本次债券概况 - 福蓉科技于2023年7月18日向不特定对象发行640万张可转换公司债券，发行总额6.4亿元，债券简称"福蓉转债"，代码113672，期限6年（2023年7月18日至2029年7月17日）[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，每年付息一次[2] - 初始转股价格为12.25元/股，转股期自2024年1月24日起至债券到期日止[4] - 设有赎回条款（连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%时可赎回）和回售条款（最后两年连续30日收盘价≤转股价70%时可回售）[8][9] 募集资金使用 - 募集资金净额6.32亿元，原计划用于"年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目"和"年产10万吨再生铝及圆铸锭项目"[12] - 2024年1月经董事会决议将部分消费电子产能（2万吨）变更为新能源铝型材产能（3万吨），调整后项目为"年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目"[14] - 截至2024年底累计投入6.33亿元，募集资金专户已销户，其中新能源项目因行业需求疲软未达预期效益[19][20] 经营与财务状况 - 2024年营业收入23.96亿元（同比+25.51%），归母净利润1.6亿元（同比-42.65%），扣非净利润1.21亿元（同比-50.50%）[16] - 主要财务指标：资产负债率35.85%（2023年39.83%），流动比率2.38，速动比率1.79，偿债能力保持稳定[25] - 信用评级维持AA级，展望稳定[26] 重大事项 - 2024年两次触发赎回条款但均未行使赎回权（2024年3月28日、11月11日触发）[28][29] - 因AI功能表述不准确收到四川证监局警示函和上交所监管警示[29] - 2024年5月募投项目结项，转股价格因权益分派两次调整至8.17元/股[31] - 2024年10月更换审计机构为希格玛会计师事务所[32]

温州宏丰专利获批 - 控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专利名称为"一种生箔机边部抛光装置"，专利号为"ZL202422197490 0" [1] - 专利申请日为2024年9月9日，授权公告日为2025年6月20日，授权公告号为"CN223000261U"，专利权期限为十年 [1] - 该专利有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升核心竞争力，但不会对短期业绩产生重大影响 [1] 一品红药品获批 - 全资子公司获得注射用唑来膦酸浓溶液注册证书，该产品为国家医保乙类产品 [1] - 注射用唑来膦酸浓溶液以化学药品4类申报注册，视同通过一致性评价 [1]

诺德股份 - 公司铜箔业务应用于固态电池领域的收入占总营业收入不足1% [1] - 自主研发的双面镀镍铜箔已适配半固态/固态电池技术并小批量送样头部电池企业测试 [1] 海南华铁 - 公司不涉及稳定币业务 [2] - 未与蚂蚁数科就RWA达成任何正式合作协议或商业安排 [2] 长城军工 - 股票价格4个交易日累计涨幅达37.06% 换手率15.52% [3] - 生产经营活动正常 无重大变化 [3] 汇宇制药 - 注射用HY0001a获临床试验批准 用于治疗晚期实体瘤 [4] - 该药物为全球首个针对该靶点推向临床的产品 [4] 常山药业 - 艾本那肽注射液获临床试验批准 用于减重适应症 [5] - 该药物为长效GLP-1受体激动剂 具有抑制食欲作用 [5] 光庭信息 - 签订智能网联汽车数字汽车创新实验室项目投资合作协议 [6] - 项目旨在打造公共创新平台 提升研发效率 [6] 恒瑞医药 - 收到6个药物临床试验批准通知书 [7][8] - 累计研发投入超32亿元 其中注射用SHR-A1811投入11.7亿元 [7][8] 绿通科技 - 美国"双反"终裁认定公司倾销幅度119.33% [9] - 2024年美国收入占比29.14% 2025年Q1降至14.63% [9] *ST锦港 - 收到股票终止上市决定 预计最后交易日期为7月18日 [10] - 退市整理期15个交易日 起始日为6月30日 [10] 宁波华翔 - 预计上半年亏损2.73亿-3.69亿元 主因欧洲业务剥离一次性影响8.98亿元 [11] - 扣非净利润预计增长5.25%-25.73% [11] 中国建筑 - 1-5月新签合同总额18412亿元 同比增长1.7% [12] 国晟科技 - 签订10.43亿元光伏组件销售合同 [13] - 合同将对2025年及后续年度业绩产生积极影响 [13] 浙江交科 - 联合预中标18.97亿元国道改建工程 [14] 股东减持 - 广东明珠股东拟减持不超过1.5%股份 [16] - 赛伍技术股东银煌投资减持2.99%股份 [16]

