利润分配 - 2021年上半年利润分配预案为每10股派发现金红利0.17元（含税），尚需股东大会批准[4] - 2021年上半年度拟每10股派发现金红利0.17元，共派发现金股利7892.90399万元，占上半年净利润的34.47%，占累计可供分配利润的50.06%[119] - 2021年上半年不进行资本公积金转增股本，不送红股[119] 公司经营风险 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，经营业绩与证券市场表现相关性强[6] - 外资在证券行业纵深发展，证券行业竞争更激烈，公司业务可能受不利影响[7] - 互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额下降，资本中介业务利差或收窄[7] - 资本市场改革使公司投资银行业务在客户开发、定价及分销能力等方面面临挑战[7] - 资产管理行业监管政策变化及竞争加剧，可能导致公司资产管理规模缩减[7] - 公司创新业务面临新风险，且人才竞争激烈，留用关键人员存在挑战[7] - 部分风险管理方法可能无法准确预测未来风险，公司还面临信息技术故障等风险[8] - 不可抗力事件如新冠疫情可能对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响[8] 财务指标变化 - 本报告期营业收入23.36亿元，上年同期12.50亿元，同比增长86.89%[20] - 本报告期利润总额3.07亿元，上年同期0.58亿元，同比增长425.60%[20] - 本报告期归属于母公司股东的净利润2.29亿元，上年同期0.31亿元，同比增长642.16%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12.83亿元，上年同期30.66亿元，同比下降141.84%[20] - 本报告期末资产总额542.73亿元，上年度末523.77亿元，同比增长3.62%[20] - 本报告期末负债总额399.59亿元，上年度末381.90亿元，同比增长4.63%[20] - 本报告期基本每股收益0.05元，上年同期0.01元，同比增长400.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.70%，上年同期0.32%，增加1.38个百分点[21] - 本报告期末净资本89.03亿元，上年度末101.42亿元[22] - 本报告期末风险覆盖率235.56%，上年度末298.03%[22] - 2021年上半年公司实现营业收入23.36亿元，较2020年同期增长86.89%，营业成本20.31亿元，较2020年同期增长71.29%，归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，较2020年同期增长642.16%[75][76] - 利息净收入较上年同期增长338.96%，主要为融出资金利息收入增加；手续费及佣金净收入增长40.37%，主要为投资银行业务净收入增加[75] - 公允价值变动收益、汇兑收益变动主要受交易性金融资产公允价值变动和汇率变动影响；其他业务收入增长153.38%，主要为大宗商品销售收入增加[75] - 业务及管理费增长36.33%，主要为职工费用增加；其他资产减值损失减少94.45%，主要为计提存货跌价准备减少[75] - 营业外收入增长94.07%，主要为与公司日常活动无关的政府补助收益增加；营业外支出减少94.35%，主要为对外捐赠支出减少[75] - 截至2021年6月30日，集团资产总额542.73亿元，较上年度末增加18.96亿元，增长3.62%，主要因货币资金和交易性金融资产增加[78] - 截至2021年6月30日，集团负债总额399.59亿元，较上年度末增加17.69亿元，增长4.63%，主要因应付短期融资款增加[79] - 截至2021年6月30日，集团归属于母公司股东的权益为135.13亿元，较上年度末增加1.44亿元，增长1.08%[79] - 截至2021年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为66.66%，较上年末增加0.58个百分点[79] - 报告期末，集团长期股权投资11.20亿元，与上年末相比增加0.53亿元，增幅为4.96%[82] - 交易性金融资产期末余额235.17亿元，较期初增加9.25亿元，对当期利润影响金额为6.02亿元[84] - 其他债权投资期末余额18.29亿元，较期初减少2.60亿元，对当期利润影响金额为0.47亿元[84] - 衍生金融负债期末余额34.62万元，较期初增加28.82万元，对当期利润影响金额为 - 2027.94万元[84] - 2021年上半年，中原期货实现营业收入10.74亿元，净利润52.93万元，营业收入同比上升136.56%，净利润同比下降88.80%[85][86] - 中鼎开源2021年上半年营业收入6245.05万元，净利润3261.88万元，营收同比上升78.76%，净利润同比上升107.18%[87] - 中州国际金融2021年上半年收入及其他收益0.16亿港元，净利润 - 0.57亿港元[88] - 中州蓝海2021年上半年营业收入1.26亿元，净利润1705.09万元，营收同比上升117.27%，净利润同比下降40.56%[90] - 中原股权交易中心2021年上半年营业收入0.64亿元，净利润3658.61万元[91] - 