DeepSeek流量下滑与开源战略 - DeepSeek官网流量从一季度月均下载量8111.3万骤降至2258.9万，降幅72.2% [4] - 周鸿祎评价其团队重心在AGI研发而非To C产品优化，技术全部开源免费 [4] - 开源模型被360等多家公司用作基座模型，推动中国大模型生态对抗美国垄断 [4] 阿里AI眼镜与硬件布局 - 阿里首款自研AI眼镜将整合通义千问基础模型及夸克垂类模型，支持AR显示与高通+恒玄双芯片架构 [6] - 产品定位生态整合，接入高德、支付宝、淘宝功能，对标Ray-Ban Meta智能眼镜 [6] - 为阿里AI To C战略首款落地产品，硬件规格强调差异化 [6] 亚马逊AI研究院调整与业务收缩 - AWS上海AI研究院解散，为亚马逊最后一个海外研究院，涉及首席科学家王敏捷团队 [6][7] - AWS季度收入增速连续三季放缓至293亿美元，CEO预测生成式AI将缩减人力需求 [7] - 近年IBM中国研发部门（1800人）、微软上海AI实验室相继关闭，外企研发中心撤离趋势明显 [7] 影石与大疆跨界新业务 - 影石宣布进军无人机市场，计划推出自有品牌Insta360及第三方品牌Antigravity产品 [8] - 大疆首款扫拖一体机器人ROMO将于8月6日发布，依托视觉避障与路径规划技术积累 [12] - 2024年中国扫地机器人市场出货538.9万台（同比增6.7%），科沃斯份额第一 [12] 理想汽车与长城汽车产品动态 - 理想i8定位"能越野的小MEGA"，强调35-40万价格带结合MPV空间与SUV通过性 [14][15] - 理想调整供应商账期至60天，现金储备1107亿元支撑现款支付 [17] - 长城汽车高管合照疑似曝光超跑项目，对标法拉利SF90，CTO称性能将超越竞品 [9][10] 比亚迪与华为技术突破 - 比亚迪王朝大型SUV实车曝光，配备激光雷达、三目摄像头及车载无人机系统，预计售价40万级 [21] - 华为Mate 80系列将搭载思特威SC595XS国产CMOS传感器，延续100%国产化供应链策略 [19][20] 三星错失AI合作机遇 - 2018年黄仁勋提议合作HBM、CUDA及晶圆代工遭拒，三星现落后于SK海力士（HBM3E供应）与台积电（B200代工） [32] - SK海力士股价五年涨220%，三星HBM4试图挽回市场但代工份额已大幅落后 [32] 特斯拉与亚马逊新业务模式 - 特斯拉洛杉矶超级充电餐厅6小时营收4.7万美元（超邻近麦当劳30%），上海店计划2026年开业 [36] - 亚马逊收购可穿戴设备商Bee AI，整合其50美元AI语音手环至硬件矩阵，对抗ChatGPT等竞品 [33] 京东与腾讯功能更新 - 京东七鲜小厨采用菜品合伙人模式，10-20元定价瞄准幽灵外卖市场，承诺百万保底分成 [14] - 微信测试语音自动转文字发送功能（需喊"over over"），iOS部分机型支持误删聊天记录5秒撤销 [26][30] 抖音与索尼技术应用 - 抖音上线电影评分功能，覆盖《酱园弄·悬案》等4部影片，评分参与人数暂落后豆瓣 [28][29] - 索尼发布PXW-Z380摄录一体机，配备3颗4K CMOS传感器、AI自动构图及17倍光学变焦 [34][35]

