欧盟产业政策核心内容 - 欧盟拟推出《工业加速器法》 旨在通过设定高达70%的“欧洲制造”本地含量标准以及政府补贴和公共采购等激励措施 减少对外部依赖并保护本土制造业[1][2] - 该政策预计于12月10日正式公布 重点关注汽车等清洁技术和工业领域 以应对来自亚洲廉价进口产品的竞争[2] - 有分析认为 该政策可能迫使欧盟公司购买更昂贵的零部件 导致企业每年成本增加超过100亿欧元 并削弱欧洲产品的市场竞争力[1][2] 汽车行业现状与政策影响 - 欧洲汽车制造商正面临向电动汽车转型不均衡导致的产能过剩困境 例如大众汽车计划在2030年前裁员超过3.5万人 雷诺在法国的业务重组也可能导致岗位流失[3] - 法国政府呼吁对欧洲汽车行业进行“适度”保护 认为汽车零部件供应商尤其易受他国竞争影响 并在实现欧盟碳排放目标方面表示“持灵活态度”[3] - 政策要求汽车达到本地化率标准才能获得政府补贴 电动汽车电池也必须达到一定的欧洲制造比例[2] 关键原材料供应链战略 - 欧盟计划自2026年起限制稀土废料与可回收电池废料的出口 以保障电动汽车、风力发电机及半导体产业的关键原材料供应[5] - 根据REsourceEU计划 欧盟目标是确保其65%以上的关键原材料需求“不依赖于单一国家” 其中稀土废料回收预计可满足欧盟每年2万吨永磁体需求的20%[5] - 自2026年9月起 废弃锂离子电池及电池黑粉废料将不再被列为“危险废弃物” 估算显示欧盟处理的电池黑粉废料每年可转化为100万个新能源汽车的动力电池包[5] 其他制造业本土化举措 - 欧洲各国正推动光伏产品本土制造 例如德国公司开发硅片技术 西班牙推进硅锭和硅片本土化生产 法国企业正建设由国家资金支持的新型光伏电池和组件制造厂[3] - 欧盟计划在2026年正式启动“欧洲关键原材料中心” 该中心将承担监测需求、联合采购和建立战略储备三大职能[5][6] - 为增强该中心影响力 欧盟委员会正与利益相关方协商设计最低价格保障机制[6] 欧洲产业竞争力分析 - 欧洲产业竞争力下降的内因包括劳动力成本、技术水平等方面的传统优势正逐渐消失[4] - 外因方面 与俄罗斯在能源供给上激进脱钩直接导致企业运营成本上升[4]

政策核心内容 - 欧盟拟推出《工业加速法》对关键产品设定高达70%的"欧洲制造"本地含量标准以优先采购本土商品并减少对外依赖[1] - 该政策将通过政府补贴和公共采购等激励措施推动实施例如汽车只有满足本地含量基准才能获得政府补助[1][2] - 政策提案由欧盟法国籍委员主导预计将于12月10日公布标志着法国推动本土生产的努力达到新高度[1][3] 政策具体行业应用 - 汽车行业将成为重点领域政府激励措施只会授予满足本地含量基准的车辆[1][2] - 电池也需要达到一定的欧洲制造比例太阳能板逆变器因安全风险可能需要基本实现欧洲制造[1][2] - 政策将分析欧盟在每个组件上的生产能力并讨论自愿性"绿色钢铁"标签以鼓励采购欧盟低碳钢铁[2] 政策面临的挑战与分歧 - 该提案在欧盟委员会内部面临明显分歧强大的贸易总司对本地含量门槛持怀疑态度[1][2][3] - 参与谈判的官员表示这项法律可能会被修改甚至推迟关于本地含量规则的谈判非常困难70%的数字可能会被降低[3] - 一些官员担忧欧洲制造的产品价格可能显著高于亚洲进口产品导致企业成本上升[1][4] 政策潜在财务影响 - 通过推动企业购买更昂贵的欧洲组件该政策可能使欧盟公司每年增加超过100亿欧元的成本[4] - 由于许多进口产品被用于在欧盟制造汽车等成品这也可能使某些产品的价格过高而失去市场竞争力[4] 欧洲产业现状背景 - 欧洲制造业正艰难应对来自亚洲的廉价进口产品竞争尤其在清洁技术和部分重工业领域面临压力[1][5] - 欧洲重工业包括钢铁行业一直在廉价亚洲进口产品面前艰难维持利润率高能源价格和外部关税压力导致欧盟企业越来越依赖廉价生产的进口产品[5] - 2024年外部来源成为太阳能板和生物燃料等技术对欧盟最大的出口国风力涡轮机方面则排名第二[5]

美国关税政策对盟友防务采购的影响 - 美国对盟友施加高额关税和国防开支压力 西班牙因北约5%国防开支目标争端放弃价值数十亿美元的F-35采购计划[1] - 瑞士因美国39%关税冲击 全国要求取消F-35订单 公投原支持率略高于50%的36架采购计划面临高达16亿美元额外成本[1][3] - 印度因美国50%关税威胁暂停购买美国武器 并转向与俄罗斯、中国、巴西等国加强互动[5] F-35战斗机订单变化及成本影响 - 西班牙和瑞士F-35订单总值约150亿美元 涉及数十架飞机 西班牙可能转向采购法国"阵风"战斗机和欧洲FCAS项目[3] - F-35零部件来自全球100多家供应商 订单减少将导致单机成本上升 葡萄牙等其他潜在买家也因可靠性疑虑推迟采购[3][5] - 洛克希德·马丁公司称英国、丹麦、比利时近期仍有采购意向 但若外国买家持续减少将推高整个机队成本和价格[5][6] 美国军工行业与地缘政治关系变化 - 美国军工行业担忧盟友反击措施蔓延 危及武器销售并削弱美国作为全球最大国防供应商的地位[1] - 欧洲推动"欧洲制造"武器雄心 西班牙采购转向出于工业主权和寻求更可靠伙伴的需要[3][7] - 美国对印度数十亿美元军售管道受冲击 前官员称高额关税将严重损害两国信任关系且修复需时漫长[5][7] 美国政府与企业的回应 - 白宫为关税政策辩护 称推动北约国防开支至GDP5%将惠及美国军火制造商并带来数十亿美元收入[5] - 洛克希德·马丁公司将对外军售定义为政府间交易 建议由美国政府处理相关问题[5]