公司可转债发行方案 - 发行规模不超过人民币100,000万元（含本数），具体规模由董事会根据授权确定 [12][107] - 债券期限为自发行之日起六年 [16][111] - 票面金额按面值发行，每张100元 [14][109] - 票面利率由董事会根据市场状况与承销商协商确定，每年付息一次 [18][113] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一日均价 [28][123] 转股条款设计 - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 [25][121] - 转股价格调整机制涵盖派息、增发、配股等情形，公式明确保留两位小数 [29][124] - 向下修正条款触发条件为连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%，需股东大会三分之二通过 [32] - 不足1股的转股余额将以现金兑付 [35][36] 赎回与回售机制 - 有条件赎回条款包括：连续30个交易日中15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [39] - 回售条款在最后两个计息年度触发，条件为连续30日收盘价低于转股价70% [42] - 募集资金用途变更将触发附加回售权 [43] 资金用途与股东权益 - 募集资金拟投入科技创新领域项目，总额以监管部门批复为准 [53][83] - 现有股东享有优先配售权，比例由董事会与承销商协商确定 [46] - 转股后新增股份享有与原A股同等分红权益 [43] 治理程序与信息披露 - 董事会全票通过发行议案，尚需提交股东大会审议 [8][62][66] - 已制定债券持有人会议规则，明确权利与义务条款 [47][49][50] - 第一季度财报未经审计，前十名股东中回购账户持股0.57% [3][5] 监管合规安排 - 不提供担保，但委托评级机构进行信用评级及跟踪评级 [54][56] - 募集资金将存放于专项账户，管理符合监管要求 [58] - 方案有效期12个月，自股东大会通过日起计算 [60]

公司财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [8] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [2] 融资活动 - 公司获准注册发行30亿元中期票据，注册额度自2025年1月14日起2年内有效 [4] - 公司于2025年3月20日-21日发行第一期中期票据，金额为5亿元，募集资金已于2025年3月24日到账 [5] - 公司决定不向下修正"韵达转债"转股价格，且未来三个月内不提出向下修正方案 [6] - 截至2025年3月31日，"韵达转债"剩余票面总金额为24.4995亿元（24,499,507张） [6] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 公司未涉及转融通业务出借股份情况 [4] 财务报表 - 公司披露了2025年3月31日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [7] - 公司披露了母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表 [8] - 公司未涉及2025年起首次执行新会计准则调整 [8]

限制性股票激励计划归属情况 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已达成，519名激励对象符合归属条件，可归属数量为3,505,863股 [1][9] - 首次授予第二个归属期归属数量为2,725,652股，占公司总股本45,767.8129万股的0.60%，归属人数266人，授予价格分两类：A类5.135元/股，B/C类17.315元/股 [2][6] - 预留授予第一个归属期归属数量为780,211股，占公司总股本的0.17%，归属人数253人，授予价格统一为17.315元/股 [7] 限制性股票作废处理 - 因离职、自愿放弃等原因，首次授予部分29名激励对象及预留授予部分42名激励对象不符合归属条件，合计作废1,798,120股和419,900股 [99] - 因个人绩效考核未达标（B/C级），首次授予部分作废7,113股，预留授予部分作废5,864股，总计作废2,230,997股 [99] 可转换公司债券发行延期 - 公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，至2026年6月14日，以确保发行工作持续推进 [19][104][107] 2024年度财务及经营情况 - 2024年计提资产减值准备总计38,044.12万元，其中信用减值损失14,443.94万元，资产减值损失23,600.18万元，对利润总额影响为-38,044.12万元 [112][113][115] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利0.44元（含税），合计派发19,974,795.68元，不进行资本公积金转增股本 [75] 银行授信及审计机构续聘 - 公司拟向银行申请不超过101亿元的综合授信额度，涵盖流动资金借款、银行承兑汇票等业务，授信期限至2025年年度股东大会召开之日 [120] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用为75万元（含年报审计65万元、内控审计10万元） [124][133] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月19日召开，审议事项包括利润分配、董事薪酬、可转债发行延期等，采用现场与网络投票结合方式 [22][25][110]

