青蒿素概念板块表现 - 截至7月4日收盘，青蒿素概念上涨0.65%，位居概念板块涨幅第10 [1] - 板块内4股上涨，海正药业涨停，浙江医药、华润双鹤、白云山分别上涨0.79%、0.69%、0.08% [1] - 跌幅居前的有润都股份、新和成、昆药集团，分别下跌1.41%、1.36%、1.17% [1] 资金流动情况 - 今日青蒿素概念板块获主力资金净流入0.95亿元 [2] - 4股获主力资金净流入，海正药业净流入1.05亿元居首，浙江医药、新和成、百花医药分别净流入2571.52万元、991.14万元、214.41万元 [2] - 主力资金净流出较多的包括华润双鹤(-1389.58万元)、昆药集团(-1647.19万元) [4] 个股资金流入比率 - 海正药业主力资金净流入率最高达9.03%，浙江医药、百花医药分别为5.48%、2.27% [3] - 昆药集团主力资金净流出比率最大为-10.38%，华润双鹤为-6.60% [4] 相关概念板块对比 - 阿尔茨海默概念以1.80%涨幅居首，中船系以-2.92%跌幅最大 [2] - 青蒿素概念0.65%的涨幅在当日概念板块中排名第10位 [2]

低辐射玻璃(Low-E)概念板块表现 - 截至7月3日收盘，低辐射玻璃概念上涨2.38%，位居概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内7股上涨，亚玛顿、耀皮玻璃涨停，万顺新材、新赛股份、旗滨集团涨幅居前，分别上涨7.18%、1.37%、1.10% [1] - 南玻A、三峡新材、安彩高科跌幅居前，分别下跌0.83%、0.30%、0.20% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 同花顺果指数涨幅最高达4.73%，PCB概念、PET铜箔、AI手机分别上涨3.27%、3.01%、2.92% [2] - 兵装重组概念跌幅最大为-1.49%，可燃冰、国产航母分别下跌-1.21%、-0.79% [2] 资金流动情况 - 低辐射玻璃概念板块整体主力资金净流出0.25亿元 [2] - 万顺新材主力资金净流入4648.69万元居首，亚玛顿、海南发展、耀皮玻璃分别净流入2524.60万元、2301.36万元、2229.32万元 [2] - 亚玛顿、海南发展、万顺新材主力资金净流入率最高，分别为52.06%、10.65%、6.50% [3] 个股资金流向明细 - 南玻A主力资金净流入45.07万元，净流入率0.44% [3] - 新赛股份、和邦生物主力资金净流出27.07万元、893.70万元，净流入率分别为-0.19%、-7.37% [3] - 金晶科技、安彩高科、北玻股份主力资金净流出1628.70万元、2147.47万元、2381.77万元 [4] - 三峡新材、旗滨集团主力资金净流出3491.07万元、3723.63万元，净流入率分别为-16.17%、-8.11% [4]

中船系概念板块表现 - 截至7月3日收盘，中船系概念下跌0.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船应急、中国海防、昆船智能等跌幅居前，股价上涨的有3只，涨幅居前的有久之洋、中国船舶、中船科技等，分别上涨15.02%、0.70%、0.08% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - 同花顺果指数涨幅居首，达4.73%，PCB概念、PET铜箔、AI手机等涨幅均超2.8% [1] - 兵装重组概念跌幅最大，为-1.49%，可燃冰、国产航母、可控核聚变等跌幅超0.7% [1] 中船系概念资金流向 - 今日中船系概念板块获主力资金净流出4.61亿元 [1] - 10股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超3000万元，净流出资金居首的是中船应急，主力资金净流出1.58亿元 [1] - 中国船舶、中国海防、中船防务主力资金分别净流出1.27亿元、4834.64万元、4337.74万元 [1] - 久之洋主力资金净流入2281.14万元 [1] 中船系概念个股表现 - 中船应急今日跌幅最大，达-10.48%，换手率16.53% [1] - 昆船智能跌幅-3.59%，换手率20.69% [1] - 中国船舶涨幅0.70%，换手率1.22% [1] - 久之洋涨幅15.02%，换手率13.38% [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 期指以震荡格局为主 [1] 根据相关目录分别进行总结 期指期现数据跟踪 - 7月1日四大期指当月合约表现不一，IF涨0.1%、IH涨0.16%、IC涨0.01%、IM跌0.04% [1] - 本交易日期指总成交回落，IF、IH、IC总成交减少，IM总成交增加；持仓方面，IF、IH、IC总持仓减少，IM总持仓增加 [2] - 各期指合约收盘价、涨跌幅、基差、成交额、成交量、持仓量及变动情况有具体数据呈现 [1] 期指前20大会员持仓增减 - 各期指合约多单、空单增减及净变动情况有具体数据，部分未公布 [5] 趋势强度 - IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度为1，趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数 [6] 重要驱动 - 习近平主持会议强调推进全国统一大市场建设等多项工作 [7] - 美股表现分化，科技股重挫，光伏股走高，尾盘主要美股指数下挫 [7][8] - 沪深指数分化，A股成交略降，多概念板块表现不一 [8]

