双十一活动趋势演变 - 2025年双十一活动周期显著拉长至37天，京东从10月9日开始，淘宝天猫从10月15日开启预售，持续至11月14日，从"零点爆发"转变为"滚动经营"的常态化大促 [1] - 双十一全网GMV从2016年的1207亿元增长至2021年的8894亿元（天猫5403亿元，京东3491亿元），但2021年后各大平台不再公布具体GMV数据，转而使用"破亿品牌数"等相对指标 [1] - 2025年双十一最大变化是AI全面入局和搜索行为碎片化，消费者注意力被货架电商的AI万能搜、内容平台的种草搜、即时零售的小时达搜等多重入口分流 [1] 主要平台AI功能布局 - 淘宝天猫在双十一期间面向消费者推出6款AI导购应用：AI万能搜、AI帮我挑、拍立淘、品类清单、AI试衣、AI清单，AI万能搜作为独立Tab出现在App中 [2] - 小红书推出独立AI生活搜索App"点点"，交互界面为AI原生的ChatBot模式，涉及生活种草场景的结果可直接跳转回小红书App完成商品下单 [5] - 京东在双十一前升级"大模型品牌 JoyAI"战略，推出京犀APP、他她它APP和JoyInside附身智能三款产品，双十一期间C端应用更侧重于全链路提效，如升级拍照购技术、数字人4.0技术体系服务超3万家商家 [7] - 美团选择与小红书相似策略，单独推出"小美"App进行AI功能探索，而实际下单和履约仍在主App完成 [30] 消费者对AI功能的接受度 - 腾讯科技调研显示，58.8%的用户对电商平台宣传的AI功能没有感知，70.6%的用户不知道AI功能入口位置，仅有23.5%的用户通过AI功能定位到商品并下单 [8] - 用户对AI功能的负面反馈主要集中在意图理解不准确，例如输入"给自己的中秋礼物清单"后，AI推荐更偏向大众化茶礼而非个性化选择 [9] - 有用户反映AI制定的购物计划超出预算，国际调研机构Omnisend数据显示39%的购物者因令人沮丧的AI交互（如不准确推荐）而放弃购买 [13] - 接近30%的调研用户认为AI让购买行为更复杂，例如生成长清单导致选择困难，反而延长决策时间 [13] 平台推广AI的战略意图 - 京东将AI提升为一把手工程，刘强东亲自挂帅探索研究院院长，并从多家企业引入AI人才，显示出战略决心 [15] - 淘宝天猫披露平台级效率指标：复杂语义下搜索相关性提升20个百分点、信息流点击率提升10%、商家广告ROI提升12%，这些提升与AI技术渗透直接相关 [16] - AI技术旨在打通消费者"模糊需求"与商品匹配的环节，例如理解"如何清理下水道小飞虫"等长尾搜索词，并直接推荐商品和攻略 [16][17] - 淘宝天猫正用AI重构流量分发和优化消费体验，当"低价"成为标配后，竞争焦点转向体验和效率，AI驱动的智能导购成为新的核心竞争力 [18][19] - 小红书每月约1.7亿用户寻求购买建议，每天约600万条求购需求，使其成为用户从发现到决策的核心入口，具备大规模电商转化的前置流量 [19] AI对电商行业收入模式的影响 - 电商收入主要由广告营销、交易抽成、自营差价、物流履约、会员订阅和内容电商佣金六部分构成，其中广告和交易抽成是核心 [21][22][23][24][25] - AI渗透正重构收入模式，外部流量被截流，有AI摘要时用户点击传统结果的概率从15%降至8%，约80%的人在至少40%的搜索中直接看摘要不点链接，导致自然流量下滑15%-25% [26] - 广告主预算可能从通用搜索迁移至电商站内的"答案位"，平台可利用更高的归因确定性换取更高出价 [27] - AI搜索排序逻辑从"关键词匹配"转向"语义理解"和多维度评估，商家经营重心需从优化搜索排名转向让AI理解并推荐商品，需优化商品信息结构化和内容资产（如短视频、直播） [28] 电商AI的未来发展方向 - 独立AI应用（如小红书的"点点"、美团的"小美"）采用AI原生界面，便于灵活探索新功能并在内部争取开发资源 [30] - 行业观点认为未来可能进入智能体电商时代，每个商品（如星巴克杯子）通过NFC或各种码成为新入口，智能体间直接交互形成交易闭环，冲击现有的注意力经济模式 [31]