回购方案概述 - 公司于2024年11月8日通过董事会决议，计划使用自有资金及专项贷款资金回购股份，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过9元/股 [1] - 回购股份用途包括股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股 [1] - 2025年5月29日起回购价格上限从9元/股调整为8.95元/股 [2] 回购实施结果 - 累计回购股份数量8605520股，占总股本1.29%，回购总金额55576183.6元（不含交易费用） [3] - 实际回购区间为2025年3月3日至2025年6月16日 [3] - 首次回购数量为300000股，占总股本0.04% [2] 回购合规性 - 回购资金总额、价格、数量及期限均与董事会审议通过的方案一致，未超出上限且达到下限 [3] - 回购区间、数量及价格符合《上市公司股份回购规则》及深交所相关监管指引 [5] - 董事、监事等关键主体在回购期间未买卖公司股票 [4] 股本结构影响 - 回购后有限售条件流通股占比37.79%，无限售条件流通股占比62.21%（含回购专用账户1.29%） [5] - 总股本保持669436581股不变，回购股份暂存于专用账户 [5] - 若36个月内未用于指定用途，未使用部分将注销并减少注册资本 [5] 公司经营影响 - 回购不会对财务、经营、研发及债务履行能力产生重大影响 [3] - 股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位及控制权 [3]

股价表现与交易数据 - 诺德股份今日涨停，全天换手率7.62%，成交额6.74亿元，振幅5.32% [2] - 日涨幅偏离值达10.11%上榜，沪股通净卖出3383.97万元，营业部席位合计净买入1.01亿元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交2.26亿元，买入1.46亿元，卖出7932.68万元，合计净买入6690.36万元 [2] - 主力资金净流入8912.69万元，特大单净流入1.14亿元，大单净流出2478.69万元，近5日主力资金净流入3.80亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 华泰证券天津东丽开发区营业部买入4124.07万元位列买一 [3] - 国泰海通证券上海静安区营业部买入3183.68万元位列买二 [3] - 东方证券厦门仙岳路营业部买入3006.21万元位列买三 [3] - 沪股通专用卖出3383.97万元位列卖一 [3] - 国盛证券南昌桃花路营业部卖出1505.00万元位列卖二 [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入14.09亿元，同比增长34.29% [3] - 一季度净利润为-3767.23万元 [3] 融资融券情况 - 最新两融余额3.06亿元，其中融资余额3.06亿元，融券余额8.85万元 [2] - 近5日融资余额增加858.75万元，增幅2.89% [2] - 近5日融券余额增加0.95万元，增幅12.08% [2]

公司业务说明 - 公司近期被市场投资者列入"固态电池"概念 [1] - 2025年公司推出双面镀镍铜箔产品 目前已适配半固态/固态电池技术 [1] - 自主研发材料已小批量送样至头部电池企业测试 [1] 业务收入占比 - 铜箔业务在固态电池领域收入占公司总营业收入不足1% [1] - 该业务对公司整体业绩贡献较小 尚未形成规模经济效益 [1] 行业竞争情况 - 固态电池业务领域市场竞争激烈 [1] - 未来业务发展存在不确定性 [1]

