公司上市情况 - 极智嘉在香港交易所主板挂牌上市，成为全球AMR仓储机器人市场首家上市企业，首日开盘报16.9港元/股，收盘为17.7港元/股，市值超233亿港元 [1] - 公司IPO发售1.614亿股H股，募资27.1162亿港元，是迄今为止规模最大的机器人企业H股IPO，也是今年以来香港市场规模最大的非"A+H"科技企业IPO [1] - 香港公开发售超额认购133.62倍，国际配售获30.17倍认购，创下港股科技板块最高国际配售倍数纪录 [1] 公司背景与战略 - 极智嘉成立于2015年，专注智能仓储物流和智能机器人技术，业务覆盖全球40多个国家及地区 [3] - 公司创始人郑勇表示，未来将积极拥抱行业快速发展带来的市场机遇，以技术创新为引擎，拓宽全球化战略版图 [3] - 公司选择港股上市主要为进一步拓展全球业务，并考虑到联交所将为其提供获取外资和吸引多元化海外投资者的平台 [3] 行业市场数据 - 全球AMR解决方案市场预计到2028年将增至人民币1725亿元，渗透率从2019年的3.6%增至2023年的7.7%，预计到2028年将达到20.7% [4] - 极智嘉以6.0%的市场份额位列全球AMR解决方案提供商第一，且已连续五年保持该领先地位 [4] 公司财务表现 - 2021~2024年，公司收入分别为7.9亿元、14.52亿元、21.43亿、24.09亿元，复合增长率达45% [5] - 年度订单金额由2021年的15.9亿元增至2024年的31.4亿元 [5] - 2021~2024年分别亏损10.5亿元、15.67亿元、11.27亿、8.32亿元，2024年经调整EBITDA亏损收窄至0.25亿元 [5] - 截至2025年4月30日的四个月，公司订单收入10.16亿元，较2024年同期增加33.4% [5] 公司未来展望 - 公司预期短期亏损是必要的战略投资，将为未来盈利能力奠定基础，并预期在不久的将来实现盈利 [5] - 拟通过上市募集资金用于研发及产品迭代、销售及服务网络扩张、供应链发展等方面 [5] 公司股权与融资 - 2016~2022年，公司经历九轮融资，投资方包括华平投资、高榕创投、海尔智家等，截至2022年投后估值超20亿美元 [4] - 股权架构上，纪源资本合计持股6.19%，蚂蚁集团通过旗下企业合计持股4.93%，粤港澳大湾区科技创新产业投资基金合计持股4.60% [4]

全球发售计划 - 公司拟全球发售1.40亿股股份，其中香港发售1403.54万股，国际发售1.26亿股，另有2105.28万股超额配股权 [1] - 招股日期为6月30日至7月4日，最高发售价16.80港元，每手200股，入场费约3393.89港元 [1] - 全球发售预计募资总额23.58亿港元，募资净额22.06亿港元 [1] - 募资用途包括研发及产品迭代、扩大国际品牌影响力、开发数字化管理平台、支持供应链发展及一般公司用途 [1] 基石投资者 - 引入雄安智能机器人有限公司、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.等基石投资者 [1] - 基石投资者将以发售价共认购下限约4266.22万股 [1] 上市安排 - 预计于2025年7月9日在主板上市 [1] - 联席保荐人为摩根士丹利亚洲有限公司和中国国际金融香港证券有限公司 [1] 市场地位与业务 - 公司在全球AMR市场中处于领先地位 [2] - 提供AMR解决方案赋能仓储履约和工业搬运场景，提高供应链效率并减少人工依赖 [2] 财务表现 - 2022年度净利润-15.67亿元，2023年度-11.27亿元（同比改善28.10%），2024年度-8.32亿元（同比改善26.20%） [2] - 2022至2023年亏损幅度收窄49.22% [2]

