市场整体表现 - 1月28日A股三大指数分化 沪指涨0.49% 深成指涨0.09% 创业板指跌0.37% [1] - 沪深两市半日成交额1.91万亿元 较上个交易日放量393亿元 [1] - 市场跌多涨少 全市场超3500只个股下跌 [1] - 光伏、风电、医药医疗、机器人等方向跌幅居前 [1] 贵金属板块 - 贵金属概念持续拉升 现货黄金触及5240美元/盎司 日内涨幅超1% 现货白银站上115美元/盎司 [1] - 国际金价飙升传导至国内市场 国内部分主流金饰品牌报价刷新1600元/克 [1] - 多只黄金股涨停或连板 中国黄金4连板 湖南黄金3连板 四川黄金10天6板 招金黄金8天5板 [1] - 白银有色7连板 晓程科技涨超19%再创历史新高 [1] - 表格数据显示多只黄金股涨停 如中国黄金涨10.04% 菜绅通灵涨10.03% 豫园股份涨10.02% 招金黄金涨10.01% 四川黄金涨10.00% 湖南黄金涨10.00% 豫光金铅涨10.00% 西部黄金涨9.99% [2] 油气板块 - 油气股盘中再度活跃 石化油服直线涨停 中国海油涨超7%续创历史新高 最新市值10971亿元 [2] - 大规模冬季风暴引发美国天然气价格飙涨 创三年来最高 [2] - 2月交割的亨利港天然气期货价格26日一度暴涨至每百万英热单位7.43美元 自1月16日以来上涨140% [2] - 表格数据显示多只油气股上涨 如泰山石油涨8.03% 广汇能源涨5.52% 首华燃气涨5.46% 蓝焰控股涨4.97% 中国石油涨4.60% [3] 半导体存储与算力板块 - 存储芯片概念反复走强 普冉股份涨超15%续创历史新高 气派科技20CM涨停 中微半导涨超15% [4] - 三星电子、SK海力士完成与苹果谈判 大幅上调iPhone所用LPDDR内存价格 三星报价涨幅超80% SK海力士则接近100% [4] - 中微半导宣布调整MCU、Norflash等产品价格 涨幅15%-50% [4] - 算力租赁概念走强 美利云一字涨停 网宿科技、青云科技涨超10% [4] - 谷歌宣布将于2026年5月1日调整数据传输价格 其中北美地区翻倍 [4] 其他板块与公司动态 - 电解铝概念盘中持续拉升 中国铝业涨停 创2009年12月以来新高 [5] - 房地产板块冲高 盈新发展涨停 [5] - 2025年12月 70城商品住宅销售价格环比总体下降、同比降幅扩大 但一线城市市场止跌回暖信号增强 [5] - 港股公司“鸣鸣很忙”正式登陆港交所主板 公开发售阶段获近1900倍认购 开盘后大涨88.08% 报445港元 市值一度超900亿港元 [5]

