董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月27日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中6人以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长肖小军主持，监事及部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会审议事项 审计机构聘任 - 全票通过聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审计费用为270万元（财务报表审计215万元，内控审计55万元），与上期持平[81] 子公司设立 - 拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司，注册资本1000万元，公司持股80%[45][46] - 子公司主营保税混矿业务，旨在优化原料供应安全性与资源配置[61] 关联交易调整 - 调整与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计总额至101.81亿元，较原计划减少5000万元[25] - 关联董事回避表决，非关联董事全票通过[7][8][9] 融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元中期票据（期限≤5年）及20亿元超短期融资券（期限≤270天）[67][68] - 募集资金用于偿还贷款及补充流动资金，需提交股东大会审议[70] 监事会会议情况 - 监事会全票通过审计机构聘任及关联交易调整议案，认为关联交易定价公允且不影响公司独立性[17][20] 股东大会安排 - 定于2025年7月16日召开第三次临时股东大会，审议审计机构聘任及融资计划等议案[11][89] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[98][110] 关联方财务数据 - 江西铜业2024年营收5209.28亿元，归母净利润69.62亿元，总资产1931.28亿元[26] - 江铜新加坡2024年营收234.64亿元，净亏损650.36万元；2025年一季度净利润804.89万元[27] - 烟台国兴2024年营收175.25亿元，净利润1.99亿元[29]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年7月2日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年6月25日至7月1日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱cutc@cutc.com.cn提交问题 [2][4] 参会人员 - 董事兼总经理李颖先生、副总经理兼董事会秘书彭慧斌先生、财务负责人李文才先生及独立董事胡大立先生将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动交流 [4] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [5] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年3月29日和4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 本次说明会旨在就经营成果、财务状况等投资者关注的问题进行深入交流 [3]

港股油气设备股表现 - 山东墨龙股价上涨14.81% [1] - 胜利管道股价上涨11.90% [1] - 能源国际投资股价上涨6.90% [1] - 中石化油服股价上涨6.25% [1] 地缘政治事件影响 - 伊朗议会国家安全委员会成员库萨里表示伊朗议会已得出结论认为应关闭霍尔木兹海峡 [1] - 最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中 [1] 油价预测 - 摩根大通预测若霍尔木兹海峡被封锁油价可能飙升至120-130美元区间 [1]

董事会决议公告 - 江西铜业第十届董事会第十次会议于2025年6月13日以书面形式召开，8名董事全部参会，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过提名刘志宏为独立董事候选人的议案，将提请股东会审议 [1] - 刘志宏现任中国瑞林工程技术股份有限公司独立董事，拥有中南大学有色金属冶金专业博士学位及教授职称 [2] 高管任命事项 - 董事会全票通过聘任周炳为公司副总经理的议案，周炳此前担任江西铜业永平铜矿矿长等职务 [2] - 周炳为中南大学矿业工程领域工程专业研究生，高级工程师，具有丰富的铜矿管理经验 [2] 独立董事职责安排 - 刘志宏若当选独立董事，将同时担任董事会审计委员会、薪酬委员会及提名委员会委员 [2] - 独立董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满为止 [2]

人事变动 - 会议审议通过提名刘志宏为独立董事候选人[1][2] - 会议审议通过聘任周炳为公司副总经理[2][3] 人员信息 - 刘志宏1962年2月生，博士学历，现任中国瑞林独立董事[6] - 周炳1983年2月生，研究生学历，曾任德兴铜矿副矿长[8]

