中国足协组建国家电子竞技足球队 - 中国足协计划组建国家电子竞技足球队 未来将参与国际足联及亚足联等组织的电竞足球赛事 [1] - 电竞场馆及设施供应商将迎来业务增长机遇 需提供符合技术标准的训练场地 比赛场馆 网络环境及电力系统等设施设备 [1] - 专业电竞设备制造商的高刷新率显示器 低延迟键盘鼠标 专业电竞座椅等产品销量有望因国家队赛事筹备及赛区建设需求而增加 [1] 7月国产网络游戏审批 - 7月共有127款国产网络游戏获批 腾讯 网易两大发行商未出现在本次获批名单中 [2] - 版号稳定发放有助于游戏公司明确产品上线计划 增强投资者信心 [2] - 恺英网络（002517） 巨人网络（002558）等上市公司旗下游戏获批版号后 市场对其未来业绩预期有望上调 股价可能出现积极波动 [2] 微软测试Xbox跨设备云游戏同步功能 - 微软正在测试Xbox PC应用程序及主机的更新 旨在实现云游戏的跨设备同步 [3] - 更新后将新增"游戏历史记录"板块 云游戏可在Xbox主机 电脑及手持设备上同步显示 [3] - 跨设备同步功能有助于提升Xbox主机与手持设备的协同效应 刺激消费者对微软游戏硬件设备的需求 推动销量增长 [3]

央行金融开放举措 - 央行宣布8项金融政策 包括设立银行间市场交易报告库 数字人民币国际运营中心 个人征信机构 上海临港新片区离岸贸易金融服务试点 自贸离岸债 自由贸易账户功能升级 上海试点结构性货币政策工具创新 研究人民币外汇期货交易 [1] - 政策聚焦金融监管 数字金融 跨境金融 通过再贴现等工具精准支持进出口企业 拓宽人民币跨境融资渠道 [1] - 结构性货币政策工具灵活性优于总量型工具 未来可能针对不同领域需求推出更多工具 [2] 美国稳定币监管进展 - 美国参议院以68:30通过《稳定币国家创新法案》 要求稳定币由美元或短期国库券支持 发行人需每月披露储备构成 [3] - 法案若经众议院通过并总统签署 将成为美国首个加密货币联邦法规 加密货币行业从自律转向监管成为全球趋势 [3] - 稳定币与法币挂钩的特性使其对主权货币冲击较小 法案通过可能扩大美国国债需求 [4] 军工板块市场表现 - 6月18日航空航天ETF(159227)涨1.17% 持仓股长城军工涨停 天和防务涨超7% [5] - 地缘政治冲突加剧推动板块关注度 国产无人机 卫星导航等装备更新带来增量需求 [6] - 国证航天指数军工占比99% 为同类型规模最大指数 但高β特性使板块易受政策及资金面扰动 [7] 智能眼镜行业动态 - 2025Q1中国智能眼镜出货量49.4万台(+116.1%) 其中音频类产品35.9万台(+197.4%) AR/VR设备13.5万台(+25.2%) [8] - Rokid推出全球首款支持支付功能的智能眼镜 2024年全球出货量同比增210% [8] - 产品仍存续航短 视角有限 内容生态匮乏等痛点 当前定位偏向"科技玩具" [9] 京东本地生活业务扩张 - 推出酒店PLUS会员计划 提供最高三年0佣金入驻 复制外卖业务补贴策略 [10] - 以供应链优化为核心切入点 降低酒店业经营成本 但需突破携程 美团现有市场格局 [11] - 酒店业务利润率高于外卖 但售后与定价体系差异要求运营能力升级 [10] 微软AMD战略合作 - 双方将共同开发次世代Xbox主机/掌机芯片组 优化云游戏服务 [12] - 新设备可跨平台访问Steam等第三方商店 实现PC/掌机/主机互联 [12] - 需解决系统稳定性 跨平台适配 游戏商店资源分配等问题 [13] 曹操出行IPO计划 - 拟6月25日港交所上市 发行价41.94港元 募资18.53亿港元 6家基石投资者认购9.52亿港元 [14] - 2021-2024年收入从71.53亿元增至146.57亿元 亏损从30.07亿元收窄至7.24亿元 [14] - 重资产模式推高负债率 自动驾驶出租车成为新发力方向 [15] 跨境券商政策调整 - 富途 老虎等券商要求内地客户提供境外工作/生活证明 取消存量证明开户 [16] - 监管明确未持牌跨境证券业务属非法金融活动 需遏制增量化解存量 [16] - 调整旨在堵住规避QDII资质审核的漏洞 保护投资者权益 [17] A股市场行情 - 6月18日沪指涨0.04%至3388点 深成指涨0.24% 创业板指涨0.23% 成交额1.19万亿元 [18] - 军工 算力硬件 AI眼镜板块活跃 稀土永磁 脑机接口等板块下跌 超3400只个股下跌 [18] - 微盘股与红利股组成的"哑铃策略"收益空间收窄 [19]

