村镇银行存款利率下调趋势 - 多地村镇银行近期宣布下调存款利率 包括吉林龙潭华益村镇银行 白山浑江恒泰村镇银行和嵊州瑞丰村镇银行等机构[2][3][4] - 村镇银行普遍对三年期和五年期等中长期存款利率下调力度更大 降幅多为0.2个百分点 其他期限普遍下调0.1个百分点[4][5] - 此轮下调是继5-6月份降息后的再次调整 村镇银行接过了民营银行降息的"接力棒"[3][5] 利率调整具体数据 - 吉林龙潭华益村镇银行将三个月 六个月 一年期和二年期存款利率均下调0.1个百分点至1.15% 1.35% 1.60%和1.65% 三年期和五年期下调0.2个百分点至1.75%和1.70%[4] - 白山浑江恒泰村镇银行调整后利率为三个月1.15% 六个月1.35% 一年期1.60% 二年期1.65% 三年期1.75% 五年期1.70%[5] - 嵊州瑞丰村镇银行利率降至三个月0.8% 六个月1.1% 一年期1.15% 二年期1.15% 三年期1.3% 五年期1.3%[5] 中小银行与国有大行利率对比 - 经过多轮降息后 部分中小银行存款利率已与国有大行持平甚至更低 六大国有行同期存款挂牌利率分别为0.65% 0.85% 0.95% 1.05% 1.25%和1.3%[6] - 嵊州瑞丰村镇银行五年期利率1.3%与国有行持平 广州花都稠州村镇银行五年期利率1.2%和北京怀柔融兴村镇银行三年期/五年期利率1.2%均低于国有行水平[6] - 广东紫金农商银行和肇庆农商银行部分期限利率已调整至与国有大行完全相同[6] 市场整体利率环境 - 2025年7月银行存款利率持续下降 整存整取三个月期平均利率0.943% 六个月期1.149% 一年期1.278% 二年期1.369% 三年期1.702% 五年期1.531%[7] - 较6月份相比 各期限利率继续下行 其中一年期下降0.9BP（基点） 六个月期和五年期均下降0.7BP 三个月期下降0.6BP 二年期下降0.3BP[7] - 银行存款利率全面步入"1字头"时代 五年期存款产品在多家中小银行出现下架现象[3] 降息动因与行业影响 - 中小银行面临持续收窄的净息差压力 需通过降低存款利率缓解负债端成本[2] - 村镇银行多分布于经济薄弱地区 资产端收益率较低 降息有助于优化资产负债结构并降低对高息存款的依赖[6] - 当前货币政策进入观察期 市场利率整体下行 银行主动顺应趋势以缩短与市场利率的偏差[5]

中小银行存款利率下调 - 广东潮阳农商行自8月21日起下调存款利率 其中3个月期、6个月期、1年期、2年期均下调10BP至0.7%、0.9%、1%、1.1% 3年期、5年期均下调15BP至1.3%、1.35% [2] - 吉林多家村镇银行自8月20日起调整利率 活期利率下调5BP至0.15% 通知存款利率下调10BP 整存整取3个月至2年期下调10BP 3年期、5年期均下调20BP至1.75%、1.7% [2] - 深圳坪山珠江村镇银行自8月22日起下调1年期定期存款利率20BP至1.8% 协定存款利率下调30BP至0.5% [3] - 吉林白山浑江恒泰村镇银行年内已4次下调存款利率 年初整存整取1年期、2年期、3年期、5年期利率分别为2%、2.1%、2.3%、2.05% 目前各期限利率已全部低于2% [2] 存款利率调整背景与趋势 - 自2022年4月存款利率市场化调整机制建立以来 国有大行已带头进行七轮存款挂牌利率下调 最近一轮于今年5月20日启动 [3] - 商业银行净息差处于历史低位 截至2025年二季度末商业银行净息差为1.42% 较一季度末下降0.01个百分点 [4] - 预计三四季度仍有一轮存款利率调整 时间窗口可能在10月份左右 调整可能通过LPR联动机制实现传导 [3] 理财产品吸引力提升 - 存款利率持续下行为理财产品创造更大吸引力 截至7月末全市场净值型理财产品规模突破31万亿元 环比增加约0.55万亿元 [1][5] - 7月居民存款单月净减少1.1万亿元 非银存款单月大幅新增2.14万亿元 理财规模增长部分源于存款资金转移 [5] - 理财产品"低波、稳健"特征对银行存款客户具有吸引力 预计2025年下半年理财存续规模延续温和增长 年末规模或增至33万亿元左右 较年中增加约2万亿元 [6]