大股东增持与股份回购 - 控股股东江铜集团完成H股增持计划，耗资8.50亿元，累计增持股份占总股本的2%，持股比例上升至45.72% [1][4][5] - 增持计划为顶格实施，显示大股东对公司未来发展充满信心 [6] - 公司自身回购A股股份1044.18万股，占总股本0.50%，耗资2.59亿元 [7] - 大股东增持与公司回购合计耗资超过11亿元 [8] 公司财务状况 - 2024年营业收入5209.28亿元，同比下降0.18%，归母净利润69.62亿元，同比增长7.03% [3] - 2024年派发现金红利24.17亿元，分红率34.17% [9] - A股上市23年来累计派发现金红利220.50亿元，平均分红率约28%，派息融资比195.93% [10] - 2024年一季度归母净利润19.52亿元，同比增长13.85%，扣非净利润24.76亿元，同比增长37.08% [14] - 2024年一季度经营现金流5.58亿元，同比增长109.20% [15] 资源储备与产业布局 - 公司是中国最大的铜生产基地及重要硫化工基地，拥有德兴铜矿等多座在产铜矿 [1][10] - 截至2024年底，公司100%所有权保有资源量：铜金属889.91万吨、金239.08吨、银8252.6吨、钼16.62万吨 [10] - 权益金属资源量：铜1312万吨、黄金97.26吨，控股子公司恒邦股份保有金资源量82.19吨 [10] - 已形成以黄金和铜的采矿、选矿、冶炼、加工及硫化工、稀贵稀散金属提取与加工为核心的产业链 [10] 研发投入与科技创新 - 2024年研发投入60.12亿元，2022-2024年三年合计研发投入168.92亿元 [3][12] - 2024年获得专利授权198件，其中发明专利30件 [12] - 截至2024年底，研发人员2234人，占员工总数8.47% [13] - 国家重点研发项目取得进展，实现0.16%低品位矿石资源化利用 [11] - 自主研发绿色选矿药剂完成工业试验，提升有价金属回收率 [11] - 开展稀贵稀散金属提取与高值化利用攻关，实现多种元素直收 [11]

增持主体基本情况 - 增持主体为江西铜业集团有限公司，系公司控股股东 [2] - 增持前持有A股1,205,479,110股，H股308,457,000股 [2] - 增持主体身份为控股股东，非董事/监事/高管，直接持股超5% [2] 增持计划实施情况 - 增持计划首次披露于2024年12月13日，原定实施期间为2024年12月13日至2025年6月13日 [2][3] - 计划增持H股34,627,294股至69,254,588股（占总股本1%-2%） [2][3] - 实际增持期间为2024年12月13日至2025年12月5日，较原计划延长 [2] 增持执行结果 - 累计增持H股69,226,000股，达计划上限的99.96%，占总股本2%（占H股4.99%） [2][3] - 累计投入资金85,007.70万元人民币（不含交易费用） [2][3] - 增持后控股股东及其一致行动人合计持股1,583,162,110股，占比45.72% [2] 合规性说明 - 增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [4] - 未导致公司控股股东及实际控制人变更 [4] - 增持通过沪港通机制以集中竞价方式完成 [2][3]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月6日在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东793人，持有股份1,231,715,705股，占股份总数35.6782%；H股股东1人，持有294,655,235股，占比8.5351% [1] - 公司回购专用证券账户持有10,441,768股，不享有表决权等权利 [1] - 会议由董事长郑高清主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议及表决结果 - 全部议案均获通过，无否决议案 [1] - 特别决议案（第1项）获有效表决权股份总数2/3以上通过；普通决议案（第2-6项）获1/2以上通过 [4] - 关键议案表决数据： - A股股东对《2024年度利润分配方案》赞成率99.9374%，H股股东赞成率97.0653% [2] - 5%以上股东对现金分红议案赞成率100% [3] - 1%以下小股东对《公司债发行授权议案》赞成率98.6122% [3] 股东结构及参与度 - A股股东表决参与度显著高于H股股东，例如《审计机构聘用议案》A股赞成率99.8574%，H股赞成率97.4295% [2][3] - 市值50万以下小股东对议案的赞成率普遍高于98.9% [3] 法律程序合规性 - 律师侯志伟、王晶出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] - 弃权票和放弃投票均不计入有效表决权 [2][3]

股东大会基本情况 - 江西铜业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月6日15点在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室召开 [2] - 股东大会由公司董事会召集，审议事项与会议通知内容一致 [3][4] - 北京德恒律师事务所对股东大会合法性进行见证并出具法律意见 [2] 股东大会出席情况 - 参加现场会议表决及网络投票的股东及股东代表共计794名 [4] - 出席股东持有公司表决权股份数为1,526,370,940股，占有表决权股份总数的44.2133% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 股东大会表决情况 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行逐项表决 [5] - 对涉及中小股东利益的重大事项议案单独计票 [5] - 股东大会审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配预案等多项议案 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定 [6] - 出席会议人员及召集人资格符合规定 [6] - 表决程序合法有效，表决结果合法有效 [6]

控股股东增持情况 - 2024年12月13日发布增持H股计划，拟增持1%-2%[4] - 截至披露日累计增持H股2%，金额85,007.70万元[4] - 增持计划完成后持股比例升至45.72%[5] 增持时间相关 - 增持计划拟实施期为2024.12.13 - 2025.6.13[5] - 增持股份实施期为2024.12.13 - 2025.6.5[5]