公司治理与纪检监察工作 - 驻公司纪检监察组连续第5年全覆盖约谈党组成员，这是全面派驻改革后的首次约谈，约谈工作成为贯通落实“两个责任”的有力抓手和加强党组班子建设的重要载体 [1] - 约谈工作与中央巡视整改监督相结合，围绕反馈问题深入交换意见，督促以思想认识到位带动整改落实到位 [1] - 2024年多起腐败案件被集中查处后，约谈将学习领会关于反腐败斗争形势的重大判断作为重要内容，与党组成员深入研讨分析 [1] - 2025年约谈紧扣贯彻落实“十五五”规划建议、落实全面派驻改革等主题，聚焦保障国家能源安全、建设海洋强国、纵深推进全面从严治党等重大政治任务 [2] - 每次约谈前，纪检监察组会结合党组班子分工，系统梳理各分管领域管党治党存在的突出问题，形成交底清单并提出建议 [2] - 约谈中双方就问题进行“对账”，既谈问题根源也谈解决办法，务求找准“病根”、开好“药方” [2] - 纪检监察组把整改落实情况纳入日常监督，并在下一年度约谈时听取党组成员关于上年度通报问题的整改情况 [3] - 在纪检监察组带动下，各所属单位纪检机构也加强对同级领导班子的监督，2025年通过意见交换向同级班子通报问题242个，向上级报告问题133个 [4] 业务运营与风险整改 - 针对查办案件发现的“转分包比例居高不下”问题，指出其既影响企业发展质量，又潜藏利益输送风险，督促深化专业服务公司经营模式改革以斩断利益输送链条 [2] - 针对查办案件发现的不法供应商与相关领导干部长期深度绑定问题，督促分管的党组成员做实查办案件“后半篇文章”，对涉案供应商与案发单位业务往来情况全面起底并针对性整改 [2] - 有党组成员在项目廉洁风险被通报后，迅速采取召开警示教育大会、讲授廉洁党课、组织人员摸排及研究干部调整等措施 [4] 企业文化与监督反馈 - 约谈中多名党组成员表示在监督提醒中感受到了关心关爱，并希望常态化开展谈话交流 [4] - 有党组成员在每次谈话结束后，会专门召开会议专题研究约谈通报的问题，并指导推动其联系单位每季度定期研究党风廉政建设和反腐败工作 [3] - 纪检监察组表示将坚持敢于监督、善于监督，不断丰富拓展方式方法，持续提高对“一把手”和领导班子监督的有效性 [4]

国际油价反弹与市场表现 - 地缘政治紧张与美国寒潮天气共同冲击下，国际油价强劲反弹，收盘价刷新3个月新高[1] - 港股石油股普遍上涨，中国海洋石油涨5.53%，中海油田服务涨5.47%，中国石油股份涨4.88%，上海石油化工股份涨4.70%，中国石油化工股份涨3.61%[2] - A股石油股表现强劲，通源石油20cm涨停，潜能恒信涨超15%，石化油服、中曼石油、准油股份10cm涨停，洲际油气涨超8%，中国海油、中油工程涨超7%[3] 地缘政治与供应风险 - 美军中央司令部举行空军战备演习，且“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群驶入中东水域，正值美国对伊朗施加军事压力之际[4][5][6] - 美国财政部对伊朗实施新一轮制裁，针对石油、天然气产业链，新增8个实体和9艘油轮至制裁名单[7] - 伊朗目前原油产量约320万桶/日，是OPEC第四大产油国，也是中国重要原油供应来源国，其出口及生产活动若受限将对全球原油供需平衡带来重要影响[8][9] 美国供应与天气影响 - 强冬季风暴席卷美国，导致能源基础设施及电网系统不堪重负，美国石油生产商在周末期间的日产量减少了200万桶，约占其全国石油产量的15%[10] - 美国极端天气状况推高了原油期货价格，由于担心供应中断，短期内原油价格面临上行风险[10] 国际能源署需求展望 - IEA预计2026年全球石油需求将日均增长93万桶，高于2025年的85万桶/日，非经合组织国家将再次占据需求增长的主要地位[11] - 2025年全球石油需求预计为104,048千桶/日，2026年预计增长至104,981千桶/日，年增长932千桶/日[15] - 非经合组织国家2025年需求为58,300千桶/日，2026年预计为59,230千桶/日，年增长930千桶/日[15] - 一季度北半球寒冷天气促进取暖需求，预计需求同比增长84万桶/日，高于2025年底增长水平，下半年需求增速预计将加速至接近100万桶/日[12][13] OPEC+产量政策与机构观点 - 多名OPEC+代表表示，该组织预计将坚持现有计划，于下个月维持原油产量不变，以应对全球供应过剩及地缘政治风险[15] - 以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的主要成员国将评估去年11月作出的在今年第一季度冻结产量的决定[16] - 德意志银行将2026年布伦特原油价格预测上调至61.50美元/桶，预期下半年原油供应过剩幅度将收窄，市场可能趋于平衡甚至出现短缺[18] - 光大证券认为，在地缘政治不确定前提下，中长期原油供需格局仍具备景气基础，看好“三桶油”及油服板块[18]

每经AI快讯，1月28日，港股石油股持续走强，中石化油服涨超17%，中国海洋石油、中国石油股份涨 超4%，中国石油化工股份涨超3%。 ...