流动比率从1.56降至1.49，降幅4.49%；速动比率从1.56降至1.49，降幅4.49%；资产负债率从66.08%升至66.66%，升幅0.88%[164] - 扣除非经常性损益后净利润从28,191,631.67元增至221,131,715.65元，增幅684.39%[164] - EBITDA全部债务比从2.00增至2.87，增幅43.50%；利息保障倍数从1.14增至1.71，增幅50.00%；EBITDA利息保障倍数从1.24增至1.8，增幅45.16%[164] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[164] - 货币资金从10,951,131,021.90元增至12,221,996,702.79元[167] - 融出资金从7,400,757,113.38元增至7,586,183,242.23元[167] - 资产总计从52,376,875,557.00元增至54,272,568,713.13元[167] - 2021年6月30日合并报表负债和股东权益总计542.73亿元，2020年12月31日为523.77亿元[169] - 2021年6月30日母公司报表资产总计503.89亿元，2020年12月31日为488.07亿元[170] - 2021年6月30日母公司货币资金100.88亿元，2020年12月31日为93.54亿元[170] - 2021年6月30日母公司融出资金74.58亿元，2020年12月31日为72.49亿元[170] - 2021年6月30日合并报表归属母公司股东权益合计143.13亿元，2020年12月31日为141.86亿元[169] - 2021年6月30日母公司报表负债合计364.60亿元，2020年12月31日为350.63亿元[171] - 2021年6月30日母公司应付短期融资款71.40亿元，2020年12月31日为34.26亿元[171] - 2021年6月30日母公司交易性金融负债3.24亿元，2020年12月31日为7.79亿元[171] - 2021年6月30日母公司代理买卖证券款101.94亿元，2020年12月31日为96.67亿元[171] - 2021年6月30日母公司未分配利润4.67亿元，2020年12月31日为2.87亿元[171] - 2021年半年度合并营业总收入23.36亿元，2020年同期为12.50亿元[173] - 2021年半年度合并净利润2.32亿元，2020年同期为0.34亿元[173] - 2021年半年度母公司营业总收入11.17亿元，2020年同期为8.04亿元[174] - 2021年半年度母公司净利润2.60亿元，2020年同期为1.14亿元[174] - 2021年半年度合并基本每股收益0.05元，2020年同期为0.01元[173] - 2021年半年度合并投资银行业务手续费净收入2.67亿元，2020年同期为0.99亿元[173] - 2021年半年度母公司投资银行业务手续费净收入2.63亿元，2020年同期为0.95亿元[174] - 2021年半年度合并公允价值变动收益1.64亿元，2020年同期为 - 0.66亿元[173] - 2021年半年度母公司公允价值变动收益 - 0.32亿元，2020年同期为 - 0.56亿元[174] - 2021年半年度合并其他业务收入10.50亿元，2020年同期为4.14亿元[173] - 2021年半年度经营活动现金流入小计36.1050525188亿元，2020年半年度为70.0705580368亿元[175] - 2021年半年度经营活动现金流出小计48.9324922047亿元，2020年半年度为39.4098419680亿元[175] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12.8274396859亿元，2020年半年度为30.6607160688亿元[175] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3.2883163292亿元，2020年半年度为0.4859406714亿元[175] - 2021年半年度投资活动现金流出小计0.3542824030亿元，2020年半年度为0.8402146824亿元[175] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.9340339262亿元，2020年半年度为 - 0.3542740110亿元[175] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计72.4003900000亿元，2020年半年度为32.7881625600亿元[175] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计48.4192490762亿元，2020年半年度为37.2014179043亿元[175] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为23.9811409238亿元，2020年半年度为 - 4.4132553443亿元[175] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为14.0849241311亿元，2020年半年度为25.8655914465亿元[175] - 