公司融资动态 - 应流股份向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理 [1]

公司基本情况 - 公司业务聚焦于输变电设备及新能源电力和储能相关产业，主要产品包括高压隔离开关、组合电器、变压器等电力设备一次及二次产品，并提供电力工程设计和EPC总包服务[3] - 公司采用"自主生产+外协加工"相结合的生产模式，高压输变电设备具有定制化特征，采用订单式生产与提前备货相结合的方式[6] - 销售模式以参加招标为主，"一单一议"协商合作为辅，设有分片管理的营销体系进行属地化业务开拓[8] 财务与分红情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为252,103,936.87元，合并报表累计未分配利润为1,147,078,681.15元[16][55] - 拟以总股本620,332,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），分红总额49,626,566.80元[17][55] - 2024年通过集中竞价方式回购股份13,182,200股，成交金额80,002,830元，回购股份用于员工持股计划[10][83] 公司治理与重大事项 - 董事会审议通过了2024年度报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案，需提交股东大会审议[15][16][17] - 公司拟为全资及控股子公司提供合计不超过34,500万元的担保额度，其中向资产负债率70%以上的子公司担保不超过1,000万元[21][65] - 拟续聘中审华会计师事务所为公司2025年度审计机构[19][87] 募集资金使用 - 2024年募集资金项目使用总额为2,012.23万元，累计投入金额31,794.74万元，余额5,088.91万元[71] - 金洲生产基地二期项目已结项，剩余资金转入三期项目，三期项目2024年投入1,779.29万元[71][79] - 募集资金存放于中信银行、兴业银行等专项账户，并签订三方监管协议[73][74]

文章核心观点 文章围绕广西五洲交通股份有限公司发布多项公告，涵盖2025年第一季度报告、发行可转债获控股股东批复、董事会会议决议、年度股东会决议及召开临时股东会通知等内容，涉及财务数据、项目投资、会议审议事项等信息 [3][8][10] 主要财务数据 - 2024年6月实施2023年权益分派方案，每10股送3股，送股后股本增至1,609,653,858股，2024年一季度原每股收益（稀释每股收益）为0.1722元/股，按新股本计算为0.1325元/股 [3] 项目投资 - 投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程（坛洛至百色段）项目，估算投资约204.3亿元，建设期4年，截止2025年3月底，15项前置手续完成批复或备案，完成施工和监理招标，百色段建设用地获国家自然资源部批复 [6] 发行可转债 - 2025年1月10日董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案，近日收到控股股东批复，同意发行总额不超过30亿元可转换公司债券，尚需股东会审议、上交所审核及证监会注册 [8][9] 董事会会议 第十届董事会第二十八次会议 - 2025年4月22日下午16:00现场表决召开，应出席董事12人，实际出席10人，2人请假委托表决，4名监事列席 [10][11] - 审议通过2025年第一季度报告和召开2025年第一次临时股东会的议案，两项议案表决结果均为赞成12票，反对0票，弃权0票 [13][14][15] 股东会会议 2024年年度股东会 - 2025年4月22日召开，采取现场与网络投票结合方式，807人代表822,043,562股，占总股份51.0695% [20][22][23] - 审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告等 [26][27] - 北京浩天（南宁）律师事务所见证，认为召集、召开程序及表决合法有效 [29] 2025年第一次临时股东会 - 2025年5月8日召开，现场与网络投票结合，网络投票通过上交所系统，起止时间为当日9:15 - 15:00 [32][33][34] - 审议议案已由2025年1月10日董事会会议审议通过 [34] - 介绍投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项 [35][37][38]

