市场整体表现 - A股市场全天震荡反弹 创业板指领涨 沪指涨0 83% 深成指涨1 6% 创业板指涨2 61% [1][3] - 沪深两市全天成交额2 24万亿 较上个交易日缩量346亿 [1][5] - 个股涨多跌少 全市场超4600只个股上涨 [1] 板块表现 - 券商、金融科技等大金融股集体大涨 指南针、同花顺双双创历史新高 [1] - PCB、液冷服务器概念股再度爆发 川环科技等多股涨停 [1] - 光伏概念股展开反弹 欧晶科技涨停 [1] - PEEK材料、液冷服务器、PCB、证券等板块涨幅居前 银行等少数板块下跌 [2] 涨停及市场情绪 - 涨停封板率75 00% 封板86只 触及28只 [5] - 昨涨停今表现4 77% 高开率64% 获利率80% [5]

市场整体表现 - 市场全天震荡反弹，创业板指领涨，收盘涨幅达2.61% [1] - 沪深两市成交额连续三日突破2万亿，今日成交额为2.24万亿，较上个交易日小幅缩量346亿 [1] - 个股呈现普涨格局，全市场超4600只个股上涨 [1] 行业与板块表现 - 大金融板块集体大涨，券商、金融科技表现突出，指南针、同花顺双双创历史新高 [1] - PCB、液冷服务器概念股再度爆发，川环科技等多股涨停 [1] - 光伏概念股展开反弹，欧晶科技涨停 [1] - 涨幅居前的板块包括PEEK材料、液冷服务器、PCB、证券等 [1] - 银行等少数板块出现下跌 [1] 市场情绪与短线数据 - 市场封板率为75.00%，封板86家，触及28家 [5] - 昨日涨停个股今日平均表现（昨涨停今表现）为4.77% [5] - 相关个股高开率为64%，获利率为80% [5]

市场表现 - 沪指报3683.58点涨0.47%成交5594亿元深证成指报11587.38点涨1.19%成交7512亿元创业板指报2522.62点涨2.14%成交3815亿元 [1] - 板块方面PEEK材料、液冷服务器、光伏设备、证券等板块涨幅居前银行、白酒、游戏等板块跌幅居前 [1] - 个股涨多跌少全市场超4400只个股上涨 [2] 盘面热点 - 券商、金融科技股震荡走强指南针再创历史新高 [2] - 液冷服务器概念股再度爆发川环科技等多股涨停 [2] - 光伏概念股展开反弹欧晶科技涨停 [2] - 银行股展开调整"工农中建"四大行均跌逾2% [2] 机构观点 - 东方财富证券认为A股市场存在潜在利好因素包括美联储议息会议及九月可能的降息时点下半年重要会议等政策窗口可能成为市场突破催化剂当前市场处于上行通道但四季度可能转入健康震荡期 [3] - 中金公司指出全球成熟宠物经济市场中宠物医疗承接宠物食品开启第二成长曲线呈现高壁垒、高盈利、数量可加密特征分级诊疗、人才培养、资本助力、实验室诊断为关键驱动 [3] - 恒生前海基金表示主要指数日线级别技术指标已进入超买区域资金多空博弈情绪浓厚获利盘兑现压力加大但中期向好趋势未改变近期市场呈现增量流动性驱动行情科技及小盘风格有望占优 [3] 宏观经济数据 - 7月份社会消费品零售总额38780亿元同比增长3.7%除汽车以外的消费品零售额34931亿元增长4.3% [4] - 1—7月份社会消费品零售总额284238亿元增长4.8%除汽车以外的消费品零售额257014亿元增长5.3% [4] 房地产政策 - 海南省提出谋划用好保障性住房再贷款收购存量商品房用作保障性住房配售或租赁可适当放宽收购面积标准 [5] - 7月份一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%降幅比上月收窄0.1个百分点北京持平上海上涨0.3%广州和深圳分别下降0.3%和0.6% [6][7] - 二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%降幅扩大0.2个百分点三线城市环比下降0.3%降幅与上月相同 [6][7] - 一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%降幅扩大0.3个百分点北京、上海、广州和深圳分别下降1.1%、0.9%、1.0%和0.9% [7] - 二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%降幅均收窄0.1个百分点 [7]

