7月金股表现 - 医药生物行业金股涨幅领先，康辰药业以107%月涨幅成为最牛金股，博瑞医药82%涨幅排名第二，康方生物68%涨幅排名第三，苑东生物57%涨幅排名第四 [2] - 电子板块中，东山精密上涨55%，统联精密上涨50% [2] - 通信板块中，中际旭创和新易盛均上涨约49% [2] - 超30家券商7月金股组合收益率在5%以上，6家券商组合单月收益率超10%，平安证券组合收益率近17%排名第一 [2] 8月金股配置 - 电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业金股数量占比靠前 [1][4] - 有色金属、建筑材料、基础化工行业权重增加最多，电力设备、银行、食品饮料行业权重减少最多 [4] - 东方财富成为最热标的，获6家机构推荐，2025年利润有望达100亿元以上，对应PE32.6倍，牛市高点PE估值有望达70倍以上 [5] - 洛阳钼业获4家机构推荐，2025年铜矿产量继续增长，铜价处于高位 [5] - 牧原股份、万华化学、东鹏饮料、沪电股份、大金重工等获不少于3家机构推荐 [5] 券商8月市场展望 - 光大证券预计下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年阶段性高点 [8] - 长江证券建议聚焦三大主线：受益于"反内卷"政策的金属、化工行业；科技成长方向的AI+应用和创新药；公募基金低配的大金融领域 [8] - 财通证券认为指数有望再度上攻创新高，"反内卷"力度超预期，雅下水电1.2万亿元基建开工 [9]

人民财讯8月2日电，8月2日，山西省气象台继续发布高温橙色预警，预警区域为临汾中部、运城，预计 未来24小时预警区域最高气温将升至37℃以上，这也是山西连续第五天发布高温橙色预警。 ...

由于提供的新闻内容主要涉及气象预警信息，与公司和行业研究无直接关联，根据任务要求"只输出关于公司和行业的内容"，本次分析无相关内容可输出

人民财讯8月2日电，香港天文台今日上午9时10分发出红色暴雨警告信号。 ...

人民财讯8月2日电，据上海航运交易所，本周，中国出口集装箱运输市场基本平稳，运输需求略显疲 软，多数航线市场运价继续调整走势，综合指数小幅下跌。上海航运交易所8月1日发布的上海出口集装 箱综合运价指数为1550.74点，较上期下跌2.6%。 ...

人民财讯8月2日电，先进数通（300541）8月2日在互动平台表示，先进数通昇腾A800I A2大模型一体 机已经正式开售。公司与超聚变的合作也在同步推进中。相关业务处于初始阶段，规模较小，其收入未 对公司产生重大影响。 ...

消息面上，日前，长三角中医药概念验证及成果转化中心在上海奉贤正式启动，标志着上海携手长三角 打造国家级平台，着力打通中医药成果转化的关键环节，为前沿研究迈向市场提供强大引擎。据悉，该 中心是上海农业科创谷赋能中医药大健康产业的一个关键布局，协同长三角及全国资源，致力破解中医 药成果转化的早期瓶颈。 （原标题：最新，全线暴跌！） 中药板块迎来重要机遇。 8月1日，A股市场冲高回落。截至收盘，沪指跌0.37%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.24%。全市场 超3300只个股上涨。 盘面上，中药板块掀涨停潮，维康药业、天目药业、新天药业等多股涨停；光伏设备板块反弹，捷佳伟 创、双良节能涨停。下跌方面，中船系、民爆概念跌幅居前，ST应急和保利联合跌停。 中国银河证券表示，8月份，A股市场预计将在政策预期利好、经济温和复苏、半年报验证窗口以及海 外扰动的共同影响下，呈现指数震荡缓升但波动加大的格局，结构持续分化。其中，半年报业绩驱动分 化叠加政策预期升温，有助于资金回流推动A股持续上行，建议关注三条主线：新质生产力+医药+盈利 驱动。 国际市场方面，8月1日，欧洲股市开盘暴跌，大部分欧洲国家股市均跌超1%，截至北京 ...