2021年年初公司合并股东权益合计为14,186,476,090.51元，期末为14,313,232,404.21元，较年初增加126,756,313.70元[178] - 2021年公司合并报表中资本公积较年初减少7,803,622.33元，其他综合收益增加1,881,081.67元[178] - 2021年公司合并报表中一般风险准备增加935,771.83元，未分配利润增加149,096,888.75元[178] - 2021年公司合并报表中少数股东权益较年初减少17,353,806.22元[178] - 2020年年初公司合并股东权益合计为10,497,786,453.77元，期末为10,530,354,831.67元，较年初增加32,568,377.90元[179] - 2020年公司合并报表中一般风险准备较年初增加32,568,377.90元[179] - 2020年公司合并报表中少数股东权益较年初减少5,434,020.00元[179] - 2021年年初公司母公司股东权益合计为13,743,917,923.23元，期末为13,928,564,219.58元，较年初增加184,646,296.35元[180] - 2021年公司母公司报表中其他综合收益增加3,620,324.54元，一般风险准备增加935,771.83元[180] - 2021年公司母公司报表中未分配利润增加180,090,199.98元[180] - 2021年上半年公司综合收益总额为1.12839亿，其中其他综合收益减少82.909984万，未分配利润增加1.1366810348亿[181] 行业与市场情况 - 2021年上半年证券行业总资产、净资产较2020年年底分别增长9.21%、3.46%；营业收入、净利润总额同比分别增长8.91%、8.58%[28] - 2021年上半年上证综指较上年末增长3.40%，深证成指增长4.78

资产与负债情况 - 本报告期末总资产为538.29亿元，较上年度末增长2.77%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为134.88亿元，较上年度末增长0.89%[4] - 截至2021年3月31日，公司资产总计499.88亿元，较2020年12月31日的488.07亿元增长2.42%[20] - 截至2021年3月31日，公司负债合计361.32亿元，较2020年12月31日的350.63亿元增长3.05%[20] - 截至2021年3月31日，公司所有者权益合计138.56亿元，较2020年12月31日的137.44亿元增长0.82%[20] - 2021年第一季度，公司货币资金为112.51亿元，较2020年12月31日的93.54亿元增长20.28%[18] - 2021年第一季度，公司应付短期融资款为64.52亿元，较2020年12月31日的34.26亿元增长88.33%[20] - 2021年第一季度，公司交易性金融负债为5.64亿元，较2020年12月31日的7.79亿元下降27.61%[20] - 2021年第一季度，公司代理买卖证券款为95.24亿元，较2020年12月31日的96.67亿元下降1.48%[20] - 2021年第一季度，公司应付职工薪酬为4.81亿元，较2020年12月31日的5.17亿元下降6.96%[20] - 2021年第一季度，公司应交税费为1.57亿元，较2020年12月31日的1.19亿元增长32.46%[20] - 2021年第一季度，公司未分配利润为3.99亿元，较2020年12月31日的2.87亿元增长39.00%[20] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入为4.37亿元，较上年同期增长146.45%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，上年同期为亏损6712.48万元[4] - 加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期增加1.60个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期均为 -0.02元/股[4] - 2021年第一季度营业总收入为5.7452938570亿美元，2020年第一季度为3.6615952332亿美元，同比增长56.91%[23] - 2021年第一季度利息净收入为4381.692801万美元，2020年第一季度为 - 1066.116718万美元[23] - 2021年第一季度手续费及佣金净收入为4.0506970007亿美元，2020年第一季度为2.2270600108亿美元，同比增长81.89%[23] - 2021年第一季度投资收益为1.8632150705亿美元，2020年第一季度为1.5008636360亿美元，同比增长24.14%[23] - 2021年第一季度营业总支出为4.4534864801亿美元，2020年第一季度为3.4434373830亿美元，同比增长29.33%[25] - 2021年第一季度营业利润为1.2918073769亿美元，2020年第一季度为2181.578502万美元，同比增长492.15%[25] - 2021年第一季度利润总额为1.3078037956亿美元，2020年第一季度为1834.115571万美元，同比增长613.03%[25] - 2021年第一季度净利润为1.1226265067亿美元，2020年第一季度为1733.037117万美元，同比增长547.77%[25] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为255.39849万美元，2020年第一季度为3694.01872万美元[25] - 2021年第一季度综合收益总额为1.1251804916亿美元，2020年第一季度为2102.438989万美元，同比增长435.18%[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8706.63万元，较上年同期减少92.