可转债发行上市概况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额10亿元的可转换公司债券，每张面值100元，发行数量1,000万张，发行价格100元/张，期限6年 [1] - 票面利率分阶段设定：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00% [1] - 可转债于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星转债"，债券代码"113648" [2] 转股条款 - 可转债自2022年10月31日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.24元/股 [2] - 因2022年度利润分配方案实施，转股价格于2023年8月8日起调整为25.21元/股 [2] 本次付息安排 - 本次为第三年付息，计息期间为2024年4月25日至2025年4月24日，票面利率1.00% [7] - 每张面值100元可转债兑息金额为1.00元（含税） [7] - 付息债权登记日：2025年4月24日，除息日与兑息日均为2025年4月25日 [6][8] 付息执行细节 - 付息对象为截至2025年4月24日收市后登记在册的全体债券持有人 [8] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理兑付，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [9] 税务处理 - 个人投资者按利息额20%缴纳个人所得税，实际派发0.80元/张（税后） [10] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发1.00元/张（含税） [10] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税，实际派发1.00元/张（含税） [11] 相关机构信息 - 发行人：乐山巨星农牧股份有限公司，地址四川省成都市高新区名都路166号 [12] - 保荐机构：华西证券股份有限公司，地址成都市高新区天府二街198号 [12] - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市浦东新区杨高南路188号 [12]

可转债基本信息 - 债券简称：宏柏转债，债券代码：111019 [4] - 发行日期：2024年4月17日，债券期限6年（至2030年4月16日）[2][4] - 发行总额9.6亿元（960万张），票面金额100元/张，按面值发行 [4] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [4] 票面利率与付息安排 - 票面利率分阶段递增：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] - 首年利息0.20元/张（含税），税后个人投资者实得0.16元/张 [10][13] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为发行首日 [5] - 首次付息日为2025年4月17日，债权登记日为2025年4月16日 [4][11] 转股条款 - 初始转股价7.51元/股，最新转股价5.45元/股 [7][8] - 转股期自2024年10月23日至2030年4月16日 [6] - 转股价经历三次调整：因限制性股票回购注销上调至7.53元/股，权益分派下调至7.49元/股，后因股价触发条款下修至5.45元/股 [7][8] 发行与上市信息 - 2024年5月14日于上海证券交易所上市 [9] - 信用评级AA-（主体及债券），评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [9] - 无担保安排，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [9][12] 税务处理 - 个人投资者利息所得税率20%，税后收益0.16元/张 [13] - 居民企业自行缴税，非居民企业（如QFII）暂免所得税 [14][15]

可转债发行基本情况 - 公司于2023年4月17日发行770万张可转换公司债券 发行总额7.7亿元 期限6年 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [1] - 债券于2023年5月16日在上海证券交易所挂牌交易 简称"金23转债" 代码"113670" [2] - 可转债初始转股价格为39.57元/股 经权益分派调整后最新转股价格为38.03元/股 调整实施日期为2024年12月23日 [2] 本次付息安排 - 付息债权登记日为2025年4月16日 除息日与兑息日均为2025年4月17日 [6][7] - 第二年（2024年4月17日至2025年4月16日）票面利率0.50% 每张面值100元可转债派发利息0.50元（含税） [7] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为可转债发行首日 [5] 付息对象与执行方式 - 付息对象为2025年4月16日收盘后登记在册的全体债券持有人 [7] - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理兑息 公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [8] 投资者税务安排 - 个人投资者按利息额20%征税 每张实际派息0.40元（税后） [9] - 居民企业自行缴纳所得税 每张实际派息0.50元（含税） [11] - 非居民企业（合格境外机构投资者）2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税 每张实际派息0.50元（含税） [11]