美股财报季表现 - 美股三大指数全线大跌，道指跌1.23%，标普500指数跌1.60%，纳指大跌2.24% [1] - 2倍做多恐慌指数期货ETF一度飙涨超17%，反映市场避险情绪升温 [1] - 财报季扰动、非农数据爆冷及贸易政策不确定性加剧市场波动 [1] 亚马逊股价与市值 - 亚马逊股价盘中一度暴跌超9%，收盘跌幅达8.27%，单日市值蒸发超2063亿美元（约合人民币14740亿元） [2] - 市场抛售主因是AWS业务增长乏力及盈利能力下滑 [2] AWS业务表现 - AWS第二季度营收308亿美元，略超预期的307亿美元，同比增长17%，增速与上一季度持平 [2] - AWS第三季度营收预期中值不及华尔街预期的195亿美元 [2] - AWS营业利润率从第一季度的39.5%骤降至32.9%，主要因AI相关资本投入增加 [2] - 竞争对手微软Azure及其他云服务营收同比增长34%，第四财季Azure营收同比增39% [2] 亚马逊整体业绩 - 第二季度每股收益1.68美元，营收1677亿美元，均超市场预期 [3] - 第三季度营收预期同比增长10%-13%，但营业利润预期中值低于市场预期 [3] - 线上商店业务营收同比增长10%至614.85亿美元，实体店业务营收同比增长7%至55.95亿美元 [3] AI领域挑战与竞争 - AWS面临生成式AI领域"需求超过供应"的局面，电力是最大制约因素 [4][5] - 亚马逊CEO贾西强调AWS在安全性、运营性能和自研AI芯片Trainium2（性价比优于其他GPU供应商30%-40%）的优势 [6] - 贾西称AWS业务规模约为第二大竞争对手的1.5倍 [6] 零售业务与关税影响 - 亚马逊连续第二个季度警告"关税和贸易政策"可能影响业绩指引 [3] - 贾西称关税尚未削弱需求或推高价格，但未来走向存在不确定性 [6][7] AI商业化前景 - 生成式AI驱动的Alexa+被定义为"能采取行动的个人助理"，计划通过设备销售、购物、广告及订阅服务实现商业化 [7] - 亚马逊AI助手已覆盖数百万用户，购物助手使用量达数百万次 [7] 相关ETF表现 - 云计算50ETF（516630）近五日涨1.66%，市盈率115.53倍，估值分位91.38% [10] - 食品饮料ETF（515170）近五日跌2.24%，市盈率19.84倍，估值分位16.64% [9] - 游戏ETF（159869）近五日涨跌幅为0%，市盈率43.06倍，估值分位63.45% [9]

下周解禁市值919.74亿元。 美股8月首个交易日大幅下跌。截至收盘，道琼斯指数跌1.23%，标普500指数跌1.6%，纳斯达克指数跌2.24%。 消息面上，美国7月非农就业人数仅增加7.3万人，远低于经济学家预测的10万人。 早前，美联储主席鲍威尔曾暗示，在评估关税对通胀的影响之前，暂不急于降息，令降息概率一度大幅下滑。 特朗普宣布调整关税，新的税率介于10%至41%之间，对市场情绪造成额外压力。 与此同时，国际金价直线拉升，伦敦金现涨2.22%，COMEX黄金涨2.01%。 煤炭巨头大消息 8月1日晚，中国神华公告称，公司收到控股股东国家能源投资集团有限责任公司的《关于筹划重大事项的通知》，初步考虑拟由公司发行股份及支付现 金购买国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电等相关资产并募集配套资金。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经 公司申请，公司A股股票自2025年8月4日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 夏 ...

8月1日，财政部、税务总局发布《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》（下称《公告》），宣 布对8月8日及以后新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。 《公告》发布不久，10年期、30年期国债活跃券收益率明显下行。截至8月1日18时30分，10年期国债活 跃券收益率已跌破1.7%。上海财经大学中国公共财政研究院副教授汪峰在接受证券时报记者采访时表 示，新政在短期内可能引发新老券种价格分化，长期或将降低债券资产的相对配置价值。 受访专家同时向记者强调，新政基本不会影响到普通个人投资者，还将缩小不同债券之间的税负差异， 有利于更好发挥国债收益率曲线的定价基准作用。着眼于健全有利于市场统一的财税体制，恢复征收债 券利息收入增值税既考虑到财政可持续性，又兼顾宏观经济调控的需要。 对个人投资者影响较小 近年来，我国债券市场规模不断增长。据记者测算，过去一年国债、地方政府债券、金融债券累计发行 规模达到32.6万亿元。恢复征收债券利息收入增值税，无疑将影响到新发行投资者的收益。按照相关规 定，利息收入将适用增值税最低档税率6%。 "长期而言，本次政策将降低债券资产的相对配置价值。"汪峰对记者说。 ...