文章核心观点 - 电商行业正进入AI驱动的新阶段，各大平台围绕AI主导权展开激烈竞争 [4] - 京东选择“产业AI”路径，旨在利用其深厚的供应链和零售基础重塑电商价值链条 [4][7][10] - 京东的战略目标是通过平台化工具输出AI能力，从零售平台转型为智能商业基础设施提供者，构建生态壁垒 [22][23] 为何京东选择“产业AI”这条更苦的路 - 京东过去五年增长乏力，零售收入增速一度跌至个位数，市占率被拼多多反超 [6] - 京东的AI价值公式强调产业厚度²，认为即便模型能力相当，产业厚度更大的企业将获得指数级竞争优势 [8][10] - 京东拥有5710万工业品SKU、500万余个仓库及40多个细分行业的数据积累，这些是其选择产业AI路径的比较优势所在 [10] - 若不借助AI提效，京东的“重资产”模式可能从规模优势转化为发展桎梏 [10] 京东如何用AI重构电商价值链条 - 在内部运营方面，数字人成本仅为真人主播的十分之一，超过80%真人主播的带货效果，单个数字人生产成本已降至两位数，较真人拍摄模式成本降幅超90% [13][16] - 在货品变现效率上，AI工具京点点能将素材效率提升上千倍，极大缩短商品上市周期 [16] - 在履约交付方面，物流“超脑2.0”让操作标准化水平提升15%，人机协同效率提升超20%，并在全球500多个仓库部署以改造履约能力 [17] 生态野心：成为下一代电商的“操作系统” - 京东通过JoyAgent、JoyCode等平台工具将自研AI能力输出给生态伙伴，其中JoyAgent已100%开源，JoyCode已被上万名研发人员使用 [22] - 战略意图是从“零售平台”转变为“智能商业基础设施的提供者”，从而构建坚不可摧的生态壁垒 [23] - 此举将推动电商竞争从流量和价格战，升级为AI驱动的全链路效率比拼，行业从营销驱动转向技术驱动 [24]

京东AI战略布局与产业应用 AI战略定位与价值理念 - 公司提出更新后的人工智能价值公式：人工智能价值=模型×体验×产业厚度的平方，强调不追求运动式AI而注重可持续发展[1] - 未来三年将持续投入人工智能领域，目标带动各产业形成万亿规模的人工智能生态[1] - 产业厚度平方效应源于在零售、物流、健康、工业等领域的长期深耕，拥有覆盖全国的仓储物流网络和千万级SKU商品管理经验[3] 物流领域AI应用 - 物流超脑大模型2.0全面升级为多模态，从辅助决策转向具身执行，标准化操作水平提升15%，人机协同作业效率提升20%[5] - 自研异狼具身智能机械臂突破性创新，解决海量非标包裹自动化码垛难题[5] - 狼族智能设备全球部署仓库超500个，覆盖存储、搬运、分拣全链路，实现新一代物流智能形态代际跨越[5] 零售领域AI创新 - 首次公布电商创新AI架构体系Oxygen，依托Joy AI大模型打造多元化智能体[5] - 智能搜索推荐功能"爱购"采用语义可控生成式推荐模型OxygenRec和电商多模态理解大模型OxygenVLM[5] - 10月在京东App16.0版本发布"爱购"功能，通过自然语言交互实现传统购物方式颠覆性效率突破[5] 健康领域AI突破 - 京医千询2.0能看懂医学报告、听懂病情描述，严格模拟医生临床诊疗思维路径[6] - 京东健康AI医院1.0正式上线，汇聚包含模拟医生、药师、营养师等多专业角色的AI京医智能体[6] - 集成超千个专家医生智能体，为用户提供AI导诊、AI药房、AI医学中心等能力[6] 