中船系概念板块表现 - 截至7月1日收盘，中船系概念上涨4.90%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内11股上涨，中船应急20%涨停，中船汉光、昆船智能、中国海防涨幅居前，分别上涨6.40%、5.87%、5.62% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 今日涨幅前五概念板块：中船系（4.90%）、细胞免疫治疗（3.12%）、创新药（3.01%）、重组蛋白（3.00%）、仿制药一致性评价（2.73%） [2] - 今日跌幅前五概念板块：电子身份证（-2.52%）、数字货币（-2.40%）、跨境支付（-1.77%）、移动支付（-1.74%）、蚂蚁金服概念（-1.72%） [2] 中船系概念资金流向 - 中船系概念板块获主力资金净流入5.50亿元，6股获主力资金净流入 [2] - 5股主力资金净流入超千万元，中船应急净流入3.54亿元居首，中国船舶、中国海防、中船防务分别净流入1.48亿元、6659.41万元、3273.80万元 [2] - 主力资金净流入比率前三：中船应急（22.80%）、中国海防（6.31%）、中国船舶（5.57%） [3] 个股资金与换手率 - 中船应急换手率15.27%，主力资金净流入3.54亿元 [3] - 中国海防换手率4.21%，主力资金净流入6659.41万元 [3] - 昆船智能换手率30.32%，但主力资金净流出842.07万元 [4]

基金发行与资本市场动态 - 信达澳亚基金将于7月1日发行新型浮动费率基金"信澳优势行业混合"，拟任基金经理为吴清宇 [1] - 禾元生物成为科创板第五套上市标准重启后首家过会企业 [1] - 河北资产管理股份有限公司递交港股上市申请，有望成为首家在港上市的地方AMC [4] 房地产行业融资与债务重组 - 碧桂园境外债重组获逾75%持有人支持，龙光优化21笔债券重组方案 [1] - 融创、富力、中梁等10多家房企债务重组获批，风险化解提速 [1] - 2024年房企债到期规模4828亿元，2025年到期5257亿元，海外债规模较高峰期明显下滑 [1] 行业数据与市场表现 - 6月重卡批发销量9.2万辆，同比上涨29%，国内终端销量同比涨幅超36% [2] - 新能源重卡和柴油重卡增速较高，天然气重卡同比连续下降 [2] - 创新药概念股走强，银行股反弹，芯片股冲高，沪指涨0.39% [9][10] 公司公告与业绩 - 太龙药业拟申请注册发行不超过8亿元超短期融资券，期限不超过270天 [5] - 常铝股份子公司签订1.65亿元疫苗车间建设项目合同 [6] - 国脉科技上半年净利润预增60.52%-100.33%至1.25亿-1.56亿元 [7] - 孩子王上半年净利润预增50%-100%至1.2亿-1.6亿元 [8] 消费与监管动态 - 广州离境退税"即买即退"集中退付点启动，退税商店总数突破500家，销售金额同比上升1.29倍 [3] - 华强北市场仍流通无3C认证充电宝，价差在个位数，3C认证产品将成主流 [2] - 完美世界查处诛仙项目组美术部负责人等多人贪腐行为，涉贿赂及违规奖金 [4] - 抖音电商否认存在"0粉带货权限"渠道，将严厉打击违规账号 [4] 金融机构动态 - 渣打银行面临1MDB丑闻27亿美元诉讼，被指控未履行反洗钱义务 [3]

