行业政策方向 - 下半年工作重点包括"强筋壮骨"、价值创造、安全保障、行业治理 [1] - 深化数字技术赋能应用 推动信息化和工业化深度融合 [1] - 制定数据要素赋能新型工业化实施意见 加快推进产业数字化转型 [1] 技术发展重点 - 完善基础软件和工业软件高质量发展政策 [1] - 建设国家级人工智能开源社区 完善中国开源体系 [1] - 加强人工智能底座攻关和重点场景应用 推动"人工智能+制造"行动走深走实 [1] 试点项目推进 - 开展制造业新型技术改造城市试点 [1] - 推进中小企业数字化转型百城试点 [1] - 分级分类深化工业互联网应用 培育工业智能体 [1]

A股市场表现 - 沪指突破3500点创年内新高，周涨幅1.09%至3510.18点，深综指、创业板综指、科创50、北证50周涨幅分别为1.99%、2.21%、0.98%、0.41% [2] - 个股方面，4037只个股上涨，1335只下跌，多元金融、小金属、焦炭等板块涨幅居前，饲料、城商行、煤炭开采等板块跌幅居前 [2] - 主力资金净流入前五大行业：证券（56.68亿）、小金属（22.94亿）、多元金融（20.92亿）、保险（19.13亿）、房地产开发（14.22亿） [10] - 主力资金净流出前五大行业：电子元件（-74.59亿）、电力行业（-42.31亿）、汽车零部件（-42.13亿）、通信设备（-36.98亿）、半导体（-35.03亿） [10] 美股及全球市场 - 纽约股市三大股指下跌，道琼斯工业平均指数下跌0.63%，标准普尔500指数下跌0.33%，纳斯达克综合指数下跌0.22% [3] - 欧洲三大股指全线下跌，英国富时100指数下跌0.38%，法国CAC40指数下跌0.92%，德国DAX指数下跌0.82% [3] - 国际油价上涨，纽约轻质原油期货价格上涨2.82%至68.45美元/桶，伦敦布伦特原油期货价格上涨2.51%至70.36美元/桶 [3] 政策与行业动态 - 上交所发布《科创成长层指引》，存量32家未盈利企业即日起进入科创成长层，新注册未盈利企业自上市之日起进入 [6] - 财政部要求国有商业保险公司全面建立三年以上长周期考核机制，提升中长期资金权益投资的积极性和稳定性 [8] - 工信部发布信息化和工业化融合2025年工作要点，支持基础软件和工业软件高质量发展，组织人工智能赋能新型工业化攻关 [9] 国际事件与贸易 - 特朗普宣布自2025年8月1日起对墨西哥和欧盟输美产品征收30%关税，但表示若墨西哥和欧盟满足特定条件可能调整政策 [4] - 中国和马来西亚互免签证协定将于2025年7月17日生效，允许双方公民免签停留不超过30日 [5] 行业展会与活动 - 第三届中国国际供应链促进博览会将于7月16日至20日在北京举办，设置先进制造、智能汽车、绿色农业、清洁能源、数字科技、健康生活和供应链服务展区 [7] 机构观点 - 中信建投认为A股"上台阶"行情有望延续，银行板块在低利率环境下配置价值凸显 [9] - 光大证券预计市场或将开启下一阶段上涨行情，建议关注中报业绩占优板块及内需消费、科技自立与红利个股 [9] 个股动态 - 主力资金净流入前五大个股：北方稀土（17.73亿）、东方财富（12.65亿）、招商银行（11.55亿）、包钢股份（11.03亿）、中油资本（9.67亿） [11] - 主力资金净流出前五大个股：胜宏科技（-18.77亿）、比亚迪（-15.57亿）、金一文化（-15.23亿）、ST华通（-11.72亿）、紫金矿业（-11.01亿） [11] - 多家公司筹划控制权变更或重大资产重组，包括扬电科技、德固特、元力股份、康华生物、福达合金 [9]