工业领域AI解决方案 - 工业供应链大模型JoyIndustrial依托超5710万工业品SKU数据与40+细分行业积累训练[6] - 已服务超一万家重点工业企业，精准破解成本高、效率低痛点[6] - 供应链数智化将为行业带来6.77万亿降本空间，发布九大工业行业及机器人专属场景解决方案[6] 技术平台与生态赋能 - 逐步开放物流、健康等产业场景与供应链数据，支持行业模型训练与应用测试[7] - 数字人平台4.0将直播成本降至真人1/10，JoyAgent3.0智能体平台100%开源且内部超3万个智能体运营[7] - JoyCode2.0代码平台融合智能体技术，产品开发周期缩短30%[7] 个人用户AI产品 - 新发布个人用户AI产品"京犀"作为下一代购物和生活服务超级入口[11] - "他她它"数字人万能助手App可回答任何问题并陪用户聊天，支持用户自创智能体并通过AI圈子互动[12] - 实现电影级数字人即时生成，首次实现可商用电影级质量的数字人产品[12] 生态开放与硬件协同 - JoyInside附身智能打破企业边界，接入智能硬件后用户对话次数平均提升超120%[13] - 最新版本已接入超过30家头部品牌的硬件产品，与超10家领先机器人品牌合作[13] - 公司每天在数千个场景调用超过万亿token，形成完整的智算基础设施能力[11]

核心观点 - 公司发布AI全景图并展示整体战略布局 未来三年将持续投入以带动各产业形成万亿规模人工智能生态 [1] - 公司提出人工智能价值公式 强调产业厚度的平方效应 不追求运动式AI而注重可持续发展和为产业创造价值 [2] - AI技术正从概念热潮转向落地深水区 公司以产业为根、价值为魂的路径为AI产业可持续发展提供范本 [16] 战略布局 - 公司坚持自身业务先行验证成熟后对外输出的务实路径 在零售、物流、健康、工业等核心B端领域推出深度应用 [5] - 得益于自研投入和与合作伙伴共创 公司已在智算基础设施、模型、平台、场景和产品层面形成完整能力 实现AI可用 [13] - 通过JoyInside附身智能体现生态开放 打破企业边界 实现AI可同步 目前已接入超过30家头部品牌硬件产品并与超10家领先机器人品牌合作 [16] 物流领域应用 - 物流超脑大模型2.0全面走向多模态 从辅助决策到具身执行 通过智能设备协作使标准化操作水平提升15% 人机协同作业效率提升20% [7] - 异狼具身智能机械臂解决非标包裹自动化码垛难题 狼族智能设备全球部署仓库超500个 覆盖存储、搬运、分拣全链路 [7] 零售领域应用 - 首次公布电商创新AI架构体系Oxygen 依托Joy AI大模型打造系统能力和多元化智能体 [7] - 智能搜索推荐功能"爱购"采用语义可控生成式推荐模型OxygenRec和电商多模态理解大模型OxygenVLM 实现自然语言交互和个性化购物体验 [7] - 推出个人用户AI产品"京犀"作为下一代购物和生活服务超级入口 将AI技术融入整个购物流程 [14] - 用新的生成式推荐方式重构下一代推荐引擎 重构搜推一体架构以融入大模型世界知识 [14] 健康领域应用 - 京医千询2.0能看懂医学报告、听懂病情描述 作为可信推理模型模拟医生临床诊疗思维路径 [8] - 京东健康AI医院1.0正式上线 汇聚包含模拟医生、药师、营养师等多专业角色的AI京医智能体及超千个专家医生智能体 [8] 工业领域应用 - 工业供应链大模型JoyIndustrial依托超5710万工业品SKU数据与40+细分行业积累训练 已服务超一万家重点工业企业 [8][9] - 供应链数智化会为行业带来6.77万亿降本空间 公司发布九大工业行业及机器人专属场景解决方案助力实现降本万亿 [9] 技术平台与工具 - 推出数字人平台4.0 将直播成本降至真人1/10 [9] - JoyAgent3.0智能体平台100%开源 内部超3万个智能体运营 [9] - JoyCode2.0代码平台融合智能体技术 使产品开发周期缩短30% [9] - AI智能体+代码整合成为下一代AI开发新范式 面向企业构建深度AI应用关键场景 [9] 用户端产品创新 - "他她它"作为数字人万能助手 包含万能博士智能体可回答任何问题并陪用户聊天 支持用户自创智能体并通过AI圈子互动 [15] - 他她它APP实现AI做同款功能及零帧起手数字人小程序 用户可即刻生成电影级数字人 首次实现可商用的电影级质量数字人产品 [15] - 接入JoyInside的智能硬件使用户更主动发起对话 对话次数平均提升超120% [16] 运营规模 - 公司数千个场景每天调用超过万亿token [12] - 狼族智能设备全球部署仓库超500个 [7] - 工业供应链大模型已服务超一万家重点工业企业 [8][9] - JoyAgent3.0平台内部超3万个智能体运营 [9]

公司战略与投入 - 京东集团CEO宣布刘强东亲自担任集团探索研究院院长 目标未来三年持续投入带动各产业形成万亿规模AI生态 [2] - 自2017年向技术转型以来 京东体系研发投入累计超1500亿元 [2] - 阿里集团CEO表示公司资本开支在3800亿基础上增加更多投入 瞄准超级人工智能(ASI)领域 [2] - 京东不追求运动式AI 强调可持续发展及为产业创造价值 提出AI价值公式为模型×体验×产业厚度² [3] 产品与技术发布 - 京东发布全新大模型品牌JoyAI 并推出三大AI产品：京犀(购物生活服务超级App)、他她它(数字人智能体应用)、JoyInside附身智能(机器人大脑系统) [2] - 阿里通义千问开源300多款模型 全球下载量超6亿次 衍生模型超17万个 号称全球第一开源模型矩阵 [9] - 京东零售研发团队开源大模型推理引擎Oxygent-9N-xLLM 实现零售业务5倍效率提升和90%成本优化 [3] - 阿里云提供一站式模型服务平台百炼 支持模型定制化及Agent快速开发 同时运营中国第一的AI基础设施和云计算网络 [10] - 京东发布JoyAgent 3.0智能体平台(100%开源 内部超3万个智能体运营)、JoyCode IDE 2.0代码平台(开发周期缩短30%)、数字人平台4.0(直播成本降至真人1/10)及JoyScale AI算力平台(支持10个国产异构算力调度) [15] 行业应用落地 - 京东在零售场景推出电商创新AI架构体系Oxygen 将于10月发布智能搜索推荐功能"爱购" [11] - 京东物流超脑大模型2.0实现多模态升级 标准化操作水平提升15% 人机协同效率提升20% [11] - 京东健康推出京医千询2.0大模型问诊及AI医院1.0 汇聚超千个专家医生智能体 [11] - 京东工业供应链大模型JoyIndustrial依托5710万工业品SKU数据 已服务超1万家重点工业企业 [11] - 阿里通义千问纳入To B端 夸克覆盖AI To C端 加速技术落地 [9] 技术性能与成果 - 京东JoyAI大模型在Rrbench评测中获得76.3分 推理能力国内第一全球第二 在AIME/GPQA等科学数据集处于第一梯队 [12] - JoyAI大模型拥有推理加速技术Q-EPLB 单块计算卡每秒吞吐达3000tokens 性能提升1.8倍 [12] - JoyInside附身智能接入超30家头部品牌硬件产品 对话次数平均提升超120% 与10家人形机器人品牌合作 [11] 行业发展与竞争格局 - 全球AI行业最近一年投资总额超4000亿美元 未来5年累计投入将超4万亿美元 [9] - 美国六大科技公司自ChatGPT发布后市值总额增长10.9万亿美元 英伟达市值增长3.9万亿美元涨幅超950% [5] - 