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较2020年减少92.66%，为87,066,272.40元[8] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计22.55亿元，2020年同期为57.73亿元[26] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计21.68亿元，2020年同期为45.86亿元[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额8706.63万元，2020年同期为11.87亿元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2539.31万元，2020年同期为1.23亿元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计3919.47万元，2020年同期为2170.53万元[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1380.17万元，2020年同期为1.02亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计32.17亿元，2020年同期为10.11亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计13.08亿元，2020年同期为12.15亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额19.08亿元，2020年同期为 - 2.04亿元[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额19.81亿元，2020年同期为10.82亿元[27] 特殊损益情况 - 非流动资产处置损益为 -5.11万元[5] - 计入当期损益的政府补助为394.58万元[5] 股东情况 - 股东总数未明确给出，前十名股东中香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为25.74%[6] - 河南投资集团合计持有公司957,368,847股，占总股本20.62%[7] 业务指标变化情况 - 应收款项较2020年12月31日减少33.53%，为112,543,349.05元[7] - 应付短期融资款较2020年12月31日增加72.72%，为7,176,098,112.56元[7] - 利息净收入较2020年第一季度增加1710.80%，为54,988,296.90元[7] - 手续费及佣金净收入较2020年第一季度增加77.28%，为433,724,478.88元[7] - 其他业务收入较2020年第一季度增加384.04%，为446,506,990.34元[7] - 信用减值损失较2020年第一季度减少64.71%，为24,044,890.74元[8] - 营业外收入较2020年第一季度增加3672.69%，为1,727,463.77元[8] 债券发行情况 - 2021年3月3日公司发行10亿元“21中原01”公司债券，利率4.03%，期限3年[8] 业务违约与诉讼情况 - 瑞晨投资等股票质押业务违约，法院判令其支付融资本金约18799.98万元及相关费用，2021年3月2日质押股票拍卖成交获188884151.85元[10] - 公司参与谭颂斌持有的银禧科技股票拍卖所得分配，2020年12月23日收到13942396.35元，2021年3月16日收到754490.15元[11] - 科迪集团股票质押式回购合同违约，商丘市中院受理其破产重整申请，郑州市中院终结对其执行，公司已完成债权申报[12] - 中益置业金融委托理财合同违约，法院判决其偿还信托贷款本金9969万元及相关费用，2021年1月5日一处房产拍卖成交获5527354.5元，等待法院分配执行款[13] - 公司与神雾科技、新光控股、长城影视合同纠纷案皆无进展[14]