担保情况概述 - 公司为全资子公司金田新材料、重庆金田、越南金田及控股子公司兴荣铜业提供最高限额131,746万元人民币的担保（其中10,000万美元按汇率7.1746折算）[3] - 公司与中国民生银行宁波分行签署合同为金田新材料提供45,000万元人民币连带责任保证担保[4] - 公司与交通银行重庆分行签署合同为重庆金田提供10,000万元人民币连带责任保证担保[4] - 公司为越南金田向越南银行提供10,000万美元担保[5] - 公司与中国银行金坛支行签署合同为兴荣铜业提供5,000万元人民币连带责任保证担保[5] 被担保人基本情况 - 被担保人包括金田新材料、重庆金田、越南金田（全资子公司）及兴荣铜业（控股子公司）[2] - 被担保人均不属于失信被执行人且信用状况良好[6] - 重庆金田资产负债率超过70%但公司对其经营风险可控[11] 担保合同主要内容 - 金田新材料担保保证期间为债务履行期限届满日起三年[8] - 重庆金田担保保证期间为每笔债务履行期限届满日后三年[11] - 越南金田担保本金最高额为10,000万美元[11] - 兴荣铜业担保保证期间为债务履行期限届满日起三年[11] 累计担保情况 - 截至2025年6月17日公司及子公司对子公司担保余额为805,751.01万元（含25,783.84万美元及210,000万越南盾）[12] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的96.55%[12] - 公司无逾期担保事项[12] 内部决策程序 - 担保事项经公司第八届董事会第五十次会议及2024年年度股东大会审议通过[5] - 公司计划为子公司提供担保累计不超过2,748,062.38万元人民币[5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.87元人民币（含税），现金分红总额为325,170,862.88元（含税）[1] - 剩余未分配利润4,733,786,284.99元将结转至下一年度[1] - 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整[1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日，红利发放日为2025年6月26日[1] - 分派对象为截至2025年6月25日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[4] - 现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[4] 差异化税率安排 - 对于香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金，每10股派0.783元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.174元；持股1个月以上至1年（含）的，每10股补缴税款0.087元；持股超过1年不需补缴税款[3] 其他信息 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过[1] - 咨询机构为公司证券部（董事会办公室），地址为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼[4]

财务表现 - 2024年公司营业收入47.19亿元，同比增长24.69% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元，同比下滑1008.97% [1][2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4.65亿元，同比改善22.56% [1][2] - 2025年第一季度营业收入13.95亿元，同比增长56.29% [2][3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为475.15万元，同比扭亏为盈 [2][3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.10亿元，同比恶化46.37% [2][3] 募集资金 - 首次公开发行募集资金总额35.79亿元，募集资金净额34.30亿元，超募22.33亿元 [4][6] - 原计划募集资金11.97亿元，用于年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)、高性能电子铜箔技术中心项目和补充流动资金 [4][5] - 发行费用总额1.49亿元，其中保荐及承销费用1.33亿元 [6] 上市情况 - 公司于2022年1月27日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格17.27元/股，发行数量2.07亿股 [3] - 目前股价处于破发状态 [3] - 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(现名"国泰海通证券股份有限公司")，联席主承销商为平安证券股份有限公司 [3]

工业生产 - 全省规模以上工业增加值同比增长8.4%，高于全国平均水平2.1个百分点 [1] - 38个规模以上工业大类行业中，26个行业增加值同比实现增长，其中汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业均实现两位数增长 [1] - 装备制造业增加值同比增长13.6%，高技术制造业增加值同比增长14.3% [1] - 1至4月规模以上工业企业实现营业收入13351.2亿元（同比增长6.8%），利润总额515.6亿元（同比增长13.2%） [1] 固定资产投资 - 全省固定资产投资同比增长5.4% [2] - 亿元以上在建项目7274个，完成投资同比增长6.8%，拉动投资增长4.7个百分点 [2] - 工业技改投资同比增长7.5%，占工业投资的比重为34.8% [2] 市场销售 - 全省社会消费品零售总额4995.6亿元，同比增长5.4% [2] - 消费品以旧换新相关商品快速增长：通讯器材类（41.5%）、家具类（39.2%）、家用电器和音像器材类（31.5%）、文化办公用品类（28.1%） [2] - 新建商品房销售面积1062.0万平方米，同比增长3.5% [2]