需摆脱单纯依赖规模扩张的传统路径，注重提升企业效益和效率[2] - 通过供应链组织方式转型升级实现资源有效配置，优化流程、提升协同能力，具备国际化视野[3] 技术创新与数据应用 - 行业需借助数据分析、创新技术力量推动发展[1] - 上海钢联加大数据采集投入，推出生成式AI产品"小钢数字智能对话助手"，提供价格查询、数据查询、市场分析等服务[2] - 推出钢联EBC系统，构建产业链全景图，监测市场动态并实现自动预警，提升市场敏感度[2]