新股申购 - 技源集团申购代码732262 发行价10.88元/股 申购上限1.2万股 [1] - 山大电力申购代码301609 发行价14.66元/股 申购上限1万股 [1] 保险业政策 - 财政部要求国有商业保险公司建立三年以上长周期考核机制 净资产收益率考核权重调整为当年度30%+三年50%+五年20% [2] - 资本保值增值率考核权重同步调整为当年度30%+三年50%+五年20% [2] 创业板指数修订 - 增加风险警示股票月度剔除机制 被实施风险警示的样本股从公告次月第二个星期五的下个交易日起剔除 [3] - 新增ESG负面剔除机制 ESG评级降为C级及以下的样本股从评级变更次月第二个星期五的下个交易日起剔除 [3] - 修订方案将于2025年7月25日起实施 [3] 医保药品目录 - 2025年国家医保药品目录调整启动 申报时间为7月11日至20日 [3] - 首次新增商保创新药目录 聚焦临床价值大但暂未纳入基本目录的创新药 [3] 工业信息化 - 工信部将研究启动世界级集群培育工程 推动建设高标准数字园区 [4] - 继续实施工业互联网"百城千园行" 加快新型基础设施在园区的规模化应用 [4] 沪深股通交易 - 沪深交易所将沪深股通投资者纳入程序化交易报告范畴 要求2026年1月12日起实施 [4] - 存量投资者需在正式实施后3个月内完成报告 [4] 金融机构管理 - 金融机构产品适当性管理办法要求不得以销售业绩作为唯一考核指标 [5] - 需构建科学合理的销售人员激励约束机制 考核标准应包括合规性和客户投诉情况 [5] 网络环境整治 - 网信部门累计处置3008个假冒仿冒账号 包括虚假宣传和售卖假货的账号 [5][6] - 将持续整治假冒仿冒"自媒体"账号 加大网络执法力度 [6] 上市公司公告 - 华西证券上半年净利润预增1025.19%-1353.9% [8] - 国联民生上半年净利润预增1183% [8] - 双鹭药业上半年净利润预增237.95%-356.24% [8] - 永鼎股份上半年净利润预增731%-922% [8] - 天宸股份上半年净利润预增640%-786% [8] - 高德红外上半年净利润预增734.73%-957.33% [8] - 道道全上半年净利润预增541.25%-614.54% [8] - 豫能控股上半年预计扭亏为盈 净利润9500万元-1.2亿元 [8] - 广晟有色上半年预计扭亏为盈 净利润7000万元-8500万元 [8] - 云天励飞筹划发行H股并在香港联交所上市 [8] - 澜起科技已向香港联交所递交H股发行上市申请 [8]

工业和信息化部发布信息化和工业化融合2025年工作要点 - 深化关键融合技术攻关 支持基础软件和工业软件高质量发展 [1] - 组织人工智能赋能新型工业化"揭榜挂帅"攻关 加强通用大模型和行业大模型的研发布局 [1] - 鼓励研发推广面向典型场景的工业智能体 支持一批企业开展智能体试点建设 [1] - 提升工业全流程智能化水平 支持工业智能技术研发 制订工业智能技术体系图谱 [1]

