港股市场表现 - 恒生指数上涨0.19%至24906点，恒生科技指数上涨0.11%，早盘成交额达1213亿港元 [1] 锂矿行业 - 宁德时代江西锂矿确认停产，锂矿股表现强势，天齐锂业大涨15%，赣锋锂业涨19% [1] 新能源汽车行业 - 小鹏汽车-W上涨6.43%，全新P7小订不到7分钟破万，机构看好销量提升 [1] 食品饮料行业 - 味千(中国)上涨9.4%，预计上半年扭亏为盈至最多4000万元 [1] 造纸行业 - 理文造纸上涨超5%，上半年净利同比增长0.7%，机构看好新国标催化行业供给出清 [1] 医药行业 - 北海康成-B上涨超32%，戈芮宁首张处方落地，公司正积极与医保支付部门沟通 [1] 白酒行业 - 珍酒李渡再涨超2%，上半年业绩受产品销售承压拖累，下半年或在新品贡献下环比改善 [1] 有色金属行业 - 俄铝再涨8.45%，市场关注俄美总统会晤对欧美制裁俄铝的影响 [1] 半导体行业 - 美国商务部开始向英伟达发放H20芯片出口至中国大陆的许可证，芯片股表现疲弱，华虹半导体大跌超4%，中芯国际早盘收跌0.16% [1] 房地产行业 - 世茂集团跌超15%，7月合约销售额同比减少约27% [2]

市场整体表现 - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.51% 深证成指涨1.48% 创业板指涨1.99% 北证50指数涨1.34% [2] - 沪深北三市半日成交额达11496亿元 较上个交易日同期放量563亿元 [2] - 全市场超4200只个股上涨 [2] 板块及个股表现 - PEEK材料板块持续走强 双一科技 超捷股份"20cm"涨停 [3] - 锂矿概念股高开震荡 盛新锂能 天齐锂业涨停封板 [3] - 北纬科技盘中上演准"地天板"走势 走出6天5板行情 [4][5] - 北纬科技8月4日至8月7日期间收获四连板 区间股价累计上涨46.47% [5] 北纬科技具体情况 - 公司上半年净利润亏损265万元-345万元 同比由盈转亏 [5] - 亏损原因包括推广费用一次性计入而用户收入递延确认 以及股份支付费用增加 [5] - 公司公告称目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [5] 锂矿行业动态 - 宁德时代宜春项目采矿许可证到期暂停开采 正办理延续申请 [7] - 碳酸锂期货所有合约均触及涨停 主力合约涨幅8%报81000元/吨 [7] - A股锂矿概念股全线走高 盛新锂能 江特电机 天齐锂业等涨停 [7][8] - H股赣锋锂业涨超19% 天齐锂业涨超15% [7] 锂价走势分析 - 宁德时代矿区停产预计将导致碳酸锂价格明显抬升 [9] - 锂元素月度供需平衡过剩幅度将明显收窄 [9] - 预计碳酸锂价格将维持上行格局 直至库存消耗或进口增加弥补缺口 [9] - 复工后价格可能快速下跌至成本抬升的价格中枢 [9]

市场表现 - A股市场震荡走强，创业板指涨近2%，PEEK材料概念领涨，中欣氟材、金发科技等涨停，PCB、CPO等算力硬件方向走强，黄金、银行、电力、船舶制造等板块领跌 [1] - 锂矿股掀起涨停潮，盛新锂能、天齐锂业、江特电机涨停，中矿资源、赣锋锂业大涨超9% [5] - 碳酸锂期货所有合约均触及涨停，主力合约一字涨停，涨幅8%，报81000元/吨 [8] 际华集团 - 际华集团股价一字跌停，跌停板上有414.46万手，合计金额近20亿元，上周连续两个涨停，最高涨幅超94% [2] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，主营业务未涉及脑机接口领域 [4] - 预计2025年半年度归母净利润为-8000万元~-6000万元，主要因重点客户订单减少导致营收降幅较大，2024年亏损金额超42亿元 [4] 锂矿行业动态 - 宁德时代宜春项目采矿许可证到期后暂停开采作业，正办理延续申请，预计停产至少3个月 [6][7] - 江西省枧下窝锂矿配套冶炼产能达10万吨LCE/年，停产将影响月度供应约0.8万吨（占国内供应8%），叠加江西其他7座矿山整改，市场对供应收缩恐慌情绪放大 [9] - 藏格矿业积极推进锂资源开采手续办理，预计2025年实现碳酸锂产量11000吨，上半年产量5170吨，销量4470吨，净利润约4852万元 [10] - 西藏矿业扎布耶二期因高海拔地区建设难度大，尚未正式投产 [10] 锂矿公司业绩 - 天齐锂业预测净利润约0万元~1.55亿元，同比扭亏（去年同期亏损52.06亿元） [11][12] - 西藏珠峰预测净利润约2.04亿元~3.06亿元，同比增长59.31%~138.96% [12] - 科达制造、藏格矿业绩同比大幅增长 [12] 融资动态 - 8月以来，宁德时代、天齐锂业、中矿资源分别获融资净买入3.7亿元、3.01亿元和1.68亿元 [13][14] - 藏格矿业、赣锋锂业、融捷股份等锂矿概念股获融资资金加仓 [14]

