财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为27.9952亿元人民币，2018年为36.52869亿元人民币[12] - 2019年毛利为4.06558亿元人民币，2018年为3.90674亿元人民币[12] - 2019年除税前溢利为2.87071亿元人民币，2018年为20.242亿元人民币[12] - 2019年所得税开支为450.6万元人民币，2018年为17.59082亿元人民币[12] - 2019年年内溢利为8072.3万元人民币，2018年为16.83468亿元人民币[12] - 2019年应占本公司权益持有人溢利为8072.3万元人民币，2018年为16.83468亿元人民币[12] - 2019年应占非控股权益溢利为8142.1万元人民币，2018年为15.04509亿元人民币[12] - 2019年公司资产总值为9354633千元人民币，2018年为9874769千元人民币，2017年为10298242千元人民币[15] - 2019年公司负债总值为8789369千元人民币，2018年为9391923千元人民币，2017年为11502859千元人民币[15] - 2019年公司权益（亏绌）总额为565264千元人民币，2018年为482846千元人民币，2017年为 - 1204617千元人民币[15] - 2019年原煤总产量为10029千吨，2018年为6917千吨；2019年商业煤总产量为6519千吨，2018年为4469千吨[88] - 2019年煤炭业务收入为2720845千元，2018年为3482441千元；2019年航运运输收入为78675千元，2018年为170428千元[95] - 2019年勘探、开采及开发费用总计1136374千元，2018年为936113千元[98] - 2019年平均煤炭售价为358元/吨，2018年为343元/吨，2017年为405元/吨；2019年平均每月煤炭经营及贸易量为634千吨，2018年为847千吨，2017年为589千吨[105] - 2019年发电厂煤炭业务收入为251580千元，占比9.2%；2018年为1088788千元，占比31.3%[106] - 2019年煤炭贸易商、水泥厂及其他煤炭业务收入为2469265千元，占比90.8%；2018年为2393653千元，占比68.7%[106] - 2019年航运运输分部收入为78700000元，2018年为170400000元，同比减少54.0%[108][109] - 2019年销售成本为2393000000元，2018年为3262200000元，同比减少26.6%[109][110] - 2019年外购煤炭成本4.179亿人民币，较2018年的14.508亿人民币大幅下降；自产煤炭成本11.36亿人民币，高于2018年的9.352亿人民币[112] - 2019年煤炭业务分部总销售成本22.817亿人民币，低于2018年的31.313亿人民币[112] - 2019年煤炭销量760.2万吨，收入27.20845亿人民币；2018年销量1016.7万吨，收入34.82441亿人民币[115] - 2019年毛利4.066亿人民币，高于2018年的3.907亿人民币，主要因销售成本减少[119][120] - 2019年其他收入、收益及亏损净收益2770万人民币，较2018年的19.502亿人民币减少约19.225亿人民币，因无取消借贷一次性收益[121][122] - 2019年分销开支450万人民币，较2018年的6050万人民币减少92.6%，因煤炭经营及贸易量减少[124] - 2019年行政开支1.408亿人民币，较2018年的2.405亿人民币减少41.5%，因成本控制措施[124] - 2019年其他开支3160万人民币，较2018年的5910万人民币减少46.5%，因诉讼罚息减少[124] - 2019年财务成本净额2.93亿人民币，较2018年的2.652亿人民币增加10.5%，因借贷利率增加[124] - 2019年权益持有人应占溢利8140万人民币，较2018年的15.045亿人民币减少约14.231亿人民币，因无取消借贷一次性收益[124] - 2019年12月31日，集团流动负债净额为人民币46.4亿元，2018年为人民币46.47亿元[126] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物达人民币1.597亿元，较2018年的人民币1.157亿元增加38.0%[126] - 