2025年美国AI初创公司获2000亿美元风投 其中41%资金流向10家顶级AI公司 [13] - 中国AI产业呈现头部效应 互联网大厂凭借流量与用户规模优势在C端商业化能力远胜创业公司 [16] 技术演进方向 - 阿里提出通往ASI三阶段演进路线：智能涌现→自主行动(当前阶段)→自我迭代 [18] - 具身智能主要聚焦两个技术方向：强化学习与运动控制、基础模型与灵巧手交互 [12] - OpenAI推出ChatGPT新功能"Pulse" 实现从被动响应转向主动提供个性化服务 [14] - 谷歌DeepMind推出Gemini Robotics 1.5模型 使机器人能执行多步骤任务如分类洗衣和互联网搜索 [14]

公司战略与投入 - 公司CEO宣布未来三年将持续投入以带动各产业形成万亿规模人工智能生态[2] - 公司创始人已亲自担任集团探索研究院院长[2] 产品与技术发布 - 公司围绕升级后的大模型品牌JoyAI发布三大全新AI产品包括"京犀"、"他她它"和"JoyInside附身智能"[2] - 公司针对零售、健康、物流、工业四大场景发布AI应用及多个技术平台[2] 零售场景创新 - 公司对外公布电商创新AI架构体系Oxygen 该体系保留传统体验基础上贴合人脑决策模式实现直觉与理性结合[4] - 公司将于10月在App 16.0版本发布智能搜索推荐功能"爱购" 通过自然语言交互提供个性化购物体验[4] - 以购买冰箱为例 系统能通过渐进式交互智能生成包括产品推荐、可视化对比等完整解决方案[4] 双11技术应用 - 双11需要大量场景化导购内容 新规划模式下导购形式可做到无限种并提前准备[5] - 通过"话题"功能聚合内容并关联商品 未来可实现"清灰化"快速触发智能导购流程[5] - 结合智能体与大模型可将购物知识快速转化为导购内容 持续优化用户体验[5] 技术效能与开源 - Oxygen体系中的大模型推理引擎实现开源 帮助零售业务实现5倍效率提升和90%成本优化[6] - 数字人平台升级至4.0 推出行业首个品牌代言数字人 应用于直播、客服等多场景[6] - 数字人直播成本仅为真人主播十分之一 超过80%真人主播的带货效果[6] - 大模型推动数字人生产成本显著下降 从数万元降至两位数 较真人拍摄模式成本降幅超90%[6]

京东AI战略与产品发布 - 公司宣布未来三年持续投入带动万亿规模人工智能生态建设 [2] - CEO刘强东亲自担任集团探索研究院院长职务 [2] - 发布全新大模型品牌JoyAI及三大AI产品：京犀、他她它、JoyInside附身智能 [2] 零售场景技术创新 - 推出电商创新AI架构体系Oxygen 融合快慢思考决策模式 [2] - 10月将上线智能搜索推荐功能"爱购" 支持自然语言交互 [2] - 双11期间将实现"无限导购"场景覆盖 通过话题功能聚合内容与商品 [3][4] 技术效能与成本优化 - Oxygen-9N-xLLM大模型推理引擎实现5倍效率提升和90%成本优化 [4] - 数字人平台升级至4.0版本 推出行业首个品牌代言数字人 [4] - 数字人生产成本从数万元降至两位数 较真人模式成本降幅超90% [5] 数字人应用场景拓展 - 数字人成本仅为真人主播十分之一 超80%真人主播带货效果 [4] - 应用于直播/客服/文旅/品牌代言/赛事解说/名人分身等多场景 [4] - 与山西大同文旅合作花木兰数字人 推出明星数字人分身辅助流量变现 [4] 技术开源与生态建设 - 持续将Oxygen体系技术开源 推动行业技术共享 [4] - 大模型显著降低数字人制作门槛 从半小时视频素材缩减至单张照片生成 [5] - 通过智能体与大模型结合实现购物知识快速转化为导购内容 [4]

