论坛概况 - 第五届非粮生物质高值化利用论坛于11月27日至29日在杭州成功举办，由宁波德泰中研信息科技有限公司和生物基运输燃料技术全国重点实验室联合主办 [1][2] - 论坛共有超过400位行业专家及企业代表出席，围绕非粮生物质化学品和材料、非粮生物质能源两大领域八大专题展开讨论 [2] - 论坛同期举办了可持续航空燃料产业交流会、青年论坛、科技成果展示与对接等特色活动 [2][65][86] 大会报告：定调未来研究和产业方向 - 任其龙院士团队在生物质大分子功能化、定向化学转化、生物催化转化三个方向取得进展，涉及纳米纤维素、呋喃二甲酸、木质素基环己酮、木糖醇、尼龙12单体等产品的研发与产业化 [7] - 徐春保院士团队开发了用于将葡萄糖和果糖选择性转化为HMF并进一步氧化为FDCA的高效催化系统，为糖类转化为生物基化学品提供了见解 [8] - 朱锦研究员介绍了浙江省生物基高分子材料技术与应用重点实验室在纤维素转化葡萄糖、纤维素二维纳米片、半纤维素转化呋喃二甲酸及其聚酯、木质素聚氨酯等方面的成果和产业化项目 [10] - 南乐县已打造全国唯一完整的生物基材料产业链，从玉米淀粉或秸秆到终端产品，产业集群已集聚企业20家，其中规上企业10家，年产值突破30亿元，带动就业超过1.2万人 [12] - 许凤教授团队在木质素绿色高效分离及功能材料创制方面取得进展，如木质素基超级电容器电极材料、自清洁光管理薄膜、多功能食品包装薄膜等 [14] 主题论坛1：非粮生物基化学品和材料 - 胡常伟教授团队通过生物质分级转化策略，可获得HMF、乳酸等平台化合物，以及单酚类化合物和木质素基结构色材料 [17] - 杨维冉教授团队采用双羰基化催化技术，以生物质衍生平台化合物为原料制备戊二酸、己二酸等中链二元羧酸，生产过程碳排放远低于石化路线 [20] - 郑明远董事长总结了大连化物所张涛院士团队在秸秆纤维素催化转化制乙二醇技术的研究，并结合千吨级中试结果对产业化进行展望 [22] - 金明杰教授团队构建了新型木质纤维素生物炼制体系，可生产纤维素乙醇、乳酸、丁二酸等产品，并实现木质素向黏糠酸等高值产品的高效转化 [24] - 刘英杰工程师介绍了蒸汽爆破预处理技术及其在秸秆制糖、硬碳负极、塑料填料等领域的应用 [26] - 任俊莉教授团队发展了半纤维素和木质素高效拆解的关键技术，旨在实现预处理的低能耗、清洁化和高效化 [27] - 吴信研究员团队在功能性营养素生物制造方面取得进展，如富硒蛋白、牡蛎肽等，并涉及农业副产物功能性蛋白的制造 [29] - 赵建教授团队实现了木质纤维素基纳米纤维素与可发酵糖的酶法制备联产 [31] - 仇丹教授团队基于天然多糖结构，以非化学方式实现了对脂溶性药物的稳态化负载，部分载药体系已产业化应用 [32] - 谢鹏飞教授团队发展“高通量计算+机器学习+实验验证”新范式，研制系列双原子催化剂，用于高选择性催化甲烷氧化和定向催化CO2还原制备平台化合物 [34] 主题论坛2：非粮生物质能（甲醇/燃料乙醇/生物质沼气） - 吴玉龙教授指出，催化水热提质方法可使生物原油的产油和提质在同一环境中进行，设计高水热稳定性催化剂是关键 [37] - 王林风主任指出，纤维素乙醇产业不仅是能源替代，更是构建未来负碳工业体系的核心支点 [38] - 赵鹏程主任工程师介绍了光大绿色环保开发的“多元物料协同干式高温厌氧发酵技术”，以解决传统技术产气低及沼液排放量大等问题 [40] - 哈萨克斯坦欧亚科创产业园规划建设300-500公顷的芦竹产业基地，引进先进加工技术，建立组培实验室 [42] - 李冬敏主任研究员分享了中粮集团在纤维素乙醇、C5菌株开发、微生物蛋白、乳酸等非粮生物质产业化领域的技术开发和探索 [44] - 吴幼青教授指出，除气化供热外，工业规模生物质气化项目在国内市场暂无经济性，且中国尚无工业规模验证及稳定运行的生物质气化制醇制油工程 [46] - 鲁万宝副总经理介绍了合肥德博在生物质气化耦合发电、多联产、绿色化工等方面的研发技术和工程案例 [48] - 张兴宏教授介绍了生物基运输燃料技术全国重点实验室开发利用CO2合成聚碳酸酯多元醇的工作，并已建成中试线 [50] 主题论坛2：非粮生物质能（可持续航空燃料SAF） - 