液冷服务器概念股表现 - 大元泵业连续5日涨停 成为液冷服务器板块领涨股 [1] - 飞龙股份和金田股份均实现3连板 反映液冷服务器概念热度持续 [1] - 美田股份同样收获3连板 显示液冷服务器细分领域获资金重点关注 [1] 券商板块异动 - 长城证券连续3日涨停 成为证券板块短期走势风向标 [1] 人形机器人概念股走势 - 卧龙电驱连续2日涨停 体现人形机器人概念获市场追捧 [1] 其他连板个股表现 - *ST华嵘连续5日涨停 属风电概念 [1] - *ST奥维连续4日涨停 属军工信息化概念 [1] - *ST南置连续4日涨停 属地产板块 [1] - 衢州发展连续3日涨停 属未合体材料概念 [1] - *ST新潮连续3日涨停 属油气板块 [1] - 腾龙股份连续3日涨停 属汽车零部件板块 [1] - 爱丽家居连续3日涨停 属家居板块 [1] - 宏和科技连续3日涨停 属PCB概念 [1] - 山东章鼓连续2日涨停 属数据中心概念 [1] - 金时科技连续2日涨停 属储能概念 [1] - 中粮糖业连续2日涨停 属中字头板块 [1] - 冠石科技连续2日涨停 属芯片概念 [2]

市场整体表现 - 沪指盘中强势拉升逼近3700点创2021年12月以来新高收盘涨0.48%报3683.46点 [1] - 创业板指大涨3.62%报2496.5点深证成指涨1.76%报11551.37点 [1] - 沪深北三市合计成交21756亿元较前期明显放大再度突破2万亿元 [1] 个股交易活跃度 - 全市场超2700只个股上涨共92股涨停连板股总数24只 [2] - 三连板及以上个股12只连板股晋级率达63.15% [2] - 长城军工无惧异动早盘缩量涨停提振短线情绪航天科技反包涨停走出7天5板吉视传媒晋级5连板 [2] 板块热点分布 - 有色金属PEEK材料CPO光刻机等板块涨幅居前煤炭银行港口物流等板块跌幅居前 [3] - AI硬件股持续爆发工业富联等多股续创历史新高券商股一度冲高国盛金控实现2连板 [3] - 有色金属概念股震荡走强紫金矿业洛阳钼业双双创历史新高 [3] 热门概念表现 - 液冷服务器CPO概念创新药稀土光刻机人形机器人概念等表现活跃 [2] - 券商有色汽车医药半导体等板块集体走高 [2]

市场整体表现 - A股全线走高，沪指8连阳续创阶段新高，盘中逼近3700点创2021年12月以来新高，收盘涨0.48%报3683.46点 [1] - 深证成指涨1.76%报11551.37点，创业板指大涨3.62%报2496.5点，均创近一年新高 [1] - 全A成交额突破2万亿元达21756亿元，较前一日增加约2700亿元，为2月27日以来首次 [1] - 港股大幅拉升，恒生指数涨超2%，恒生科技指数涨超3%，腾讯音乐盘中涨近18%突破100港元创历史新高 [1] AI产业链 - AI产业链股爆发，工业富联尾盘涨停市值超8000亿元，光库科技、罗博特科20%涨停，新易盛涨超15%，中际旭创涨近12% [2][3] - 工业富联2025年上半年营收3607.60亿元同比增35.58%，净利润121.13亿元同比增38.61%，AI服务器营收同比增超60% [3] - 北美四大云服务商2025年资本开支同比高速增长，AI云基础设施投入占比显著提升，带动高端AI服务器需求激增 [4] - GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升 [4] - 中金指出大模型能力增强推动AI推理算力需求爆发，液冷、硅光等技术加速商用落地，国产AI硬件迎成长机遇 [5] 创新药行业 - 创新药概念强势上扬，首药控股20%涨停，微芯生物涨超14%，美迪西、昭衍新药涨超9%，药明康德涨逾7% [6][7] - 国家医保局首次确认建立"新上市药品首发价格机制"，将给予高质量创新药更高定价自由度和稳定周期 [8] - 中信证券认为新机制有望加速创新药企现金流回报，医药真创新和国际化时代将带动板块稳步向上 [8] 人形机器人产业 - 人形机器人概念活跃，胜蓝股份涨近13%，杰克股份、内蒙一机等涨停，中大力德涨约6%，多股续创新高 [9][10] - 世界机器人大会汇聚200多家企业，具身智能机器人从"能动"向"能干活"发展，上海目标2027年核心产业规模突破500亿元 [10] - 北京经开区推出机器人消费节，个人购买最高补贴1500元，中信建投看好传感器、灵巧手等环节放量 [10][11]