2019年12月31日，集团银行及其他借贷总额为人民币21.633亿元，2018年为人民币19.878亿元[126] - 2019年12月31日，集团银行授信额度总额为人民币12.287亿元，2018年为人民币12.574亿元，且均已动用[126] - 2019年12月31日，集团资产负债率为44.5%，2018年为44.3%，保持平稳[128] - 2019年12月31日，集团以共计人民币50.466亿元的资产作抵押，2018年为人民币54.523亿元[129] - 2019年12月31日，公司可供分派的储备总计约人民币102,538,000元，2018年为人民币104,112,000元[167] - 2019年股份溢价为人民币344,186,000元，缴入盈馀为人民币658,719,000元，累计亏损为人民币900,367,000元；2018年股份溢价为人民币344,186,000元，缴入盈馀为人民币658,719,000元，累计亏损为人民币898,793,000元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年煤炭经营及贸易量为760.2万吨，2018年为1016.7万吨[12] - 2019年公司煤炭产量创历史新高，尽管政府安全生产政策更严格仍取得良好经济效益[29][34] - 截至2019年12月31日，集团在中国拥有及经营5个煤矿[44] - 华美奥能源旗下兴陶、冯西、崇升煤业所有权占比80%，神达能源旗下兴隆、宏远煤业所有权占比100%[45] - 兴陶、冯西、崇升、兴隆、宏远煤业生产能力分别为150万吨、90万吨、90万吨、90万吨、90万吨[45] - 兴陶、冯西、崇升煤业商业煤水分分别为9.13 - 12.11%、2.07 - 2.90%、8.70 - 11.84%[51] - 兴陶、冯西、崇升煤业商业煤灰分分别为21.07 - 29.94%、18.36 - 30.42%、21.25 - 23.85%[51] - 兴陶、冯西、崇升煤业商业煤含硫量分别为0.76 - 1.81%、0.31 - 0.84%、1.78 - 2.40%[51] - 截至2019年1月1日，集团总储量21730万吨，截至12月31日为20728万吨[85] - 截至2019年1月1日，集团资源量32590万吨，截至12月31日为31588万吨[85] - 2019年集团原煤总产量1002万吨[85] - 2019年煤炭业务的煤炭经营及贸易量为7602千吨，2018年为10167千吨，同比减少25.2%[99][102][103] 公司人事变动 - 黄国胜先生自2019年4月3日起辞任独立非执行董事等职务，静大成先生同日获委任[6] - 柯俊玮先生自2019年6月5日起获委任为公司秘书，冯伟成先生同日辞任[6] - 2019年公司执行董事为徐达（主席）、白韬（行政总裁）、王剑飞、冯伟成[176] - 2019年公司独立非执行董事为黄国胜（2019年4月3日起辞任）、刘锡源、沙振权、静大成（2019年4月3日起获委任）[176] - 徐达、冯伟成、刘锡源将在公司股东周年大会轮值退任并愿膺选连任[178] 公司业务发展与战略规划 - 公司全资附属公司PT Qinfa Mining Industri拟于可见期内收购两间印尼新采矿公司70%股权[30][35] - 2019年8月集团对印尼项目投资，对新管理培训生进行全链条业务培训并聘请专业团队输出勘探技术[31][35] - 公司通过山西、河北、内蒙等地集运站及代发站优化煤炭产运销衔接，降低内部运输成本[32][36] - 公司销售网络延伸到山东、福建、江苏等多个国内城市，与多家企业建立稳定长期合作关系[33][36] - 2019年公司优化库房管理系统，进行全面清仓利库和系统更新以提升物资周转效率[38][40] - 管理层面严格制定材料采购及领取流程，制定消耗定额，减少不必要采购[39][40] - 预计2020年煤炭市场供需总体平衡，价格基本稳定[131][132] - 2020年公司发展重点是印尼项目，将应用国内技术和管理模式，加强团队建设[135] - 国内业务需加强生产和分销管理，各部门密切合作，提升市场竞争力[136] - 2020年发展重点为印尼项目，国内业务需加强生产及运销管理[137] - 2019年需在去年基础上进一步降低日常开支，制定成本预算[139][140] - 公司将推进煤矿智能化建设，打造安全绿色高效煤炭企业[141] 公司荣誉 - 2019年珠海秦发物流获“广东省企500强”第318名、“广东流通行业百强”第52名[41][42] 公司股权结构与股东权益 - 