蚂蚁金服概念板块表现 - 截至7月1日收盘，蚂蚁金服概念下跌1.72%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内吉大正元、翠微股份等跌停，雄帝科技、金时科技、拉卡拉等跌幅居前 [1] - 板块内股价上涨的有21只，涨幅居前的有安妮股份（+10.00%）、*ST高鸿（+4.92%）、京能电力（+4.45%） [1] 概念板块涨跌幅排名 - 中船系（+4.90%）和细胞免疫治疗（+3.12%）领涨 [2] - 电子身份证（-2.52%）和数字货币（-2.40%）领跌 [2] - 蚂蚁金服概念（-1.72%）在跌幅榜排名第五 [2] 资金流向情况 - 蚂蚁金服概念板块获主力资金净流出46.16亿元 [2] - 62股获主力资金净流出，12股主力资金净流出超亿元 [2] - 恒生电子净流出6.59亿元居首，翠微股份（-6.07亿元）、拉卡拉（-5.48亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的有安妮股份（+2.32亿元）、中国人保（+6028.10万元）、张江高科（+3196.53万元） [2] 个股表现详情 - 恒生电子：-4.32%，换手率5.35%，主力资金净流出6.59亿元 [3] - 翠微股份：-9.97%，换手率28.22%，主力资金净流出6.07亿元 [3] - 拉卡拉：-8.10%，换手率18.28%，主力资金净流出5.48亿元 [3] - 安妮股份：+10.00%，换手率55.73%，主力资金净流入2.32亿元 [4] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF（515170）：近五日涨跌0.00%，市盈率19.79倍，主力资金净流出403.1万元 [6] - 游戏ETF（159869）：近五日涨跌8.63%，市盈率43.19倍，主力资金净流出1088.1万元 [6] - 科创半导体ETF（588170）：近五日涨跌2.87%，主力资金净流入379.0万元 [6] - 云计算50ETF（516630）：近五日涨跌4.46%，市盈率102.69倍，主力资金净流出41.2万元 [7]

报告核心观点 2025年7月1日A股主要指数涨跌互现，行业和板块表现分化，部分行业和概念板块有明显涨跌 [1] 市场回顾 - 指数涨跌情况：沪指涨0.39%收报3457.75点，深证成指涨0.11%收报10476.29点，科创50跌0.86%收报994.80点，创业板指跌0.24%收报2147.92点；全天个股涨跌参半，全市场2628只个股上涨，2542只个股下跌，247只个股收平；沪深两市成交额合计14660亿元，较上个交易日缩量208.42亿元 [1] - 行业涨跌情况：申万一级行业涨多跌少，综合、医药生物等行业领涨，计算机、商贸零售等行业领跌 [1] - 板块涨跌情况：涨幅居前概念板块为中船系、创新药等板块 [1]

市场表现 - 上证指数午间收盘上涨0.21% 深证成指下跌0.32% 创业板指下跌0.58% 北证50上涨0.21% [1] - 沪深两市成交额达9606.21亿元 较前一交易日增加463.26亿元 [1] 板块动态 - 银行板块集体反弹 建设银行股价创历史新高 [1] - 中船系 光刻机 创新药板块涨幅居前 [1] - 稳定币概念股持续走低 霍普股份跌幅超10% [1] - 固态电池概念调整 英联股份跌停 [1] - 多元金融 跨境支付 铜缆高速连接板块跌幅居前 [1]

军工板块表现 - 军工板块早盘走强 航母概念、军工信息化、中船系等多个相关指数涨幅超过3% [2] - 长城军工再度涨停 创出历史新高 [2] - 固态电池概念强势上涨 诺德股份早盘逼近涨停 此前7连板 [2] 创新药板块表现 - 创新药概念跌幅居前 龙头股荣昌生物A股一度"20cm"跌停 H股一度暴跌逾25% [2] - 悦康药业、迈威生物-U、昂利康等20多只个股跌幅超过2% [2] 荣昌生物动态 - 荣昌生物A股年内涨幅近147% H股飙升近366% [3] - 公司专注于抗体药物偶联物（ADC）、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域 [3] - 荣昌生物A、H股昨日创年内新高 今日早盘大幅低开 [3] - 公司将泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司 获得1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证） [3] - 基于临床开发及销售情况 Vor Bio公司可能支付最高41.05亿美元里程碑付款及高个位数至双位数销售提成 [3]