湖南省新能源项目储能配置情况 - 2025年6月湖南省应配置储能的新能源项目共322个，总装机容量1890.46万千瓦，应配储能217.52万千瓦 [1] - 291个新能源项目实现储能满配，装机容量1690.78万千瓦，应配储能198.49万千瓦，实际配储208.01万千瓦（2.08GW）[1] - 31个新能源项目未配置储能，总装机容量199.68万千瓦，应配储能19.02万千瓦 [1] 风电项目储能配置详情 - 华电郴州仰天湖二期工程装机5万千瓦，应配储能0.75万千瓦，实际配储1.3万千瓦 [5] - 华能国际怀化洪江苏宝顶风电装机15万千瓦，应配储能2.16万千瓦，实际配储2.16万千瓦 [5] - 湘电新能源湘潭昌山风电场项目装机4.4万千瓦，实际配储0.88万千瓦，项目自建储能8.8MW已投产 [5] 光伏项目储能配置情况 - 岳阳华容县墙西湖集中式光伏电站装机10万千瓦，应配储能0.5万千瓦，实际配储0.5万千瓦 [21] - 常德市鼎城区牛鼻滩镇兴阳100MW渔光互补项目装机10万千瓦，电源侧自建0.4万千瓦储能 [21] - 蓝山县楠市农光互补光伏项目装机20万千瓦，应配储能1万千瓦，实际配储1万千瓦 [24] 独立储能电站运营情况 - 6月31个独立储能电站充放电收益共计-2127.278254万元 [1] - 部分项目与储能线下签订合同，如衡南仙人桥分散式风电场装机2万千瓦，与旧赛储能线下签订合同 [18] - 湘潭县大聚湾分布式光伏电站装机2万千瓦，与田寨储能线下签订合同 [21] 特殊项目备注 - 多个风电项目参与风机抗冰改造试点，如华能郴州北湖区风电场二期工程5万千瓦装机中0.6万千瓦参与抗冰改造 [5] - 部分项目超额配储，如双牌麻江五星岭风电场装机7万千瓦，应配储能1.05万千瓦，实际配储2.45万千瓦 [5] - 新近投产项目如江华县白芒营风电场三期装机20万千瓦，应配储能3万千瓦，实际配储3万千瓦 [27]

重庆坤联机械制造有限公司潜水艇出口 - 重庆坤联机械制造有限公司通过互联网渠道获得印度尼西亚订单，出口三艘自主研发的"鲛子号"小型观光载人潜水艇，用于当地深海观光旅游[1] - "鲛子号"潜水艇采用租赁贸易方式出口，已完成全部手续并发往雅加达[1] 沙特阿美电厂资产出售计划 - 沙特阿美计划出售旗下四至五座燃气发电厂，预计筹资约40亿美元，作为释放资金潜力战略的一部分[2] - 出售资产主要为炼油厂供电的燃气电厂，旨在响应政府要求提升盈利能力以增加财政收入[2] - 由于油价下跌影响收入，公司今年将削减近三分之一的股息支付[2] 中国煤炭科工集团超重型综采装备 - 中国煤炭科工集团太原研究院自主研发全球首批130吨超重型综采成套搬家装备，攻克特厚煤层设备搬运技术瓶颈[3] - 装备采用铰接式柔性车身结构，结合纯电动铲板式搬运车和防爆柴油机支架搬运车，实现井下零排放与长续航[3] - 技术突破包括10米以上超大采高工作面设备无拆解快速搬运能力[3] 比亚迪储能与国网湖南综能合作 - 比亚迪储能与国网湖南综能签署合作框架协议，将在集散式储能电力领域建立深度合作关系[4] - 双方互认为长期紧密合作伙伴，签约仪式在深圳坪山举行[4]

新能源发展现状 - 甘肃新能源装机占比超64%，截至4月底全口径发电装机10388万千瓦，其中新能源装机达6719万千瓦 [2] - 2024年新能源外送占比超50%，覆盖26省，外送绿电558.8亿千瓦时，相当于减少东部地区燃煤消耗1700万吨 [1][10] - 截至4月底全省新能源发电量达305.68亿千瓦时，同比增长21.37%，新能源利用率保持在90.99% [7][10] 电力市场机制创新 - 采用用户报量报价机制，工业负荷占比超70%的用户通过调整用电安排降低成本，削峰填谷负荷达230万千瓦 [2][7] - 新能源企业通过报量报价机制参与竞价，凭借低于煤电的边际成本优势获得更高发电权重 [3] - 储能电站参与市场机制，中能布隆吉储能电站2024年充电2617万千瓦时，放电2016万千瓦时，总收益2878万元 [4] 市场价格与资源配置 - 2024年现货市场年度均价0.269元/千瓦时，同比降低12.9%，河西地区价格较河东低0.11元/千瓦时 [5][6] - 火电通过现货价差和辅助服务市场激励进行灵活性改造，形成"新能源优先上网、火电灵活托底"的协同格局 [6][7] - 电力调度部门根据价格信号安排调度，新能源大发时段充分利用储能和调峰资源保障消纳 [8] 交易体系与市场建设 - 中长期市场实现年、月、周、日连续运营，2024年省内交易电量1027.19亿千瓦时，同比增长4.29% [8] - D+3日滚动交易成交185.17万笔，电量216.58亿千瓦时，高频次交易支撑市场主体灵活调整供需曲线 [8] - 构建"省间+省内"全覆盖、"中长期+现货+辅助服务"全体系协同的市场架构，形成完整电力市场体系 [9] 示范效应与未来规划 - 甘肃经验为全国高比例可再生能源并网提供解决方案，市场机制创新具有全国推广价值 [9][10] - 计划完善容量市场、源网荷储一体化等机制，扩大绿电交易规模，探索绿证与碳市场衔接 [11] - 依托"陇电外送"通道扩大外送规模，打造西北新能源外送品牌，推动全国能源低碳转型 [11]

纪要涉及的公司 乐山电力 纪要提到的核心观点和论据 - **经营成果** - 2024 年营收 31.96 亿元，2025 年 Q1 利润总额 -187.09 万元，净利润 -120.38 万元，扣非后净利润 -271.28 万元，盈利能力面临挑战[2]。 - 2024 年完成发电量 5.31 亿千瓦时，同比增长 1.74%；售电量 46.92 亿千瓦时，同比增长 3.52%，基础业务稳步增长[3]。 - 2024 年售气量 1.72 亿立方米，同比下降 2.34%；受水量 6,594 万立方米，同比增长 7.66%，水务业务增长抵消部分燃气业务下滑[2][11]。 - 2024 年天然气输差率 1.68%，同比上升 0.05 个百分点；自来水综合漏损率 12.6%，同比下降 0.03 个百分点[11]。 - **业务发展举措** - 科学谋定 33,221 发展布局，明确夯基固本、转型发展、提质增效工作主线，统筹兼顾多方面关系[4]。 - 实施六大攻坚行动，包括安全稳基、三网强基等[5]。 - 加大创新要素投入，推进创新成果转换，获批专利 5 项及软件著作 8 项，获得国家高新技术企业认证一家[4][6]。 - 把握政策窗口期，实现 2 亿元简易程序再融资顺利获批[6]。 - **各业务进展** - **三网建设**：2024 年新建改造 110 千伏变电站 5 座、输配线路 104 公里，改造老旧燃气管道 11.7 公里和燃气老旧小区用户 1 万户，完成多处新增给水工程建设[12]。 - **储能业务**：龙泉一区 100MW/200MWh 项目入选四川新型储能试点示范项目，2024 年参与用户侧储能代理运营交易容量 48.7 兆瓦时，占全川比重 30.56%，建成 7 个用户侧和台区侧储能示范项目[13]。 - **售电业务**：与 938 户签约，总签约电量 78 亿千瓦时，参与省内绿电交易 260 万千瓦时及国际绿证交易 3 万张，新增充电站 3 座、充电桩 206 个，充电量和服务收入双增长[13]。 - **内部控制**：2024 年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位总资产占合并报表资产总额 90%以上，营业收入占 95%以上，不存在财务报告内部控制重大缺陷，各项内部控制有效运行[14]。 - **未来发展战略** - 坚持战略引领，深化转型发展，提升核心竞争力，推动高质量发展[15]。 - 加大内部控制管理和监督力度，加强制度建设与日常监管[16]。 - 丰富储能应用场景，拓展售电业务[16]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 乐山电力电、水、气三网运行保持总体安全平稳，首次获得四川省安全生产月先进单位称号[12]。 - 未来一年将紧盯市场和政策，把握行业趋势，发挥科技创新、产业控制及安全支撑作用，加快培育新动能，提升新能源新产业新平台融通粘度，推动新型储能见效、虚拟工厂落地，参与人工智能加能源研究，研究新型服务体系建设及市场拓展，健全科技创新配套机制[9]。