截至2019年12月31日，控股股东质押9.49亿股已发行普通股，占公司已发行股本约38.06%，以达成约48.815亿元抵押贷款条件[141] - 王剑飞持有公司好仓股份1亿股，占已发行股本4.01%[189] - 徐达持有公司好仓股份93135251股，占已发行股本3.74%[189] - 白韬持有公司好仓股份5000万股，占已发行股本2.01%[189] - 冯伟成持有公司好仓股份4500万股，占已发行股本1.80%[189] - 刘锡源持有公司好仓股份50万股，占已发行股本0.02%[189] - 徐吉华通过实益拥有和受控制公司权益，分别持有公司股份14229610股和11.54亿股，占比0.57%和46.28%[195] - 珍福持有公司股份11.54亿股，占已发行股本46.28%[195] - 阳原晋通物流有限公司持有公司股份2.15亿股，占已发行股本8.62%[195] - 徐吉华先生拥有珍福国际有限公司100%股权[196] - 珍福直接持有公司1,036,000,000股股份[196] - 珍福于悉数兑换永久次级可换股证券后可获配及发行118,000,000股股份权益[196] - 截至2019年12月31日，除已披露情况外，无其他人士（非公司董事或最高行政人员）知会公司其在公司股份或相关股份中有须披露的权益或淡仓[198][200] 公司治理与合规 - 根据章程细则，董事有权委任人士为董事填补空缺或增加席位，填补空缺董事任期至获委任后首届股东大会，增加席位董事任期至下届股东周年大会[176] - 按照章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮值告退，每位董事至少每三年轮值告退并可膺选连任[176] - 拟膺选连任董事无不可由公司一年内终止而毋须支付赔偿的未届满服务合约[179][181] - 公司已获独立非执行董事独立性确认函，董事会认为其独立[184] - 公司已遵守截至2019年12月31日财政年度上市规则适用守则条文[144] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年亦无[129] - 公司不建议就截至2019年12月31日止年度派發股息[164] 公司员工管理 - 截至2019年12月31日，集团雇用2221名雇员，采用绩效奖励制度[144] - 公司采用首次公开发售前及售后购股期权计划激励员工[144] 公司业务范围与资料索引 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事煤炭经营业务[147][151] - 业务回顾资料在报告第6至21页“管理层讨论与分析”及75至77页“企业社会责任”[148][152] 公司风险因素 - 集团财务状况等或受宏观经济波动、国家政策及商品价格波动风险影响[149][153] - 公司面临安全生产风险，通过评估风险、培训等加强安全管控体系[156] - 因国内经济放缓，公司客户或出现资金问题，影响贸易应收款回收

公司基本信息 - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，股份代号为00866[5][7] - 公司于2008年3月4日在开曼群岛注册成立，2009年7月3日在香港联合交易所主板上市[130] - 公司是香港及中国多家公司的控股公司，主要从事煤炭经营业务[7] - 公司业务经营位于香港及朔州、忻州等中国多个城市，能在中国及海外市场采购煤炭[7] - 公司在中国主要从北方地区采购煤炭，通过陆路及海上运输将其运送至沿海地区客户[7] - 公司拥有自有船队及租赁货船，除煤炭运输外还提供干散货运输服务[7] - 2019年4月3日起，黄国胜先生辞任独立非执行董事等职务，静大成先生获委任[4] - 公司功能货币为港元，简明综合财务报表呈列货币为人民币[130] - 公司及附属公司主要业务为在中国从事采煤、煤炭购销、选煤、储煤、配煤及航运运输[130] 煤炭业务关键指标变化 - 2019年上半年煤炭业务收入为12.89亿元，2018年同期为17.61亿元；煤炭经营及贸易量为338.7万吨，2018年同期为441.2万吨，同比下降23.2%[11][28] - 2019年上半年煤炭平均售价为381元/吨，2018年同期为399元/吨；煤炭平均每月经营及贸易量为56.5万吨，2018年同期为73.5万吨[14] - 2019年上半年商品煤产量为284.6万吨，较2018年同期增长18%[28] - 国内动力煤价格从2018年约693元/吨的峰值逐渐降至当前约530元/吨[28] - 商业煤产量为284.6万吨，较2018年同期增加18%[32] - 