市场整体表现 - A股三大指数全线走高 沪指涨0.48%报3683点创2021年12月以来新高 深证成指涨1.76%创2024年10月以来新高 创业板指涨3.62%报2496点创年内新高 [1] - 沪深两市全天成交额2.15万亿元 较上个交易日放量2694亿元 全市场超2700只个股上涨 [1] 领涨板块及个股 - CPO概念板块涨幅居前 光库科技涨20.01% 罗博特科涨20.00% 三环集团涨15.51% 新易盛涨15.45% 中际旭创涨11.66% [5][6] - 英伟达概念走强 东方精工涨10.03% 博杰股份涨10.00% 胜宏科技涨9.74% 天孚通信涨9.69% [6] - 券商股集体爆发 长城证券涨10.06% 国盛金控涨9.98% 东吴证券涨7.38% 中银证券涨6.32% [7][8] - 军工股持续强势 美晨科技涨19.91% 中电鑫龙涨10.05% 烽火电子涨10.04% 东方精工涨10.03% 航天科技涨10.03% [9][10] - 人形机器人板块现涨停潮 金田股份涨10.06% 东方精工涨10.03% 九鼎投资涨10.02% 杰克股份涨10.01% 博杰股份涨10.00% [12][13] 下跌板块及个股 - 煤炭开采加工板块走低 潞安环能跌4.45% 陕西黑猫跌2.39% 晋控煤业跌2.21% 安泰集团跌2.13% [14][15] - 银行板块下挫 江苏银行跌2.35% 南京银行跌2.33% 常熟银行跌2.03% 成都银行跌1.97% 建设银行跌1.68% [15][16] 个股异动 - 恒信东方午间大幅收跌近19% 报5.82元 总市值35.2亿元 因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [17][18] 机构观点 - 浙商证券指出2024年"924"行情启动确立市场长周期底部 2025年4月7日后市场走强走出A股史上第5轮牛市 预计上证中长期目标大概率已不再局限于挑战3674高点附近 [8] - 国信证券表示市场持续活跃 赚钱效应显现 成交量放大 两融余额增长 主要股指持续上行等因素将驱动券商估值与盈利双击 [8] - 国泰海通证券认为大国博弈加剧是长期趋势 美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向 中国周边紧张局势可能逐步加剧 加大国防投入是必选项 2027年要确保实现建军百年奋斗目标 [10] - 光大证券表示2025年将是人形机器人量产突破性的一年 万台级别量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段 [13] - 中原证券认为8月中下旬为中报披露高峰 谨防高估值题材股业绩验证压力 未来市场有望集中于科技成长与周期制造两条主线 [19]

市场表现 - 沪指盘中强势拉升，一度逼近3700点，创2021年12月以来新高，收盘涨0.48%报3683.46点 [1] - 深证成指收盘涨1.76%报11551.37点，创业板指大涨3.62%报2496.5点 [1] - 沪深北三市合计成交额明显放大，再度突破2万亿元，达到21756亿元 [1] - 券商、有色、汽车、医药、半导体等板块走高，液冷服务器、CPO概念、创新药等主题活跃 [1] 投资策略分析 - 市场普遍感受是景气投资难度加大，与景气相关度较低的"哑铃型"配置成为市场主要选择 [1] - 被多种因素压制较长时间的景气和质量因子重新领涨市场，代表主动公募平均业绩的两大指数跑赢多数宽基 [1] - 景气投资有效性显著提升，随着盈利预期改善、产业趋势演绎，适应景气投资的有利环境正逐步回归 [1] - 景气的定价权重有望持续提升，A股逐渐完成由估值驱动向盈利驱动的切换 [1] - 全球AI浪潮与国内"十五五"周期共振下新的产业趋势不断涌现，挖掘景气线索、前瞻把握产业趋势的价值再度凸显 [1]

行业动态 - 世界机器人大会于8月8日至12日在北京召开 汇聚200多家国内外机器人企业 大会热度空前 [2] - 具身智能机器人从"能动"向"能干活"发展 多家厂商展示应用场景 包括工业搬运、制衣叠模板和无人零售 [2] - 上海发布《上海市具身智能产业发展实施方案》 目标到2027年核心产业规模突破500亿元 对创新融合项目给予补贴 [3] - 北京等地给予机器人购买补贴 北京经开区启动全球首个机器人消费节 个人消费者最高可获得1500元补贴 [3] 技术进展 - 优必选工业人形WalkerS2增加腰部自由度 具有自主换电功能 动态负重15kg以上 展示工业料箱搬运场景 [2] - 浙江人形与杰克合作探索轮臂式机器人在制衣叠模板场景的应用 [2] - 银河通用展示大模型驱动的机器人无人零售场景 即使更换或打乱货架商品仍可完成识别抓取 [2] 市场表现 - 人形机器人概念13日盘中活跃 胜蓝股份涨近14% 华密新材涨超10% 金田股份、东方精工、杰克股份、祥鑫科技、博杰股份、内蒙一机等均涨停 中大力德涨约8%续创新高 [2] 产业链发展 - 产业链相关的灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节有多种方案齐头并进 有望加速具身智能机器人迭代 [3] - 后续催化事件包括世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等 [3] - 推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节 [3]

