证券简称：海得控制 证券代码：002184 编号：2024-005 投资者关系活动主要内容介绍 1、目前储能业务的市场环境如何？公司如何应对当前环境？ 面对当前市场环境，公司将在保证订单交付能力的前提下，通过各项降本增 效的措施，应对市场价格波动的不利影响；以可持续发展为宗旨，规避规模扩张 带来的或有风险，重视和加强项目全流程控制管理；积极探索国内工商侧储能的 应用实践，稳序开拓海外市场；通过提高自身在技术、市场、产品方面的能力穿 越行业市场的洗牌周期。 答：公司的信息化业务主要是以数字化、信息化为目标，以数字化基建项目 为抓手的解决方案型销售和系统集成销售。业务涵盖轨道交通、煤炭、冶金、港 口、电力、市政等行业，以及食品医药为代表的设备制造行业。 3、公司工业互联网方面的软硬件产品情况如何？面临轨道交通领域的行业挑战， 答：在工业互联网方面，公司主要产品包括 e-Control 边缘控制器、H＆i Server 容错服务器及系统管理软件、IndusCloud 工业私有云方案等。近年来，海得控制 持续在 IT 与 OT 技术融合中开发出解决工控领域用户痛点的相关产品，包括工 业智能网管软件（HIneting） ...

公司业务情况 - 公司采取订单式生产，截至2024年9月30日，设备销售在手订单达24.76亿元，其中出口订单占比超过46% [1] - 2024年归母净利润增长乏力，主要受交货周期延长、职工薪酬增加、新厂房和新办公楼折旧增加等因素影响 [1] - 投资运营业务包含城燃、大宗气体和稀有气体，其中大宗气体业务在2024年三季度累计贡献了正向利润 [1] - 河北唐山精制氪气、氙气项目已生产出合格产品，预计2025年达到盈亏平衡 [1] - 与韩国浦项钢铁合作的电子特气项目设备合同约定于2025年底交付，预计2026年贡献收益 [2] 城燃板块 - 2024年德州区域内下游需求低迷，工业、民用气价格双轨制合并导致民用气采购成本上升，叠加村村通改造垫付工程款未能及时回款，城燃板块业绩大幅下滑 [2] - 截至2024年三季度，城燃板块仅贡献5300万不到的利润，商誉计提风险大幅增加 [3] - 预计2025年城燃板块业绩已处于底部，进一步下滑的可能性较小 [2] 设备板块 - 2025年设备销售在手订单呈持续增长态势，海外订单陆续落地，预计设备板块业绩将有不错增速 [2] - 公司产品在海外市场竞争力显著，已取得沙特阿美、美国空气化工、法液空等客户的深度认可，并进入韩国现代、法国道达尔等工程公司的合格供应商名单 [2] - 国内项目毛利率普遍下滑，海外项目毛利率高于国内项目 [3][5] - 公司正在接洽十余个新疆煤化工项目，已有部分项目中标，第一套新疆煤制气项目已拿到中标书 [5] 市场展望 - 2025年整体经营情况可持乐观预期，设备板块新签订单增长信心较强 [2] - 新疆煤化工投资热潮具备产业基础，未来发展空间较大，但项目投资金额大，落地节奏存在不确定性 [5]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 祥鑫科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | 别 | 现场参观 | 电话会议 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） ...

人形机器人视觉方案 - 主流人形机器人视觉方案包括 3D 结构光、iToF 及纯视觉等 [2] - Sanctuary AI 的 Phoenix 及腾讯的"小五"采用 iToF 相机方案 [2] - 宇树的 G1 及傅利叶智能的 GR-1 采用 3D 结构光方案 [2] - 星尘智能的 S1 同时采用 3D 结构光 + iToF 方案 [2] - 公司提供 3D 结构光、iToF、激光雷达等全技术路线 3D 视觉传感器/方案 [2] - 公司推出 Gemini 330 系列全场景双目 3D 相机，性能对标国际巨头 [2] - 公司与微软联合设计研发高性能 iToF 3D 相机 Femto Bolt，应用于人形机器人等场景 [2] 3D 扫描市场 - 全球 3D 扫描市场规模 2024 年预计为 35.6 亿美元，2029 年预计达到 71.6 亿美元，复合年增长率为 14.98% [2] - 公司推出高精度 3D 扫描仪 CR-Scan Otter、CR-Scan Raptor，完成高、中、低档位产品矩阵布局 [5] - 公司手持式三维扫描仪搭载自研芯片及创新光学设计方案，具有高性价比、高性能优势 [5] 公司业绩 - 2024 年前三季度公司实现营业收入 35,086.46 万元，同比增长 35.27% [5] - 归属于上市公司股东的净利润 -6,030.65 万元，同比减少亏损 68.58% [5] - 公司在手订单充足，产能利用率不断提升，生产经营情况稳中向好 [5] 技术布局 - 公司构建"全栈式技术研发能力 + 全领域技术路线布局"的 3D 视觉感知技术体系 [4] - 技术涵盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量六大领域 [4] - 公司在生物识别、机器人、AIoT、三维扫描等市场实现多项商业应用 [4]