煤炭经营及贸易量为338.7万吨，较2018年同期减少23.2%[32] - 动力煤价格从2018年每吨约693元降至约530元[32] - 2019年上半年，公司原煤总产量为437.7万吨，2018年同期为369.8万吨[53] - 2019年上半年，公司商业煤总产量为284.6万吨，2018年同期为240.3万吨[53] - 截至2019年6月30日止六个月，煤炭业务外部客户收益为12.89亿元，2018年同期为17.61亿元[196] - 截至2019年6月30日，煤炭业务可报告分部资产为99.49亿元，2018年同期为101.14亿元[196] - 截至2019年6月30日，煤炭业务可报告分部负债为 - 80.18亿元，2018年同期为 - 81.88亿元[196] - 截至2019年6月30日，煤炭业务可报告分部除税前进利为1.5亿元，2018年同期为1.8亿元[196] 航运运输业务关键指标变化 - 2019年上半年航运运输收入为3970万元，较2018年同期的9260万元减少5290万元，降幅57.1%[16][21] - 截至2019年6月30日止六个月，航运运输外部客户收益为3970.3万元，2018年同期为9260.7万元[196] - 截至2019年6月30日，航运运输可报告分部资产为3.24亿元，2018年同期为3.08亿元[196] - 截至2019年6月30日，航运运输可报告分部负债为 - 4.61亿元，2018年同期为 - 8.13亿元[196] - 截至2019年6月30日，航运运输可报告分部除税前进利为119万元，2018年同期为4235.9万元[196] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年上半年毛利为1.91亿元，2018年同期为3.14亿元；毛利率为14.36%，2018年同期为16.92%[17][22] - 2019年上半年分销开支为280万元，较2018年同期的2850万元减少2570万元，降幅90.2%[18][23] - 2019年上半年财务成本净额为1.39亿元，较2018年同期的1.81亿元减少4150万元，降幅23.0%[19][24] - 2019年上半年公司权益持有人应占溢利为4550万元，2018年同期为9680万元[20][25] - 2019年上半年勘探、开采及开发费用总计5.1535亿元，2018年同期为4.59925亿元[59] - 截至2019年6月30日，公司流动负债净额为48.177亿元[60][62] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为1.125亿元，较2018年12月31日减少2.77%[61][62] - 截至2019年6月30日，集团银行及其他借贷总额为21.869亿元人民币，2018年12月31日为19.878亿元人民币[64] - 截至2019年6月30日，未偿还贷款本金及利息分别为7.504亿元人民币及2.294亿元人民币，2018年12月31日分别为7.504亿元人民币及1.945亿元人民币[64] - 截至2019年6月30日，含交叉违约条款的一年后到期借贷2.15亿元人民币分类为流动负债，2018年12月31日为2.601亿元人民币[64] - 银行及其他借贷年利率范围从2018年12月31日的4.35% - 7.28%变为2019年6月30日的4.75% - 8.00%[64] - 截至2019年6月30日，集团银行授信额度总额为12.408亿元人民币，已全部动用，2018年12月31日为12.574亿元人民币[64] - 截至2019年6月30日，集团资产负债率为43.9%，2018年12月31日为44.3%[64] - 截至2019年6月30日，集团以总计52.459亿元人民币的资产作抵押，2018年12月31日为52.484亿元人民币[68][74] - 截至2019年6月30日止六个月，收益为人民币13.28667亿元，2018年同期为人民币18.534亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利为人民币1.90787亿元，2018年同期为人民币3.13522亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，经营业务之业绩为人民币1.42891亿元，2018年同期为人民币2.14561亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，财务成本净额为人民币1.39271亿元，2018年同期为人民币1.80833亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，期内溢利为人民币5148.4万元，2018年同期为人民币1.12811亿元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，期内全面收入总额为人民币5138.9万元，2018年同期为人民币1.15957亿元[111] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股基本盈利为人民币1.72分，2018年同期为人民币3.78分[113] - 