平台销售表现 - 过去一年累计销售农特产品102亿单 平均每天2448万单发往全国 [1] - 近三年累计销售农特产超200亿单 平均每天增长一万单 [1] - 货架场景带动农特产品成交额同比增长54% 搜索场景增长95% [1] - 专项活动扶持下特色农品销量大幅增长：广东荔枝成交额增419% 烟台苹果增168% 菏泽芍药增63% 青州绿植增124% 蒙阴蜜桃增46% 北流百香果增76% 丹东草莓增64% [7] - 进口水果增长显著：智利车厘子成交额增109% 泰国榴莲增88% [7] - 寿光彩椒通过平台活动售出1000万斤 成交额同比增长64倍 [7] 消费群体特征 - 90后为消费主力 购买量占比38% 80后占21% 60后占16% [4] - 男性消费者下单量占比52% 高于女性 [4] - 广东消费者订单量占平台农产品总订单量10% [4] - 消费偏好集中于坚果零食、粮油米面、水果蔬菜三类 [4] 商家生态与扶持 - 农特产品店播商家数量同比增长51% [1][10] - 年销售额破百万元农货商家达4.68万个 同比增长42% [10][11] - 九大商家扶持政策累计补贴超165亿元 [10] - 生鲜免佣政策覆盖超21万商家 累计减免佣金8亿元 [10][11] - 农货商家数量前三省份：广东、山东、河南 [10] - 农产品销量前三省份：江苏、山东、福建 其中江苏年销售683万款农产品 [10] 内容生态与创作者 - 超546万名创作者带货农产品实现动销 [1][13] - 扎根家乡的村播达人数量同比增长13% [13][16] - 典型案例：@烟台苹果霞姐57岁跨界成为"苹果女王" @陈丽容用粤式英语带火茂名荔枝 @马斯诺单条视频卖出1.8万单贝贝南瓜 [13][16] 平台策略与产业影响 - 通过短视频、直播、商城、搜索等多渠道开拓农产品增量市场 [1] - 直播间农特产商品讲解总时长累计3574万小时 [1] - 开展产地溯源直播、短视频征文等助农活动覆盖广东、山东、广西、辽宁等产区 [7] - 推动农产品产业带数字化升级 优化经营模式 加速区域品牌焕新 [10] - 电商热销带动部分品类地头收购价格上浮 助益菜农增收 [7]

电商平台竞争策略 - 拼多多推出香港免运费服务后引发消费热潮 有用户购买超过500件商品[3] - 淘宝香港站推出零门槛包邮政策使参与用户数量激增近一倍[3] - 电商平台通过低价策略与情绪价值双重驱动营销 非必需品购买占比达50%[3] 物流基础设施发展 - 香港全区自提点数量截至8月底突破2000个 覆盖菜市场、药材铺等传统业态[3] - 私人集运商对每件包裹首公斤支付4-5港元佣金 电商平台自营服务支付约2.5港元[3] - 日均处理200件包裹的自提点月收入可达1.8万港元[3] 传统零售业态转型 - 鲤鱼门郑记生果店转型自提点后 水果生意与自提收入各占一半 日均处理100余件包裹[4] - 新蒲岗酒水供应商将仓库改造成自提点 每月额外收入5000-10000港元[6] - 传统商铺通过增设自提点维持运营 部分店铺营业时间调整至下午1时[4] 香港零售市场变化 - 2024年本地零售业总销货价值同比下跌3.2% 网购占比持续攀升[6] - 自提点竞争趋白热化 未来需通过选址优化和服务升级提升竞争力[6] - 低门槛商业形态成为新港人观察香港经济转型的重要窗口[7]