村镇银行存款利率下调趋势 - 多地村镇银行近期宣布下调存款利率 部分中小银行存款利率已与国有大行持平甚至更低[3][4] - 5月20日LPR与存款利率调降落地后 19家民营银行中15家在5月完成降息 单月调降频次达22次[6] - 7月整存整取存款各期限平均利率持续下降 其中三个月期降0.6BP至0.943% 六个月期降0.7BP至1.149% 一年期降0.9BP至1.278%[9] 具体银行调降案例 - 吉林龙潭华益村镇银行8月20日起下调利率 三个月/六个月/一年期/二年期均降0.1个百分点至1.15%/1.35%/1.60%/1.65% 三年期/五年期降0.2个百分点至1.75%/1.70%[6] - 白山浑江恒泰村镇银行三年期/五年期利率下调0.2个百分点至1.75%/1.70% 其余期限降0.1个百分点[7] - 嵊州瑞丰村镇银行8月19日下调后各期限利率降至0.8%-1.3%区间 五年期利率1.3%与国有大行持平[7][8] 利率水平对比 - 国有大行当前三个月/六个月/一年期/二年期/三年期/五年期挂牌利率分别为0.65%/0.85%/0.95%/1.05%/1.25%/1.3%[8] - 广州花都稠州村镇银行五年期利率仅1.2%低于国有行 北京怀柔融兴村镇银行三年期/五年期利率均为1.2%亦低于国有行水平[9] - 广东紫金农商银行和肇庆农商银行二年期/三年期/五年期利率已与国有大行保持一致[9] 降息原因分析 - 中小银行面临净息差持续收窄压力 需通过降低存款成本缓解负债端压力[3] - 村镇银行多分布于经济薄弱地区 资产端收益率较低 降息可优化资产负债结构并降低对高息存款的依赖[9] - 当前货币政策进入观察期 市场利率整体下行 银行主动顺应趋势以缩短与市场利率偏差[7]

存款利率调整 - 广东潮阳农商行自8月21日起下调整存整取存款利率 3个月期、6个月期、1年期、2年期均下调10BP至0.7%、0.9%、1%、1.1% 3年期、5年期均下调15BP至1.3%、1.35% [2] - 吉林多家村镇银行自8月20日起调整利率 活期利率下调5BP至0.15% 通知存款利率下调10BP至0.55%（1天期）和0.95%（7天期） 整存整取3个月至2年期均下调10BP至1.15%-1.65% 3年期和5年期均下调20BP至1.75%和1.7% [2] - 深圳坪山珠江村镇银行自8月22日起下调1年期定期存款利率20BP至1.8% 协定存款利率下调30BP至0.5% 该行年内已进行多次利率调整 [3] - 吉林白山浑江恒泰村镇银行年内已4次下调存款利率 年初整存整取1年期、2年期、3年期、5年期利率分别为2%、2.1%、2.3%、2.05% 经数次调降后各期限利率已全部低于2% [2] 利率调整背景与趋势 - 自2022年4月存款利率市场化调整机制建立以来 国有大行已带头进行七轮存款挂牌利率下调 最近一轮于今年5月20日启动 [3] - 银行净息差处于历史低位 2025年二季度末商业银行净息差为1.42% 较一季度末下降0.01个百分点 [4] - 预计三四季度仍有一轮存款利率调整 时间窗口可能在10月份左右 调整可能通过LPR联动机制实现传导 [3] 理财产品市场变化 - 存款利率持续下行为理财产品创造更大吸引力 截至7月末全市场净值型理财产品规模突破31万亿元 环比增加约0.55万亿元 [1][5] - 7月居民存款单月净减少1.1万亿元 非银存款单月大幅新增2.14万亿元 主要因居民存款向理财回流及股市上行 [5][6] - 理财产品"低波、稳健"特征对银行存款客户具有吸引力 预计2025年下半年理财存续规模延续温和增长 年末规模或增至33万亿元左右 较年中增加约2万亿元 [6]