上市动态 - 聚智科技向港交所递交上市申请，汇富融资为独家保荐人 [1] - 立讯精密拟发行H股并在港交所主板上市，以深化全球化战略布局 [2] 消费品行业 - 上海和平饭店罐装可乐售价50元引发争议，市监局称属市场调节价 [5] - 山姆App重新上架卫龙专供产品"高纤牛肝菌魔芋爽" [6] - 蜜雪冰城回应自提30个冰淇淋纠纷，称已向消费者道歉并将加强员工培训 [7] 科技与AI - 腾讯客服确认微信实时对讲功能已下线且暂无重新上线计划 [8] - 智元机器人官网推出四足机器人D1 ULTRA，最高奔跑速度3.7米/秒 [20] - 优必选发布工业人形机器人Walker S2，具备7×24小时自主换电能力 [21] - 阿里巴巴将发布首款自研AI眼镜，集成语音助手/实时翻译等功能 [24] - 360计划推出AI录音笔和智能眼镜，强调显示功能的重要性 [25] 汽车与交通 - 公安部强调智能驾驶系统责任主体为驾驶人，将加强规范管理 [12] - 新能源重卡制造商零一汽车完成5亿元A轮融资，Momenta领投 [23] - 特斯拉洛杉矶超级充电站餐厅6小时营收4.7万美元，计划在上海开设分店 [19] 零售与电商 - 沃尔沃将改革经销商管理体系，推行全国统一"一口价"模式 [15] - 泡泡玛特在美国起诉7-Eleven销售假冒LABUBU玩偶 [16] 国际动态 - 印度恢复向中国公民发放旅游签证，系5年来首次 [12] - 特朗普宣布与菲律宾达成贸易协议，美将对菲商品征收19%关税 [18] - 特朗普称美日达成贸易协议，日本将向美投资5500亿美元 [19] 投融资 - 运动品牌SURPINE松野湃完成数千万级Pre-A轮融资 [22] 其他行业 - 影石创新宣布入局无人机市场，计划推出自有品牌产品 [25] - 可口可乐将在美国推出蔗糖配方产品，中国市场暂不涉及 [18]

公司动态 - 聚智科技向港交所递交上市申请 汇富融资为独家保荐人 [3] - 立讯精密拟发行H股并在港交所主板上市 [4] - 泡泡玛特在美国起诉7-Eleven销售假冒LABUBU玩偶 每个售价25美元 [16][17] - 特斯拉餐厅在洛杉矶开业 6小时营收4.7万美元 计划2026年在上海开业 [21] - 阿里将发布首款自研AI眼镜 具备语音助手、实时翻译等功能 [25] - 360将发布AI录音笔和智能眼镜 智能眼镜具备显示功能 [26] - 影石创新宣布进入无人机市场 计划推出两个品牌产品 [27] 资本市场 - 美股三大指数集体收涨 道指涨1.14% 纳指涨0.61% 标普500涨0.78% [14] - 热门中概股多数上涨 爱奇艺、微博涨超4% 拼多多涨近3% [14] - 新能源重卡制造商零一汽车完成5亿元A轮融资 Momenta领投 [24] - 运动户外品牌SURPINE松野湃完成数千万级Pre-A融资 [23] 产品与技术 - 智元机器人官网推出四足机器人D1 ULTRA 最高速度3.7米/秒 [22] - 优必选推出工业人形机器人Walker S2 具备7×24小时自主换电能力 [22] - 可口可乐将在美国推出蔗糖配方产品 中国市场暂不涉及 [18] - 沃尔沃计划推出"一口价"销售模式 改革经销商考核体系 [15] 行业政策 - 印度恢复向中国公民发放旅游签证 时隔5年首次 [12] - 公安部强调智能驾驶系统责任主体仍为驾驶人 [13] - 海南自由贸易港将于2025年12月18日启动封关运作 [13] 国际动态 - 特朗普宣布与菲律宾达成贸易协议 美对菲征收19%关税 [18][19] - 特朗普称美日达成贸易协议 日本将向美投资5500亿美元 [20] - 日本首相石破茂计划8月底前辞职 [17]

xAI融资计划 - xAI计划与Valor Equity Partners合作筹集最高达120亿美元的新一轮融资 资金将用于采购大量英伟达最先进芯片并建立大型数据中心以支持Grok的训练与运行 [1] - Valor Equity Partners是马斯克系融资的常客 曾参与SpaceX 特斯拉 Neuralink 社交平台X等多轮融资 本次将作为主导方牵头筹资 [1] 上海人工智能实验室多智能体框架 - 上海人工智能实验室推出多智能体框架Intern·Agent 通过调动多个专职智能体协同工作使AI获得类似人类科学家的自主探索能力 [2] - Intern·Agent已实现"想法生成-方案设计-代码实现-实验验证"全流程闭环 在12个科研领域测试中大幅提升研究效率 [2] 阿里AI眼镜产品 - 阿里将发布首款自研AI眼镜 具备语音助手 音乐播放 电话通话 实时翻译 会议纪要等基础功能 [3] - 该产品是阿里整合AI To C业务后推出的首款AI产品 标志着其AI to C战略的延展 [3] 通义千问开源AI编程模型 - 通义千问开源最新AI编程大模型Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct 该MoE模型拥有480B参数 激活35B参数 [4] - 模型原生支持256K上下文 可通过YaRN扩展到1M长度 [4] OpenAI对AI安全性的警告 - OpenAI CEO指出AI已能破解大多数身份验证方式 金融业将面临重大欺诈危机 需改变现有互动核查方式 [5]

