监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 [1] - 监事会主席李花香女士召集并主持会议 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告内容被认定公允反映公司经营状况和经营成果 [1] - 报告披露信息被确认为真实准确完整无虚假记载 [1] 外汇套期保值业务授权 - 公司获批开展外汇套期保值业务以应对汇率利率波动风险 [2] - 业务滚存余额上限为4000万美元或等值外币 [2] - 按汇率7.2折算约合2.88亿元人民币 [2] - 授权使用自有资金且不涉及募集资金 [2] - 授权董事长在额度内决策签署相关协议 [2] - 授权有效期自董事会决议通过后12个月内 [2] 表决结果 - 外汇套期保值议案获监事会全票通过 [2] - 半年度报告审议获3票同意0票反对0票弃权 [1] - 独立董事对套期保值业务发表同意意见 [2]

业务背景与决策 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议 审议通过开展外汇套期保值业务议案 无需提交股东大会审议 [1] - 公司出口业务主要采用美元等外币结算 汇率波动对经营业绩产生影响 [2] - 开展业务以规避外汇市场风险 防范汇率波动不利影响 提高外汇资金使用效率 合理降低财务费用 [2] 业务实施方案 - 业务品种包括远期结售汇 外汇掉期 外汇互换及其他外汇衍生产品 [2] - 业务资金额度不超过5000万美元或其他等值货币 交易保证金和权利金上限不超过50万美元或其他等值货币 [2] - 额度有效期自董事会审议通过之日起12个月 可循环滚动使用 资金来源为自有资金 不涉及募集资金 [2] - 董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使决策权及签署法律文件 财务部门负责具体实施 [2] 风险控制机制 - 业务存在市场风险 操作风险和违约风险 [3] - 风险控制措施包括：不以盈利为目的进行投机和套利交易 财务部门持续跟踪市场信息并提交分析报告 制定专项管理规定 选择信用级别高的大型商业银行开展业务 [3] 业务影响与机构意见 - 业务有助于提高应对外汇波动风险能力 规避汇率波动对经营业绩和利润的不良影响 提高外汇资金使用效率 降低财务费用 [4] - 监事会认为业务符合公司发展需求 审批程序和风险控制体系健全 决策程序合法合规 不损害上市公司及股东利益 [4] - 保荐机构认为业务符合实际经营需要 有利于规避外汇市场风险 公司已制定相关规定和风险控制措施 并履行必要法律程序 [4]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为329,399,929.32元，扣除发行费用11,044,213元后净额为318,355,716.32元，资金于2021年8月24日到位 [1] - 截至2025年6月30日，公司上半年直接投入募集资金项目8,047.75万元，累计使用募集资金31,807.21万元，募集资金余额为359.59万元 [2] - 募集资金余额包含累计理财收益及利息182.05万元、汇兑损益153.29万元，扣除手续费4.11万元 [2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用及监督进行规范 [3] - 公司与保荐人及商业银行签订募集资金监管协议，监管协议符合深交所规定，截至2025年6月30日严格按协议存放和使用资金 [4][5] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年实际使用募集资金8,047.75万元，累计使用31,807.21万元，具体情况详见附表1 [6] - 2023年变更"轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目"实施内容、主体、地点及建设期，经董事会和股东大会审议通过 [7] - 2021年使用募集资金6,755.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [8] 闲置募集资金使用 - 2022年使用不超过22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年分两次归还22,000万元 [9] - 2023年再次使用不超过14,000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年至2025年分多次归还14,000万元 [10][11] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0元 [11] - 报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理，无节余募集资金和超募资金使用情况 [12][13] 外汇套期保值业务 - 公司开展外汇套期保值业务总金额不超过9亿元人民币或等值外币，任一时点合约金额不超过2亿元 [17] - 业务以套期保值为目的，涉及币种包括美元、欧元、越南盾等，品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等 [18] - 交易对手为商业银行，占用授信额度不超过1,000万元，预留100万元保证金，使用自有资金非募集资金 [19] - 董事会授权董事长审批业务方案并签署合同，财务部为执行机构，授权期限12个月 [19] 募投项目结项及节余资金处理 - "轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目"已建设完成实现量产，募集资金使用率超过99% [31] - 节余募集资金232.43万元（含利息）永久补充流动资金，用于子公司日常生产经营 [28][33] - 节余资金转出后注销募集资金专户，终止监管协议，节余金额低于500万元无需股东大会审议 [34] 重要事项 - 2024年美国商务部对越南钢制车轮发起范围调查，2025年5月6日最终裁定撤销调查 [47] - 公司2025年半年度报告经董事会、监事会审议通过，内容真实、准确、完整 [50][60] - 董事会、监事会审议通过募集资金存放与使用情况、外汇套期保值业务及募投项目结项等议案 [51][52][54][55][61]