市场整体表现 - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.47% 深证成指涨1.19% 创业板指涨2.14% 北证50指数涨2.74% [1] - 沪深北三市半日成交额13272亿元 较上日缩量1041亿元 [1] - 全市场超4400只个股上涨 [1] 券商板块表现 - 券商板块再度活跃 长城证券连收3个涨停 最新A股总市值达487亿元 [2] - 长城证券一季度营业总收入12.77亿元 同比增长41.02% 净利润6.05亿元 同比增长71.56% [4] - 公司预计上半年净利润13.35亿元至14.07亿元 同比增长85%-95% [4] - 深股通累计净卖出8361.92万元 营业部席位合计净买入3.52亿元 [3] - 江海证券上半年营业总收入7.26亿元 同比增长81.17% 净利润2.88亿元 同比增长1311.60% [10] - 预计券商行业2025年上半年归母净利润同比增长61.23% [11] 金融信息服务股表现 - 大智慧涨9.98% 同花顺涨14.39% 指南针涨16.23% [1][4] - 同花顺成交额52.16亿元 总市值1942亿元 流通市值995.3亿元 [6] - 指南针成交额67.04亿元 [8] 液冷服务器板块表现 - 液冷服务器概念股表现活跃 大元泵业5连板 川环科技20cm涨停 东阳光等涨停 [12] - 大元泵业液冷温控业务2025年一季度销售收入约160万元 占营业总收入0.43% [13] - 东阳光上半年营业总收入71.24亿元 同比增长18.48% 归母净利润6.13亿元 同比增长170.57% [14] - 公司与中际旭创成立合资公司 战略投资芯寒智能和纵慧芯光 布局液冷技术 [14] 地产板块表现 - 房地产板块走强 衢州发展3连板 信达地产涨停 光大嘉宝、金地集团等跟涨 [15] - 衢州发展总市值466亿元 [16] - 7月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.1% 降幅收窄0.3个百分点 [17] - 二线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.8% 降幅收窄0.2个百分点 [17] - 三线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.2% 降幅收窄0.4个百分点 [17] 其他板块表现 - PEEK材料全线走强 金田科技涨停 [1] - PCB概念走强 中富电路20cm涨停 诺德股份、东材科技等涨停 [1]

市场表现 - A股反弹，人形机器人、算力、新能源赛道成为修复行情的主要发起点 [1] - 上证指数上涨0.47%至3683.58点，深证成指上涨1.19%至11587.38点，创业板指上涨2.14%至2522.62点 [3][5] - 大金融异动，券商、互联网金融板块发力，东方财富上涨6.73%，成交额181.65亿元居A股第一 [1] - 今日实时成交额13272亿元，较上一日此时减少1041亿元 [5] 液冷服务器板块 - 液冷服务器板块大涨3.94%，川环科技、金田股份、东阳光等多股涨停 [5][6] - 机构认为液冷趋势进入"量变引发质变"拐点，催化因素包括：单机柜功耗突破120kW风冷上限、Meta/谷歌/亚马逊等推进自有AI集群、液冷系统从样机向批量部署演进 [6][7] - 浙商证券测算液冷市场规模2025-2027年分别为354亿元/716亿元/1082亿元，2024年中国液冷服务器市场同比增长67% [7] - 产业链上游为零部件供应商，中游生产冷板式/浸没式产品（冷板式当前占比高），下游需求来自电信/互联网/政府/金融等领域 [7] - 中信证券看好国内液冷企业出海潜力，因ASIC芯片及英伟达GB300放量将提升液冷渗透率 [8] 固态电池板块 - 固态电池板块上涨2.37%，久日新材涨13.24%、诺德股份涨10.06%、中材科技涨停 [9][10][11] - 国轩高科披露全固态电池中试线良品率达90%，已启动2GWh量产线设计 [12] - 固态电池设备环节受关注，因产业化加速带动上游设备需求爆发：前段增加干法工序（价值量占比提升）、中段采用叠片替代卷绕、后段高压化改造提高单机价值量 [12]

