广发证券股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《中国石油化工股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 刘世杰，保荐代表人，先后主持或参与了激智科技（300566）、清越科技 （688496）首次公开发行股票并上市，杰瑞股份（002353）非公开发行、特锐德 （300 ...

北京市海问律师事务所 关于中国石油化工股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股的 法律意见书 2023 年 8 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 4-1-1 | | | | 一、 | 本次发行的批准和授权······························································5 | | --- | --- | | 二、 | 本次 ...

6-1-1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2302663 号 中国石油化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国石油化工股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则(以下简 ...

广发证券股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《中国石油化工股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 中国石油化工股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | China Petroleum & Chemical Corporation | | 股票上市地 | 上海证券交易所、香港联合交易所 | | 股票代码 | 600028、00 ...

股票简称：中国石化 股票代码： 中国石油化工股份有限公司 （注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 600028 中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担证券依法发行后因发行人经营与 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 6-1-1 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2302663 号 中国石油化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国石油化工股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则(以下简 ...

广发证券股份有限公司 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《中国石油化工股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司。 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 刘世杰，保荐代表人，先后主持或参与了激智科技（300566）、清越科技 （688496）首次公开发行股票并上市，杰瑞股份（002353）非公开发行、特锐德 （300 ...

特此公告。 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）于2023年5月30日 召开的2022年年度股东大会审议通过了授权中国石化董事会决定2023年中期利润分 配方案的议案。公司注重回报投资者，拟按照惯例继续进行2023年半年度利润分配。 根据《公司章程》的规定，除非法律、行政法规另有规定，半年度利润分配金额不 应超过公司半年度当期净利润的50%。 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2023-26 半年度利润分配方案需要董事会审议批准，公司将严格按照相关法律法规的规 定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 中国石油化工股份有限公司 拟进行2023年半年度利润分配的提示性公告 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2023年8月10日 1 ...

总资产及净利润 - 2023年第一季度，中国石油化工股份有限公司总资产为2011.53亿元人民币，较上年同期增长3.08%[7] - 归属于母公司股东的净利润为2010.2万元人民币，较上年同期下降11.83%[7] - 2023年第一季度，中国石油化工股份有限公司按国际财务报告准则编制的总资产为2011.53亿元人民币，较上年同期增长3.08%[9] - 经营收益为3.11亿元人民币，较上年同期下降5.67%[9] - 每股基本收益为0.168元人民币，较上年同期下降10.64%[7] - 每股基本净利润为0.173元人民币，较上年同期下降10.82%[9] 财务费用及非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为-6.76亿元人民币，持有和处置各项投资的收益为-1.81亿元人民币[8] 股东情况 - 报告期末股东总数为428,736户，其中境内A股423,202户，境外H股5,534户[19] - 前十名股东中，中国石油化工集团有限公司持股占比为67.20%，香港（中央结算）代理人有限公司持股占比为20.55%[20] 业务板块表现 - 一季度油气当量产量为1.246亿桶，同比增长2.6%；天然气产量为3,304.7亿立方英尺，同比增长5.3%[23] - 炼油板块一季度息税前利润为104.59亿元，原油加工量为62.24百万吨，同比下降3.0%[24] - 营销及分销板块一季度息税前利润为84.75亿元，成品油总经销量为56.16百万吨，同比增加10.1%[25] - 化工板块一季度息税前利润为-30.22亿元，乙烯产量为3,347千吨，同比下降7.2%[26] 资产负债情况 - 中国石油化工股份有限公司2023年3月31日的流动资产合计为584,769百万元，较2022年12月31日增长61,629百万元[28] - 中国石油化工股份有限公司2023年3月31日的非流动资产合计为1,426,384百万元，与2022年12月31日持平[28] - 中国石油化工股份有限公司2023年3月31日的负债合计为1,050,940百万元，较2022年12月31日增长40,276百万元[29] - 中国石油化工股份有限公司2023年3月31日的股东权益合计为960,213百万元，较2022年12月31日增长19,756百万元[29] 财务表现及现金流 - 2023年1-3月，公司主营业务收入为772,975百万元，同比增长2.5%[41] - 2023年1-3月，公司经营费用合计为760,241百万元，同比增长2.7%[41] - 2023年1-3月，公司净利润为23,557百万元，同比下降14.3%[41] - 2023年1-3月，公司综合收益总额为22,338百万元，同比下降25.7%[42] - 2023年1-3月，公司经营活动所用现金净额为-18,397百万元，较上年同期改善[45] - 2023年1-3月，公司融资活动所得现金净额为82,285百万元，较上年同期增加[45] - 2023年1-3月，中国石油化工股份有限公司经营活动所用现金净额为-183.97亿元，较去年同期-467.81亿元有所改善[46]

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2023-16 中国石油化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）上午 9:00-10:00。 会议召开方式：通过上海证券交易所上证路演中心（"上证路演中心"）（网址： http://roadshow.sseinfo.com）进行网络互动。 投资者可于 2023 年 4 月 21 日（星期五）至 4 月 27 日（星期四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@sinopec.com）进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国石油化工股份有限公司（"中国石化"或"公司"）拟于 2023 年 4 月 28 日发 布公司 2023 年第一季度报告，并计划于上午 9:00-10:00 举行 2023 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本 ...