2019年上半年本公司权益持有人应占每股摊薄盈利为人民币1.74分，2018年同期为人民币3.71分[113] - 2019年6月30日非流动资产为8932661千元，2018年12月31日为9048287千元，较上期末减少约1.28%[115] - 2019年6月30日流动资产为873641千元，2018年12月31日为826482千元，较上期末增加约5.70%[115] - 2019年6月30日流动负债为5691386千元，2018年12月31日为5473492千元，较上期末增加约3.98%[115] - 2019年6月30日流动负债净额为4817745千元，2018年12月31日为4647010千元，较上期末增加约3.67%[115] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为4114916千元，2018年12月31日为4401277千元，较上期末减少约6.50%[115] - 2019年6月30日非流动负债为3580681千元，2018年12月31日为3918431千元，较上期末减少约8.62%[115] - 2019年6月30日资产净值为534235千元，2018年12月31日为482846千元，较上期末增加约10.64%[115] - 2019年6月30日本公司权益持有人应占亏损总额为380101千元，2018年12月31日为425472千元，较上期末减少约10.66%[117] - 2019年6月30日非控股权益为914336千元，2018年12月31日为908318千元，较上期末增加约0.66%[117] - 2019年6月30日权益总额为534235千元，2018年12月31日为482846千元，较上期末增加约10.64%[117] - 截至2019年6月30日，公司亏损总额为534,235千元人民币，2018年12月31日为793,627,000元人民币[125] - 2019年上半年经营活动所得现金为257,624千元人民币，2018年同期为304,281千元人民币[127] - 2019年上半年已付利息为15,409千元人民币，2018年同期为78,134千元人民币[127] - 2019年上半年已付所得稅为20,886千元人民币，2018年同期为3,804千元人民币[127] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为221,329千元人民币，2018年同期为222,343千元人民币[127] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为102,612千元人民币，2018年同期为88,696千元人民币[127] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为122,989千元人民币，2018年同期为80,138千元人民币[127] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为4,272千元人民币，2018年同期增加净额为53,509千元人民币[127] - 2019年1月1日现金及现金等价物为115,680千元人民币，2018年同期为80,349千元人民币[127] - 2019年6月30日现金及现金等价物为112,541千元人民币，2018年同期为134,115千元人民币[127] - 截至2019年6月30日，集团流动负债超出流动资产约人民币48.17745亿元，2018年12月31日为人民币46.4701亿元[136] - 截至2019年6月30日，逾期及须即时支付的借贷约为人民币7.50362亿元，应计利息约为人民币2.29419亿元；2018年12月31日分别为人民币7.50362亿元及人民币1.94472亿元[136] - 截至2019年6月30日，受交叉违约条款规限的若干借贷合计约为人民币2.1502亿元，2018年12月31日为人民币2.601亿元[136] - 