财务报告审计与利润分配 - 公司2020年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），尚需股东大会批准[8] 公司业务依赖与风险 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，业务依赖中国经济及市场状况[12] - 外资持股证券公司限制放宽，证券行业竞争加剧，公司业务可能受不利影响[13] - 互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额下降，资本中介业务利差或收窄[13] - 资本市场改革使公司投资银行业务面临挑战，可能影响业务收入[13] - 资产管理行业监管政策变化及竞争加剧，可能导致公司资产管理规模缩减[13] - 公司创新业务会面临新风险，经营依赖管理和专业人员，人才竞争激烈[13] - 部分风险管理方法依据历史数据或经验，可能无法准确预测未来风险[14] - 公司面临信息技术故障、不可抗力事件等风险，可能影响业务和业绩[14] 公司基本信息 - 公司法定代表人为菅明军，总经理为常军胜[28] - 公司董事会秘书为朱啟本，证券事务代表为杨峰，联系电话均为0371–69177590 [30] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号，邮编450018 [33] - 公司网址为http://www.ccnew.com，电子邮箱为investor@ccnew.com [33] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中原证券，代码601375；H股在香港联交所上市，股票简称中州证券，代码01375 [33] - 公司拥有证券经纪、证券投资咨询等超40项业务资格[28][29] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[33] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn和香港联交所指定网站http://www.hkexnews.hk [33] - 公司统一社会信用代码为91410000744078476K[81] 公司注册资本变更 - 2002年11月8日公司注册成立，注册资本为103,379万元[35] - 2008年1月15日，公司注册资本变更为203,351.57万元[35] - 2008年6月10日，河南投资集团受让股份后合计持有公司91,195.78万股，占比44.846%[35] - 2011年9月22日，渤海产业投资基金受让许继集团持有的60,800万股，占比29.899%[36] - 2014年10月28日，公司注册资本增加至2,631,615,700元[37] - 2015年8月14日，公司注册资本增加至3,223,734,700元[40] - 2016年11月18日，9家国有股东划转70,000,000股给全国社会保障基金理事会[41] - 2018年7月11日，公司注册资本变更为3,869,070,700元[42] - 2020年9月4日，公司注册资本增加至4,642,884,700元[42] - 公司报告期末注册资本为4,642,884,700.00元，上年度末为3,869,070,700.00元[27] 公司子公司与营业部情况 - 截至报告期末，公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司[49] - 截至报告期末，公司拥有86家证券营业部[50] - 证券营业部分布在全国12个省、自治区、直辖市[50] - 北京市有2家证券营业部[50] - 上海市有2家证券营业部[50] - 浙江省有2家证券营业部[50] - 广东省有2家证券营业部[50] - 湖北省有1家证券营业部[50] - 湖南省有1家证券营业部[50] - 江苏省有2家证券营业部[50] - 河南省有70家证券营业部[50] - 中原证券襄城中心路营业部位于河南省许昌市襄城县中心路东段（财政局对面），负责人为乔广军[60] - 中原证券固始红苏路营业部位于河南省信阳市固始县城蓼北路与红苏路交汇处陈元光广场世纪大厦三楼，负责人为李晓红[60] - 中原证券光山光辉大道营业部位于河南省信阳市光山县紫水办事处光辉大道与光明大街交叉口财富广场，负责人为李明保[60] - 中原证券潢川航空路营业部位于河南省信阳市潢川县航空南道草街3号楼，负责人为李翔[60] - 中原证券孟州西韩愈大街营业部位于河南省孟州市西韩愈大街292号，负责人为甄荣兴[60] - 中原证券沁阳建设北路营业部位于河南省沁阳市建设北路，负责人为马杰[60] - 中原证券武陟兴华营业部位于河南省焦作市武陟县和平路与兴华街交叉口西北角三楼，负责人为严蕾[60] - 中原证券济源济源大道营业部位于河南省济源市学苑路南则济水苑小区A区1号商住楼门面房从西往东第14间，负责人为张巍镛[60] - 中原证券兰考裕禄大道营业部位于河南省开封市兰考县裕禄大道北段东侧，负责人为李铭[60] - 中原证券灵宝函谷路营业部位于河南省灵宝市函谷路与荆山路交叉口，负责人为李进峰[60] - 截至报告期末，公司拥有28家分公司[72] 公司审计、保荐、法律顾问等机构信息 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度唯一审计机构[80][81] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2019年10月11日–2021年12月31日[80] - 中国内地法律顾问是北京市君致律师事务所，香港法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙[81] - A股股份登记处是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份登记处是香港中央证券登记有限公司[81] - 自2021年1月1日起，公司香港法律顾问更换为竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙[81] 财务报表编制相关 - 