纪要涉及的公司 深圳南山热电股份有限公司（深南电）[1][2][3] 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024 年财务表现** - 营业收入 4.43 亿元，同比下降，因南山热电厂发电业务实际发电量减少[3] - 加权平均净资产收益率同比增加 1.20%，存量经营能力提升[2][3] - 总资产 20.13 亿元，同比减少 1.79%；归母净资产 14.85 亿元，同比增加 1.79%[3] - 归母净利润 2,191 万元，同比增加 1,775 万元；经营毛利 2,753 万元，同比增加 1,918 万元[2][3] - 经营净现金流同比流出减少 6,237 万元，系加强营运资本管理[3] - 资产负债率同比下降 7.05 个百分点，利于公司转型[3] 2. **业务发展和业绩增长驱动因素** - 综合能源战略加速落地，相关业务收入 4,515 万元，占比首次突破 10%[2][5] - 归母净利润增长：经营毛利增加 1,918 万元，源于南山电厂发电业务和受托管理物业新增利润；资产盘活收益增加 8,284 万元，中山土地收储 A 地块处置净收益 1.63 亿元；投资收益增加 4,949 万元，惠东鞋服 40%股权转让确认投资收益 6,672 万元[2][5] - 期间费用因职工薪酬结算等增加 2,725 万元，其他收益同比减少 3,764 万元[5] 3. **存量资产盘活成效** - 深南电中山公司 A 地块 190 亩土地交付，收到补偿价款 2.2 亿元[2][6] - 2025 年 3 月成功转让深南电中山公司发电机组设备及相关资产[6] - 完成惠东鞋服 40%股权挂牌转让，回笼资金 5,789 万元[2][6] 4. **新能源及储能领域举措和进展** - 2024 年进入综合能源服务领域，完成储能母基金首期出资 5,000 万元，设立 4 亿元储能子基金[7] - 储能子基金拟下设 2 亿元储能公司，投资独立储能等项目[8] - 兆驰工商业储能项目 2024 年 4 月投运，收入 122 万元[8] - 与中山市南朗建设发展有限公司合作建设 300 兆瓦/600 兆瓦时独立储能电站，一期 2025 年 5 月投运[2][8] 5. **管理体制改革和人才战略创新措施** - 深化管理体制改革，优化制度体系，搭建流程标准化管理体系，强化信息化建设[4][9] - 构建以业绩为导向的薪酬激励体系，实行高管人员双目标契约化管理[4][9] - 人才战略创新，引进高素质人才，优化组织架构[4][9] 6. **未来发展规划** - 以三步走战略向综合能源服务商转型，锚定新能源及储能赛道[10] - 通过系统性管理提升举措推动财务转型与业财融合[10][11] 7. **新能源领域战略布局** - 以储能产业基金为依托，打造新能源领域建运管专业化能力[12] - 重点布局储能电站、光伏电站及光储充一体化项目[12] - 建设端精细化管理，运维端强化智能化和数字化能力，运营端提升市场化水平[12] 8. **提升综合能源服务领域核心竞争力** - 基于积累进行科学决策和精准投资，以项目构建运营管理为切入点积累资源和经验[13] - 在核心领域持续突破，强化全产业链布局[13][14] 9. **2025 年具体发展计划** - 聚焦重点领域拓展项目，推动转型发展[15] - 推动储能子基金正式运营，加强母基金与子基金联动[15] - 以运维为切入点完善综合能源服务商模式，建立专业运维平台[15] - 推动所属企业转型升级，如深南电环保公司开发项目，深南工程公司开拓新项目[15] 10. **盘活存量资产措施** - 统筹关键业务构建高效运行机制，参与市场交易控制风险[16] - 强化售电业务市场意识，拓展渠道，加强人员能力建设[16] - 推动土地收储后续事宜，处置相关资产[16][17] 11. **内部改革措施** - 提升公司治理水平，重构法人治理架构，优化制度体系[18] - 深化人力资源改革，构建差异绩效考核体系，建立青年人才培育体系[18] - 提升财务服务水平，简化流程，推动财务与业务融合[18] - 加强风险防范，强化内部监督和风控合规管理[18] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