新能源概念板块表现 - 光伏设备、固态电池、液冷服务器等概念早盘集体爆发，石英股份、科士达、联泓新科等多股涨停 [1] - 中证新能源指数上涨2 9% 国证新能源电池指数上涨4% 中证光伏产业指数上涨4 1% 中证上海环交所碳中和指数上涨1 5% [1] 储能领域指数 - 国证新能源电池指数聚焦储能领域，由50只业务涉及电池制造、储能电池逆变器、储能电池系统集成、电池温控消防等领域的公司股票组成 [3] - 该指数截至午间收盘上涨4 0% [4] 光伏产业指数 - 光伏ETF易方达跟踪中证光伏产业指数，该指数聚焦光伏领域，由50只产业链上、中、下游具有代表性的公司股票组成 [5] - 中证光伏产业指数截至午间收盘上涨4 1% [5] 碳中和指数 - 碳中和ETF易方达跟踪中证上海环交所碳中和指数 [6]

市场整体表现 - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.47% 深证成指涨1.19% 创业板指涨2.14% 北证50指数涨2.74% [1] - 沪深北三市半日成交额13272亿元 较上日缩量1041亿元 [1] - 全市场超4400只个股上涨 [1] 券商板块表现 - 长城证券斩获3连板 最新A股总市值达487亿元 [2][3] - 深股通累计净卖出8361.92万元 营业部席位合计净买入3.52亿元 [5] - 一季度营业总收入12.77亿元 同比增长41.02% 净利润6.05亿元 同比增长71.56% [5] - 上半年预计净利润13.35亿元至14.07亿元 同比增长85%-95% [5] - 江海证券上半年营业总收入7.26亿元 同比增长81.17% 净利润2.88亿元 同比增长1311.60% [11] - 预计券商行业2025年上半年归母净利润同比增长61.23% [12] 金融信息服务个股异动 - 大智慧涨9.98% 同花顺涨14.39% 指南针涨16.23% 收盘前20分钟迅速拉升 [1][5] - 同花顺成交额52.16亿 换手率5.68% 总市值1942亿 [7] - 指南针成交额67.04亿 换手率16.23% [9] 液冷服务器板块表现 - 大元泵业5连板 川环科技20cm涨停 东阳光等涨停封板 [14] - 大元泵业液冷温控业务2025年一季度销售收入约160万元 占营业总收入0.43% [16] - 东阳光上半年营业总收入71.24亿元 同比增长18.48% 净利润6.13亿元 同比增长170.57% [16] - 东阳光通过合资公司探索液冷技术与光芯片的强耦合 [16] 地产板块表现 - 衢州发展斩获3连板 信达地产涨停 光大嘉宝 金地集团跟涨 [17][18] - 衢州发展总市值466亿 流通值466亿 [19] - 7月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.1% 降幅收窄0.3个百分点 [20] - 70个大中城市新建商品住宅销售价格同比上涨城市有5个 比上月增加2个 [20] 细分材料板块表现 - PEEK材料全线走强 金田科技涨停封板 [1] - PCB概念走强 中富电路20cm涨停 诺德股份 东材科技涨停封板 [1] - 中富电路涨幅20.01% 川环科技涨幅20.00% 欧陆道涨幅17.65% [15]

A股市场表现 - 上午A股反弹，人形机器人、算力、新能源赛道成为修复行情主要发起点 [1] - 大金融异动，券商、互联网金融板块率先发力，同花顺上涨、指南针大涨，长城证券、天风证券涨停，东方财富上涨6.73%，成交额181.65亿元居A股第一 [1] - 上证指数上涨0.47%至3683.58点，深证成指上涨1.19%至11587.38点，创业板指上涨2.14%至2522.62点 [3][5] - 大盘资金净流入1.85亿，实时成交额13272亿，较上一日减少1041亿 [4][5] 液冷服务器板块 - 液冷服务器板块大涨3.94%，川环科技、金田股份、东阳光等多股涨停 [5] - 机构认为液冷趋势进入"量变引发质变"拐点，催化因素包括：1) 单机柜功耗达120kW突破风冷上限；2) Meta、谷歌、亚马逊等推进自有AI集群；3) 液冷系统从样机向批量部署演进 [7][8] - 浙商证券测算液冷市场规模2025-2027年分别为354亿、716亿、1082亿元，2027年突破千亿；IDC预计2024年中国液冷服务器市场增长67% [8] - 产业链上游为零部件供应商，中游生产冷板式/浸没式产品（冷板式当前占比高），下游需求来自电信、互联网、政府及金融等领域 [8] - 中信证券看好国内液冷企业出海潜力，因ASIC芯片及英伟达GB300放量将提升渗透率 [9] 固态电池板块 - 固态电池板块上涨2.37%，久日新材、铜冠铜箔、诺德股份等个股大涨 [10][11] - 国轩高科全固态电池中试线良品率达90%，已启动2GWh量产线设计 [12] - 固态电池设备环节受关注，产业化加快带动设备价值量重构：前段干法工序价值量提升，中段叠片替代卷绕，后段高压化成改造提升单机价值 [12]