市场热点一 半导体 - 2025年第二季度全球半导体销售额达1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8% [7] - 硕贝德主要为客户提供天线、散热器件及模组、线束及连接件和智能模组等产品，8月7日收获20cm涨停，当日成交额38.6亿，换手率35.63%，总市值120亿 [7][8] - 新恒汇主营芯片封装材料及封测服务，产品涵盖智能卡、蚀刻引线框架、物联网eSIM芯片封测，蚀刻引线框架2024年营收占比23.02%，全球柔性引线三大厂商之一，市占率32%，毛利率超46%，8月7日4个交易日最高涨28.46% [12] 市场热点二 PEEK材料 - 国内PEEK材料市场需求量预计从2022年2334吨提升至2027年5079吨，年复合增长率约16.8% [15] - 中欣氟材主营氟精细化学品，重点推广三氟系列、PEEK中间体DFBP，布局氟苯-氢氟酸-萤石矿一体化产业链，8月7日涨停，成交额16.6亿，换手率21.51%，总市值87.5亿 [15][22] - 新瀚新材主营芳香族酮类产品，核心产品DFBP是PEEK主要原料，客户涵盖威格斯、索尔维等全球龙头，年产8000吨芳香酮项目将提升竞争力，8月6日收获20CM涨停，次日最高涨26.42% [18][21] 市场热点三 eSIM - eSIM有望加速在消费电子领域渗透，东信和平区间最高涨幅达11.79%，日海智能区间最高涨幅达13.43%，收获2连板 [24] 其他市场动态 - 国科微因全球芯片定制化趋势显著，ASIC迎来发展机遇，5日最高涨幅7.49%，当日涨幅9.22% [27]

市场动态 - 上证指数站上3600点，两融余额重返两万亿大关，为2015年7月以来首次 [2] - 7月融资买入额最高的行业为电子、计算机和生物医药，电子、非银金融、医药生物融券卖出额居前 [2] - 新易盛、北方稀土、宁德时代等10只个股7月以来获融资净买入累计超10亿元 [2] - 周三A股三大指数放量走高，上证指数涨0.45%报3633.99点，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.66% [4] - 市场成交额1.76万亿元，较上日增加约1400亿元 [4] - 年内已诞生258只翻倍股，覆盖数字货币、创新药、人形机器人等多个热门板块 [5] - 上纬新材股价以超12倍涨幅成为年内仅有的一只10倍股 [5] 行业数据 - 国家电网经营区用电负荷连续三天创历史新高，最大负荷达12.33亿千瓦，较去年极值增长5300万千瓦 [3] - 到2027年，全国将完成新改建农村公路30万公里，建制村通公交率达到55%以上 [3] - 7月全国乘用车市场零售183.4万辆，同比增长7%，新能源市场零售100.3万辆，同比增长14% [9] - 新能源市场零售渗透率达54.7% [9] - 8月零售业景气指数为50.1%，环比上升0.5个百分点 [8] - 上半年工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%、25.5% [8] - 我国机器人相关企业超过93万家，上半年新增10万多家，同比增长约45% [8] 公司动态 - 统一企业中国中期收益达170.87亿元，同比增10.6%；净利润12.87亿元，同比增33.24% [5] - 仙鹤股份拟投建110亿元高性能纸基新材料项目 [7] - 分众传媒拟83亿元购买新潮传媒100%股权 [7] - 中船科技子公司拟57.12亿元投建130万千瓦风电项目 [7] - 磁谷科技拟7亿元投建磁悬浮压缩机研发生产基地项目 [7] - 中国移动与腾讯签署战略合作协议 [11] - 苹果公司将其在美国的投入承诺增至6000亿美元 [11] 国际动态 - 美国总统特朗普签署行政命令，对来自印度的商品加征25%额外关税，使总关税税率达到50% [2] - 特朗普称将对芯片和半导体加征约100%关税 [2] - 德国政府计划设立规模达1000亿欧元的投资基金，重点投向国防、能源基础设施及关键原材料等战略性行业 [14] - 日本6月名义工资同比上涨2.5%，增速较前一个月加快 [14] - 印度央行维持基准利率在5.5%不变 [15] - 美国三大股指全线收涨，道指涨0.18%，标普500指数涨0.73%，纳指涨1.21% [16] - 欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.18%，英国富时100指数涨0.24% [16] 商品市场 - 上海期货交易所黄金库存跃升至历史新高，超过36吨金条/块已注册用于期货合约交割 [20] - COMEX黄金期货跌0.08%报3431.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.3%报37.935美元/盎司 [20] - 美油主力合约收跌1.37%报64.27美元/桶，布伦特原油主力合约跌1.29%报66.77美元/桶 [20] - LME期铝涨2.30%报2621.50美元/吨，LME期锌涨1.34%报2795.00美元/吨 [21]