转型发展举措 - 明确向综合能源服务商转型战略，建成“投建运管维”平台 [2] - 完成储能母基金首期出资 5000 万元，投资设立 4 亿元储能子基金，拟下设 2 亿元储能公司 [2] - 深南电环保公司投资 939 万元完成兆驰工商业储能项目，2024 年 4 月投运，年内收入 122 万元 [3] - 深南电工程公司在青海格尔木 300MW 燃机电站重启项目签署超 6000 万元合同 [3] - 协孚公司全年出租面积超 15,000 平方米，出租率稳步攀升 [3] 转型规划 - 以“三步走”战略向综合能源服务商转型，2024 年打造“投建运管维”能力初见成效 [3] 2025 年发展方向 - 围绕战略方向聚焦重点拓展项目，推动转型发展 [3] - 推动储能子基金正式运营，加强母、子基金联动 [3] - 以运维为切入点完善模式，提升核心竞争力 [3] - 推动所属企业转型升级 [3] 2024 年提升效益措施 - 落实保供电部署，履行社会责任 [4] - 聚焦主业，提升存量资产盈利能力，盘活存量资产 [4] 转型优势 - 国资国企优势，可发挥资源整合和政策支持优势 [5] - 行业专业优势，深耕燃气轮机发电领域，有成熟机制和专业人才 [5] - 上市公司平台优势，融资渠道宽，成本低 [5] - 资产基础优势，资产负债结构健康，现金储备充足 [5] 资金保障与风险应对 - 后续项目投资资金来自自有资金预留和多元化融资渠道 [6] - 若收益未达预期，调整策略控制影响，保障经营稳定 [6] 分红情况 - 2024 年度拟不派发现金红利，后续盈利且具备条件将制定分配方案 [6] 储能领域优势 - 具备专业人才优势，积累了储能项目经验 [7] - 具备项目拓展优势，参与储能产业股权基金设立 [7] 盈利情况 - 2024 年营业收入 4.43 亿元，归母净利润 2,191 万元，总资产 20.13 亿元，归母净资产 14.85 亿元 [7] - 2025 年一季度营业总收入 5,841 万元，归母利润 -1,395 万元，同比减亏 57.67%，扣非后归母净利润 -1,548.48 万元，同比减亏 52.89% [7] 工程公司改革 - 资源整合，转移检修业务，实现国内检修业务零突破 [8] - 管理提升，调整架构，建立市场化运营模式 [8] - 市场开拓，在格尔木项目取得成绩，擦亮品牌 [8] 盈利增长点 - 拓展综合能源服务业务，打造全生命周期运营和服务体系 [8] - 优化存量资产经营，统筹业务，深化降本增效 [8] 市值管理举措 - 2024 年聚焦存量增效与产业布局优化，提升内在价值 [9] - 重视可持续发展和股东利益，做好投资者沟通与交流 [9] 行业前景 - 2024 年我国新型储能高速增长，累计装机规模首超抽水蓄能 [10] - 综合能源服务行业迎来发展机遇，市场前景广阔 [11] 新业务挑战与应对 - 挑战来自市场竞争和技术迭代 [12] - 应对竞争发挥优势加强推广，应对技术加大研发和开展产学研合作 [12]

