养老金融服务体系构建 - 公司以老年大学、社区、村委会为前沿阵地，构建常态化养老金融宣传与适老服务体系，包括知识宣讲与专属服务协同推进的模式 [1][3] - 通过专题讲座普及养老金安全管理、防范金融诈骗知识，并依托社区服务站为行动不便老人定制上门服务 [3] - 在村委会开展集中宣教，用案例警示养老诈骗常见手段，提升老年群体金融诈骗防范意识 [3] 个性化服务案例 - 针对90岁高龄客户行动不便的情况，公司启动特殊业务绿色通道，提供上门开卡服务，并以闽南方言讲解存款产品优势及防诈骗知识 [1] - 服务过程中注重情感沟通，通过拉家常、介绍银行历史等方式增强老年客户信任感 [1] 未来发展规划 - 公司计划持续深耕养老金融领域，通过贴心服务搭建与老年群体的情感桥梁，为服务品质提升注入动能 [4] - 未来将积极践行社会责任，传递金融服务暖心正能量，助力老年群体美好生活 [4]

银行年中绩效考核冲刺 - 银行员工面临年中绩效考核压力，存款、贷款、中间收入、信用卡、代发薪等指标繁重，6月全员加班冲刺 [1][2] - 多家银行考核更加精细化，存款重心转向日均增量，贷款强调支持小微企业，注重不良贷款清收和代发薪资 [2] - 存款利率下调后揽存考核压力加大，员工需挖掘亲友资源完成指标 [2] - 银行将更多资源向普惠金融业务倾斜，业绩、奖金与晋升直接挂钩，普惠部负责人到一线解决小微企业贷款难题 [2] 不良资产处置与代发薪业务 - 不良资产处置是银行考核重点，清收回来的资产对利润形成反哺，农商行要求在6月30日前实现表内处置、表外清收、动户率三大指标达标 [3] - 部分银行加大对代发薪业务的考核力度，以加强资金沉淀并反哺其他业务如理财、保险等 [3] 信贷投放与金融支持 - 5月末人民币贷款余额266.32万亿元，同比增长7.1%，社会融资规模存量426.16万亿元，同比增长8.7%，M2余额325.78万亿元，同比增长7.9% [4] - 前5个月新增贷款10.68万亿元，超九成投向企业，企（事）业单位贷款增加9.8万亿元，中长期贷款增加6.16万亿元 [4] - 5月LPR下调后企业融资成本降低，制造业企业主对贷款价格和效率表示满意 [4] - 宁波银行聚焦民营小微企业、制造业、进出口企业等重点领域，加大资源倾斜实现贷款规模稳步增长 [5] 信贷投放均衡化 - 银行需注重信贷均衡投放，推行项目制服务，根据企业实际需求提供贷款产品和方案，避免年初集中投放 [5] 合规与金融秩序维护 - 年中冲刺期间需警惕贴息揽储、掮客变"刺客"等现象，部分银行员工自掏腰包贴息或赠送礼品卡变相高息揽储 [6] - 监管部门要求银行不得通过赠送实物、发放加息券、手工补息等方式吸收存款，部分银行已开展自查并暂停相关产品 [6]

银行揽储创新与监管合规 - 某股份行推出"定存5万元即赠LABUBU盲盒"活动，LABUBU市场价已数倍于发售价，投资收益率超越黄金 [1] - 2018年监管规定明确禁止通过赠送实物等不正当手段吸收存款，近年来监管部门多次重申禁止贴息、加强MPA考核 [1] - 长三角某地金融监管部门近期提示银行不得短期冲量、无序揽储，辖区银行自查列出8项禁止行为清单 [1] 银行负债端业务管理 - 当事银行表示"定存赠盲盒"活动不会复制至其他地区，尽管受到粉丝追捧 [2] - 一季度末银行净息差低至1.43%，价格敏感型储户资金向高收益资管产品迁徙 [2] - 银行业从业人士提出负债端管理两大方向：客户感知层面创新和优化存款考核指标 [2] 银行业转型挑战 - 银行需摒弃存款规模情结，但具体实施涉及生存需求、考核机制和监管导向等多重因素 [3] - 建议考核指标应降低存款规模权重，转向考核AUM、财富管理指标、客户留存率等 [2] - 银行揽储手段或暂难彻底退出市场，需探索合规与业务发展的平衡 [2][3]