2019年可报告分部收益及综合收益为13.29亿元，2018年为18.53亿元[199] - 2019年可报告分部除税前进利为1.51亿元，2018年为2.22亿元[200] - 2019年未分配总公司及公司开支为 - 832万元，2018年为 - 759.6万元[200] - 2019年财务成本净额为 - 1.39亿元，2018年为 - 1.81亿元[200] - 2019年综合除税前进利为362万元，2018年为3372.8万元[200] 公司业务拓展与运营 - 2019年上半年公司聚焦拓展海外煤炭市场，正筹备印尼投资机会并已设立当地分公司[30] - 2019年上半年集团延伸销售网络，与新客户签订合同，销售网络覆盖多个国内城市[39][41] - 截至2019年6月30日，集团在中国拥有及经营5个煤矿[40][42] - 华美奥能源旗下兴陶、冯西、崇升煤业所有权百分比为80%，神达能源旗下兴隆、宏远煤业所有权百分比为100%[43] - 华美奥能源兴陶煤业生产能力为150万吨，冯西、崇升、兴隆、宏远煤业生产能力为90万吨[43] - 华美奥能源兴陶煤业煤层为4，水分9.13 - 12.11%，灰分21.07 - 29.94%，含硫量0.76 - 1.81%，挥发物含量21.96 - 27.49%，发热量17.30 - 18.13%[49] - 华美奥能源冯西煤业煤层为9，水分2.07 - 2.90%，灰分18.36 - 30.42%，含硫量0.31 - 0.84%，挥发物含量19.90 - 29.49%，发热量17.0

公司基本信息 - 公司股份代号为00866[7] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[7] - 公司中国主要营业地点为中国广州市海珠区琶洲东路1号保利国际广场南塔22楼2201至2208室[7] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔港湾道18号中环广场57楼5706室[7] 公司管理层变动 - 徐达先生为公司主席，白韬先生为行政总裁[5] - 刘景红先生自2018年5月4日起辞任执行董事[5] - 邢志盈先生自2018年9月21日起辞任独立非执行董事[5] - 沙振权教授自2018年9月21日起获委任为独立非执行董事[5] - 黄国胜先生自2019年4月3日起辞任独立非执行董事[5] - 静大成先生自2019年4月3日起获委任为独立非执行董事[5] - 2018年至报告日期，刘景红于5月4日、邢志盈于9月21日、黄国胜于2019年4月3日辞任董事；沙振权于9月21日、静大成于2019年4月3日获委任为董事[160][162] - 即将举行的股东大会上，白韬、王剑飞按章程细则第84(1)条轮值退任，沙振权、静大成按第83(3)条退任，均愿膺选连任[166][171] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为3,652,869千元人民币，较2017年的3,005,671千元人民币增长约21.53%[10] - 2018年毛利为390,674千元人民币，较2017年的686,628千元人民币下降约43.09%[10] - 2018年经营活动业绩为2,024,200千元人民币，较2017年的5,065,153千元人民币下降约60.03%[10] - 2018年资产总值为9,874,769千元人民币，较2017年的10,298,242千元人民币下降约4.11%[13] - 2018年负债总值为9,391,923千元人民币，较2017年的11,502,859千元人民币下降约18.35%[13] - 2018年公司权益╱（虧絀）總額为482,846千元人民币，2017年为 - 1,204,617千元人民币[13] - 2018年1月1日总储量为224.22百万吨，12月31日为217.30百万吨[52] - 2018年1月1日总资源量为332.82百万吨，12月31日为325.90百万吨[52] - 2018年原煤总产量为6917千吨，2017年为6649千吨[55] - 2018年商业煤产量为4469千吨，2017年为4321千吨[55] - 2018年勘探、开采及开发费用总计936113千元人民币，2017年为691151千元人民币[60] - 