张乐研究员表示，可持续航空燃料是航空业碳减排的最可行路径，中石化石科院开展了多条技术路线研究，其中油脂加氢法生物航空燃料已实现商业应用 [53] - 阿克森斯公司的核心SAF技术包括：Vegan®（HEFA工艺）、Gasel®（费托合成）、BioTfueL®（热化学路径）和Jetanol®（醇制航空燃料，ATJ工艺） [55] - 李建平总工程师介绍了君恒生物在HEFA技术路线制备SAF方面的创新 [57] - 王华胜主管指出，目前亟需建立适合中国国情、接轨国际的可持续航空燃料认证体系，并介绍了中电工程在生物质气化、CCUS方面的产业创新 [59] - 李正龙教授重点介绍了团队可开展多路径醇/CO2制SAF技术研发，以及全球领先的乙醇制可持续航空燃油技术 [61] 同期活动 - 非粮生物基青年论坛于11月27日举办，共有21位青年科学家分享最新研究工作 [66] - 可持续航空燃料产业交流会于11月27日举办，共有30位产业链相关嘉宾参与，围绕SAF发展趋势、技术路线等议题交流 [85] - 论坛同期举办了科技成果展示与对接活动，旨在促进行业产学研用对接交流 [86]

呋喃二甲酸（FDCA）产品定义与核心应用 - 呋喃二甲酸（FDCA）是一种关键原料，其商业应用包括表面活性剂、环氧树脂和下一代聚合物PEF（聚呋喃酸乙二醇酯）[1] - 由5-HMF制成的呋喃基单体是新型高性能生物聚合物（如聚酯、聚氨酯和聚酰胺）的关键成分，FDCA及其二甲酯（FDME）是可加工成PEF和其他聚酯或聚碳酸酯的有前途的单体[1][8] - 核心下游应用包括：与乙二醇聚合生成PEF生物基聚酯，其气体阻隔性、耐热性、机械强度优于传统PET，广泛应用于食品包装、医用材料等领域；衍生环保增塑剂可替代邻苯二甲酸酯；作为功能材料用于涂料、粘结剂等；在医药与精细化工中作为抗菌药物中间体等[10][13] 呋喃二甲酸（FDCA）产业链结构 - 产业链以生物质资源为核心，上游依托玉米、甘蔗、秸秆等可再生原料，经5-羟甲基糠醛（HMF）脱水、氧化等工艺合成[1][13] - 中游通过催化转化、连续化氧化等工艺生产高纯度FDCA[1][13] - 下游聚焦高性能聚合物开发，FDCA与乙二醇聚合生成PEF，广泛应用于饮料瓶、食品包装、纺织纤维及工程塑料等领域[13][14] 呋喃二甲酸（FDCA）行业发展历程与现状 - FDCA自2004年被美国能源部从300多种源于生物质的化合物中筛选出来后受到市场关注，2011年Avantium公司在荷兰建成第一家产能15吨/年的FDCA试验工厂[2][15] - 从2022年到2031年属于FDCA快速商业化的行业早期，市场将随新企业进入与扩产计划出现大幅波动[2][15] - 2022年全球FDCA收入约为13.8百万美元，预计2025年将达到160.32百万美元，呈现高速增长态势[2][15][16] 呋喃二甲酸（FDCA）行业竞争格局 - 受全球生物基替代石油基产品趋势影响，多家公司倾注研发精力于生物基FDCA的研发与商业化，因FDCA是合成下游PEF材料的重要前驱体，而PEF以其优异阻隔性能有望替代PET塑料[2][17] - 2018年以来企业研发热情高涨，到2022年FDCA进入商业化之路[2][17] - 目前全球主要企业包括Avantium、中科国生、利夫生物、浙江糖能科技、Novamont、Stora Enso、Origin Materials和AVA Biochem等，2024年前五名企业市场份额占比超过90%[2][17][18] 研究报告方法论与覆盖范围 - 研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观剖析行业发展总体市场容量、产业链、经营特性、盈利能力和商业模式[3][6] - 科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新等相关因素[3][23] - 报告目录涵盖行业发展概述、全球与中国市场运行分析、产业链分析、区域发展、竞争格局、主要企业及未来预测与投资前景等章节[7][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38]

