黄仁勋中国行及市场动态 - 黄仁勋今年第三次访华 在北京前门酒店接受媒体采访 谈及H20芯片 华为及中国AI创新等话题 [1] - H20芯片将恢复在华销售 公司需提升产能 期待更先进芯片进入中国市场 [1][11] - 公司芯片供应周期约为9个月 需时间重新提升供应链产能 [12] 对中国科技公司的评价 - 华为是一家不可思议的科技公司 在芯片 系统 网络方面技术强大 低估华为和中国制造能力的人极其天真 [3] - 华为AI芯片取代英伟达可能只是时间问题 [3] - 中国AI创新令人印象深刻 全球50%的AI研究人员在中国 模型层有DeepSeek 阿里巴巴千问等优秀技术 [5] - 特别点赞DeepSeek模型 称其为革命性大模型 已应用于医疗 机器人等领域 [5] - 中国在模型层和应用层发展迅速 竞争激烈 许多优秀功能被开发出来 [6] 中国市场及供应链重要性 - 中国供应链非常先进 特别是在面向消费者的精细制造业 许多产品难以脱离中国供应链 [6] - 过去五年中国电动汽车是最让世界惊讶的存在 公司与小米在多个领域展开合作 [7] - 中国在创造新应用方面表现出色 如小红书 TikTok等产品影响全球互联网使用方式 [8] 公司战略及行业观点 - 公司市值突破4万亿美元 成为史上市值最高公司 重新发明计算方式并创造AI新行业 [13] - 公司在中国业务持续扩张 吸纳更多人才 中国员工是"非凡的工程师和专业人士" [13] - AI下一波浪潮将是机器人领域 公司推出RTX PRO GPU面向智能工厂和物流数字孪生应用 [6] - 中国发展机器人技术具有独特优势 包括优秀AI技术 强大制造基地等 [7] 竞争格局 - 不关心亚马逊 谷歌等云厂商自研AI芯片的竞争 公司策略是建立最先进AI系统并服务整个AI生态 [14] - 竞争对手非常努力且想赢 但竞争能让市场 行业变得更好 [14] - 承认竞争对手很难对付 [14]

中国供应链 - 中国供应链具有高度复杂性，涉及非常长的链条和不同层面的技术，形成了一个非常复杂的生态 [2] - 中国供应链涌现出许多国际化、生态系统级别和技术性公司 [2] - 中国的硬件技术如电池和电力产品很强，计算机科学和软件能力均处于世界一流水平 [2] 小米汽车与中国电动车品牌 - 英伟达与小米有紧密合作关系，小米是一个很棒的合作伙伴 [2] - 黄仁勋表示想购买小米汽车，但因在美国无法购买而感到遗憾 [2] - 中国电动汽车品牌如小米、比亚迪、理想、蔚来和小鹏给黄仁勋留下深刻印象，其中理想汽车空间大，蔚来和小鹏非常豪华 [2] AI产业 - AI产业可分为计算机层、模型层和应用层三个层次 [3] - 中国在模型层有DeepSeek、阿里千问、Kimi等，其中Deepseek是全球首个开源推理大模型 [3] - 中国在应用层进展迅猛，涌现出大量不同应用和公司 [3] - 中国教育体系培养了全球最优秀的AI研究人员，全球约50%的AI研究者来自中国，涵盖数学、自然科学和计算机科学等领域 [3]

黄仁勋中国行及市场动态 - 黄仁勋今年第三次访华 强调H20芯片将恢复在华销售 但尚未与客户会面 需提升产能 [1] - 英伟达期待未来向中国市场推出比H20更先进的芯片 [1] - 公司市值突破4万亿美元 成为史上市值最高的科技公司 [12] 对中国科技企业的评价 - 高度评价华为是"不可思议的科技公司" 在芯片、系统、网络领域具有深厚技术积累 [5] - 认为任何低估华为和中国制造能力的人都"极其天真" [5] - 指出华为AI芯片取代英伟达可能只是时间问题 [5] - 特别点赞DeepSeek大模型 称其具有革命性 已应用于医疗、机器人等领域 [6] - 认为中国AI创新速度惊人 全球50%的AI研究人员在中国 [6] 中国AI及科技发展现状 - 中国在AI基础设施、模型和应用三层均快速发展 涌现DeepSeek、阿里千问、月之暗面等优秀技术 [6] - 中国开源AI是全球进步的催化剂 让更多国家和行业参与AI生态 [6] - 中国供应链在太阳能电池、电动汽车和手机等领域具有不可替代性 [6] - 中国在创造新应用方面表现突出 如小红书和TikTok影响全球互联网使用方式 [7] AI未来发展趋势 - 判断AI下一波浪潮将是机器人领域 中国具备发展机器人技术的独特优势 [7] - 认为人形机器人时机已到 因劳动力短缺和AI技术进步 [7] - 特别看好中国电动汽车发展 称其是过去五年最让世界惊讶的存在 [7] 市场竞争与公司战略 - H20 GPU虽非性能最高 但在训练和推理表现仍出色 供应链周期约9个月 [11] - 公司策略是投入巨大资源建立最先进AI系统 覆盖整个人工智能生命周期 [13] - 英伟达架构在AI生态中无处不在 需确保技术表现和可用性 [14] - 承认竞争对手非常努力 但认为竞争能让市场变得更好 [14]