碳酸锂市场动态 - 江西宜春枧下窝矿区采矿端停产，宁德时代确认暂停开采作业，正在办理采矿证延续申请 [1] - 碳酸锂期货主力合约涨停，报81000元/吨，涨幅8% [5][6] - 工业硅价格上涨3.26% [5] 锂矿概念股表现 - 江特电机、永杉锂业涨停，盛新锂能、天齐锂业涨超8%，中矿资源涨超7% [2][4] - 赣锋锂业涨6.08%，融捷股份涨5.83%，永兴材料涨5.44% [4][5] - 盐湖股份涨4.32%，威领股份涨4.12% [5] 供需分析 - 枧下窝矿区及配套冶炼厂碳酸锂供应量约1万吨/月，占国内总产量12.5%，停产或导致单月数千吨供应缺口 [9] - 新能源汽车购置税减免和以旧换新政策延续至明年，碳酸锂需求有望持续增长 [9] - 花旗预计锂价短期或升至8万元/吨，随后回落至7万～8万元/吨区间 [9] 机构观点 - 中信期货认为三季度碳酸锂供需紧平衡，旺季需求可能不及预期 [9] - 中信建投期货认为此次停产影响小于2025年1月，价格支撑来自需求预期 [9] - 分析师预计锂价每上涨1万元/吨，宁德时代毛利率或面临约4%下行风险 [10]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 产能错配导致碳酸锂市场供强需弱，下行态势较难改变，预计碳酸锂2511合约在75160 - 78760区间震荡 [8][11] 根据相关目录分别进行总结 每日观点 - 需求端上周磷酸铁锂样本企业库存94598吨，环比增0.99%，三元材料样本企业库存16559吨，环比增0.36% [8] - 成本端外购锂辉石精矿成本69521元/吨，日环比增1.92%，生产盈利；外购锂云母成本77368元/吨，日环比增1.51%，生产亏损；回收端生产成本接近矿石端，排产积极性一般，盐湖端季度现金生产成本31745元/吨，盈利空间充足 [8] - 基差方面，08月08日电池级碳酸锂现货价71900元/吨，11合约基差 -5060元/吨，现货贴水期货 [8] - 库存方面，冶炼厂库存50999吨，环比减1.84%；下游库存48159吨，环比增4.95%；其他库存43260吨，环比减1.41%；总体库存142418吨，环比增0.49% [8] - 盘面MA20向上，11合约期价收于MA20上方 [8] - 主力持仓净空，空减 [8] - 预期方面，2025年7月碳酸锂产量81530实物吨，预测下月产量84200实物吨，环比增3.27%；7月进口量18000实物吨，预测下月进口量18500实物吨，环比增2.78%；预计下月需求强化，库存或去化，成本端6%精矿CIF价格日度环比增长，低于历史同期平均水平，供需格局转向需求主导 [8] - 利多因素为厂家停减产计划，从智利进口碳酸锂量环比下行，锂辉石进口量下滑 [9] - 利空因素为矿石/盐湖端供给持续高位，下降幅度有限，动力电池端接货意愿不足 [10] 碳酸锂行情概览 - 锂矿中锂辉石（6%）价格777美元/吨，涨2.64%；锂云母精矿（2.5%）价格1800元/吨，涨2.86%等 [14] - 正极材料及锂电池价格有不同程度涨跌，如电池级碳酸锂价格71900元/吨，涨1.13% [14] - 基差方面，不同合约基差有变化，如11合约基差 -5060元/吨，较前值变化321.67% [14] - 注册仓单18829手，环比增14.51% [14] 供需数据概览 - 供给侧碳酸锂周度开工率63.92%，月度开工率59%，月度总产量81530吨，环比增4.41%等 [17] - 需求端月度动力电池总装车量58200GWh，环比增1.93%等 [17] - 供需平衡方面，碳酸锂供需平衡为2682万吨，较前值增67.31% [17] 库存 - 碳酸锂仓单数量有变化，2025年不同时间点仓单数量不同 [50] - 碳酸锂周度库存中冶炼厂、下游、其他库存及总计库存有不同变化 [50] - 氢氧化锂月度库存按来源有不同数据 [50] 需求-锂电池 - 电池价格走势方面，不同类型电池价格有变化，如523方形动力方形磷酸铁锂价格有波动 [53] - 月度电芯产量、动力电池装车量、动力电芯月度出货量、锂电池出口量等数据有不同表现 [53] - 电芯成本方面，不同类型电芯成本有变化 [53] 需求-三元前驱体 - 三元前驱体价格不同系均价有变化，如5系（单晶/动力型）平均价等 [59] - 成本利润方面，外采原料利润和成本有数据体现 [59] - 产能利用率、产能、月度产量等数据有不同表现 [59] - 供需平衡方面，出口、需求、进口、产量、平衡数据有变化 [62] 需求-三元材料 - 三元材料价格不同系均价有变化，如5系（单晶/动力型）均价等 [65] - 成本利润走势方面，不同类型成本和利润有数据体现 [65] - 周度开工率、产能、产量等数据有不同表现 [65] - 加工费、出口量、进口量、周度库存等数据有不同表现 [67] 需求-磷酸铁/磷酸铁锂 - 磷酸铁/磷酸铁锂价格不同类型有变化，如动力型磷酸铁锂价格等 [69] - 生产成本、成本利润、产能、月度开工率等数据有不同表现 [69] - 月度产量、出口量、周度库存等数据有不同表现 [72] 需求-新能源车 - 新能源车产量、出口量、销量、销售渗透率等数据有不同表现 [77] - 乘联会混动和纯电零售批发比、月度经销商库存预警指数和库存指数等数据有不同表现 [81]