监管政策收紧 - 地方监管部门近期明确多项禁止性规定，要求银行在2025年底前稳妥退出违规揽储业务 [1] - 监管禁令覆盖范围广泛，包括禁止手工补息、发放加息券、赠送实物、与互联网平台合作发放会员福利等 [1][3][4] - 对于手工补息和发放加息券，监管要求存量业务在2025年底前有序退出 [3] - 对于实物赠送和互联网平台合作发放福利，相关产品需立即暂停发售，宣传物料需清理下架，存量业务同样需在2025年底前退出 [4] 违规揽储手段 - 手工补息是银行与大客户协商后，在正常利息之外额外补贴利息的隐蔽操作 [3] - 发放加息券通过手机银行App、官方网站等渠道宣传，可大幅提升存款利率 [3] - 赠送实物礼品从传统的米面粮油扩展到潮玩盲盒等热门IP产品 [4] - 与互联网平台合作为存款客户提供会员权益等福利 [4] 行业背景与影响 - 市场利率下行导致银行揽储压力增大，储户资金流向理财、基金等高收益领域 [5] - 中小银行因品牌影响力和网点覆盖不足，更易采用"花式"揽储手段 [5] - 变相高息揽储会扰乱存款市场竞争秩序，导致市场利率信号失真和银行业负债成本上升 [6] - 监管政策收紧将促使银行回归业务本源，通过提升服务质量和产品创新吸引储户 [7] 银行应对策略 - 银行需利用大数据分析客户需求，制定差异化定价策略 [7] - 建立健全内部管理制度，加强对揽储行为的合规管理 [7] - 聚焦产品供给质量提升，推出具备市场竞争力的产品 [7] - 拓展营销思路，通过多元化策略实现业务扩容 [7]

存款利率全面下调 - 国有六大行和部分股份行率先下调人民币存款挂牌利率，中小银行随后跟进，银行存款利率全面步入"1字头" [1] - 城商行、村镇银行存款利率分化明显，部分银行5年期存款利率跌至1.20%，低于本行3年期存款利率和国有大行5年期存款利率，出现利率倒挂现象 [1] - 部分银行在调降后仍保有"2字头""3字头"的存款利率，与主流银行形成较大差距 [1] 城商行利率调整情况 - 上海银行3个月至5年期存款挂牌利率分别为0.70%、0.95%、1.15%、1.20%、1.25%、1.30%，与国有大行基本保持一致 [2] - 北京银行3个月至5年期存款挂牌利率分别为0.70%、0.95%、1.15%、1.20%、1.30%、1.35%，与多家股份行存款利率相同 [2] - 江苏银行、宁波银行、南京银行1年至5年期存款挂牌利率分别降至1.05%-1.45%、1.25%-1.60%、1.15%-1.35%，其中宁波银行利率处于较高水平 [2] 农商行利率调整特点 - 内蒙古农商银行3个月至5年期存款挂牌利率分别为0.85%、1.05%、1.15%、1.30%、1.60%、1.60% [2] - 三河农商银行等3个月至5年期执行利率分别为1.05%、1.25%、1.40%、1.50%、1.80%、1.85%，略高于平均水平 [3] - 河南多家农商银行设置存款金额阶梯性挂牌利率，1万元及以上存款利率普遍高于1万元以下存款利率 [3] 特色存款产品 - 湖北荆门农商银行推出"福满盈""福满存"等特色储蓄产品，5万元起存产品3个月至3年期利率为0.90%-1.65%，50万元起存产品1年至3年期利率为1.30%-1.75% [5] - 河南农商银行提供多种存款类型，包括活期、定期、通知存款等，利率根据存款金额和期限有所不同 [4] 利率倒挂现象 - 广东澄海农商银行5年期利率(1.35%)较3年期利率(1.55%)低了20个BP [6] - 广州花都稠州村镇银行5年期定存利率为1.20%，低于3年期定存利率1.75%，且2年期定存利率1.40%低于1年期定存利率1.60% [6] - 北京怀柔融兴村镇银行2年期、3年期、5年期利率均为1.20%，低于1年期利率1.35% [9] 高息存款情况 - 扶余惠民村镇银行3个月至5年期定存执行利率为1.40%-2.25%，3年期和5年期利率虽倒挂但均高于2% [10] - 雷州惠民村镇银行3个月至5年期定存执行利率为1.45%-2.75%，处于较高水平 [11] - 惠东惠民村镇银行3个月至5年期定存利率为1.60%-3.00%，最高仍达3% [11] 民营银行存款情况 - 湖南三湘银行调降后3个月至5年期定存利率为1.10%-2.05%，5年期利率低于3年期利率 [11] - 上海华瑞银行调降后3个月至5年期定存利率为1.45%-2.40%，5年期利率2.35%低于3年期利率2.40% [11]