两化融合2025年工作要点核心观点 - 以新型工业化为关键任务 以新质生产力为主攻方向 以改革创新为根本动力 推动信息化和工业化向更广范围 更深程度 更高水平迈进 [2] - 推进数字化转型 引导规上工业企业和专精特新中小企业加快数字化改造 培育场景数字化转型解决方案供应商 建设制造业数字化转型促进中心 [1][7] - 健全两化融合发展制度 强化领导机制 完善政策体系 拓展产业评估监测 [3][4] 健全两化融合发展制度 - 强化两化融合领导机制 调整成立两化融合工作领导小组 体系化推进制造业数字化转型 人工智能赋能等重点工作 [3] - 健全两化融合政策体系 编制"十五五"两化融合发展规划 推动发布工业互联网高质量发展指导意见等政策文件 [3] - 持续拓展产业评估监测 完善两化融合发展监测分析机制 研究提出表征两化融合程度的总体指标 印发《制造业数字化转型通用评估指标体系（试行）》 [4] 夯实两化融合发展基础 - 夯实融合发展基础保障 加大5G演进和6G技术创新投入 推动工业5G独立专网建设 打造"5G+工业互联网"512工程升级版 [5] - 深化关键融合技术攻关 组织人工智能赋能新型工业化"揭榜挂帅"攻关 加强通用大模型和行业大模型研发布局 [5] - 提升工业数据要素供给 推动数据资源化 资产化和要素化 建设高质量行业数据集 探索建立工业数据流通和交易机制 [6] 强化信息技术赋能应用 - 推进数字化转型 落实重点行业数字化转型实施方案 编制场景化参考指引 推动工业企业建设数字化能碳管理中心 [7] - 促进网络化协同 推动5G 工业光网等技术融合组网 实施标识"贯通"行动 加速工业互联网与人工智能深度融合 [8] - 提升智能化水平 编制制造业企业人工智能应用指南 实施"人工智能+制造"行动 持续开展智能工厂梯度培育行动 [8] 完善两化融合标准体系建设 - 推动两化融合标准协同配套 构建数字化转型 智能制造 工业互联网等标准体系间的协同配套机制 加强国际标准化工作 [10] - 加快成熟标准应用推广 编制发布《制造业数字化转型标准体系建设指南》 聚焦工业互联网 数字化供应链等领域推动标准制修订 [10] - 健全融合发展服务载体 完善国家产融合作平台 两化融合公共服务平台等功能 为企业提供政策解读 诊断评估等服务 [11] 其他重点措施 - 加大财政金融支持力度 引导产业基金支持两化融合领域技术产品 推动国家产融合作试点城市深化实践探索 [11] - 强化技术技能型人才培育 开展两化融合领域人才需求预测研究 举办全国工业和信息化技术技能大赛 [11] - 推动举办高端交流活动 组织两化融合培训班及赛会活动 深化企业 产品 标准等的国际交流 [12]

行业政策导向 - 工信部发布信息化和工业化融合2025年工作要点 包含五方面17项内容 [1] - 政策重点引导产业链群转型改造 深入实施制造业重点产业链高质量发展行动 [1] - 研究启动世界级集群培育工程 推动重点集群和园区建设高标准数字园区 [1] 数字化供应链建设 - 支持有条件地区开展数字化供应链贯标试点 目标建设高效、柔性、可控的数字化供应链体系 [1] - 继续实施工业互联网一体化进园区"百城千园行" 加速新型基础设施在园区的规模化应用 [1] 产业集群升级 - 政策推动工业互联网与园区深度融合 强化数字基础设施对产业集群的支撑作用 [1] - 通过数字园区建设提升产业链协同效率 促进制造业集群向高端化发展 [1]

两化融合政策方向 - 工业和信息化部召开会议审议《信息化和工业化融合2025年工作要点》 强调将两化融合作为推进新型工业化的战略任务 [1] - 政策目标包括制定1800项以上行业标准 组建5个以上新兴产业和未来产业标准化技术组织 [1] - 会议要求以改革创新精神推动两化融合任务落地 强调数字化网络化智能化升级 [1] 数字化转型措施 - 加快落实重点行业数字化转型实施方案 场景化推进制造业数字化转型 [1] - 强化工业互联网五大功能体系建设（网络/标识/平台/数据/安全） 实施"人工智能+制造"行动 [1] - 打造智能制造"升级版" 加快重点行业智能升级 [1] 技术供给能力建设 - 强化工业软件/智能传感器等核心技术攻关 建设工业高质量数据集 [2] - 培育"小快轻准"数字化产品和低成本工具 以工业智能体深化AI应用 [2] - 带动工业数据集/大模型创新迭代 [2] 企业转型推动策略 - 发挥龙头企业带动作用 推动产业链"链式"转型 [2] - 实施中小企业数字化转型专项行动 开展"百城"试点 [2] - 培育懂行业又懂数字化的服务商 [2] 要素保障机制 - 通过标准凝练创新成果 支持企业研标/贯标/用标 [2] - 打造多层次复合型人才队伍 拓展多元投融资渠道 [2] - 加大对两化融合薄弱环节投入 [2] 创新生态建设 - 发挥两化融合标杆引领作用 用好首台套保险补偿政策 [2] - 引导企业深化新技术新产品融合应用 拓展对外合作空间 [2]