Temu全球市场扩张与业绩表现 - Temu在墨西哥电商市场二季度流量份额达15.98%，超越Mercado Libre的15.16%和亚马逊的14.7%，首次登顶 [1] - 公司通过直接与工厂合作的“超扁平供应链”实现极致低价策略，例如同款连衣裙在Temu售价5.99欧元，而其他平台售价15欧元 [2] - 2025年上半年Temu全球GMV约350亿美元，同比增长50%，在巴西市场7月访问量达4.097亿次，环比增长70%，流量份额13.4%位居首位 [2] - 公司在波兰以1810万用户超越本土巨头Allegro成为市场份额第一，在法国线上购物排名攀升至第四位 [2] 航空物流网络新布局 - “海口→塞浦路斯→罗马”货运航线于9月8日开通，由塞浦路斯欧亚航空运营，每周1班B767全货机，出港货物以跨境电商为主 [3] - 美兰机场今年已累计运营4条国际货运航线，联通5个国际货运航点，截至9月8日完成国际货邮吞吐量约1.6万吨，其中跨境电商货物6932吨、853万单，总价值超6亿元 [3] - 新航线初步构建起以海口为辐射点，覆盖欧洲、西亚等地区的国际货运航线网络，提升其国际物流枢纽地位 [3] 菜鸟网络跨境物流合作升级 - 菜鸟与卡塔尔航空货运于9月10日宣布开启长期战略合作，将每周中国至欧洲核心航线的货运航班增加一倍以上，以提升运力密度和稳定性 [3] - 合作旨在为速卖通等跨境电商平台提供更灵活的发货时间和履约确定性，助力应对大促高峰并提升海外消费者体验 [3] - 此次合作基于2021年以来的合作基础，是菜鸟继2023年推出“全球5日达”产品后，在跨境物流领域的又一重大举措 [3] 行业影响与趋势 - Temu的成功扩张为电商企业开拓新兴市场提供了借鉴，其独特商业模式打破了墨西哥市场由亚马逊和美客多长期占据85%份额的格局 [1][4] - 新航线的开通拓展了欧亚货运路径，而菜鸟的合作则为跨境电商物流服务质量提升注入新动力 [4] - 这些动态从电商市场突破、物流路径拓展和服务升级不同维度，持续推动全球贸易与物流行业的创新发展与格局重塑 [4]

全球化电商趋势 - 全球化生意步入高难度高回报新阶段 独立站渠道在全球电商格局中占比快速提升 AI驱动的运营变革成为效率升级与体验优化的核心动力 [1] - 同质化竞争日趋激烈 转化效率逼近瓶颈 用户忠诚度难以沉淀 [1] - 新技术红利与效率窗口已经打开 [1] Shopify平台战略地位 - Shopify是极少数在B2C和B2B领域同时获权威认可的平台 凭借全渠道整合+开放生态的独特架构 贯通DTC B2B 社交与线下多种场景 [3][16] - 荣获Forrester Wave™ B2C解决方案能力第一和B2B创新与生态最高分 持续引领电商领导者阵营 [3][19][22] - 在AI产品化落地方面稳居北美SaaS第一梯队 技术实力与业务适配性已获广泛验证 [23] 活动核心内容架构 - 首次将B2C B2B与零售三大解决方案纳入同一战略框架下系统展示 [3] - 提供三大板块交流分享：全球发展战略解读 头部商家实战经验分享 独立站运营关键问题拆解 [4] - 以沉浸式实战场景打破传统产品发布单向输出的局限 让技术真正可感知可上手 [23] 技术解决方案亮点 - Sidekick Analysis实现数据驱动的经营决策 精准识别流量变化 销售趋势与用户行为 降低人工分析成本 [23] - Sidekick Theme Editing以可视化无代码方式降低页面定制门槛 快速优化站内用户体验与视觉表达 [23] - POS一体化无缝整合线上与线下交易场景 统一库存 订单与客户管理 消除数据孤岛 [25] 参与者与生态价值 - 汇聚Shopify亚太及大中华区高管 技术专家与生态负责人 全面解读多市场多阶段多场景的复杂业务需求 [28] - 头部品牌亲临现场分享全球化拓展 独立站增长与品牌建设的一线实战经验 包括Belffin 莎莎国际 Suunto FUNNYFUZZY等企业代表 [2][28] - 设立Shopify Plus及生态合作伙伴展区 提供SEO定制诊断 站点速度评估及一对一咨询等专属服务 [28] 会议议程设计 - 主旨演讲涵盖商业未来新机遇 从中国到全球重塑出海新格局 以及从Shopify Horizons到AI的战略方向 [9] - ShopTALK上半场聚焦打造极致消费者体验 包括客户体验助力转化 第一方数据与会员经营的增长新范式 品牌数字化转型 [14] - ShopTALK下半场专注提升运营精细化与效能 包括9大独立站转化率提升策略 GEO时代的SEO新战场 以及自动化交易方案 [14]

9月10日，2025年中国国际服务贸易交易会（以下简称"服贸会"）在北京开幕。在当天举办的2025电子商务大会上，亚马逊中国副总裁、亚马逊 全球开店亚太区市场及合作拓展负责人邱胜在演讲中说，AI正在成为产品创新的加速器，为卖家的业务全链条赋能。 文｜记者 王莉 孙绮曼 邱胜表示，借助AI，卖家能够基于大数据敏锐捕捉消费趋势，把握应用需求。在创意开发阶段，AI不仅提供了灵感，还能生成设计方案，大幅缩 短创意周期；在业务决策中，依托数据分析和趋势预测，卖家能做出更科学的商业决定；在供应链的智能库存管理、物流配送等各个环节，AI显 著提升资源配置的效率，帮助卖家降低成本，高效履约。 ...