存款利率降息潮 - 5月以来多家民营银行如辽宁振兴银行、吉林亿联银行、湖南三湘银行、福建华通银行等再度下调部分存款产品利率 [1] - 主流银行中长期定期存款利率普遍低于1.5%，民营银行中长期存款利率已低于或等于2.5%，与国有大行利差缩小至100个基点左右 [1][2] - 民营银行净息差达3.95%，显著高于商业银行1.43%的平均水平，但较去年末下降16个基点，降幅居各类银行之首 [2] 行业发展两极分化 - 2024年末19家民营银行资产规模合计约2.15万亿元，同比增长9.5%，增速放缓 [3] - 微众银行和网商银行两家头部机构资产总额超1.12万亿元，占民营银行半壁江山 [3] - 资产规模超过1000亿元的民营银行有5家，500亿至1000亿元之间有6家，低于500亿元的有8家 [3] - 2024年19家民营银行中有9家净利润同比下降，微众银行营收下降3.13%，网商银行净利润减少24.66% [3] 资产质量与资本状况 - 2024年民营银行平均不良贷款率达1.66%，2025年3月末升至1.76%，高于商业银行平均水平 [3] - 截至2025年3月末民营银行平均资本充足率仅11.98%，低于商业银行整体15.28%的平均水平 [5] - 部分民营银行通过引入地方国资股东强化公司治理，如裕民银行、新安银行、新网银行等 [5] 未来发展方向 - 民营银行需以数字化能力支持风控和业务创新，把握低利率环境下资金成本劣势缩小的机会 [1][6] - 应聚焦特色化、差异化业务，加大对区域重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度 [6] - 建议从产品创新与个性化服务方向发力，如面向中小微企业的贷款方案、个人定制化财富管理服务 [6]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度净收入为1560万美元，摊薄后每股收益0.74美元，上年同期净收入为1600万美元，摊薄后每股收益0.76美元 [4] - 整体贷款年化增长3.4%，核心存款年化增长0.8% [4] - 净利息收入在环比和同比季度基础上均实现增长，利差扩大4个基点 [4] - 有形账面价值每股较上年同期增长13.2% [5] - 关注类信贷水平较低，非 performing资产占总资产的14个基点，本季度净冲销占平均贷款的年化比例为1个基点 [5] - 信贷损失拨备占总贷款的1.47% [5] - 截至2025年3月31日，总存款为46.3亿美元，第一季度核心存款增加910万美元 [6] - 本季度总资金成本下降12个基点至1.8% [7] - 净利息收入较上年同期增加350万美元 [13] - 2025年第一季度税等效净利息收益率为3.49%，2024年第一季度为3.3%，较2024年第四季度上升4个基点 [14] - 2025年第一季度平均生息资产为50.8亿美元，2024年同期为49.1亿美元，2024年第四季度为50.1亿美元 [14] - 2025年第一季度非利息收入为1040万美元，上年同期为1260万美元，2024年第四季度为1910万美元 [17] - 2025年第一季度抵押贷款净收益为230万美元，2024年第一季度为140万美元 [17] - 2025年第一季度非利息支出为3430万美元，上年同期为3220万美元，2024年第四季度为3700万美元 [18] - 2025年第一季度贷款增长3390万美元，年化增长率3.4%，低于预测范围 [19] - 2025年第一季度净利息收入较2024年增长8.7%，在预测的高个位数增长范围内 [19] - 