2020年6月10日公司2019年度股东大会审议通过，自2020年半年度财务报告及中期业绩开始统一按中国企业会计准则编制财务报表及披露资料[81] - 本报告所载会计资料和财务指标按中国企业会计准则编制[82] - 报告中会计数据和财务指标的单位为元，币种为人民币[83] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入31.03亿元，较2019年增长30.80%[84] - 2020年归属母公司股东净利润1.04亿元，较2019年增长79.14%[84] - 2020年归属母公司股东扣非净利润9572.24万元，较2019年增长399.65%[84] - 2020年末资产总额523.77亿元，较2019年末增长20.21%[85] - 2020年末负债总额381.90亿元，较2019年末增长15.48%[85] - 2020年基本每股收益0.02元/股，与2019年持平[88] - 2020年扣非后基本每股收益0.02元/股，较2019年增长300.00%[88] - 2020年加权平均净资产收益率0.93%，较2019年增加0.34个百分点[88] - 2020年末净资本101.42亿元，较上年度末增长59.25%[91] - 2020年第一季度归属上市公司股东净利润为 - 6712.48万元[100] - 2020年非经常性损益合计8,579,668.46元，2019年为39,064,768.02元，2018年为17,543,764.57元[102] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额22,592,572,498.77元，较期初增加5,365,553,852.01元，对当期利润影响659,629,658.66元[106] - 2020年12月31日货币资金10,951,131,021.90元，较2019年12月31日增长17.35%[108] - 2020年融出资金7,400,757,113.38元，较2019年增长22.11%[108] - 2020年交易性金融资产22,592,572,498.77元，较2019年增长31.15%[108] - 2020年度利息净收入101,097,703.29元，较2019年度增长254.76%[110] - 2020年度投资收益606,652,804.47元，较2019年度减少34.76%[110] - 2020年度其他业务收入1,264,503,482.85元，较2019年度增长114.78%[110] - 2020年12月31日母公司货币资金9,353,694,098.48元，较2019年12月31日增长25.53%[112] - 2020年母公司交易性金融资产19,933,278,797.76元，较2019年增长33.76%[112] - 2020年利息净收入为46,243,250.79元，2019年为 - 59,046,347.59元[114] - 2020年公允价值变动收益为 - 88,807,494.18元，2019年为112,081,401.33元，增减幅度为 - 179.23%[114] - 2020年汇兑收益为 - 646,160.05元，2019年为30,847.35元，增减幅度为 - 2,194.70%[114] - 2020年其他业务收入为18,079,232.10元，2019年为8,043,332.18元，增减幅度为124.77%[114] - 报告期内公司实现营业收入31.03亿元，同比增长30.80%[130] - 报告期内公司营业支出为29.54亿元，同比增长30.80%[131] - 报告期内信用减值损失3.45亿元，同比减少1.35%[131] - 报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润1.04亿元，同比增长79.14%[131] - 2020年公司营业收入31.03亿元，较上年同期23.73亿元增长30.80%[200] - 2020年公司营业成本29.54亿元，较上年同期22.59亿元增长30.80%[200] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额13.71亿元，较上年同期34.88亿元下降60.70%[200] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额为 -13.35亿元，上年同期为 -0.86亿元[200] - 2020年公司筹资活动产生的现金流量净额为14.75亿元，上年同期为 -11.96亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务收入8.93亿元，增加2.73亿元；自营交易业务收入1.24亿元，减少2.97亿元；投资银行业务收入1.79亿元，减少0.30亿元；信用业务收入2.99亿元，增加1.09亿元；投资管理业务收入0.85亿元，减少0.73亿元；期货业务收入13.54亿元，增加6.68亿元；境外业务收入 -0.30亿元，增加1.48亿元；总部及其他业务收入2.03亿元，减少0.75亿元[130] - 2020年公司A股基金交易量18969.32亿元，市场份额4.31‰；融资融券余额71.91亿元，较上年增长30.13%；股票期权成交量401.17万张，较上年增长67.69%[148] - 2020年公司非货币公募基金日均保有额25.36亿元，同比增长203.03%；时点保有额42.13亿元，同比增长177.81%；公募基金累计销售44.17亿元，较去年增长182.64%；全年累计发行收益凭证39.00亿元，较去年增长12.21%[148] - 