第 3 页 共 4 页 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-045 投资者关系活动记录表 第 1 页 共 4 页 第 2 页 共 4 页 通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情 况。 湖南方盛制药股份有限公司 | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------------------| | | | | | R 特定对象调研 £ 分析师会议 | | | £ 媒体采访 £业绩说明会 | | 投资者关系活动 | £ 新闻发布会 £路演活动 | | 类别 | R 现场参观 £电话会议 | | | £ 其他（电话交流会） | | 参与单位名称 | 华源证券 3 人； 工银基金 2 人。 | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 25 日 | | 上市公司 | | | 接待人员姓名 | 董事会秘书何仕 | | 地点 | 公司会议室 | | 投资者关系活动 | 主要交流问题（风险提示：公司的经营计划目标及产品销售规划 | | 主要内容介绍 | 能否实现取决于市场 ...

产品规划与优化 - 公司针对市场调研结果对各品类进行了产品优化调整，持续加大研发力度，为明年市场推广做准备 [2] - 2022年推出轻盐产品，对70g及80g榨菜产品口味与包装进行整体升级，逐步替代原版产品 [3] - 2023年针对部分区域推出60g原版包装产品，与轻盐产品销售区域有所区隔 [5] 价格与渠道策略 - 公司主力产品价格未有调整，榨菜酱产品于今年底根据终端反馈进行了降价调整 [6] - 榨菜行业在一二线市场主要是存量竞争和市场份额抢占，公司将适时开展促销推广活动 [7] - 餐饮渠道以榨菜为主，今年下半年新增萝卜与泡菜类产品，并调整销售人员管理模式，加大费用投入支持渠道拓展 [7] 投资者关系与市场反馈 - 公司通过线上会议方式与投资者进行交流，参会人员包括公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人 [2] - 更多近期调研情况及高频问题可查阅公司于互动易平台刊载的各期《投资者关系活动记录表》 [8]

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 中信建投-刘若飞、沈兴熙，嘉实基金-李慧、邓云龙，红筹投 资-葛云霄，中信保诚保险-王昊，中金资管-孟繁卓，融通基金 -刘晨晨 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 12 月 24 日 | | 地点 | 集团总部白药空间 | | 上市公司接待人员 | 药品事业群市场部副总监 - 张春雨，健康品事业群市场运营中 心总监 - 聂京，中药资源事业群品牌药材 BU 副总经理 - 高一迪， 证券事务代表 - 李孟珏，投资者关系管理 - 张昱、杨可欣 | | 投资者关 ...