黄仁勋对小米及雷军的评价 - 黄仁勋高度评价雷军领导力，称从认识第一天起就确信其会取得非凡成功，并称赞小米打造多品类优秀产品的能力 [1][2] - 特别提到对小米汽车的兴趣，表示"非常想买一辆小米汽车"，并肯定中国电动汽车过去五年发展成就 [1][2] - 市场对黄仁勋表态反应积极，小米港股短线拉升 [3] 英伟达与小米的合作关系 - 双方在多个领域保持紧密合作，虽未透露细节但存在AI芯片与智能硬件生态的协同潜力 [5] - 黄仁勋强调供应链调整能力，对关税问题持乐观态度 [1][10] 中国AI生态发展 - 点名表扬DeepSeek（全球首个开源推理模型）、月之暗面Kimi（部分指标超ChatGPT/Claude）等中国AI成果 [6] - 列举腾讯、网易、米哈游、字节跳动等企业AI进展，称中国市场激烈竞争推动创新 [6] AI对产业的影响 - 定义AI为新时代基础设施，重要性等同电力与互联网，正推动制造业"新一轮工业革命" [7] - 中国数百个"数字孪生"项目基于英伟达Omniverse平台优化工厂建设与机器人训练 [7] - 微信、淘宝、抖音等主流平台及小米自动驾驶、百度AI搜索、美团智能配送均依赖AI技术 [8] 英伟达在华战略 - 黄仁勋穿唐装、用中文演讲传递重视信号，宣布继续加大中国投资并深化本地合作 [8][9][10] - 确认美国已批准H20芯片对华销售，即将推出RTX Pro新显卡 [12] - 公司有大量订单待发货，正等待H20芯片出口许可证最终获批 [11][12]

英伟达与小米的合作关系 - 英伟达掌舵人黄仁勋与小米创始人雷军关系密切，黄仁勋一到北京就私下与雷军会面并体验小米汽车 [1] - 黄仁勋在媒体见面会上大赞雷军与小米，表示想购买小米汽车，并称小米是"很棒的合作伙伴" [3] - 黄仁勋与雷军的会面集中在AI相关话题上，两人在该领域有诸多共同话题 [5] 黄仁勋对小米的评价 - 黄仁勋认为雷军打造的公司堪称"奇迹"，能够制造从智能手机到汽车等各类优秀产品 [5] - 黄仁勋特别欣赏小米SU7 Ultra版本，经常在网上浏览相关信息 [5] - 12年前在小米手机3发布会时，黄仁勋曾亲自登台推销公司芯片并自称"米粉" [5] 对中国技术实力的评价 - 黄仁勋认为中国硬件技术如电池和电力产品很强，但外界低估了中国计算机科学和软件能力的水平 [5] - 黄仁勋表示过去五年中国电动汽车可能是最让世界惊讶的存在 [5]

清洁能源政策调整 - "大而美"法案取消多项清洁能源优惠政策 包括提前终止清洁能源税收抵免 取消购买电动汽车税收减免 [1] - 太阳能和风能行业气候专项资金被大幅削减 30%税收抵免政策将从2026年开始逐步取消 2027年底完全取消 [1] - 核电税收抵免将持续到2036年 氢能税收抵免将于2028年取消 [1] - 相关税收措施改变将使清洁能源行业负担增加40亿至70亿美元 [3] 电动汽车市场影响 - 新能源乘用车最高7500美元的联邦税收抵免优惠期将提前至2025年9月30日结束 [1] - 短期内可能刺激美国消费者在消费税抵免结束前决策提前购买新能源乘用车 [1] - 美国汽车制造商 特别是特斯拉 福特等主流车企将会因抵免政策提前终止而遭到销量下滑等影响 [2] 中国企业及供应链影响 - 中国企业被列入"受限制外国实体"范围 通过股权比例 技术合作 资金往来 原材料采购等多个维度设置限制 [2] - 美国企业或其他国家企业在美国的工厂可能拒绝从中国供应商采购相关设备 原材料或服务 [3] - 中国新能源企业通过合资或技术授权模式在美设厂模式失灵 技术输出模式遭遇系统性封锁 [3] - 宁德时代被Powin拖欠4400万美元（约合3.16亿元人民币） [4] - 厦门海辰储能前五大客户中两家美国客户合计贡献营收29.7亿元 收入占比约23% [4] 行业数据与预测 - 美国公用事业储能市场或将在2026年因当前政策不确定性而萎缩29% [3] - 取消投资税收抵免可能导致未来五年预期新增的电网规模储能系统装机量减少16GW [3] - Powin可能停止业务运营 将在7月28日或之前裁员近250人 [4] - ESS Inc 预计将在三天内关闭其位于俄勒冈州威尔逊维尔的工厂 [4] 全球能源产业影响 - "大而美"法案不仅重塑了美国国内的能源发展路径 也将对全球能源产业布局产生相当程度的影响 [5] - 美国在传统能源上的发力以及对清洁能源政策的削减是一种发展路线的调整 [5]