外汇套期保值业务额度调整 - 公司及子公司拟将外汇套期保值业务额度从等值15亿美元增加至等值30亿美元（或其他等值货币）[1] - 额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 资金可在额度内滚动使用[1] - 交易涉及外币币种包括美元和欧元 交易方式涵盖远期结售汇、外汇掉期、期权及利率衍生品等[1] 业务扩张与风险管理背景 - 海外业务持续扩张导致外汇收支规模扩大 主要采用外币结算[1] - 国际汇率波动加剧 公司需防范汇率风险对经营业绩的不利影响[1] - 业务以自有资金开展 不涉及募集资金[1] 审批程序与制度保障 - 事项已通过董事会和监事会审议 尚需提交股东大会批准[2] - 公司制定《外汇套期保值业务内控管理制度》明确业务操作规范和风险控制流程[3] - 选择与资信良好金融机构合作 采用结构简单流动性强的交易工具[3] 业务目标与核算披露 - 业务以实际经营为基础 旨在规避汇率风险而非投机性交易[2][3] - 公司将按会计准则对业务进行核算和披露[3] - 预计不会对公司经营产生重大不利影响[3]

外汇套期保值业务授权 - 公司董事会及监事会审议通过开展不超过75,000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务 额度在12个月授权期限内可循环滚动使用 [1] 业务背景与实施细节 - 因公司外汇收支规模扩大及汇率波动风险增加 拟通过外汇套期保值实现外汇保值并增强财务稳健性 [2] - 业务币种与生产经营主要结算货币相同（如美元、欧元） 交易对手为具备资质的金融机构 品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等衍生品组合 [2] - 资金来源于公司日常进出口业务收入 不涉及募集资金 [2] 风险控制措施 - 公司遵循安全稳健原则 制定专项管理制度 由财务部统一管理并严格匹配业务额度与收支规模 [5] - 通过加强汇率研究、应收账款管控及交易对手资质审查降低操作风险与违约风险 [5] 合规性及各方意见 - 该事项经独立董事会议、董事会及监事会审议通过 属于董事会权限且不构成关联交易 无需股东大会批准 [3] - 独立董事及保荐机构认为业务符合经营需求 内控制度完善 且审批程序合规 [7] 业务预期影响 - 外汇套期保值业务与公司收支预期匹配 有助于提升抗风险能力和财务稳定性 不影响主营业务发展 [6]

外汇套期保值业务目的 - 为有效规避外汇市场风险 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响 提高外汇资金使用效率 合理降低财务费用 [1][3] - 公司出口业务主要采用美元 欧元 英镑 日元等外币结算 汇率波动可能对经营业绩产生一定影响 [3] - 业务以正常生产经营为基础 以规避和防范汇率风险为目的 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易 [3][5] 业务实施方案 - 拟开展业务品种包括远期结/购汇 外汇掉期 外汇期权 外汇互换等衍生产品或组合 涉及美元 欧元 英镑 日元等结算货币 [1][3] - 业务资金额度不超过10,000万美元或等值外币 额度在审批有效期内可循环滚动使用 [2][3] - 任一时点交易金额（含收益再交易金额）不超过已审议额度 交易保证金和权利金上限不超过额度的10% [2][3] - 额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月 [2][3] - 使用自有及自筹资金 不涉及募集资金 [4] 审批与授权情况 - 该事项已于2025年8月22日经第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过 [2][3][5] - 尚需提交公司股东会审议 [2][5] - 授权经营管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签署法律文件 具体由财经管理部负责组织实施 [4] 风险控制措施 - 公司财经管理部持续关注市场信息 跟踪公允价值变化 及时评估风险敞口并提交风险分析报告 [6] - 内部审计部门检查交易业务 监督执行风险管理政策和程序 [6] - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》明确基本原则 审批权限 操作流程及风险管理要求 [6] - 选择具有合法资质 信用级别高的商业银行等金融机构开展业务 [6] 会计处理与监管意见 - 按照《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》《企业会计准则第37号》进行核算处理 反映资产负债表及损益表相关项目 [7] - 监事会认为业务符合公司发展需求 审批程序和风险控制体系健全有效 决策程序合法合规 [7]

交易目的与背景 - 公司及下属子公司因出口业务存在美元、欧元、日元等外币兑换需求 需防范汇率波动对经营业绩的不利影响并提高外汇资金使用效率 [1] - 外汇衍生品交易以套期保值为目的 不进行单纯投机和套利交易 [1] 交易规模与期限 - 交易金额任意时点最高余额不超过等值30,000万美元 [1][2] - 交易期限自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月 [2] 交易方式与资金安排 - 交易方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等金融合约业务 [1] - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金 [1] - 保证金使用自有资金或抵减金融机构授信额度 [2] 审议程序 - 该事项已于2025年8月25日经第八届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过 [2] - 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 会计处理依据 - 公司将依据《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》和《企业会计准则第37号》进行会计核算处理 [4] - 相关交易业务将在定期报告中披露 [4] 交易影响 - 通过锁定汇率规避外汇波动 有助于控制经营业绩风险并提升财务稳健性 [4]