公司概况 - 极智嘉科技是一家专注智能仓储物流和智能机器人技术的公司，成立于2015年，拥有货架到人、智能分拣、智能叉车等全品类物流机器人系统 [3] - 公司业务遍及亚太、欧洲和美洲，已向全球约40个国家和地区交付约46000台AMR（自主移动机器人） [3] - 截至2024年底，公司已服务全球超800家终端客户，其中包括63家财富500强企业，累计交付56000台AMR，部署项目超1500个 [3] - 公司连续六年蝉联全球仓储履约AMR解决方案市场份额第一，2024年在全球仓储履约AMR解决方案市场占据9.0%份额，在全球仓储自动化解决方案市场占据约1%份额 [3] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为14.52亿元、21.43亿元、24亿元，呈现稳步增长趋势 [4] - 同期年内亏损分别为15.67亿元、11.27亿元、8.32亿元，经调整净亏损分别为8.21亿元、4.57亿元、9224万元，2024年亏损减少超88% [4] - 毛利率从2022年的17.7%提升至2024年的34.8% [4] - 公司自2022年起连续3年超70%收入来自海外市场 [4] 上市计划 - 公司更新招股书，筹备在港交所上市，摩根士丹利和中金公司为联合保荐人 [1] - 拟通过上市募集资金用于研发及产品迭代、销售及服务网络扩张、供应链发展、数字化管理、数据安全及网络安全等方面 [4] - 2021年曾与中金公司签署A股上市辅导协议，后于2024年10月终止辅导，2024年底递交港交所上市申请 [3] 创始人及股东结构 - 公司由董事长、执行董事兼首席执行官郑勇创立，郑勇拥有清华大学管理科学与工程学士和硕士学位 [5] - 郑勇曾在ABB Ltd、Compagnie de Saint-Gobain S.A.、新天域资本等公司任职，对投资和机器人领域有深刻见解 [6] - 2016年至今公司经历十一轮融资，投后估值从2016年的2.1亿元增长到2022年E1轮的约150亿元，6年增长70倍 [6] - 郑勇等人及员工持股平台共控制21.7%股权，拥有55.36%投票权 [6] - 主要股东包括云晖(5.06%)、蚂蚁集团旗下Ant(4.93%)、粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(4.6%)等 [7] 客户与合作伙伴 - 公司是耐克、迪卡侬、沃尔玛、丰田、西门子等全球超300家大客户的智慧物流合作伙伴 [3] - 获得蚂蚁集团、高榕创投、海尔、英特尔等明星机构参股 [1]

公司概况 - 极智嘉科技成立于2015年，专注智能仓储物流和智能机器人技术，拥有全品类物流机器人系统，业务覆盖亚太、欧洲和美洲 [3] - 截至2024年底，公司向全球40个国家和地区交付56000台AMR，服务超800家终端客户（含63家财富500强企业），部署项目超1500个 [3] - 连续六年蝉联全球仓储履约AMR解决方案市场份额第一，2024年全球市场份额达9.0%，仓储自动化解决方案市场份额约1% [3] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为14.52亿元、21.43亿元、24亿元，呈稳步增长趋势 [4] - 同期年内亏损从15.67亿元收窄至8.32亿元，经调整净亏损从8.21亿元大幅减少88%至9224万元 [4] - 毛利率持续提升，从2022年的17.7%增至2024年的34.8% [5] 业务结构 - 核心收入来源于AMR解决方案（仓储履约、工业搬运）销售 [6] - 2022年起连续三年超70%收入来自海外市场，成为继大疆、Insta360之后又一全球化中国机器人企业 [6] 资本运作 - 2024年终止A股上市辅导后转战港股，摩根士丹利和中金公司担任联合保荐人 [1][3] - 2016-2022年完成十一轮融资，投后估值从2.1亿元增长至150亿元，6年增长70倍 [8] - 主要股东包括郑勇（7.19%）、蚂蚁集团（4.93%）、云晖资本（5.06%）、英特尔（0.63%）等 [9][10] 创始人背景 - 创始人郑勇为清华大学管理科学与工程双硕士，曾任职ABB、新天域资本，深耕机器人及投资领域 [8] - 创始团队及员工持股平台合计控制21.7%股权，拥有55.36%投票权 [10]