公司动态 - 中国神华于2025年8月15日召开第六届第十二次董事会会议，审议了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》等文件 [2] 财务结构 - 2024年公司营业收入构成中，煤炭分部占比79.38%，发电分部占比27.84%，铁路行业占比12.74%，港口分部占比2.02%，煤化工分部占比1.66% [2]

项目进展 - 中国神华所属印尼南苏1号独立发电项目2号机组通过96小时试运行并正式移交生产 [1] - 该项目2台350MW超临界燃煤发电机组已全部建成投产 [1] 项目运营模式 - 项目采用BOO(建设-拥有-经营)模式运营 [1] - 项目位于印度尼西亚南苏门答腊省 [1] 环保表现 - 1、2号机组试运期间运行平稳且环保指标优秀 [1] - 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度大幅优于购售电合同约定标准 [1] 项目预期效益 - 投运后预计年有效利用小时数可达7,008小时 [1] - 将有效缓解当地供电压力 [1] - 为当地能源安全、经济社会发展提供支持和保障 [1]

公司公告 - 公司于2025年8月15日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买>资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案 [1] - 公司A股股票将于2025年8月18日（星期一）开市起复牌 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：煤炭分部占比79.38%，发电分部占比27.84%，铁路行业占比12.74%，港口分部占比2.02%，煤化工分部占比1.66% [1] - 截至发稿，公司市值为7463亿元 [1]

(一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土 抽管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的 规定; (二) 本次交易不会导致公司不符合股票上市条件; (三)本次交易的标的资产最终交易金额将以符合《中 华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的并经有权 国有资产监督管理部门或其授权单位备案的资产评估报告 确定的评估结果为基础,由交易双方协商确定,保证资产定 价公允。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行,不存 在损害公司和股东合法权益的情形； 中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产 重组管理办法》第十一条、第四十三条 及第四十四条规定的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易)。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重 组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)第十一条、第 四十三条及第四十四条的规定进行了审慎分析,董事会认为: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 (五)本次交易有利于公 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引 第9号 -- 上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条规定的说明 中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易)。 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》的要求,董事会对本次交易是 否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析,认 为： - 1 - 1. 本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已 在《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露,并对本次 交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2. 本次交易拟购买的资产为企业股权,不存在出资不实 或者影响其合法存续的情况,交易对方合法拥有标的资产的 完整权利,不存在限制或禁止转让的情形。 3. 本次交易有利于提高公司资产 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 关于公司本次交易是否构成重大资产重组、 关联交易及重组上市的说明 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司）拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司（以下简称国家能源集团）持有的煤炭、坑口煤电以及 煤制油煤制气煤化工等相关资产并于A股募集配套资金(以 下简称本次交易）。 截至目前,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的 资产估值及定价尚未确定。根据相关数据初步测算,本次交 易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准, 不构成上市公司重大资产重组。 三、 本次交易不构成重组上市 上市公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易前, 公司控股股东为国家能源集团,实际控制人为国务院国资委; 本次交易完成后,公司实际控制人将仍然为国务院国资委。 本次交易不会导致公司控制权变更,根据《重组管理办法》 第十三条的规定,本次交易不构成重组上市。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重 组管理办法》）及《上海证券交易所股票上市规则》,经董 事会审慎核查,就本次交易是否构成重大资产重组、关联交 易及重组上市作出说明如下: 特此说明。 一、 本次交易不 ...

中国神华能源股份有限公司 发行股份及支付现金 中信证券股份有限公司 关于 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 独立财务顾问核查意见 特别说明及风险提示 1、《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）中所涉及拟购买资产的相关审 计、评估工作尚未完成，上市公司全体董事、监事、高级管理人员已声明保证重 组预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计及评估工 作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、评估结果将在重组报告书中予 以披露。 2、本次交易相关事项已经中国神华第六届董事会第十二次会议审议通过， 截至本核查意见出具日，本次交易尚需经过如下审核、批准后方可实施：（1） 本次交易所涉资产评估报告取得有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案； （2）本次交易正式方案经交易对方内部决策通过；（3）上市公司董事会审议通 过本次交易正式方案；（4）有权国有资产监督管理机构或其授权单位出具关于 本次交易的批复；（5）上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（6）上 交所审 ...

承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国神华能源股份有限公司（"本公司"）所属印尼南苏 1 号独立发 电项目 2 号机组顺利通过 96 小时试运行，正式移交生产。至此，印尼南苏 1 号 独立发电项目 2 台 350MW 超临界燃煤发电机组全部建成投产。 印尼南苏 1 号独立发电项目位于印度尼西亚南苏门答腊省，采用 BOO（建 设-拥有-经营）模式运营。1、2 号机组试运期间，机组运行平稳，环保指标优秀， 烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度大幅优于购售电合同约定标准。 印尼南苏 1 号独立发电项目投运后，预计年有效利用小时数可达 7,008 小时， 将有效缓解当地供电压力，为当地能源安全、经济社会发展提供支持和保障。 特此公告。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-049 中国神华能源股份有限公司 关于印尼南苏 1 号独立发电项目 2 号机组 通过 96 小时试运行的公告 宋静刚 2025 年 8 月 16 日 ...

中国神华能源股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件的有效性的说明 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司)拟通过发 行A股股份及支付现金方式购买国家能源投资集团有限责任 公司持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关 资产并于A股募集配套资金(以下简称本次交易)。 一、关于本次重组履行法定程序的说明 1. 公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取 了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围, 减少内幕信息的传播。 2.2025年8月2日,公司发布《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌公告》（公 告编号: 临2025-039）,公司股票自2025年8月4日（星期一 ) 开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 2025年 8月9日,公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的停牌进展公告》(公告编号: 临2025-040）。 3.公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记, 同时制作了交易进程备忘录,如实、完整地记录了筹划决策 过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划 决 ...

交易基本信息 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易对方为国家能源投资集团和西部能源投资[3] - 募集配套资金对象不超35名符合条件特定对象[3] - 标的资产含国源电力100%股权、新疆能源100%股权等多项资产[19] 交易价格及股份锁定 - 发行股份购买资产发行价格为30.38元/股[32] - 募集配套资金金额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[34] - 国家能源集团在本次交易中取得股份锁定期36个月，特定条件下延长6个月[32] - 募集配套资金认购对象认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[36] 交易审批及风险 - 本次交易已获上市公司控股股东及一致行动人原则同意，通过第六届董事会第十二次会议审议[48] - 本次交易尚需资产评估报告备案、交易对方内部决策等多程序[49] - 本次交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[64] - 本次交易审批结果和时间存在不确定性[65] 交易影响及承诺 - 本次交易将整合战略资源基地及配套港口航运物流资产[80] - 交易完成后国家能源集团持股比例将进一步提升[82] - 控股股东及一致行动人承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[50] - 上市公司董事、监事、高级管理人员承诺自首次披露交易信息至交易实施完毕无减持计划[50]