截至2020年末，公司证券经纪业务客户总数176.97万户，较上年增长14.77%[148] - 2020年“财升宝”APP客户数和公募基金销售额分别较上年度提升44.22%和208.38%，互联网渠道合作新增客户数达到上年度的180.95%[145] - 2020年公司融资融券账户新增10641户，同比增长323.44%，日均余额63.83亿元，同比增长30.24%[153] - 2020年公司股票质押式回购业务待购回融出资金本金23.84亿元，同比下降11.97%；表内待购回融出资金本金17.05亿元，平均维持担保比率150.29%；表外待购回融出资金本金6.79亿元[153] - 2020年公司期货业务新增客户2233户，服务客户总量达2.86万户，客户成交额同比增长43.08%，机构客户交割量同比增长154%[158] - 2020年公司期货做市品种由年初的5个扩大至13个，做市业务收入同比增长179.49%[158] - 截至2020年末，公司期货资管存续已备案产品13只，期末总净值为19.85亿元[158] - 2020年公司完成A股上市公司再融资主承销项目5单，沪深两市股权主承销金额88.70亿元，同比增长319.78%；债券类主承销金额140.47亿元，同比增长24.83%；完成A股上市公司并购重组独立财务顾问项目3单；完成新三板定向发行2单，累计融资1.08亿元[161] - 截至2020年末，公司沪深股市股权承销金额排名第26名，定向增发主承销金额排名第13名，并购重组财务顾问交易金额排名行业前2

利润分配 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.17元（含税），尚需股东大会批准[5] - 2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润104302038.78元[170] - 截至2020年12月31日，公司累计可供分配利润为102780913.15元[170] - 2020年度公司拟派发现金红利78929039.90元，占当年归属于母公司股东净利润的75.67%[170] - 2019年公司现金分红数额为77381414.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的132.91%[172] - 2018年公司现金分红数额为38690707.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的58.81%[172] 公司经营与市场相关性 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，经营业绩与证券市场表现相关性强[6] 行业竞争与业务风险 - 外资持股证券公司限制放宽，证券行业竞争将更激烈，公司业务可能受不利影响[6] - 互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额下降，预计延续下降趋势[7] - 资本中介业务利差或将进一步收窄，对公司利润增长产生不利影响[7] - 资本市场改革使公司投资银行业务在多方面面临挑战，可能影响业务收入[7] - 资产管理行业监管政策变化及竞争加剧，可能导致公司资产管理规模缩减[7] - 公司创新业务会面临新风险，经营依赖管理层和专业人员，人才竞争激烈[7] 公司风险 - 部分风险管理方法可能无法准确预测未来风险，公司投融资类业务或承担较大风险[8] - 公司面临信息技术故障、不可抗力事件等风险，可能影响业务、财务状况及经营业绩[8] 公司基本信息 - 公司本报告期末注册资本为46.428847亿元，上年度末为38.690707亿元；净资本为101.4184331723亿元，上年度末为63.6837943884亿元[13] - 公司拥有证券经纪、证券投资咨询等46项业务资格[13][14][16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中原证券，代码601375；H股在香港联交所上市，股票简称中州证券，代码01375[19] - 2002年11月8日公司登记注册，注册资本10.3379亿元[21] - 2008年1月15日，公司注册资本变更为20.335157亿元[21] - 2008年6月10日股权变更后，河南投资集团合计持有公司9.119578亿股股份，占公司注册资本的44.846%[21] - 2011年9月22日，渤海产业投资基金受让许继集团持有的公司6.08亿股股份，占公司注册资本的29.899%[22] - 2014年6月25日公司境外发行股份在香港联交所主板上市，9家国有股东划转5981万股给全国社会保障基金理事会[23] - 2014年10月28日，公司注册资本增加至26.316157亿元[23] - 2015年8月3日公司完成非公开发行H股股票592,119,000股，发行价每股H股港币4.28元，8月14日注册资本增至人民币3,223,734,700元[24] - 2016年11月18日公司拟发行不超700,000,000股人民币普通股，9家国有股东划转70,000,000股给全国社会保障基金理事会[25] - 2017年1月3日公司A股在上交所挂牌上市[25] - 2018年2月12日至5月18日公司回购H股54,664,000股，7月11日注册资本变更为人民币3,869,070,700元[25] - 