重要新闻 - 美国参议院通过《指导与建立美国稳定币国家创新法案》 [3] - 美联储将于北京时间次日凌晨2:00公布利率决议，市场普遍预期利率维持4.25%至4.5% [3] - 美国至6月14日当周初请失业金人数24.5万人，预期24.5万人，前值由24.8万人修正为25万人 [3] 个股新闻 - Slide(SLDE.O)今夜登陆纳斯达克，IPO定价17美元/股 [3] - 波音(BA.N)全球服务部已完成重组，未来无计划进一步削减业务 [3] - 方舟投资出售第二批Circle(CRCL.N)股份 [3] - OpenAI指控Meta Platforms(META.O)砸1亿挖角，扎克伯格亲自下场抢AI人才 [3] - 采购服务提供商Chain IQ遭受勒索软件攻击，导致超13万名瑞银(UBS.N)员工信息泄露 [3] - 微软(MSFT.O)与AMD(AMD.O)达成多年期合作协议，双方将为Xbox主机等设备展开技术协作 [3] - 戴尔(DELL.N)宣布每股0.525美元的季度现金股息，公司年度现金股息增加18%至每股2.10美元 [3] - NHTSA：福特汽车(F.N)召回30万4662辆美国车辆，本田汽车(HMC.N)美国召回259,033辆美国车辆 [3] - 迪士尼(DIS.N)和亚马逊(AMZN.O)达成新合作伙伴关系，旨在提升流媒体电视广告的定向能力 [3]

股指期货表现 - 美股三大股指期货涨跌不一 道指期货跌0.02%至42,207点 标普500指数期货涨0.05%至5,985.9点 纳指期货涨0.15%至21,750.8点 [1][2] - 欧洲主要股指普遍下跌 德国DAX指数跌0.52%至23,332.88点 英国富时100指数跌0.06%至8,828.79点 法国CAC40指数跌0.30%至7,660.62点 [2][3] 大宗商品市场 - WTI原油价格上涨0.41%至73.57美元/桶 布伦特原油价格上涨0.46%至76.80美元/桶 [4] 美联储政策动向 - 美联储预计将在6月利率决议上维持利率不变 这将是连续第四次按兵不动 [5] - 市场预期美联储今年至少降息一次 2年期美债收益率下降2个基点至3.95% 10年期美债收益率下降6个基点至4.39% [6] - 交易员押注鲍威尔卸任后美联储将迅速降息 相关期货交易量创历史纪录 [7] 加密货币监管 - 美国参议院通过稳定币法案 以68票赞成30票反对的结果为与美元挂钩的加密货币制定监管规则 [8] 科技与金融行业动态 - 摩根大通将在Coinbase公链试点存款代币JPMD 标志着传统金融机构在区块链应用上的突破 [9] - 迪士尼与亚马逊合作提升流媒体广告定向能力 Disney+内容库存将向亚马逊DSP国际客户开放 [10] - 亚马逊AWS更新Graviton4芯片 网络带宽达每秒600千兆比特 剑指AI芯片霸主英伟达 [10][11] - 微软与AMD达成多年合作协议 将为下一代Xbox主机等设备展开深度技术协作 [11] - 亚马逊CEO预警生成式AI将缩减企业员工规模 预计未来几年整体员工规模将缩减 [12] 重要经济数据预告 - 北京时间20:30将公布美国5月营建许可月率初值等数据 [12] - 北京时间22:30将公布美国EIA原油库存变动数据 [13] - 次日凌晨02:00将公布美国6月联邦基金利率目标上限 [14] - 次日凌晨04:00将公布美国4月外资净买入长期证券数据 [15] - 次日凌晨02:30美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会 [15]