2018年公司总收入为人民币34.82441亿元，其中发电厂收入10.88788亿元占31.3%，煤炭贸易商收入23.65204亿元占67.9%，水泥厂及其他收入0.28449亿元占0.8%；2017年总收入为人民币28.57163亿元，发电厂收入16.41106亿元占57.5%，煤炭贸易商收入11.15412亿元占39.0%，水泥厂及其他收入1.00645亿元占3.5%[72] - 2018年航运运输分部收入为人民币1.704亿元，较2017年的1.485亿元增加14.8%[74] - 2018年公司销售成本达人民币32.622亿元，较2017年的23.19亿元增加40.7%[78] - 2018年公司毛利为人民币3.907亿元，较2017年的6.866亿元下降[87] - 2018年公司其他收入、收益及亏损为收益净额人民币19.57亿元，较2017年的1.958亿元增加约17.612亿元[92] - 2018年公司分销开支为人民币6050万元，较2017年的5190万元增加16.5%[93] - 2018年公司行政开支为人民币2.606亿元，较2017年的1.79亿元增加45.6%[94] - 2018年公司财务成本净额为人民币2.651亿元，较2017年的3.787亿元减少30%[96] - 2018年公司权益持有人应占溢利为15.045亿元，较2017年同期的31.583亿元减少约16.538亿元[104][108] - 截至2018年12月31日，集团流动负债净额为46.47亿元，2017年为88.523亿元[105][109] - 截至2018年12月31日，集团现金及现金等价物达1.157亿元，较2017年的8030万元增加44.0%[106][109] - 截至2018年12月31日，集团分类为流动负债的银行及其他借贷总额为19.878亿元，2017年为60.459亿元[107][110] - 因未偿还贷款本金7.504亿元及利息1.945亿元，含交叉违约条款的一年后到期借贷2.601亿元分类为流动负债，2017年为14.998亿元[107][110] - 截至2018年12月31日，集团银行授信额度总额为12.574亿元，2017年为18.06亿元，且已全部动用[113][118] - 2018年度，若干银行将应收集团的5.433亿元银行贷款转让给中国境内资产管理公司[113][118] - 截至2018年12月31日，集团资产负债比率为44.3%，2017年为57.9%，主要因减债[115][119] - 截至2018年12月31日，集团以总计54.523亿元的资产作银行授信抵押，2017年为57.94亿元[117][121] - 截至2018年12月31日，公司可用于分派的储备包括股份溢价、缴入盈余及累计亏损，总计约人民币104,112,000元，2017年为零[150] - 2018年股份溢价为人民币344,186,000元，与2017年持平[151] - 2018年缴入盈余为人民币658,719,000元，与2017年持平[151] - 2018年累计亏损为人民币898,793,000元，2017年为人民币1,369,694,000元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年煤炭经营及贸易量为10,167千吨，较2017年的7,062千吨增长约43.97%[10] - 2018年煤炭业务收入3482441千元人民币，航运运输收入170428千元人民币；2017年煤炭业务收入2857163千元人民币，航运运输收入148508千元人民币[62] - 2018年煤炭业务的煤炭经营及贸易量为10167千吨，2017年为7062千吨，同比增加44%[65] - 2018年煤炭售价介于每吨127元至597元，2017年介于每吨201元至650元[65] - 2018年平均煤炭售价为每吨343元，平均每月煤炭经营及贸易量为847千吨；2017年平均售价为每吨405元，平均每月贸易量为589千吨；2016年平均售价为每吨287元，平均每月贸易量为177千吨[68] - 2018年公司煤炭销量为10167千吨，收入34.82441亿元，其中中国市场销量10112千吨，收入34.69104亿元；2017年销量7062千吨，收入28.57163亿元，其中中国市场销量6205千吨，收入26.31073亿元[85] - 2018年煤炭业务分部外购煤炭成本14.508亿元、运输成本7.453亿元、自产煤炭成本9.352亿元等，总销售成本31.313亿元；2017年对应成本分别为8.985亿元、6.211亿元、6.899亿元等，总销售成本22.095亿元[81] 公司业务发展与战略 - 2018年第一季度公司收购鄂尔多斯联航贸易有限公司，将煤炭贸易业务拓展至内蒙古[27] - 公司将配合国家“一带一路”政策，在印尼成立分公司，投资高热量动力煤相关煤矿建设技术[18][22] - 