文章核心观点 - 当前“反内卷”与上一轮供给侧改革在解决供需结构性失衡的核心矛盾上相似，但并非简单重复，而是在宏观经济环境、行业特征、成因及实施路径等方面存在显著差异，是新历史条件下的延续和深化 [15] 反内卷与供给侧改革的相似点 - 工业企业产能利用率显著下降，供给侧改革前期从2013年四季度的76.8%降至2016年的72.9%，反内卷前期从2021年四季度的77.4%震荡下降至2025年二季度的74.0% [5] - 工业品价格大幅下跌，供给侧改革时期PPI负增长持续54个月，反内卷时期截至2025年7月PPI负增长已持续34个月 [6] - 企业利润下滑，供给侧改革时期2015年工业企业利润同比下降2.3%，利润率创2009年新低至5.76%，反内卷时期2025年前7个月利润同比下降1.8%，利润率创2001年新低至5.15% [7][10] - 经济下行压力加大，供给侧改革前期GDP同比增速从2012年四季度的8.1%回落至2015年四季度的6.9%，反内卷时期GDP增速中枢已降至5%左右 [13] 反内卷不同于供给侧改革的四个方面 宏观经济环境不同 - 供给侧改革时期需求仍有韧性，房地产经历去库存后进入上行周期，2016年初房地产投资触底反弹，基建投资维持约15%-20%较高增速，同时2017年出口同比增长7.9%，增速比上年提高15.6个百分点 [16] - 反内卷时期需求不足问题更为严重，处于人口总量减少及房地产供需形势逆转阶段，2025年1-7月房地产投资、商品房销售面积、政府土地出让收入分别同比下降12.0%、4.0%和4.6%，均连续40个月以上负增长，同时关税战不利影响可能显现，美对华实际关税税率高达40% [19] 行业特征不同 - 供给侧改革集中在中上游传统行业如钢铁、煤炭、水泥，且以国企为主，煤炭、钢铁行业国有企业占比分别高达74.0%和53.2% [21][29] - 反内卷覆盖面更广，上中下游行业均有覆盖并向“新三样”、平台经济等新领域扩散，且以民企为主，“内卷”领域民企占比几乎都超过80%，纺织、农副产品加工等行业甚至超过90% [21][24][25][27][29] - “内卷式”竞争主要集中三大类行业：与地产链密切相关的原材料制造业如水泥、玻璃；贴近居民终端需求的下游消费品制造业如食品制造业；与新兴产业重叠度较高的装备制造业如汽车制造、电气机械和计算机电子制造业 [24] - 新能源汽车领域2025年1-7月销量同比增长38.5%，但均价从2023年的18.4万元持续下降至2025年1-7月的16.1万元，降幅2.3万元；光伏行业综合价格指数比2022年高点下跌77.2%，2024年64家上市公司从盈利1049.6亿元转为亏损297.6亿元；锂电池领域碳酸锂价格比2022年高点下跌86.9%，2024年超60%企业毛利率下滑 [27][28] - 平台经济领域电商平台通过低价策略、补贴大战争夺市场，外卖平台自2025年2月开启价格战，饿了么已累计亏损超1500亿元 [28] 原因不同 - 供给侧改革起因主要是“四万亿计划”等刺激政策退坡后部分传统行业产能过剩，2009年基建投资同比增长42.2%，2010年房地产投资同比增长33.2% [32] - 反内卷成因更复杂，包括房地产持续深度调整拖累上下游行业；经济增长动能和发展模式转变造成摩擦性失业；技术创新的跳跃式发展导致非主导技术产能过剩；新兴产业从扩张期向稳定期过渡导致产业集中度提升引发中小企业淘汰压力；平台算法机制裹挟商家参与活动引发线上低价竞争 [32][33][34][35] - 平台企业通过垄断地位向产业链纵向施压转嫁成本，例如某头部新能源汽车车企要求部分供应商从2025年起降价10%，其应付账款周转天数从2022年的109天延长至2025年上半年的141天 [36] - 面对需求下行，供给侧改革时期企业投资随盈利恶化而回落，制造业投资增速从2014年初的8.2%下滑至2015年末的-14.4%；反内卷时期制造业利润多数为负，但投资却保持在10%左右较高增速，形成“越亏越投”困境 [38] 实施路径不同 - 供给侧改革以“三去一降一补”为抓手，聚焦传统行业提质增效，适度借助行政手段，如2016年文件要求用5年时间压减粗钢产能1亿-1.5亿吨，用3至5年时间退出煤炭产能5亿吨左右 [40][43] - 反内卷侧重统一大市场建设等制度优化，更注重科技创新和新质生产力培育，治理手段向法治化和市场化过渡，如新修订《反不正当竞争法》提供法律依据，工信部修订光伏制造行业规范提高准入门槛，行业协会通过自律机制如2025年7月1日起十大光伏玻璃厂集体减产30% [41][44] - 反内卷更须注重长效治理机制建立，如推动“国资-财政-社保”联动改革，优化地方政绩考核体系，分类施策进行供给侧引导 [45]