文章核心观点 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券，总额67,000万元，于2025年4月8日在上海证券交易所上市，介绍了债券相关条款、公司概况、发行承销情况、财务等信息 [2][5] 各部分总结 概览 - 可转换公司债券简称“志邦转债”，代码113693，发行量和上市量均为67,000万元（6,700,000张），上市地点为上海证券交易所，上市时间为2025年4月8日 [2][4] - 债券存续期为2025年3月18日至2031年3月17日，转股期为2025年9月24日至2031年3月17日 [3] - 付息日为每年发行首日起每满一年当日，付息债权登记日为每年付息日前一交易日，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，保荐人是国元证券股份有限公司，本次债券未提供担保 [3] - 经中诚信国际评级，公司主体信用等级为AA，可转债信用等级为AA，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次 [3][5] 发行人概况 - 公司成立于2005年4月4日，2017年6月30日上市，注册资本43,650.5813万元，经营范围广泛，涵盖家具制造、销售、安装及多种相关业务 [6] - 截至2024年6月30日，限售条件流通股/非流通股219.79万股，占比0.50%，无限售条件流通股43,434.99万股，占比99.50%，前十名股东合计持股23,885.77万股，占比54.72% [8] - 主营业务为定制家具产品设计、研发等，提供整体厨柜、定制衣柜和木门墙板等产品，在整体厨柜领域领先，衣柜和木门业务不断发展 [8] - 孙志勇和许帮顺为控股股东和实际控制人，分别直接持股20.86%和20.25%，间接控制部分表决权股份，许帮顺累计质押股份1,030.00万股，占其所持股份11.65%，占公司总股本2.36% [9][10] 发行与承销 - 发行数量67,000万元（670万张，67万手），向原股东优先配售520,117手，金额520,117,000元，占比77.63%，发行价格100元/张，募集资金总额67,000万元 [12] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，由保荐人包销，原股东还可参与余额申购，发行结果显示原股东认购占比77.63%，网上公众投资者占比21.85%，主承销商包销占比0.52% [12][13] - 前十名可转债持有人合计持有347,688,000元，占发行总量51.89%，发行费用总额765.61万元，包括保荐及承销等多项费用 [12][13] - 募集资金扣除保荐承销费后于2025年3月24日汇入指定账户，天健会计师事务所进行验证并出具报告 [13] - 列出了发行涉及的发行人、保荐人、律师事务所等相关机构信息 [14][15] 发行条款 - 发行经公司相关会议审议通过，上交所审核，中国证监会批复，募集资金将投资相关项目 [15] - 可转债期限六年，自2025年3月18日至2031年3月17日，每张面值100元，按面值发行，票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等 [16] - 采用每年付息一次方式，到期还本付息，转股期自2025年9月24日至2031年3月17日，初始转股价格12.12元/股 [17][18] - 转股价格会根据公司股份变化调整，转股股数按Q=V/P计算，不足一股以现金兑付 [19][20] - 满足一定条件时，董事会有权向下修正转股价格，期满后赎回未转股可转债，转股期内满足特定情形也可赎回 [21][22] - 最后一个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售，募集资金用途重大变化时也可回售 [23][24] - 转股后新增股票与原股票权益相同，参与股利分配，规定了债券持有人权利义务、会议召集情形、表决规则等 [25][26][27] - 聘任国元证券为受托管理人，发行人违约需承担责任，争议协商不成可仲裁或诉讼 [30][31] 发行人的资信及担保事项 - 可转债经中诚信国际评级，主体和债券信用级别均为AA，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次 [3][32] - 本次债券不提供担保，报告期内公司债券无违约或延迟支付本息情况，商业信誉良好 [32] 偿债措施 - 公司主体信用评级为AA级，可转债信用级别为AAA级，评级展望稳定 [32] - 报告期各期末，流动比率分别为1.15、1.07、1.21和1.16，速动比率分别为0.99、0.96、1.14和1.06，资产负债率（合并）分别为51.10%、50.17%、48.52%和46.30% [32] 财务会计资料 - 2021 - 2023年度财务报告经天健会计师事务所审计，2024年1 - 6月财务数据来源于半年度报告 [33] - 报告期内，流动比率、速动比率、资产负债率等主要财务指标有一定变化，应收账款周转率、存货周转率等也有不同表现 [33][34] - 计算了加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益，列出非经常性损益明细表 [34][35][36] - 如债券全部转股，按初始转股价格计算，股东权益增加67,000.00万元，总股本增加5,528.05万股 [36] 其他部分 - 本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务 [36] - 自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前无重大影响事项 [36] - 董事会承诺遵守相关法律法规，履行信息披露等义务 [36] - 保荐人国元证券认为公司发行可转债上市符合规定，具备上市条件，同意保荐并承担责任 [37]