2025年第一季度信贷损失拨备费用为70万美元，低于预测范围 [20] - 2025年第一季度非利息收入低于预测范围1100 - 1200万美元 [20] - 2025年第一季度抵押贷款发起销售和收益分别为1.078亿美元和230万美元 [20] - 2025年第一季度抵押贷款服务净亏损60万美元，低于预测目标 [20] - 2025年第一季度非利息支出略低于预测范围3450 - 3550万美元 [21] - 2025年第一季度有效所得税税率为18.5% [21] - 2025年第一季度回购了10.93股普通股，总购买价格为3万美元，季度末后又回购了249482股，总购买价格为720万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长强劲，第一季度增长5480万美元，年化增长率11% [9] - 住宅抵押贷款组合略有下降390万美元，分期贷款组合第一季度下降1700万美元 [9] - 第一季度新增三名经验丰富的商业银行业务人员，团队规模达到47人 [9] - 商业贷款活动中，C&I贷款和投资房地产贷款的占比分别为59%和41% [10] - 商业贷款组合集中度无显著变化，C&I类别中最大的细分市场是制造业，占总组合的9.2% [10] - 制造业细分市场中，有1.34亿美元（占组合的6.7%）的汽车行业敞口受到密切监控 [10] - 季度末，总非 performing贷款为710万美元，占总贷款的17个基点，较2024年末的15个基点略有上升 [11] - 逾期贷款总计390万美元，占10个基点，较2024年末的17个基点略有下降 [11] - 本季度净冲销为6.8万美元，占平均贷款的年化比例为1个基点 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为密歇根州最以人为本的银行，2025年将继续投资团队、利用技术并支持社区 [22] - 公司推出了新网站，该网站速度更快、更易于导航，对每个访问者更有帮助 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对IBC特许经营权的长期未来持乐观态度，将专注于可控因素 [6] - 公司认为费用管理良好，近期的战略投资带来了更好的运营规模 [5] - 公司与客户保持密切联系，了解他们在市场波动期间的情况和调整需求 [5] - 管理层认为，若美联储利率在今年剩余时间内不变或如市场预期降息四次，公司的资产负债表将保持稳定并产生稳定的收益 [29] 其他重要信息 - 客户继续将资金从无息或低收益存款产品转移到高收益产品，但转移速度已放缓 [6] - 销售团队不断引入成本远低于批发资金成本的新客户关系 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从目前的强劲开局来看，公司可能在哪些方面超出三个月前提供的指导？ - 公司认为拨备方面可能存在机会，若未来几个月存款方面出现降息情况，可能会有所改善，但总体而言公司认为业务进展符合预期 [28] 问题2: 抵押贷款银行业务销售收益在本季度表现强劲，未来几个季度的趋势如何？ - 公司继续将利润率目标设定为2.5%，并努力争取额外的基点，但整体问题在于生产，目前仍受供应端限制，需观察夏季的发展情况 [32] 问题3: 在当前不确定性下，与客户的沟通情况如何，是否开始看到借款人出现压力？ - 公司主要关注投资组合中的汽车行业，该行业占比6.5%，业务所有者正在关注潜在影响，但目前尚未看到实际影响，有冲压客户反馈钢铁供应变得更难获取 [38] 问题4: 鉴于强劲的信贷趋势，即使经济恶化，是否仍有必要继续建立准备金？ - 公司目前的准备金占总贷款的1.47%，其中20%为主观准备金，第一季度因不确定性增加了一些主观准备金，公司认为目前的准备金水平良好，未来的拨备将直接与贷款增长相关 [40] 问题5: 公司是否计划继续进行股票回购，是否有特定的价格水平或取决于贷款需求？ - 股票回购是公司整体资本管理的一部分，公司会综合考虑股息支付、支持有机增长的需求等因素，未来是否回购将继续评估各种需求，并努力满足三年内弥补因回购股份导致的有形账面价值稀释的参数 [46] 问题6: 贷款增长前景如何，若关税问题达成协议，是否会释放被压抑的需求并加速增长？ - 目前企业主在重大扩张方面较为谨慎，等待经济形势的明确方向，若新闻头条平静下来，可能会有被压抑的需求释放 [50] 问题7: 公司对并购的看法如何，是否会考虑利用机会进行并购？ - 公司上一次并购是在2018年，收购了特拉弗斯城州立银行，效果良好，公司认为自己是一个不错的合作伙伴，欢迎相关对话 [54] 问题8: 只要美联储在第二季度维持利率不变，基于市场竞争和当前存款定价，公司认为存款成本还有多少下降空间？ - 存款成本下降的空间不如以前，具体取决于市场情况，目前到期CD与新推出的特别产品之间的利差约为5个基点，关键在于资金来源的组合 [58] 问题9: 债券组合的现金流情况如何，固定利率贷款在未来几个季度的重新定价情况如何？ - 债券组合今年预计还有1亿美元的现金流，本季度商业新贷款发放额为6.97亿美元，抵押贷款新生产额为702万美元，分期贷款为752万美元 [61] 问题10: 42%的固定利率商业贷款在未来几个季度的重新定价情况如何？ - 管理层没有现成的数据，将查看后向团队反馈现金流情况 [63] 问题11: 在手续费收入方面，除了抵押贷款，是否有其他机会通过技术升级推动增长，从而超出1月份的指导？ - 公司认为手续费收入一直较为稳定，抵押贷款收益可能存在上行潜力，其他组成部分相对稳定 [64]

存款利率倒挂现象 - 招商银行APP显示"灵动存"产品1年期利率1.6%高于5年期1.55%，出现5年期与1年期利率倒挂现象 [2] - 建设银行3年期存款利率1.9%高于5年期1.55%，但5年期与1年期倒挂较罕见 [4] - 融360数据显示2022年起3年期存款利率普遍高于5年期，反映降息组合拳影响 [2] 银行策略与市场背景 - 部分银行暂停推出中长期存款产品，如中关村银行仅提供6个月至2年期存款 [4] - 银行主动减少吸收高利率中长期存款，反映对利率持续下行的预判 [4] - 中小银行通过提高短期存款利率缓解流动性压力，优化资产负债管理 [4] 投资者应对建议 - 专家建议选择1年期等短期存款，因收益更高且资金灵活性更强 [5] - 配置建议包括现金管理类理财（货币基金）、国债等低风险产品，或股票/偏股型基金等高风险资产 [5] - 需根据个人风险偏好调整配置，短期存款适合追求稳健收益的投资者 [5] 利率趋势研判 - 市场无风险利率下行是长期趋势，部分国家已出现存款负利率现象 [2] - 未来存款利率可能继续下降，需提前规划多元化资产配置 [5]

民营银行存款利率调整情况 - 北京中关村银行将两年期存款产品利率从2 4%下调至2 20% 并下架三年期和五年期存款产品 [1] - 无锡锡商银行一年期、二年期、三年期、五年期定期存款利率分别下调至1 8%、2 0%、2 6%、2 5% 其中两年期下调50个基点 三年期下调25个基点 [1] - 安徽新安银行年内第二次调整存款利率 一年期、二年期、三年期定期存款利率分别调整为2 15%、2 80%、2 80% [1][2] - 湖南三湘银行将五年期定期存款产品利率从2 6%下调至2 5% 使三年期和五年期存款利率持平 [2] 民营银行存款利率调整原因 - 市场利率下行趋势传导 是行业存款利率整体调降的跟随式调整 [2] - 民营银行高存款利率增加了负债成本 在银行业净息差下降情况下 通过下调存款利率降低负债成本 [2] - 优质贷款资产稀缺 银行普遍下调存款利率既是适应利率市场化改革的主动调整 也是缓解资产端压力的被动选择 [3] 民营银行存款产品策略变化 - 多家民营银行近期纷纷下调存款利率 并下架长期限存款产品 [1][2] - "高息存款"一直是民营银行的揽储利器 但近期多家银行放弃了"高息揽储"策略 [2]