中小银行存款利率下调趋势 - 中小银行存款利率在多轮降息后已全面步入"1字头"时代 其中民营银行三个月、六个月、一年期整存整取利率全面进入1%区间 二年期、三年期、五年期存款利率普遍在2%以内 最高为2.4% [2] - 村镇银行在7-8月接替民营银行成为降息主力 吉林龙潭华益村镇银行将三年期和五年期存款利率下调0.2个百分点至1.75%和1.70% 白山浑江恒泰村镇银行同样下调三年期和五年期利率0.2个百分点 [3] - 中长期存款利率下调幅度更大 村镇银行普遍对三年期和五年期存款实施0.2个百分点的降幅 其他期限多为0.1个百分点 [4] 中小银行与国有行利率对比 - 部分中小银行存款利率已与国有大行持平 嵊州瑞丰村镇银行五年期存款利率降至1.3% 与六大国有行持平 广东紫金农商银行和肇庆农商银行部分期限利率也与国有行相同 [5] - 个别中小银行利率甚至低于国有行 广州花都稠州村镇银行五年期存款利率仅1.2% 北京怀柔融兴村镇银行三年期和五年期存款利率均为1.2% 均低于国有行水平 [6] 银行存款利率整体走势 - 2025年7月银行存款利率持续下降 整存整取三个月期平均利率为0.943% 六个月期为1.149% 一年期为1.278% 二年期为1.369% 三年期为1.702% 五年期为1.531% [6] - 较6月份环比下降0.6-0.9个基点 其中一年期下降0.9个基点幅度最大 六个月期和五年期均下降0.7个基点 三个月期下降0.6个基点 二年期下降0.3个基点 [6] 中小银行降息动因分析 - 中小银行面临净息差持续收窄压力 需通过降低存款利率缓解负债端成本压力 [1] - 村镇银行多分布于经济薄弱地区 资产端收益率较低 降息可优化资产负债结构并降低对高息存款的依赖 [6] - 货币政策进入观察期后市场利率整体下行 银行需主动顺应趋势缩短与市场利率的偏差 [4]

核心观点 - 多家中小银行近期集中下调存款利率 以应对市场利率下行趋势 主动压缩负债成本 缓解净息差收窄压力 [1][2][3] 银行具体调息行动 - 吉林龙潭华益村镇银行自8月20日起下调活期存款年利率5BP至0.15% 1天通知存款下调10BP至0.55% 7天通知存款下调10BP至0.95% [1] - 该行同步下调个人定期整存整取利率：三个月、六个月、一年、二年期均下调10BP至1.15%、1.35%、1.6%、1.65% 三年期和五年期下调20BP至1.75%、1.7% [1] - 白山浑江恒泰村镇银行同日调整利率 两年期以下品种下调10BP 三年期和五年期下调20BP 调整后三年期1.75% 五年期1.7% [1] - 江苏银行三年期定期存款利率将于8月20日下调10BP至1.75% 贵定恒升村镇银行、嵊州瑞丰村镇银行等多家中小银行近期也宣布下调存款利率 [2] 行业利率趋势数据 - 2025年7月银行整存整取存款平均利率：3个月期0.943%（环比降0.6BP） 6个月期1.149%（降0.7BP） 1年期1.278%（降0.9BP） 2年期1.369%（降0.3BP） 5年期1.531%（降0.7BP） [3] - 同期3年期存款平均利率逆势上升0.7BP至1.702% 成为唯一上涨期限品种 [3] - 个别中小银行推出高息大额存单产品 如苏商银行推出2年期年利率2.1%、3年期年利率2.3%的产品 认购起点20万元 [3] 行业战略调整方向 - 中小银行需加快转变经营理念 克服规模扩张路径依赖 加强资产负债管理 压降负债成本以保持发展稳健性 [4] - 行业应摒弃规模情结和速度情结 在保持存款业务稳定增长同时将负债成本控制在合理范围 [4] - 未来存款利率下调趋势仍将持续 中小银行需打造差异化产品和服务体系 摆脱高息存款依赖以提升竞争力 [3][4]

村镇银行存款利率调整 - 浙江、贵州、吉林等地多家村镇银行宣布下调存款利率，降幅在10-20个基点不等 [1] - 多家银行近期推出年化利率2%以上的大额存单产品，形成市场对比 [1] 中小银行负债成本调控 - 本轮存款利率下调以中小银行为主，目的是应对净息差下滑趋势 [1] - 中小银行通过主动调控负债成本、下调存款利率以稳定息差 [1] 行业未来发展趋势 - 存款利率下调趋势预计将持续，中小银行需摆脱高息存款依赖 [1][4] - 行业需打造差异化产品和服务体系以提升核心竞争力 [1][4]