沃尔玛涨价风波 - 沃尔玛因美国关税政策导致成本激增，计划上调部分商品在美售价，6月份涨幅将更明显 [2] - 公司首席财务官预警消费者将从5月底开始看到价格上涨，第一财季净利润44.9亿美元同比减少12% [3] - 首席执行官表示零售行业利润率狭窄，无法独自消化关税成本，只能通过涨价转嫁压力 [3] 全球化供应链冲击 - 沃尔玛自20世纪70年代建立国际物流网络和全球采购体系，依赖中国、墨西哥、越南等地的低成本商品 [3] - 美国4月加征关税导致供应链成本激增，部分税率回调后仍无法缓解压力 [3] - 公司供应链被称为"成本动脉"，现因关税政策逐渐淤塞 [3] 零售业与消费市场影响 - 沃尔玛在美国拥有4700家门店，90%美国人居住在门店16公里范围内，被视为零售业和消费市场风向标 [4] - 关税导致的涨价将给绝大多数普通美国人带来沉重负担 [4] - 公司作为美国最大食品杂货商，每周服务大量消费者 [4] 行业涨价潮蔓延 - 微软对Xbox主机及配件调价，福特对墨西哥产3款车型提价最高2000美元 [4] - 美泰部分芭比娃娃售价提升43%，惠而浦洗衣机平均涨价80美元 [4] - 法拉利部分车型涨幅达10%，爱马仕宣布对美国市场提价 [4] 宏观经济数据恶化 - 美国税务基金会测算显示2025年新增关税将使每个美国家庭多缴税1200美元 [4] - 5月美国消费者信心指数跌至50.8，创2022年6月以来最低纪录 [5] - 一季度美国GDP环比萎缩0.3%，为3年来首次负增长 [5] 长期经济连锁反应 - 生活成本上升压缩民众消费能力，冲击经济增长预期 [5] - 美联储理事警告关税政策可能导致经济增长放缓、通胀上升和失业率增加 [5] - 消费缩减与企业利润受压形成恶性循环，可能造成长期结构性创伤 [5]

小米汽车 - 小米汽车App显示小米SU7标准版搭载的Xiaomi Pilot Pro更名为"小米辅助驾驶Pro"，此前名为"小米智驾Pro" [1] - 小米SU7 Pro、小米SU7 Max、小米SU7 Ultra搭载的Xiaomi HAD更名为"小米端到端辅助驾驶"，此前名为"小米智驾Max" [1] 哪吒汽车 - 多位哪吒车主5月2日起反映汽车App断网、车辆远程操控功能无法使用，官网无法访问 [3] - 知情人士透露此次问题主要是流量欠费，假期无人看管造成 [3] - 哪吒汽车目前经营出现问题，仍在寻求融资解决债务 [3] 英伟达 - 英伟达官方公开发声明批评AI模型Claude母公司Anthropic支持美国政府加强对中国的AI芯片出口管制 [3] - 英伟达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能芯片以继续保住其在中国的市场份额 [3] - 英伟达CEO黄仁勋十年来首次加薪，2025年薪酬将增至4990万美元 [4][5] 苹果公司 - 苹果公司计划于周一发行投资级公司债券，这是两年来首次发行公司债 [6] - 计划分最多四批发行债券，其中期限最长的一部分为10年期债券 [6] 旅游行业 - 携程数据显示五一假期入境游订单同比激增130%，邮轮游预订量同比飙升120% [7] - 美团旅行发布2025"五一"假期吃喝玩乐消费洞察显示文旅订单较2023年同期增长30% [8] - 县城高星酒店预订量同比增长超80% [8] 电商与零售 - 淘宝闪购上线6天外卖单日订单量已破1000万单 [9] - 苏宁易购全国门店客流同比增长110%，家电以旧换新订单增长57% [10] - 万元以上家电销量增长79%，3C数码方面电脑、6000元以上手机、平板电脑销售同比增长104%、117%、232% [10] 科技产品 - 特斯拉发布一款专用U盘容量为512GB售价599元专为车辆的哨兵模式和行车记录仪设计 [11] - 微软宣布上调Xbox主机、游戏以及相关配件售价Xbox Series S一款主机价格上涨80美元达到37999美元涨幅超过26% [11] - Xbox Series X一款主机价格上涨100美元达到59999美元涨幅达20% [11]