市场整体表现 - A股三大股指全线走高 沪指涨0.45%报3633.99点 深证成指涨0.64%报11177.78点 创业板指涨0.66%报2358.95点 北证50指数涨1.58% [1] - 沪深北三市合计成交17595亿元 较前一日增加逾1400亿元 超3300股上涨 [1] - 港股部分个股表现分化 晨鸣纸业和玖龙纸业涨超10% 泡泡玛特和中船防务涨近8% 比亚迪电子涨近7% 君实生物跌超10% 理想汽车跌逾5% [1] 人形机器人概念板块 - 人形机器人概念表现活跃 华密新材涨29.96% 豪森智能和海昌新材20%涨停 南京聚隆涨约16% 中大力德涨停创历史新高 [3][4] - 世界机器人大会将于8月8日至12日举办 200余家企业参展 1500余件展品亮相 首发新品超100款 是去年近2倍 [5] - 机构认为人形机器人正经历从虚拟走向现实的变革 通用场景下的精细操作能力是其核心优势 预计将成为商业化落地重点 [4][5] 军工板块 - 军工板块走势强劲 捷强装备和北方长龙20%涨停 恒宇信通涨约15% 中国重工和长城军工及中国船舶均涨停 北方长龙和长城军工创历史新高 [7][8] - 机构表示"十四五"规划步入收官冲刺阶段 多重时间坐标叠加推动板块格局重塑 近期呈现月线三连阳走势 [8] - 新一轮订单释放预期增强 军队建设"十四五"规划进入能力集成交付关键期 "十五五"规划编制推进 前期积压的下游需求有望大幅释放 [9] 个股表现 - 汉桑科技登陆创业板收盘上涨186.7%报82.89元/股 盘中最高涨280.5%至110元/股 单签最高盈利达4万元 [1] - 上纬新材尾盘跌停报88.38元/股 全日成交23.5亿元 自7月9日以来17个交易日累计大涨1320.05% [11] - 上交所对部分投资者采取暂停账户交易监管措施 公司主营业务未发生重大变化 无重大资产重组计划 [11][12]

市场整体表现 - A股三大股指全线走高，沪指涨0.45%报3633.99点，连续3日上涨并刷新年内收盘点位新高，深证成指涨0.64%报11177.78点，创业板指涨0.66%报2358.95点，北证50指数涨1.58% [2] - 沪深北三市合计成交17595亿元，较此前一日增加逾1400亿元，超3300股上涨 [2] - 港股盘中冲高后窄幅震荡，晨鸣纸业、玖龙纸业涨超10%，泡泡玛特、中船防务涨近8%，比亚迪电子涨近7%，君实生物跌超10%，理想汽车跌逾5% [4] 机器人概念板块 - 人形机器人概念活跃，华密新材、豪森智能、海昌新材20%涨停，南京聚隆涨约16%，中大力德涨停创历史新高 [6] - 机构认为世界人工智能大会和世界机器人大会催化行业变革，人形机器人正从虚拟走向现实，板块有望开启新场景应用和订单驱动的上升行情 [8] - 2025世界机器人大会将于8月8日举办，主题聚焦智慧机器人，预计首发新品超100款，数量为去年近2倍 [8] - 国泰海通证券指出通用场景下的精细操作能力是人形机器人核心优势，高性能具身智能大模型发布将加速迭代并成为股价催化剂 [8] 军工板块 - 军工板块爆发，捷强装备、北方长龙、佳缘科技20%涨停，恒宇信通涨约15%，中国重工、长城军工、中国船舶涨停，北方长龙和长城军工创历史新高 [10] - 机构认为"十四五"收官叠加"九三"阅兵催化，军工板块迎来格局重塑，近期呈现月线三连阳走势 [12] - 兴业证券分析新一轮订单周期开启将推动行业景气复苏，对内军队建设进入关键期，对外中国军贸市场空间有望扩大 [12] 个股异动 - 汉桑科技创业板上市首日收盘涨186.7%报82.89元/股，盘中最高涨280.5%至110元/股，单签最高盈利达4万元 [3] - 上纬新材尾盘跌停报88.38元/股，全日成交23.5亿元，此前17个交易日累计涨超13倍，上交所已对异常交易行为采取监管措施 [14] - 公司声明主营业务未发生重大变化，收购方无重组计划，但提示股价异常波动风险 [15]