存款利率下调概况 - 浙江、贵州、吉林等多地村镇银行宣布下调存款利率，降幅在5BP至20BP之间，覆盖各期限存款品类，其中三年期和五年期存款下调幅度最大 [1] - 吉林龙潭华益村镇银行自8月20日起调整存款挂牌利率，活期存款年利率由0.20%下调至0.15%（下调5BP），1天和7天通知存款年利率分别由0.65%、1.05%下调至0.55%、0.95%（均下调10BP） [2] - 吉林龙潭华益村镇银行将个人定期整存整取三个月、六个月、一年、二年期年利率下调10BP至1.15%、1.35%、1.6%、1.65%，三年和五年期年利率下调20BP至1.75%、1.7% [2] - 白山浑江恒泰村镇银行将个人定期整存整取两年期以下存款利率下调10BP，三年和五年期存款利率下调20BP，调整后各期限年利率分别为1.15%、1.35%、1.60%、1.65%、1.75%、1.70% [2] - 除上述银行外，贵定恒升村镇银行、嵊州瑞丰村镇银行等多家中小银行近期也宣布下调存款利率 [3] 行业背景与动因 - 中小银行下调存款利率是为了顺应市场利率下行趋势，通过加强负债成本管控以缓解净息差压力 [1] - 融360数字科技研究院报告显示，2025年7月银行整存整取存款3个月、6个月、1年、2年、5年期平均利率分别为0.943%、1.149%、1.278%、1.369%、1.531%，较上月分别下调0.6BP、0.7BP、0.9BP、0.3BP、0.7BP，仅3年期平均利率微升0.7BP至1.702% [4] - 银行净息差仍处于历史低位，负债端成本管控需求持续存在 [5] 市场趋势与展望 - 长期来看存款利率下行仍是趋势，预计三、四季度可能开启新一轮存款“降息”，时间窗口可能在10月份左右 [1][5][6] - 8月定期存款利率水平延续跌势但跌幅趋缓，反映货币政策进入观察期，短期内存款利率单独调整概率较低，更可能通过LPR联动机制实现传导 [5] - 近期有个别中小银行推出年利率2%以上的大额存单产品，如苏商银行推出2年期年利率2.1%、3年期年利率2.3%的大额存单（认购起点20万元），但业内认为这属于短期阶段性揽储行为，不具备可持续性，长期会增加揽储成本，不利于稳健经营 [4] 对中小银行的影响与建议 - 存款利率不断下行给中小银行带来挑战，过去依靠高利率吸引储户的优势正在消失，未来需通过差异化服务和产品创新提升竞争力 [6] - 银行业应摒弃规模情结和速度情结，不追求简单的规模增长和市场份额，需保持存款业务稳定增长并将负债成本控制在合理范围 [6] - 中小银行需加快转变经营理念，克服路径依赖，不能盲目追求存贷款规模扩张，要加强资产负债管理，继续压降负债成本以保持发展的稳健性和可持续性 [6]

存款利率调整 - 浙江、贵州、吉林等地多家村镇银行宣布下调存款利率 降幅在10—20个基点不等 [1] - 多家银行近期推出年化利率在2%以上的大额存单产品 [1] 行业趋势与应对策略 - 本轮存款利率下调以中小银行为主 面对净息差下滑趋势主动调控负债成本 [1] - 中小银行跟进下调存款利率以稳定息差 [1] - 未来存款利率下调趋势仍将持续 [1] - 中小银行需摆脱高息存款依赖 打造差异化产品和服务体系以提升核心竞争力 [1]

存款利率下调趋势 - 江苏银行三年期定期存款利率由1.85%降至1.75% 降幅10个基点[1] - 浙江、贵州、吉林等地多家村镇银行宣布下调存款利率 降幅10至20个基点不等[2] - 吉林龙潭华益村镇银行活期存款年化利率由0.2%降至0.15% 降幅5个基点 个人储蓄定期存款三个月至五年期下调10至20个基点[4] 中小银行利率调整特点 - 本轮存款利率下调以中小银行为主 主要因净息差下滑需主动调控负债成本[2] - 吉林昌邑榆银村镇银行、贵定恒升村镇银行等中小银行降幅均在10至20个基点左右[4] - 中小银行因客户基础薄弱、负债来源单一 对高息存款依赖度高 净息差收窄幅度大于大型银行[5] 大额存单产品动态 - 多家中小银行推出年化利率2%以上的大额存单产品 江苏苏商银行二年期、三年期大额存单年化利率分别达2.1%、2.3% 发行规模分别为1亿元、2亿元[6] - 上海华瑞银行推出十八个月期大额存单年化利率2.3% 认购起点20万元 仅限上海地区购买[7] 行业背景与驱动因素 - 商业银行净息差为1.42% 较一季度末下降0.01个百分点[8] - 中小银行因吸储难度高 过去通过利率加点方式吸引客户 导致存款成本居高不下[8] - 国有大行已普遍下调存款利率 中小银行为控制负债成本需跟进下调[5] 未来趋势与战略方向 - 存款利率下调趋势将持续 中小银行下调空间和必要性大于大型银行[8] - 中小银行需加快摆脱高息存款依赖 打造差异化产品和服务体系以提升竞争力[2] - 银行业应摒弃规模情结和速度情结 加强资产负债管理并压降负债成本[9]