文章核心观点 - AI技术被滥用生成虚假图片 成为电商"仅退款"新工具 对商家造成巨大经营压力 折射出电商生态深层矛盾 [3][6][28] AI造假图泛滥现状 - AI作假图仅退款集中在服饰、食品、日用品三大类目 [8] - 服饰类买家使用AI生成破损衣物图片申请退款 部分图片甚至保留"豆包AI生成"水印 [9] - 食品类成为P图重灾区 包括榴莲、水蜜桃、香蕉和面包等商品被AI篡改品质状态 [11][12][13][15][17] - 日用品类出现同一商品不同破损部位的矛盾图片 部分图片存在光线异常或未去除AI水印 [19][21][23] - 商家要求拍摄动态销毁视频后 出现伪造的"左手扔垃圾时凭空多出右手"的诡异视频 [26] 平台审核机制缺陷 - 平台智能客服机械式通过AI假图退款申请 审核系统存在明显漏洞 [28] - 淘宝商家在收到AI图片后仅要求提供面单 包装丢弃情况下仍快速通过退款 [41][42] - 抖音平台48小时"坏了包退"保障 AI客服自动判定赔偿金额 附图片后无需人工审核 [44][46][47] - 拼多多24小时"坏了包赔"服务 部分订单客服未回复即自动退款 最长处理时间约2小时 [49][51][53] 技术验证实验结果 - 实验在淘宝、抖音、拼多多三大平台测试6件商品 包括透明饭盒、牛油果等易伪造品类 [32] - 使用豆包AI生成假图 指令简单如"给盒子p出挤压裂痕"或"把水果部分p成坏的" [35][36][38] - 所有平台均成功获得仅退款 全程最快仅需几分钟 证明AI技术滥用存在重大漏洞 [42][47][53] 法律规制与治理方案 - 《民法典》第566条规定合同解除后需恢复原状 不退货仅退款构成不当得利 [58] - 虚构商品问题可能触犯《刑法》第266条诈骗罪 职业羊毛党伪造物流单号涉第280条伪造证件罪 [59][61] - 已有案例显示使用假图退款8.5元商品最终倒赔400元 [62] - 平台单方面制定仅退款规则可能违反《电子商务法》第35条和《网络反不正当竞争暂行》规定 [64] 平台治理措施进展 - 淘宝2025年8月9日调整仅退款策略 上线"AI鉴诈师"通过动态验证和用户行为分析识别欺诈 [67] - 1688平台经抽检合格商品取消仅退款 [67] - 京东实施风险等级划分 对高风险商家启用"保证金前置"制度 [68] - 抖音电商推出"商家权益保护计划"为恶意退款提供法律援助 [68] - 技术方案包括建立消费者诚信等级制度 利用AI识别图片篡改痕迹 构建图像溯源与反欺诈系统 [64][65]

核心观点 - 七夕期间分期乐商城美妆护肤等品类销售表现强劲，反映出年轻消费市场的旺盛活力 [1] - 平台通过正品保障和价格折扣等策略，有效提振了用户消费信心并刺激了销售增长 [1][3] - 95后已成为消费主力军，平台通过优化供应链和运营模式持续满足其需求 [4] 销售表现 - 美妆护肤、数码、饰品等多品类订单量同比增长近50% [1] - 多个品牌销量同环比增幅达数倍 [1] - 美妆护肤品类订单量同比增长47%，环比增长17% [1] - 圣罗兰YSL、香奈儿、SK-II、兰蔻、雅诗兰黛跻身销量前五 [1] - SK-II销量同比飙升近4倍，环比飙升2.5倍 [1] 平台策略与消费者偏好 - 年轻消费者对美妆礼赠的需求同时关心品牌和价格 [3] - 平台联合美妆大牌推出官方立减、专属券包活动，叠加补贴后爆款商品价格低至8.5折 [3] - 针对假货痛点，平台对70多个品牌实施“先质检，再发货”的官方质检服务 [3] - “100%正品保障”的承诺有效打消消费顾虑，改善购物体验 [1] 行业趋势与平台定位 - 95后已成为消费主力军 [4] - 平台深耕供应链，优化甄品惠、工厂店、自营等运营模式 [4] - 平台通过分期、补贴等形式助力年轻群体释放消费潜能 [4]