市场表现 - A股市场早盘震荡走强，创业板指涨近2%，PEEK材料概念领涨，中欣氟材、金发科技等涨停，PCB、CPO等算力硬件方向走强，黄金、银行、电力、船舶制造等板块领跌 [1] - 锂矿股开盘大涨，盛新锂能、天齐锂业、江特电机涨停，中矿资源、赣锋锂业大涨超9% [3] - 碳酸锂期货所有合约均触及涨停，主力合约一字涨停，涨幅8%，报81000元/吨 [4] 际华集团 - 公司股价一字跌停，跌停板上有41446万手，合计金额近20亿元，此前最高涨幅超94% [2] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，但经营活动和业务均正常开展 [2] - 公司主营业务为职业装、职业鞋靴等，未涉及脑机接口领域 [2] - 预计2025年半年度归母净利润为-8000万元~-6000万元，主要因重点客户订单减少导致收入降幅较大，2024年亏损金额超42亿元 [2] 锂矿行业 - 宁德时代宜春项目采矿许可证到期后暂停开采作业，正办理延续申请，预计停产至少3个月 [3] - 江西省枧下窝锂矿配套冶炼产能达10万吨LCE/年，停产将影响月度供应约08万吨（占国内供应8%），叠加江西其他7座矿山整改，市场恐慌情绪放大 [4] - A股锂矿概念股年内股价平均上涨1568%，藏格矿业、科达制造、科力远、天齐锂业等涨幅居前 [5] 公司动态 - 藏格矿业积极推进锂资源开采手续办理，2025年计划实现碳酸锂产量11000吨，上半年产量5170吨，销量4470吨，净利润约4852万元 [5] - 西藏矿业表示扎布耶二期项目因高海拔地区建设受多重客观条件影响，尚未正式投产 [6] - 天齐锂业预计上半年净利润0万元~155亿元，同比扭亏（去年同期亏损5206亿元），西藏珠峰预计净利润204亿元~306亿元，同比增长5931%~13896% [6] - 8月以来宁德时代、天齐锂业、中矿资源分别获得37亿元、301亿元和168亿元融资净买入 [6]

碳酸锂期货市场反应 - 碳酸锂期货所有合约全线涨停，主力合约开盘涨幅8%，报81000元/吨 [4] - 碳酸锂2509合约报80560元/吨，涨幅7.99%，持仓量21259手 [5] - 碳酸锂2511合约报81000元/吨，涨幅8%，持仓量70713手 [5] 锂矿股表现 - A股天齐锂业、江特电机、盛新锂能涨停，赣锋锂业、中矿资源涨超9% [5] - 港股赣锋锂业一度暴涨超20%，天齐锂业涨超18% [5] - 澳洲锂矿股Liontown资源涨超22%，Pilbara矿业涨17% [6] 宁德时代停产事件 - 宁德时代宜春项目采矿许可证到期后暂停开采，正办理延续申请 [6] - 枧下窝矿区可采储量77492万吨，设计年产能3000万吨，服务年限25.83年 [7] - 该矿区碳酸锂供应量约1万吨/月，占国内总产量12.5% [8] 供需影响分析 - 停产或导致单月数千吨供应缺口，三季度供需紧平衡 [8] - 财通证券预计每月影响7000-8000吨碳酸锂当量 [8] - 8月可能出现6000吨以上供给缺口，表观去库明显 [9] 价格走势预测 - 供给扰动叠加传统补库季节，锂价短期反弹空间较大 [8] - 中信期货认为锂价有望领涨新能源金属 [8] - SMM数据显示电池级碳酸锂指数价格达71961元/吨，环比增1012元/吨 [9] 行业格局展望 - 瓷土矿转锂土矿将提高税率成本，推高碳酸锂价格 [8] - 碳酸锂供大于求格局未扭转，行情反转仍需时日 [9] - 银河期货预计9-10月每月短缺数千吨，11月后重返紧平衡 [9]