阿里巴巴AI眼镜发布 - 阿里巴巴即将发布首款自研AI眼镜，分为不带显示的AI智能眼镜和带显示的AI+AR智能眼镜两个版本，后者优先级更高 [3][4] - 产品硬件采用双芯片架构，为高通骁龙AR1+恒玄BES2800 [4] - 产品功能包括语音助手、音乐播放、电话通话、实时翻译、会议纪要等基础功能，并整合阿里巴巴生态内的地图、支付、购物类功能 [3] - 基础模型将调用通义千问，夸克将训练学习、健康等方向的垂类模型 [4] - 这是阿里自去年底整合AI To C业务之后推出的首款AI产品，由天猫精灵硬件团队和夸克AI研发团队协同完成 [5] 行业现状与竞争格局 - 目前全球AI眼镜市场除Meta的Ray-ban三个季度破百万台销量外，其他品牌都还在发展早期 [6] - 一季度国内智能眼镜(含AR眼镜)销量约11.6万台，其中AI拍摄眼镜仅1.6万台 [6] - 小米近期发布首款AI眼镜，共有3个版本，价格1999元起，产品形态对标Ray-Ban Meta [9] - 百度、字节等其他大厂也在入局，百度的AI眼镜已发布但未正式发售，字节的AI眼镜规划已久 [10] - 2025年下半年不少新AI眼镜的出货和正式发售将成为行业重要节点 [10] 产品差异化与竞争优势 - 阿里AI眼镜将结合夸克在AI、学习、存储等方面的优势，以及阿里巴巴生态中的地图导航、扫码支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等高频场景 [7] - 产品将加入夸克AI助手的能力，包括带有Agent能力的智能助手功能 [7] - 互联网巨头入场有望改变当前AI眼镜生态碎片化、应用场景单一的发展瓶颈 [7] - 产品负责人宋刚曾担任多款华为旗舰手机主架构师，具有丰富的智能硬件研发经验 [5]

市场表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指微涨0.01%报3582.30点 深证成指跌0.37%报11059.04点 创业板指跌0.01%报2310.67点 [1] - 两市成交额分化 沪市成交8570亿元 深市成交10076亿元 创业板成交4487亿元 [1] - 雅江电站概念股分化 中国电建、华新水泥涨停 但全市场炸板率达50% [1] - 美容护理概念股走强 润本股份涨停 [1] - 军工股调整 长城军工等跌超5% 海南自贸区板块调整 海南瑞泽跌停 [1] 热点板块 - 涨幅居前板块：美容护理、保险、金属新材料、雅下水电、CRO、光刻机 [2] - 跌幅居前板块：电网设备、橡胶制品、化学原料、兵装重组、中船系、水泥 [2] 机构观点 - 巨丰投顾认为市场已探明底部 建议关注半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域增量机会 [3] - 中信建投看好算力行业 建议关注北美算力链标的、1.6T光模块及CPO产业链、国产算力链 [3] - 华泰证券指出金属板块表现较佳 多晶硅价格修复外溢至碳酸锂和氧化铝 锂钴稀土价格底部已现 [4] 政策动态 - 国家发改委强调健全国企民企协同发展机制 推动整治内卷式竞争、拓展产业链合作、促进科技创新 [5] 行业数据 - 锂盐产量保持平稳 碳酸锂6月产量上升 氢氧化锂持平 动力电池装机量同比增长 [6] - 新能源车产销高速增长 磷酸铁锂装车量占比提升 零售渗透率持续增长 [6] 公司动态 - 阿里巴巴将发布首款自研AI眼镜 集成语音助手、实时翻译、会议纪要等功能 系AI To C战略延展 [7]