商业模式差异 - 淘宝采用购物中心模式 赋予商家自主权并提供海量选择 但推高商品价格 [4] - 拼多多采用批发市场模式 通过聚合订单直接与工厂谈判 压缩中间环节实现成本降低 [4] C2M模式优势 - 拼多多核心为C2M模式 精准捕捉消费者需求后定向反馈给制造商 规避库存积压风险并降低生产成本 [5] - 传统电商需经6层中间环节 每层加价15%-20% 而C2M模式最多只有一个中间环节 成本降幅达40%-60% [5][6] 供应链优化 - 淘宝需经多级经销商配送 每个环节都产生额外成本 而拼多多可实现工厂直达消费者 节省中间环节费用 [6] - 拼多多通过高效物流体系统一配送 进一步降低流通成本 [6] 平台费用对比 - 淘宝商家需缴纳保证金、技术服务费、推广费等多项成本 [7] - 拼多多2024年8月起将店铺保证金从1000元降至500元 覆盖70个类目 技术服务费率从1%降至0.6% [8] 拼团模式效应 - 通过社交分享拼团购买 汇聚海量订单形成规模效应 工厂愿意给出更优惠出厂价格 [9] - 该模式实现消费者、平台、制造商三方共赢：消费者获低价商品、平台获流量、制造商获批量订单 [9] 用户定位策略 - 拼多多聚焦下沉市场 针对三四线城市及农村价格敏感型消费者 实行精确定价策略 [9] - 该策略成效显著：2024年全年营收3938.36亿元同比增长59% 净利润1124.35亿元同比增长87% [9] 商品品质管理 - 拼多多同等价位商品在材料、工艺等方面可能做出妥协 平均品质略逊于淘宝 [10] - 通过"百亿补贴"引入品牌商品 2024年第三方商家参与度提升至80% 缩小品质差距 [10] 物流成本控制 - 淘宝物流体系成熟配送速度快 但成本较高 [12] - 拼多多采用灵活物流策略 与各类物流公司合作 在保证基本配送前提下最大限度降低成本 [12] 消费者行为差异 - 淘宝用户倾向于搜索比较和理性决策 购买过程较长 [13] - 拼多多用户更易受价格吸引产生冲动消费 对价格敏感度极高 [13] 营销方式创新 - 淘宝依赖搜索排名和直通车等付费推广 成本转嫁至商品价格 [14] - 拼多多侧重社交传播和算法推荐 营销成本相对较低 [14] 未来发展方向 - 电商行业迎来AI技术驱动变革 拼多多已组建电商推荐团队布局人工智能应用 [15] - 中国制造业转型升级 传统多级分销模式被高效直连模式取代 [16] 经营策略建议 - 商家可采用多平台差异化经营：淘宝主打高品质高价位产品 拼多多主打高性价比走量产品 [18] - 通过差异化策略实现总销量和利润提升 增强抗风险能力 [18]

公司活动与投入 - 淘天集团在2025年中国农民丰收节金秋消费季大会上宣布投入20亿专项补贴支持丰收节 [1] - 公司组织旗下淘宝闪购、食品生鲜行业、天猫超市、淘宝直播等多场景业务形态参与活动 [1] - 淘天集团发布包含五项助农惠农政策的金秋消费惠农计划 [1] 数字人直播技术应用 - 淘宝直播技术部为丰收节打造"丰收盛景"数字人直播间 应用高表现力数字人生成技术 [1] - 该技术精准捕捉并复现主播微表情、口型、肢体语言及语音韵律 生成高表现力与拟真度数字人 [1] - 数字人直播间支持主播与用户实时互动问答 现场展示杭州特色农产品推介但无真实主播 [1] 技术优势与行业影响 - 数字人直播在真实感、表现力和商业转化方面达到行业领先水平 [2] - 该技术可降低农特产品商家长期运营成本 突破传统直播时空限制 [2] - 数字人直播在助力农产品上行方面潜力巨大 [2] 平台战略与实施方式 - 淘天集团采取线上线下融合方式 重点突出年轻创新 [2] - 充分发挥平台数字化优势及多元营销手段 兼顾声量与销量 [2] - 通过金秋消费惠农计划助力农产品销售 [1][2]