另据媒体报道， 黄仁勋称，我很想买一辆小米汽车。我们在很多方面都与小米开展了密切合 作。过去五年里，中国的电动汽车可能是最让世界惊讶的存在。关于关税问题，供应链将不得 不做出调整，但我们会找到解决办法。 7月16日，在英伟达媒体交流会上，英伟达CEO黄仁勋强调，AI将为所有行业带来革命，例如 计算机图形，该领域的AI革命已经在发生："今天的计算机图形表现得不可思议，例如黑悟 空。这部游戏中用到了许多AI，所以它如此美丽。"黄仁勋还谈到了AI在量子计算领域的潜 力，以及AI对生物学和物理世界的影响。 ...

英伟达与小米的合作关系 - 英伟达与小米在多个领域保持紧密合作 黄仁勋称小米为"很棒的合作伙伴"并高度评价雷军的领导能力 [1] - 双方合作历史可追溯至2013年 小米3发布会黄仁勋亲自站台并介绍英伟达Tegra 4处理器 [8] - 近期黄仁勋与雷军非公开会面 业内人士推测可能涉及AI与智能出行领域的合作升级 [7] 对中国科技产业的评价 - 黄仁勋认为中国计算机科学和软件能力处于世界一流水平 特别提及电池与电力技术的优势 [1] - 指出中国电动汽车产业在过去五年取得显著突破 成为"最让世界惊讶的存在" [1] - 强调中国AI创新速度 点名DeepSeek、腾讯、阿里巴巴等公司推动全球AI进步 [3] 行业活动与市场动态 - 黄仁勋出席第三届中国国际供应链促进博览会 提及与腾讯、网易、字节跳动等十余家中国科技企业的关联 [3] - 小米汽车获得黄仁勋公开赞赏 称其产品覆盖智能手机到高性能汽车的完整生态链 [1] - 供应链调整成为行业关注点 黄仁勋表示将应对关税挑战但未透露具体方案 [1] 企业高管互动 - 黄仁勋与雷军近期两次同框 包括35度高温下穿标志性皮衣合影及在小米汽车旁的互动 [3][7] - 两人历史互动具有营销效应 2013年发布会黄仁勋用中文喊出"我也是米粉"引发关注 [8]

英伟达CEO黄仁勋：中国电动汽车过去五年的发展可能是最让世界惊讶的。 ...

国际货币体系与资本流动 - 国际货币基金组织在20世纪90年代敦促各国放弃资本账户控制权 这直接导致1997-98年亚洲金融危机的爆发 [3] - 当前国际金融监管机构职能弱化 导致发展中国家无法有效管控资本外流 非法资金外流现象严重 [3][4] - 国际货币工具被武器化趋势明显 西方冻结委内瑞拉 俄罗斯等国资产的行为削弱了全球对美元体系的信任 [4] 粮食安全与农业政策 - 马来西亚30%大米依赖进口 粮食安全存在重大隐患 经济作物种植挤压主粮生产 [4][6] - 单一种植模式（如油棕）虽具经济优势 但导致国内粮食自给率持续下降 [7] - 疫情期间粮食供应链中断暴露出政策应对失当 加剧了粮食危机 [6] 中等收入陷阱争议 - 世界银行提出的"中等收入陷阱"概念被质疑是为政策失败寻找借口 马来西亚人均GDP长期停滞在11000-12000美元区间 [7][8] - 核心矛盾在于劳动力报酬与生产力不匹配 过度依赖低附加值制造业 [8] - 东北亚国家通过产业升级实现收入增长的模式值得借鉴 但东南亚国家未能复制这一路径 [8] 绿色能源转型 - 光伏和风电成本已低于多数化石能源（除煤炭） 为发展中国家提供跨越式发展机会 [9][11] - 中国生产全球70%光伏组件 但西方限制其推广 马来西亚曾具备太阳能板产能但成本竞争力不足 [11] - 马来西亚35年前私有化电力行业决策失误 导致煤炭发电占比仍达50% [12] 产业升级与技术合作 - 吉利与宝腾合作案例显示 马来西亚可通过合资模式参与全球汽车产业链分工 [12][13] - 中国电动车企业在马设厂带来产业升级机遇 但需避免陷入技术依赖 [12] - 半导体行业受中美冲突波及 四家马来西亚芯片公司被美列入黑名单 [15] 区域经济合作 - 东盟自由贸易区实际进展有限 自由贸易的普惠性受到质疑 [15][16] - RCEP覆盖全球40%经济体量 比单纯东盟合作更具战略价值 [16] - 亚洲货币基金构想获得支持 区域金融安全网建设正在推进 [16] 国际金融架构改革 - 美元主导地位因美国滥用金融制裁而削弱 但去美元化进程仍面临阻力 [17][19] - 布雷顿森林体系未能解决贸易失衡问题 美元超发导致全球补贴美国 [19] - 改革国际货币基金组织投票权体系成为全球南方国家共同诉求 [17]