科技行业 - 工业和信息化部将加强通用大模型和行业大模型研发布局，加快建设工业领域高质量数据集，推进人工智能赋能新型工业化，推动制造业智能升级，培育企业，建设开源社区，研制标准 [5] - 特斯拉坚持视觉处理方案，用视觉处理方案、端到端神经网络和真实世界数据样本训练实现多场景、更安全的智能驾驶路径 [13] - 哪吒汽车App从5月2日起出现“网络异常”，车联网数据停止更新，车辆远程操控等功能无法使用 [15] 金融行业 - 国际金价近期整体回落，COMEX黄金期货5月2日较4月22日高点下降7.48%，品牌首饰金报价普遍跌破千元/克，“五一”假期部分品牌优惠后金价达858元/克 [6] - “五一”假期离岸人民币汇率持续较大幅度上涨，5月2日涨幅超600个基点，受外贸环境预期、“买预期”交易行为和市场活跃度等因素影响 [7] - 伯克希尔·哈撒韦公司巴菲特计划年底卸任首席执行官，副董事长阿贝尔接任，预计其管理风格更谨慎 [11] - 美国微软公司受研发成本上涨影响，从本月1日起上调旗下Xbox主机、游戏及相关配件售价，未来还计划上调游戏售价 [14] 旅游行业 - “五一”假期中国入境旅游市场订单激增，入境游潜力持续释放，未来10年市场将增长4 - 8倍 [5] 航天行业 - 美国太空探索技术公司位于得克萨斯州南部的火箭制造与发射基地周边地区将升级为“星舰基地”城镇 [12]

文章核心观点 文章围绕金融市场展开，涵盖欧美股市、债市、商品市场表现，以及苹果、亚马逊等公司财报情况，还涉及日本央行政策、美国经济数据和科技巨头动态等内容，反映市场现状与潜在投资机会和风险[2][4][7] 市场概述 - 标普八连涨创八个月最长连涨日，纳指收涨超1%，微软和Meta力撑美股走高，礼来跌近12%，苹果和亚马逊盘后公布财报，盘后苹果曾跌超4%、亚马逊曾跌5% [2] - 美国首次申请失业金数据后，两年期美债收益率再创三周新低，ISM制造业PMI数据后，一度拉升超10个基点 [2] - 美元指数三连涨至近三周高位、重新站上100关口，日本央行不加息，日元盘中跌近2%，比特币盘中涨超3000美元、突破9.7万美元 [2] - 盘中期金跌超3%，原油V形反转，美油跌超3%后收涨近2% [3] 要闻 公司动态 - 苹果业绩勉强超预期，宣布千亿美元回购，但关税将导致成本增9亿美元，股价盘后一度跌4%，库克称当下不会宣布涨价 [4][10] - 亚马逊Q1利润率再新高，但利润指引逊色，预警关税冲击，盘后一度跌5% [4][10] - 马斯克向特朗普“告别”，留下“削减1600亿美元”成绩单，远低于预期，特斯拉董事会开始寻找CEO继任者 [4][11] - 微软力邀马斯克Grok AI入驻Azure，与OpenAI关系再起波澜 [4][11] - 科技巨头资本支出强劲，台积电被摩根士丹利列为“首选股” [4][12] - 礼来Q1营收猛增45%，但连锁药店巨头CVX决定旗下主要处方药目录将诺和诺德Wegovy列为首选、Zepbound不在其中，股价重挫超11% [4][12] 市场与经济数据 - 中国休市，黄金大跌，五一假期前夕，中国交易员抛售近100万盎司黄金，几乎完全逆清空上周买入仓位 [4][12] - 贝森特称市场认为美联储应降息，萨默斯驳斥，下周降息大错 [4][13] - 美国4月ISM制造业PMI创五个月来最大萎缩，产出指数创2020年5月以来新低 [4][13] - 美国上周首申失业金人数大幅高于预期，续请失业金人数创2021年最高 [4][13] 日本央行政策 - 日本央行一致同意继续维持利率不变，因担心关税大幅下调经济增长预期，行长称实际利率明显偏低，若经济前景实现将继续加息 [5][14] 市场收报 - 欧美股市：道指涨0.21%，标普500指数涨0.63%，纳斯达克涨1.52%，欧洲STOXX 600指数收涨0.02% [7] - A股休市 [7] - 债市：美国10年期国债收益率上涨6.91个基点，报4.2311%，两年期美债收益率涨9.59个基点，报3.7007% [7] - 商品：COMEX黄金期货下跌2.19%，报3246.90美元/盎司，WTI 6月原油期货收涨1.77%，报59.24美元/桶，布伦特7月原油期货收涨1.75%，报62.13美元/桶 [7] 要闻详情 全球重磅 - 苹果第二财季财报业绩稍稍超出分析师预期，关税将致第三财季成本增加9亿美元，预期第三财季营收同比增幅为0%-10%区间下半段，库克称关税对二财季影响有限，当下不宣布涨价，大中华区销售剔除汇率因素后大体持平 [10] - 亚马逊一季度营收增长放缓至两年最低但强于预期，营业利润率连续四季创新高，AWS销售放缓至近17%、两年来首次环比下降，但营业利润率升破39%，二季度营收指引符合预期，营业利润指引最差情况较分析师预期低27%，新增警告关税和贸易政策可能有重大影响 [10] - 特斯拉高管认为马斯克辞职公司会更好，分析称马斯克或厌倦造车，公司需蒂姆·库克式高管接管 [11] - 微软与马斯克旗下xAI洽谈，计划通过Azure云服务托管Grok AI模型，或引发内部争议，加剧与OpenAI紧张关系 [11] - 马斯克参加白宫内阁会向特朗普道别，称DOGE已节省1600亿美元开支，远低于2万亿目标，DOGE项目或致政府净支出增加 [11] - 摩根士丹利因Meta和微软资本支出显示AI产品需求旺盛，对台积电股票评级为增持，台积电美股周四一度涨4.6%，收涨3.6% [12] - 礼来一季度减肥药Zepbound销售额增超三倍，全年EPS指引因收购费用下调逾7%，全年营收指引不变但只反映截至5月初特朗普关税影响，连锁药店巨头CVX 7月起将诺和诺德Wegovy列为首选，Zepbound不在其中 [12] 市场与经济数据 - 五一假期前夕，中国交易员抛售近100万盎司黄金，在岸总持仓较历史高点回落5%，COMEX黄金期货下跌2.19%，报3246.90美元/盎司 [12] - 美国财长贝森特称两年期美债收益率发出美联储应降息信号，萨默斯称债券市场定价不等于对美联储利率调整判断，下周降息是严重错误 [13] - 美国4月ISM制造业PMI指数48.7，预期47.9，前值49，因订单减少和关税影响，需求与产出下滑，用工收缩，关税推升成本致新订单积压、供应交付放缓、库存增长 [13] - 美国4月26日当周首次申请失业救济人数24.1万，预期22.3万，前值22.2万，截至4月19日当周持续申领失业金人数升至192万人，为2021年以来最高，预示美国经济面临新风险 [13] 日本央行政策 - 日本央行维持利率不变，下调经济增长预期，行长称实际利率偏低，若经济前景实现将继续加息，还表示不确定性高，出口和产出或疲软，关注国内食品价格通胀压力，通胀率和工资增长预计放缓，实现2%通胀目标时间推迟，下次加息时机取决于关税对经济影响 [14][21] 国内宏观 - 2025年五一假期热度或达近3年峰值，截至4月24日，“五一”国内航线机票预订量超542万张，比去年同期增长约31%，五一假期全国高速公路日均流量约为6200万辆，跨省车流量与新能源车流量双增长 [15] 国内公司 - 一季度银行利润负增长，超预期因素是债市利率波动致投资收益下降，信贷需求偏弱、息差压力、零售贷款信用风险上升也需关注，全年利润有望转正，关键在于宏观政策效果和货币政策对息差的呵护 [16] 海外宏观 - 全球股市4月呈深V走势，衰退预期激发市场对美联储降息预期，但有分析师认为市场反弹是暴风雨前平静 [17] - 乌美公布矿产协议文本，明确乌克兰有权划定资源勘探开发区域，应得收益为特许权使用费等款项的50% [17] - 特朗普称将制裁伊朗石油买家，禁止其与美国做生意，伊美第四轮间接谈判改期 [17] 海外公司 - 微软称AI需求超预期6月后产能或受限，Azure超预期主要来自非AI服务，今年将投入800亿美元用于数据中心建设，宣布Xbox主机等产品涨价 [18] - Meta资本支出投向AI基础设施，Meta AI将推付费高级版和广告功能，扎克伯格即便AI落后仍决定继续投入 [19] - 英伟达游说亚洲客户尽快订购先进芯片，甲骨文要求供应商将未完成产品运出美国海外组装 [19] 今日要闻前瞻 - 美国4月非农就业人口、3月工厂订单、耐用品订单 [20] - 欧元区4月制造业PMI终值、4月CPI [20][21] - 埃克森美孚、雪佛龙公布财报 [21]

微软(MSFT.O)提高了Xbox主机、游戏和配件的价格。 ...