公司战略与投入 - 未来三年持续投入带动各产业形成万亿规模人工智能生态 [1] - 公司CEO亲自担任探索研究院院长 [1] - 围绕JoyAI大模型品牌发布三大AI产品及四大场景应用 [1] 技术体系与产品创新 - 发布电商创新AI架构体系Oxygen 保留传统体验基础上实现人脑决策模式结合 [3] - 10月发布智能搜索推荐功能"爱购" 通过自然语言交互提供个性化购物体验 [3] - 智能系统可基于用户家庭情况/空间尺寸/使用偏好生成完整解决方案 [3] 运营场景创新 - 双11运营驱动场景需大量导购内容 新规划模式可实现无限种导购形式 [4] - 话题功能聚合内容关联商品 用户点击可触发智能导购流程 [4] - 智能体与大模型结合可将购物知识快速转化为导购内容 持续优化用户体验 [4] 技术开源与效率提升 - 持续将Oxygen体系技术开源 [5] - Oxygent-9N-xLLM推理引擎开源 实现零售业务5倍效率提升和90%成本优化 [5] 数字人技术应用 - 数字人平台升级至4.0 推出行业首个品牌代言数字人 [5] - 数字人成本仅为真人主播十分之一 超过80%真人主播带货效果 [5] - 大模型降低数字人生产成本 从数万元降至两位数 较真人拍摄成本降幅超90% [5] - 数字人应用于直播/客服/文旅/品牌代言/赛事解说/名人分身等多场景 [5]

JoyAI大模型升级 - 京东在WAIC2025期间宣布将言犀大模型品牌升级为JoyAI，拥有从3B到750B的全尺寸模型，涵盖语言、语音、图像、视频、数字人等多种模态 [5] - JoyAI通过动态分层蒸馏、跨领域数据治理等创新技术，将大模型推理效率平均提升30%，训练成本降低70% [5] - 最新推出的750B大模型性能比肩行业一流水平 [5] - JoyAI已深入零售、物流、医疗、工业等领域，服务超百万商家，应用于数百个细分业务场景 [7] JoyAgent智能体开源 - 京东云正式开源JoyAgent智能体，是行业首个100%开源的企业级智能体，涵盖前端、后端、框架、引擎及核心子智能体 [8] - JoyAgent具备三大核心特性：100%开源、高可用性、性能强，在GAIA榜单准确率超过75% [10] - JoyAgent上线GitHub三天即收获超1000颗星标，被开发者评价为国内少数拥有"完整产品级闭环能力"的多Agent系统 [11] - 支持个人开发者和初创公司开箱即用，也支持企业级开发者私有化交付 [10] JoyInside附身智能 - JoyInside将角色大模型驱动的对话智能体植入智能硬件，基于日均超千万次交互沉淀优化产品交互体验 [13] - 在教育领域，接入JoyInside的元萝卜AI下棋机器人人均对话轮次提升148%，心大陆机器人平均用户对话时长提升50% [15] - 在陪伴场景，Fuzozo芙崽潮玩接入JoyInside后实现高精度情绪感知与拟人化反馈，"618"首发预售超3000件 [15] - 京东面向机器人、AI玩具、智能硬件品牌开放JoyInside限时免费接入计划，提供"软件+硬件+内容生态"一体化方案 [16] 数字人应用 - 京东高商业可用数字人情感表达与场景适配能力超越80%真人主播，服务超20000家品牌 [18] - 高定数字人追平头部真人主播效果，带动MCM直播间用户停留时长提升3倍，Coach直播间成交转化率提升10倍 [19] - 数字人已从直播间扩展到品牌形象代言、情感交互陪伴等多元化营销场景 [19] - 数字人在知名童装品牌巴拉巴拉实现矩阵直播，贡献GMV占比达15% [19] 行业趋势 - 行业共识显示AI竞争主战场正从基础模型研发转向应用层突破 [19] - 大模型通过业务场景淬炼反哺技术进化，形成"越用越精、越用越强"的数据飞轮 [19] - 深度应用正在重塑大模型生产力，引领产业更快走向智能化未来 [20]