产品定义与特性 - FDCA（呋喃二甲酸）是一种关键原料，其商业应用包括表面活性剂、环氧树脂和下一代聚合物PEF（聚呋喃酸乙二醇酯）[2] - FDCA及其二甲酯（FDME）是新型高性能生物聚合物（如聚酯、聚氨酯和聚酰胺）的关键成分[2] - 由FDCA制成的PEF材料具有优异的阻隔性能，有望替代PET塑料[3][14] 市场规模与增长 - 2022年全球FDCA收入约为13.8百万美元，预计2031年达到777.9百万美元，2025至2031年期间年复合增长率为30.1% [5] - 行业自2004年起步，2011年出现首家试验工厂（产能15吨/年），2022年进入商业化阶段，2022年至2031年为快速商业化的行业早期[3] - 市场将随着新企业进入与扩产计划出现大幅波动，规模化将引起价格快速下降[3] 区域与竞争格局 - 2024年欧洲地区占全球市场产值的32.8%，中国市场约占66.0% [8] - 随着Avantium公司5000吨FDCA工厂全面达产，欧洲地区的市场份额预计将上升[8] - 2024年Top 5企业份额占比超过90%，全球主要企业包括Avantium、中科国生、利夫生物、浙江糖能科技等[9] - 预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场[9] 产品技术与应用 - 99.9%纯度的FDCA是主流产品，2024年该路径约占全球产量的95.4%，未来几年将继续主导市场[8] - PEF是FDCA最重要的用途，2024年FDCA用作PEF前驱体的用量份额约为92.1%，预计该比例将持续超过90% [8] - 除PEF外，FDCA可转化为用于工程塑料和纤维的聚酰胺、用于泡沫、涂料和粘合剂的聚氨酯等，鉴于其强大阻隔性能，呋喃聚合物可能从玻璃和铝包装中抢占市场份额[14] 行业发展驱动力 - 全球性生物基对石油基产品的替代趋势是核心驱动力，石化产品温室气体排放高及回收率低等问题催生政府对“减碳”政策的重视[14] - PEF相比PET具有更好的阻气性能，可将产品保质期延长一倍，符合环保趋势[14] - 中国政府对生物基材料产业支持力度加大，2024年政策明确点名发展呋喃等生物基化学品及PEF等生物基聚合物，为FDCA发展创造有利政策环境[16] 产业链结构 - 产业链上游主要是HMF生产企业，如AVA、糖能科技、中科国生等[11] - 产业链中游是FDCA制造企业[11] - 产业链下游主要分散在PEF等应用领域[11]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“超配”，且为维持评级 [1] 报告核心观点 - 基础化工行业近期表现稳健，指数近两周上涨2.0%，跑赢沪深300指数，年初至今累计上涨25.4%，行业排名靠前 [5][12] - 行业低碳转型趋势明确，重点关注制冷剂等细分领域因供给侧改革带来的投资机会，并建议关注相关龙头企业 [5][28] 行情回顾总结 - 近两周申万基础化工指数上涨2.0%，在31个申万行业中排名第9位；年初至今指数上涨25.4%，排名第7位 [5][12] - 子板块方面，近两周呈现涨多跌少格局，农化制品、非金属材料等5个子板块上涨，化学纤维和橡胶板块小幅下跌 [5][13] - 个股表现分化，近两周403家成分股中151家上涨，道生天合涨幅达284.6%；242家下跌，新农股份跌幅为24.9% [5][14] 化工产品价格情况总结 - 重点跟踪的化工产品价格涨跌互现，盐酸价格周涨幅为4.37%，DMF、合成氨、尿素价格小幅上涨 [20] - 二氯丙烷-白料价格周跌幅为11.76%，BOPET和TDI价格小幅下跌，制冷剂R32价格持平 [20] - 后市预测显示，制冷剂R32价格预计将维持高位运行，存在进一步提涨空间 [21] 重点行业资讯总结 - 中国发布《中国传统能源地区低碳转型》专题政策研究报告，指出煤炭三角区煤基产业面临转型挑战，其在区域工业GDP中占比约20.3% [26] - 国内生物基材料FDCA万吨级生产线项目进入攻坚阶段，标志该领域技术突破 [26] - 巴斯夫与中国石化就化工产品碳足迹核算方法达成互认，建立数据互信机制 [26] 行业周观点总结 - 政策推动传统能源地区低碳转型，需系统规划脱碳与替代产业发展路径 [28] - 制冷剂行业自2024年实施生产配额管理后，供需改善，2025年前三季度价格整体上涨，相关企业盈利大幅增长 [28] - 报告建议关注制冷剂领域的三美股份和巨化股份 [28][29]