市场表现 - 三大股指早盘走强，创业板指数半日涨幅超2% [1] - 沪指午间收盘报3683.58点，涨0.47%；深成指报11587.38点，涨1.19%；创指报2522.62点，涨2.14% [2] - 个股呈普涨态势，上涨个股超4400只 [1] 领涨板块 - PEEK材料概念领涨，金田股份、联泓新科涨停 [1] - 液冷服务器板块强势，川环科技20cm涨停，东阳光、大元泵业盘中涨停 [1] - 固态电池板块活跃，诺德股份、山东章鼓涨停 [1] - 盘面上PEEK材料、其他电源设备、橡胶制品板块涨幅居前 [3] 领跌板块 - 银行股集体调整，中信银行、齐鲁银行跌幅居前 [1] - 白酒股震荡走低，古井贡酒领跌 [1] - 跨境支付概念回调，长亮科技跌幅居前 [1] - 兵装重组概念、银行、白酒板块跌幅居前 [3] 液冷服务器行业 - IDC报告预计2024-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达46.8% [4] - 2029年液冷服务器市场规模将突破162亿美元 [4] - 浙商证券测算2025-2027年液冷市场规模将达354亿、716亿和1082亿元 [4] - 液冷服务器作为AI算力基础设施核心组成部分，将迎来5-10年黄金发展期 [4] PEEK材料行业 - PEEK被称为"塑料金字塔尖"，密度仅为铝合金1/3，强度接近钢材 [5] - 具备耐高温、自润滑、抗疲劳等特性 [5] - 在机器人关节、新能源汽车电池组件、航空航天精密部件等场景中成为金属替代首选材料 [5] - 特斯拉Optimus人形机器人量产临近，轻量化需求倒逼材料升级 [5]

市场表现 - 创业板指半日涨超2%，全市场超4400只个股上涨 [1] - 液冷服务器概念股大元泵业实现5连板 [1] - 宏和科技12天6板，公司主营电子材料产品 [3] - 东材科技3天2板，公司高速树脂产品应用于服务器核心原材料 [3] 液冷服务器产业链 - 大元泵业已完成液冷产品储备，开始为IDC混合液冷项目供货 [4] - 山东章鼓磁悬浮产品已系列化，为数据中心提供解决方案 [5] - 川润股份为数据中心及人工智能领域提供液冷解决方案 [5] - 川环科技液冷服务器产品取得美国UL认证，合作CoolerMaster等厂商 [6] - 科士达已成功交付液冷数据中心项目 [6] 光伏行业 - 光伏组件再现缺货涨价现象 [6] - 集泰股份有光伏组件用防水灌封产品，合作隆基、晶澳等企业 [7] - 欧晶科技石英坩埚业务采用直销模式服务光伏行业 [7] - 石英股份在光伏行业拥有完整产业链 [7] 机器人及智能制造 - 世界机器人大会召开，宇树科技展示人形机器人 [8] - 金田股份PEEK线产品具备进口替代能力 [8] - 可立克供应机器狗充电电源产品 [8] - 龙溪股份为机器人关节轴承行业龙头 [9] - 均普智能提供智能制造装备 [9] 国产芯片 - 全国首台国产商业电子束光刻机完成测试 [10] - 凯美特气子公司与ASML子公司合作电子特气产品 [11] - 冠石科技计划2024年7月完成光刻胶项目交付 [11] 算力与数据中心 - OpenAl计划未来5个月提升算力需求 [12] - 同洲电子高功率电源产品用于算力服务器 [13] - 中电鑫龙曾中标数据中心项目 [13] - 上海建科具备数据中心建设能力 [14] 新能源汽车 - 7月新能源汽车销量同比增长27.4% [20] - 腾龙股份主营汽车热管理部件，客户包括蔚来等车企 [20] 其他行业动态 - 华宏科技高性能稀土永磁材料应用于新能源汽车电机 [19] - 阳光电源为全球光伏逆变器龙头 [22] - 中粮糖业国内糖业产能占比超30% [18]