外汇套期保值业务目的 - 公司存在境外采购与销售业务 结算币种主要采用美元 需规避汇率波动对经营业绩的影响 [1] - 开展业务以有效规避和防范汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 合理降低财务费用 [1] - 业务以正常生产经营为基础 以规避和防范汇率风险为目的 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易 [1] 交易规模与授权 - 外汇套期保值业务资金额度不超过5000万美元或等值外币 额度可循环滚动使用 [1] - 任一时点交易金额不超过5000万美元额度 含前述交易收益进行再交易的相关金额 [1] - 授权公司管理层自董事会通过之日起12个月内开展业务并签署相关合同文件 [2][4] 交易实施方式 - 业务资金来源为自有资金 [2] - 交易对方选择具有合法资质、信用级别高的大型商业银行等金融机构 [2] - 交易品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务等 [2] - 授权公司财务部在12个月期间及5000万美元额度范围内负责具体办理事宜 [2][4] 风险控制措施 - 建立异常情况及时报告制度 加强人员培训及职业道德教育 [3] - 市场剧烈波动或风险增大时 第一时间向管理层报告并商讨应对措施 [3] - 综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略 [3] - 制定明确业务操作规定、审批权限、内部操作流程及保密隔离措施 [3][4] 会计处理与制度保障 - 根据企业会计准则第22号、24号、37号等规定进行会计核算处理 [4] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并建立审批程序和风险控制体系 [5][6] - 相关决策程序符合法律法规规定 不存在损害公司及股东利益的情形 [5] 监管机构意见 - 保荐机构认为业务有助于规避汇率波动风险 提高外汇资金使用效率 [6] - 公司已制定切实可行的风险应对措施 相关风险能够有效控制 [6] - 保荐机构对开展外汇套期保值业务事项无异议 [6]

股价与市值表现 - 截至2025年8月22日收盘价19.45元，较上周下跌0.82%，周内最高价19.76元，最低价19.33元 [1] - 当前总市值35.67亿元，在专用设备板块市值排名126/177，A股全市场市值排名4164/5152 [1] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为1.54万户，较3月31日减少1394户，降幅8.31% [2][7] - 户均持股数量由1.09万股增至1.19万股，户均持股市值达22.0万元 [2] 2025年中报业绩表现 - 主营收入2.49亿元，同比增长10.92%，归母净利润1057.7万元，同比增长61.24% [3][4] - 扣非净利润1136.7万元，同比大幅增长1322.49% [3][4][7] - 第二季度单季收入1.44亿元，同比增长11.45%，单季归母净利润848.73万元，同比增长34.64% [3] - 毛利率达43.63%，财务费用为-433.37万元，负债率36.27% [3] - 经营活动现金流量净额1699.84万元，同比增长146.81% [4] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长50% [4] 资产与收益质量 - 总资产20.40亿元，较上年度末增长26.03%，归属于上市公司股东的净资产12.99亿元，增长0.77% [4] - 加权平均净资产收益率0.82%，同比提升0.31个百分点 [4] 公司治理与资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告，确认符合监管要求 [5] - 批准开展外汇套期保值业务，额度不超过600万美元，期限12个月，使用自有资金进行风险对冲 [5][6][7] - 外汇套期保值业务以远期结售汇为主，交易对手为资质金融机构，公司已制定专项管理制度 [6]

业务概述 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务以规避外汇市场风险并降低汇率波动对生产经营的影响 [1] - 业务总额度不超过1000万美元或其他等值货币 额度有效期内可循环滚动使用 [1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等 以对冲实际外汇风险为核心不涉及投机性交易 [1] - 业务使用自有资金或银行授信额度 不涉及募集资金 [1] 审议程序 - 第五届董事会第二十三次会议于2025年8月22日审议通过相关议案 [2] - 本次业务不构成关联交易 在董事会审议权限内无需提交股东大会审议 [2] 风险分析 - 汇率波动风险可能导致锁定汇率偏离实际收付外汇时的汇率造成汇兑损失 [2] - 内部控制风险可能因业务操作专业性强及制度不完善导致操作风险 [2] - 收付款预测风险可能因客户或供应商调整订单导致预测不准产生汇兑风险 [2] 风险控制措施 - 公司已制定《外汇套期保值管理制度》明确业务基本原则和审批权限 [2] - 财务部统一管理业务 内审部每季度或不定期进行内部审计并向董事会审计委员会报告 [2] - 业务严格基于实际进出口业务 合约外币金额不超过进出口业务预测量 [2]