项目概况 - 项目为世界首条FDCA万吨级生产线，目前建设进入攻坚阶段，投产在即 [1] - 项目计划总投资约10亿元人民币，一期项目投资4亿元人民币 [1] - 项目一期占地面积85亩，计划于2025年底正式投产 [1] 产能与产值 - 项目建成达产后，年产FDCA将达到1.5万吨 [1] - 项目预计年产值将超过10亿元人民币 [1] 技术与工艺 - 项目采用EPC总包模式，由公司设计院负责 [1] - 项目将采用全流程连续化工艺 [1] - 项目以葡萄糖等廉价糖和非粮生物质酶水解糖液为原材料 [1] - 项目核心技术包括自主研发的催化剂体系、连续流反应设备和固定床氧化装置，实现高效的异构化脱水和温和条件下的空气氧化 [1]

报告行业投资评级 - 报告未明确给出行业整体投资评级 [1][2][3][5] 报告核心观点 - 我国光刻胶领域取得新突破，北京大学团队利用冷冻电子断层扫描技术首次原位解析光刻胶分子微观三维结构，开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案，分辨率优于5纳米 [1] - 新材料产业投融资活跃，多家企业完成大额融资，资金主要用于研发投入和产能扩张，显示出行业强劲的发展势头和技术创新活力 [2][3] - 上周（2025年10月20日至2025年10月24日）万得新材料指数（884057.WI）上涨2.81% [5] 产业发展动态 - 利夫生物万吨级FDCA生产线项目计划总投资约10亿元，一期投资4亿元，占地面积85亩，计划于2025年底投产，达产后年产FDCA 1.5万吨，预计产值超10亿元 [1] 产业投融资动态 - 科润新材料完成1.2亿元C++轮融资，由北汽产投领投，老股东追加投资，公司为国家万人计划专家创办，拥有近10年全氟离子膜与质子交换膜研发制造经验，产品覆盖燃料电池、钒电池、电解水制氢等领域，并为我国钒电池行业提供90%以上的国产全氟离子膜产品 [2] - 伟峰新材完成近亿元新一轮融资，由同创伟业独家投资，资金将用于研发投入及生产产能扩充，公司专注于AI超算领域散热结构件，是国内外GPU头部企业的重要合作伙伴 [3] 二级市场动态 - 上周万得新材料指数上涨2.81%，同期沪深300指数上涨3.24% [5]

公司研发投入与项目 - 公司2025年度计划投入3100万至3600万元研发经费 延续《生物基新材料聚合单体工艺开发》项目 并新增12项研发项目 包括《丙丁烯无规共聚产品技术开发》《多次吸收再生法回收高纯碳二工艺技术开发》等 [1] - 2024年公司总利润为9700多万元 研发投入占比约32%-37% 公司表示研发费用符合行业平均水平 [1] - 公司聚焦精细化工 高纯度化学品 原油加工 大型储罐和数字化建设等技术领域 推进技术研发和成果转化 [1] 生物基材料布局 - 公司2021年联合中科院宁波材料所和富南成立宁波华呋新材料科技有限公司 出资800万元持股26 667% [2] - 宁波华呋专注于呋喃类生物基材料研发生产 主营产品为呋喃二甲酸(FDCA) 并布局其上下游产业链 [2] - 公司建有联合研发中心和绍兴华呋中试基地两大研发工程化基地 [2] 技术突破与产业化进展 - 2023年7月公司设计建设的FDCA中试装置首次投料并成功产出产品 标志技术中试取得阶段性成功 [2] - 2024年8月中试装置安装工程开工 标志呋喃类新材料工程化技术取得实质性突破 加快FDCA工业化进程 [2] - 技术突破为FDCA 聚呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF)及相关衍生物产业化奠定基础 [2] 行业动态 - 糖能科技在生物基呋喃新材料单体精制上实现重大突破 [4] - 有企业以废弃茶渣为原料开发生物基材料 获千万元融资 [4] - 合成生物领域多个项目落地安徽 总投资达11 8亿元 [4] - 肆芃科技联合天津工生所推动甲醇到生物基材料的"一碳生物制造" [4]