销售业绩 - 2024年上半年云南白药牙膏市场份额在国内继续保持领先，618期间蝉联全网口腔护理品牌TOP1 [2] - 养元青洗护产品上半年销售收入1.95亿元，同比增长41%，618期间获天猫国货防脱洗发水品牌TOP1，抖音平台半年GMV累计突破亿元 [2] - 2024年上半年药品事业群实现主营业务收入40.69亿元，同比增长9.6% [11] - 云南白药气雾剂销售收入超过12亿元，同比增长超30% [11] - 宫血宁胶囊销售收入同比上涨36%，气血康口服液销售收入过亿，三七参蜂口服液销售收入同比增长超过80% [11] - 中药资源事业群上半年对外营业收入8.94亿元，同口径下同比增长约22%，天然植提业务销售收入同比增长达47% [6] 研发与创新 - 公司依托四大研发中心（昆明、北京、上海、无锡）推进研发工作，昆明中心聚焦中药、民族药等天然药物研究，北京中心探索校企合作研发创新模式，上海中心重点研发创新型核药，无锡中心深耕医疗器械产品 [3] - 药品事业群稳步推进云南白药胶囊、宫血宁胶囊、气血康口服液等核心产品的二次开发临床研究 [8] 市场推广与渠道拓展 - 药品事业群在昆明、上海、长沙、广州开展气雾剂校园篮球赛项目，共512支球队参与，抖音话题页超2.9亿次播放量，全民任务投稿视频超过3.8万条 [8] - 线下启动"普药千家万户"项目，构建一级短渠道运营模式，线上渠道拓展获得约3.5亿曝光，296万互动量，电商平台引流访客1052万，GMV同比增长47% [8] 生产与供应链优化 - 药品事业群推进生物质气化智慧供热、颗粒剂增产扩能、仓储优化、大理产线升级等项目，完成原料中心净选粗碎工序合规化改造，推进446项改善 [8] - 中药资源事业群上半年平均订单交付率为99.36%，有效稳定投料药材价格，涨幅显著低于行业平均水平 [6] 未来发展战略 - 中药资源事业群将依托云南省道地药材资源优势和区位优势，以"1+1+N"模式搭建中药材数字化管理与运营全产业链生态体系，推动云药资源高质量发展 [9] - 公司将以工业思维赋能农业，围绕云南省道地优势中药品种联农带农、示范引领，促进兴业富民，支撑云南白药和云药产业高质量发展 [9]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入1290.56亿元，同比增长16.73% [10] - 利润总额18.41亿元，同比增长15.48% [10] - 归母净利润15.22亿元，同比增长0.30% [10] - 每股收益0.7598元，同比增加0.30% [10] - ROE为10.61%，同比下降0.54个百分点 [10] - 前三季度计提各项资产减值准备共计19,726.59万元，主要为信用减值损失-347.46万元和存货跌价准备20,074.05万元 [2] 生产成本与毛利率 - 铜价高位震荡导致营业收入增加，但铜精矿现货加工费大幅下降，生产成本压力增大，毛利空间收窄 [2] - 存货跌价准备主要涉及原材料、在产品和库存商品，合计计提20,074.05万元 [12] 资源获取与储量 - 2024年上半年投入勘查资金0.66亿元，开展多项矿产勘查活动 [3] - 截至2024年6月末，公司保有铜资源矿石量9.69亿吨，铜资源金属量362.47万吨，铜平均品位0.37% [3] - 云铜集团计划在2026年11月29日之前启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业 [3] 科技研发与创新 - 2024年上半年研发投入13.64亿元，应用于绿色炼铜技术、智能化取制样检测分析、高效冶炼技术等方面 [7] - 研发成果为企业提升产能、产量，降低能耗、成本，优化指标、扩大效益，降低生产经营风险提供技术支撑 [7] 项目进展 - 西南铜业搬迁项目升级改造项目电解系统于2024年6月末带负荷试车，火法系统于2024年10月中旬进入带负荷试车阶段 [5] - 整体工程进度已完成约96%，各子项以项目收尾和设计消缺为主 [5] 加工费与市场策略 - 公司加工费使用长单、现货等模式，进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式 [6] - 市场分析人士普遍预计冶炼加工费可能面临下行压力，国内铜冶炼企业将继续承压 [6] 投资者关系 - 2024年12月23日至25日，公司举行了特定对象调研活动，参与机构包括摩根士丹利亚洲公司、德邦证券、国盛证券等 [10] - 活动形式为座谈交流，公司证券部负责人、证券事务代表孙萍参加 [10]

订单情况 - 2024年1-9月新增订单18,717.69MW [1] - 截至2024年9月底，累计在手订单35,848.83MW，其中2MW-4MW风电机组1,970.20MW，4MW-6MW风电机组11,458.52MW，6MW-8MW风电机组13,904.06MW，8MW及以上风电机组8,516.05MW [1] 盈利能力与市场策略 - 风电机组价格受产品类型、市场环境、项目条件等多方面因素影响 [1] - 2024年10月北京风能展上，国家整机商签订《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》，重点解决低价恶性竞争、合同条款有失公平等问题 [1] - 行业内对风机质量和可靠性的重视程度持续提高，预计风机招标价格将保持企稳态势 [1] - 公司坚持以高质量的产品和服务为重点，积极采取各类措施优化经营，持续推动降本增效，提升盈利能力及市场竞争力 [4] 海外业务 - 全球风电装机总量将保持快速增长，中国陆上风电凭借丰富的适用场景、高效的发电能力、稳定的运行业绩，持续获取海外风电项目订单 [4] - 中国品牌、中国技术、中国标准随着海外装机规模的扩大，国际影响力逐步提升 [4] - 公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年在中东市场实现突破，获取部分风电项目订单 [4] - 公司已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模，打造未来盈利增长点 [4] 海上风电 - 公司基于海上风电技术积累，已在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单，2023年浙江已完成海风平价项目的交付 [4] - 公司持续打造海上风电核心竞争力，围绕"立足浙江、深远发展、辐射全国"的战略方针，已在浙江获得部分海风项目核准 [4] - 公司在大连太平湾、温州洞头两地投资建设海上风电总装基地，形成运达海风品牌优势及核心竞争力 [4] - 针对不同海域市场，公司拥有近海海域9MW海鷂平台机型，深远海16MW海鹰平台机型 [4] 投资与供应链 - 公司投资太平湾叶片生产基地是基于战略规划和经营发展的需要 [4] - 叶片作为风电机组中的主要部件，与风电机组之间具有较强的联动性，叶片的产业链布局有助于反向推动风机的技术迭代与产品升级 [4] - 公司已在大连太平湾投资建设主机总装基地，叶片生产基地可与主机厂发挥协同效应，有利于未来降低风机成本并保障供应链稳定 [4]