港股石油股市场表现 - 港股石油股板块延续上涨趋势，中国海洋石油、中国石油股份、上海石油化工股份涨幅均超过4% [1] - 中国海洋石油股价上涨4.34%至24.540港元，刷新历史最高价 [1] - 中海油田服务股价上涨3.73%至8.910港元，中国石油化工股份上涨3.04%至5.420港元 [1] 驱动油价上涨的地缘政治因素 - 美军中央司令部宣布第九航空队将举行为期数天的空军战备演习，正值美国对伊朗施加军事压力之际 [1] - 相关地缘政治紧张局势推动国际油价盘中涨幅扩大至3% [1] 影响石油供应的天气因素 - 一场严重冬季风暴横扫美国，导致能源基础设施和电网承压 [1] - 美国石油生产商在上周末损失的产量最高达200万桶/日，约占全国总产量的15% [1] 机构对油价的展望 - 华泰证券研报指出，地缘政治风险带来的溢价已推动油价在传统淡季筑底反弹 [1] - 随着需求回升及全球范围内储备性累库，预计2026年第二至第三季度油价有望触底并向上攀升 [1]

石油股市场表现 - 港股石油股集体上涨，截至发稿，中海油(00883)涨4%报24.46港元，中海油服(02883)涨3.26%报8.87港元，中石油(00857)涨3.29%报9.1港元，中石化(00386)涨1.71%报5.35港元 [1] 油价驱动因素 - 受伊朗局势、美国恶劣天气以及美元走软提振，国际油价周二显著走高 [1] - WTI 3月原油期货收涨2.9%至每桶62.39美元，布伦特3月原油期货收涨3.02%至每桶67.57美元 [1] - 美军中央司令部宣布其第九航空队将举行为期数天的空军战备演习，伊朗官员称已对霍尔木兹海峡进行实时监控 [1] 机构油价展望 - 华泰证券研报指出，地缘溢价已导致淡季油价筑底反弹 [1] - 随着需求回升及全球性储备性累库，预计2026年第二至第三季度油价有望见底上探 [1] - 叠加美联储降息对需求的拉动，亚非拉地区成品油需求或景气上行 [1] - 该机构上调2026年布伦特原油均价预测至65美元/桶，前值为62美元/桶 [1] - 长期而言，考虑主要产油国边际成本及“利重于量”诉求，油价中枢存在60美元/桶的底部支撑 [1]

石化ETF市场表现与资金动向 - 截至1月28日10点整，石化ETF（159731）上涨1.26% [1] - 持仓股浙江龙盛涨停，宝丰能源、和邦生物等涨幅居前 [1] - 石化ETF连续15个交易日获得资金净流入，合计“吸金”7.45亿元 [1] - 石化ETF最新份额达10.18亿份，最新规模10.45亿元，均创成立以来新高 [1] 行业政策与成本环境分析 - 工信部印发石化化工行业稳增长方案，行业“减油增化”稳步推进 [1] - 国际油价窄幅波动，沙特OSP升水下调，炼化成本端逐步改善 [1] - 预计2026年布油中枢在55-65美元/桶窄幅波动，处于炼厂成本舒适区 [1] - 2025年10月以来，沙特连续下调对亚洲OSP油价，将进一步减少对国内炼厂成本端压力 [1] - 后续随着俄乌关系缓和，VLCC运价有望降低波动，炼厂成本端将逐步改善 [1] 石化ETF产品结构与持仓 - 石化ETF（159731）及其联接基金（017855/017856）紧密跟踪中证石化产业指数 [1] - 指数以申万一级行业中的基础化工和石油石化行业为主，权重占比合计超91% [1] - 前十大重仓股中涵盖“三桶油”——中国石油、中国石化、中国海油，权重占比合计超20% [1]