公司是中国领先的非国有动力煤供应商，2018年通过上游垂直整合拓展一体化煤炭供应链[25][29] - 2018年第一季公司收购鄂尔多斯市联行贸易有限公司，将煤炭贸易业务扩展至内蒙古[31] - 公司计划在印尼成立分公司，投资高热量动力煤开发[124] 公司资产处置 - 2018年公司出售一艘名为MV “Oriental Wise”的货船，所得净额1.12亿人民币[34] 公司煤矿资产情况 - 截至2018年12月31日，集团在中国拥有及经营五个煤矿[37] - 华美奥能源 - 兴陶煤业拥有权百分比80%，面积4.3平方公里，生产能力150万吨，营运中[38] - 华美奥能源 - 冯西煤业拥有权百分比80%，面积2.4平方公里，生产能力90万吨，营运中[38] - 华美奥能源 - 崇升煤业拥有权百分比80%，面积2.9平方公里，生产能力90万吨，营运中[38] - 神达能源 - 兴隆煤业拥有权百分比100%，面积4.0平方公里，生产能力90万吨，开发中（暂停）[38] - 神达能源 - 宏远煤业拥有权百分比100%，面积4.1平方公里，生产能力90万吨，营运中[38] - 华美奥能源 - 兴陶煤业煤层为4，水分9.13 - 12.11%，灰分21.07 - 29.94%，含硫量0.76 - 1.81%，挥发物含量21.96 - 27.49%，发热量17.30 - 18.13MJ/kg[44] - 华美奥能源 - 冯西煤业煤层为9，水分2.07 - 2.90%，灰分18.36 - 30.42%，含硫量0.31 - 0.84%，挥发物含量19.90 - 29.49%，发热量17.08 - 22.03MJ/kg[44] 公司未来展望 - 华美奥能源生产效率改善，来年煤炭产量有望提升[124] - 宏远煤矿预计2019年下半年逐步恢复生产[127][128] - 公司正探讨宏远煤矿和兴隆煤矿合并的可能性[127][128] - 公司预期未来经营成本将持续上升[129][130] 公司股权质押情况 - 控股股东徐吉华全资拥有的珍福国际质押9.49亿股公司股份，占已发行股本约38.06%[131][132] - 质押股份是为集团附属公司及联营公司约25.92亿元贷款作担保[131][132] - 若控股股东持股量有重大变动，债权人有权撤回债务削减及修订还款时间表[131][132] 公司雇员与购股计划 - 截至2018年12月31日，集团雇员数量为2237名[135] - 公司于2018年6月27日终止2009年购股权计划并采纳新购股计划[135] 公司业务性质 - 公司主要业务为投资控股，集团主要从事煤炭经营业务[139][144] 公司股息政策 - 董事会不建议派发2018年度末期股息（2017年：无）[124] - 董事不建议就2018年度派发现金股息[141][146] 公司章程相关 - 公司章程细则或开曼群岛法例并无有关优先购买权的条文[152][155] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮值告退，每位董事至少每三年轮值告退一次并可重选[161][163] 公司证券交易情况 - 2018年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[154][157] 董事相关情况 - 拟膺选连任董事无不可由公司一年内终止而无须支付赔偿（法定赔偿除外）的未届满服务合约[167][172] - 除架构合约外，公司及附属或控股公司无与集团业务有关且董事有重大权益的重要交易、安排及合约[168][173] - 公司获独立非执行董事独立性确认函，董事会认为其独立[169][174] - 董事及高级管理层履历详情载于报告第50至55页[170][175] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，王剑飞持有公司1亿股好仓，占已发行股本4.01%[181] - 截至2018年12月31日，徐达持有公司45135251股好仓，占已发行股本1.81%[181] - 截至2018年12月31日，冯伟成持有公司4500万股好仓，占已发行股本1.80%[181] - 冯伟成先生4500万股股份实益权利含2000万股可能因购股权行使发行的股份[184] - 黄国胜先生50万份购股权因辞职于2019年4月3日失效[184] - 刘锡源先生可能因购股权行使获50万股股份实益权利[184] - 徐吉华先生直接持有1422.961万股，占已发行股本0.57%；通过受控制公司持有11.54亿股，占46.28%[188]