A股市场整体表现 - A股三大股指集体上涨 上证指数涨0.51%至3653.50点 深证成指涨1.48% 创业板指涨1.99%至2380.29点 [2][4] - 沪深两市半日成交额合计11355亿元 较上个交易日增加585亿元 连续53个交易日突破1万亿元 [6] - 个股涨多跌少 4300只个股上涨 69只涨停 954只下跌 [7] 热门板块及概念表现 - 机器人板块持续走强 PEEK材料概念股涨6.20%领涨 华密新材涨17.26% 新瀚新材涨11.64% [7][9][10] - 锂矿概念股掀涨停潮 盛新锂能 江特电机 天齐锂业涨停 赣锋锂业涨9.10% [14][15] - 光模块CPO概念股走强 德科立涨超10% 太辰光 新易盛 东山精密涨超5% [12] - 白酒板块异动拉升 古井贡酒涨4.98% 山西汾酒涨3.35% 贵州茅台涨1.78% [18][19] 个股表现亮点 - 北纬科技录得6天5板 成交金额超14亿元 2025年上半年营收预增45%至1.92亿～1.96亿元 [10][12] - 航天军工板块上涨 长城军工 内蒙一机涨停 北方长龙涨超12% [16] - 激光设备板块走高 大族激光涨停 英诺激光 德龙激光等跟涨 [17] 消息面驱动因素 - 宁德时代宜春项目采矿证到期暂停开采 正办理延续申请 预计影响有限 [15] - 河南省设立30亿元人工智能产业基金 华为将发布AI推理领域突破性技术 [12] - 世界机器人大会开幕提振机器人板块预期 [12]

| 2380.29 +46.33 +1.99% | | | | 休盘中 08-11 11:31:36 北京时间 | 56.12 万球友关注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 最高: 2380.78 | | 今开:2336.93 | 成交量:1.53亿手 | 换手:2.88% | | | | 最低:2336.93 | | 昨收:2333.96 | 成交额:3314.01亿 | 量比: 1.25 | | | | 52周最高: 2576.22 | | 上涨:824 | 振幅:1.88% | 平盘:20 | | | | 52周最低: 1512.17 | | 下跌:97 | 总市值:15.19万亿 | | | | | 品脑 | | 五日 日K 周K 月K 季K 年K 120分 60分 30分 15分 5分 1分 | | 区间统计 全屏显示 | | | | 最新:2380.29 +46.33 +1.99% | | | | | | | | 2380.78 | | | | | | 2.01% | | 2369.08 | | | | | | 1.50% | | ...

锂矿概念股及碳酸锂期货市场表现 - 锂矿、盐湖提锂、稀有金属、锂电池等概念股集体飙涨，江特电机、永杉锂业、盛新锂能、天齐锂业等涨停，中矿资源、赣锋锂业等多股大涨 [6][7] - 碳酸锂期货所有合约均触及涨停，主力合约（2511）涨幅为8%，现报81000元/吨 [10][11] - 宁德时代枧下窝矿区采矿证到期暂停开采，市场担忧供应端收紧，锂价看涨至9万～10万元/吨（此前低位约5.8万元/吨） [8][9] 热门概念指数及板块表现 - Wind热门概念指数中，锂矿（4.41%）、盐湖提锂（3.45%）、新疆振兴（3.26%）、西部大基建（2.56%）等涨幅居前 [4] - 动力电池（2.46%）、磷酸铁锂电池（2.45%）等新能源相关板块表现强势，而银行（-1.06%）、水电（-1.08%）、黄金珠宝（-2.30%）等板块走低 [5] 新疆振兴概念股及新藏铁路影响 - 新疆振兴概念股持续活跃，新疆火炬、新疆交建、西部建设、北新路桥、八一钢铁等多股2连板 [13][14] - 新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿元，设计里程约2000公里，总投资额超1000亿元，将串联南疆矿产资源带与西藏锂矿资源 [15][16] 港股市场表现 - 港股市场震荡走低，恒生科技指数成份股中华虹半导体跌超7%，携程集团、中芯国际、腾讯控股等均下跌 [5][6]