油价市场动态 - 受伊朗局势、美国恶劣天气及美元走软提振，国际油价周二显著走高 WTI 3月原油期货收于每桶62.39美元，涨幅2.9% 布伦特3月原油期货收于每桶67.57美元，涨幅3.02% [1] - 国际能源署(IEA)上调全球石油需求预测 基于宏观经济和贸易前景改善、油价下跌及美元走弱，IEA将2025年全球石油需求增量预测上调至85万桶/天，2026年上调至93万桶/天 此前预测分别为83万桶/天和86万桶/天 [1] - 需求增长结构呈现分化 石化原料需求持续修复 燃料产品的需求增长主要由航煤引领 非OECD国家预计将贡献2026年全部需求增量 [1] 资本市场表现 - 国证石油天然气指数强势上涨 截至2026年1月28日09:31，国证石油天然气指数(399439)上涨1.90% [1] - 成分股表现活跃 中曼石油上涨4.29% 石化油服上涨4.12% 潜能恒信上涨3.94% 洲际油气、中国海油等个股跟涨 [1] - 石油ETF鹏华(159697)高开高走 该ETF上涨1.97%，最新价报1.35元 该基金紧密跟踪国证石油天然气指数 [1] 指数与产品信息 - 国证石油天然气指数反映沪深北交易所石油天然气产业相关上市公司证券价格变化情况 [1] - 指数前十大权重股集中度较高 截至2025年12月31日，前十大权重股合计占比67.11% 前三大权重股为中国石油、中国石化、中国海油 [2] - 石油ETF鹏华设有场外联接基金 包括A类份额(019827)、C类份额(019828)和I类份额(022861) [3]

智通财经获悉，美国将在中东举行空军战备演习，国际油价应声上涨，WTI原油日内涨幅达3.0%，报 62.46美元/桶；布伦特原油日内涨幅达3.0%，报66.72美元/桶。由于伊朗与美国的对峙及美元走弱等影 响，国际油价近期仍处于震荡上行期。 OPEC+政策的超预期调整或是潜在上行风险。如果油价跌幅超出预期，触及更多产油国的财政底线， 沙特可能联合俄罗斯等核心成员国发起大规模减产，扭转市场过剩格局。 德意志银行分析师在报告中表示，由于预期下半年原油供应过剩的幅度将收窄，该行将2026年布伦特原 油价格预测上调至61.50美元/桶。进入2026年下半年，供需模型显示过剩量将大幅缩减。若计入计划外 的供应中断因素，市场很可能趋于平衡甚至出现短缺。 华泰证券研报称，地缘溢价已导致淡季油价筑底反弹，随着需求回升及全球性储备性累库，2026年第二 季度至第三季度油价有望见底上探，叠加美联储降息对需求拉动，亚非拉地区成品油需求或景气上行， 上调2026年布伦特均价为65美元/桶(前值62美元/桶)。 2026年1月以来，委内瑞拉、伊朗等地缘紧张局势再次引发市场供应风险担忧。据新华社报道，负责中 东地区美军行动的美军中央司令部 ...

（原标题：港股概念追踪 | 地缘紧张与需求预期双重驱动 国际油价加速上涨(附概念股)） 智通财经APP获悉，美国将在中东举行空军战备演习，国际油价应声上涨，WTI原油日内涨幅达3.0%， 报62.46美元/桶；布伦特原油日内涨幅达3.0%，报66.72美元/桶。由于伊朗与美国的对峙及美元走弱等 影响，国际油价近期仍处于震荡上行期。 2026年1月以来，委内瑞拉、伊朗等地缘紧张局势再次引发市场供应风险担忧。据新华社报道，负责中 东地区美军行动的美军中央司令部27日发布声明说，其第九航空队将举行一场为期数天的空军战备演 习，以展示其在中央司令部责任区内快速部署、分散部署和持续作战的能力。 此次演习正值美国对伊朗不断施加军事压力之际。前一天，中央司令部宣布美军"亚:伯拉罕·林肯"号航 空母舰打击群已驶入中东水域。 美国总统特朗普宣称在伊朗附近的军事存在正在增强，但同时他也表示未排除外交选项。 伊朗石油储量全球第四，而霍尔木兹海峡是全球石油运输的咽喉——每天2100万桶原油经此运往世界。 若中东局势发生变化，将对能源及运输产生巨大影响。 中东地区的地缘局势始终是原油市场的黑天鹅来源，伊朗问题的反复、霍尔木兹海峡航运受 ...