政策数据概览 - 2025年4月共发布储能相关政策64项，其中国家层面8项，地方层面56项 [2] - 地方政策中广东发布最多（6项），山东、安徽、浙江各发布4项 [2] - 非常重要类政策占比61%（39项），涉及电力市场、辅助服务、发展规划、电价政策等类别 [2][3] 国家层面核心政策 - 首批车网互动试点确定9个城市（上海/广州/深圳等）和30个项目，推动电动汽车与电网双向互动 [7] - 第二批绿色低碳示范项目清单纳入101个项目，其中储能设备超50个，总规模达5.4GW/24GWh [7] - 《电力辅助服务市场基本规则》明确储能/虚拟电厂等新型主体可参与调峰/调频等服务，独立储能按上网电量参与分摊 [7] - 电力现货市场建设提速，要求2025年底前基本实现全覆盖，用户侧主体需参与申报/结算 [8] 地方储能发展规划 - 广东2025年重点建设项目含20个储能项目，总装机3406MW/7012MWh [9] - 安徽合肥新站区目标2025年新型储能产业营收300亿元，装机规模80MW [9] - 江西要求独立储能年调用不低于350次，充电电量免输配电价 [9] - 吉林规划2030年新型储能规模达3GW，2027年目标1GW且年循环300次 [10] - 合肥市计划2025年建成60座兆瓦级储能电站，其中5座百兆瓦级电网侧项目 [10] 新能源配储政策 - 河南第八批源网荷储项目纳入42个（含35个工业类） [12] - 东莞要求2025年分布式光伏达3GW，2MW以上项目按8%比例配储 [12] - 成都按区域要求分布式光伏配储20%-50%/2h，V2G项目放电补贴5元/kWh [12] 电力市场动态 - 青海/宁夏开展现货结算试运行，储能准入标准为10MW/2h以上 [14][15] - 广东修订2025年电力市场细则，南方电网推动新能源"报量报价"参与现货 [15] - 新疆允许新型主体参与中长期交易，2024年已注册17家新型主体（含4家独立储能） [16] 辅助服务机制 - 东北调峰交易报价上限0.3564元/Wh（辽宁最高0.3749元/Wh） [18] - 湖北/江西/重庆调频报价区间5-15元/MW，性能系数要求≥0.6 [18] - 南方区域独立储能需提供1小时调频响应，新疆调频容量门槛10MW [19] 电价政策调整 - 安徽新增午间低谷时段，江西3-11月设3小时谷段（含2小时深谷电价下浮70%） [21] - 四川夏季高峰时段延长至10小时，江苏优化分时电价结构促新能源消纳 [21][22] 补贴与管理规范 - 广州对国家/省级储能示范项目最高奖励1000万/500万元 [24] - 杭州发布储能电站防火设计导则，要求500kW/500kWh以上项目符合消防标准 [25] - 浙江要求10kV及以上储能具备一次调频、惯量响应等功能 [25] - 安徽2025年底前完成储能电站安全改造，严控事故企业参与建设 [26] 示范项目进展 - 山西调整新型储能项目库，拟入库119个（24.1GW/47.15GWh） [28] - 江西独立储能示范要求电化学项目规模50-200MW/1-2h，2026年6月底前投产 [28]

全球光伏市场展望 - 2025年全球光伏新增装机容量预计同比增长17%达到698GW [2] - 制造商面临激烈竞争和低廉价格 多数企业2025年仍将严重亏损 [2] - 欧洲市场因居民电价下降出现萎缩 中东和东南亚成为新兴增长区域 [2] - 印度2024年新增装机容量将成为亚太焦点 [2] 中国光伏及电力市场 - 中国电力市场改革加速 提前四年将大部分光伏发电纳入自由化电力交易 [2] - "十四五"规划收官年风电和光伏新增装机容量有望创纪录 加剧与煤电竞争 [2] - 政府推动能源密集型行业增加绿电消费 清洁电力需求将持续增长 [2] 行业会议议程 - 6月10日上海虹桥举办年度光伏研讨会 聚焦供应链博弈/区域政策/光储融合议题 [2] - 全球光伏市场展望环节由光伏产业链分析师江亚俐主讲 [5] - 中国光伏市场展望环节由中国能源转型分析师赵天依负责 [5] - 印度市场更新由印度光伏分析师Rohit Gadre分享 [6] - 中国储能市场展望环节由储能分析师邹湘宁主持 [6] 研究机构背景 - 彭博新能源财经专注能源转型领域研究 覆盖新能源/电力/大宗商品/可持续发展 [8] - 通过专业建模预测行业趋势 服务全球数千家机构客户 [8] - 客户群体包括能源公司/金融机构/政府部门/产业供应链企业 [8]