2020年7月30日公司完成非公开发行A股股票773,814,000股，发行价每股A股人民币4.71元，9月4日注册资本增至人民币4,642,884,700元[26] 公司组织架构 - 截至报告期末公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司[31] - 截至报告期末公司拥有86家证券营业部，分布在全国12个省、自治区、直辖市，其中河南70家[33] - 公司在河南省多地设有营业部，如濮阳、安阳、新乡等[34] - 公司在上海、深圳、广州、济南、北京等地也设有营业部[35] - 公司拥有28家分公司[37] - 公司拥有10家营业部，包括北京月坛北街营业部、杭州新塘路营业部等[36] 公司合作机构 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度唯一审计机构[40] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2019年10月11日 - 2021年12月31日[40] - 中国内地法律顾问为北京市君致律师事务所，香港法律顾问为竞天公诚律师事务所[40] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[40] - 自2021年1月1日起，公司香港法律顾问更换为竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙[40] 公司财务数据 - 2020年营业收入31.03亿元，同比增长30.80%，归属于母公司股东的净利润1.04亿元，同比增长79.14%[41] - 2020年末资产总额523.77亿元，同比增长20.21%，负债总额381.90亿元，同比增长15.48%[43] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元，同比增长300.00%[44] - 2020年末净资本101.42亿元，较上年度末的63.68亿元有所增加，风险覆盖率298.03%，较上年度末的193.80%提升[45] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 6712.48万元，二、三、四季度分别为9797.56万元、5590.10万元、1755.02万元[47] - 2020年非经常性损益合计857.97万元，2019年为3906.48万元[48] - 2020年交易性金融资产期初余额172.27亿元，期末余额225.93亿元，当期变动53.66亿元[49] - 2020年其他债权投资期初余额6.65亿元，期末余额20.89亿元，当期变动14.24亿元[49] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.71亿元，同比减少60.70%[41] - 2020年末归属于母公司股东的权益133.69亿元，同比增长38.23%[43] - 2020年末货币资金109.51亿元，较2019年末增长17.35%[50] - 2020年利息净收入1.01亿元，较2019年增长254.76%[52] - 2020年投资收益6.07亿元，较2019年下降34.76%[52] - 2020年其他业务收入12.65亿元，较2019年增长114.78%[52] - 2020年末实收资本46.43亿元，较2019年末增长20%[50] - 2020年末融出资金74.01亿元，较2019年末增长22.11%[50] - 2020年末交易性金融资产225.93亿元，较2019年末增长31.15%[50] - 2020年末存出保证金7.45亿元，较2019年末增长88.5%[50] - 2020年末应交税费1.32亿元，较2019年末增长130.94%[50] - 2020年证券行业总资产、净资产、净资本同比分别增长22.50%、14.10%、12.35%，营业收入、净利润同比分别增长24.41%、27.98%[58] - 公司境外资产15.57亿元，占总资产的比例为2.97%[62] 公司业务数据 - 2020年上证综指、深证成指、创业板指数较上年末分别上升13.87%、38.73%、64.96%，两市股票成交量同比增长61.66%[66] - “财升宝”APP客户数和公募基金销售额分别较上年度提升44.22%和208.38%，互联网渠道合作新增客户数达到上年度的180.95%[66] - 2020年公司A股基金交易量18969.32亿元，市场份额4.31‰；融资融券余额71.91亿元，较上年增长30.13%；股票期权成交量401.17万张，较上年增长67.69%[66] - 公司非货币公募基金日均保有额同比增长203.03%，时点保有额同比增长177.81%，公募基金累计销售较去年增长182.64%，全年累计发行收益凭证较去年增长12.21%[67] - 截至报告期末，公司证券经纪业务客户总数176.97万户，较上年增长14.77%[67] - 2020年末沪深两市融资融券余额约为1.6万亿元，较上年末增长56.86%，股票质押业务整体规模延续上年下降趋势[69] - 2020年公司融资融券账户新增10641户，同比增长323.44%，日均余额同比增长30.24%，股票质押式回购业务待购回融出资金本金同比下降11.97%[70] - 2020年中国期货市场累计成交金额437.53万亿元，同比增长50.56%；累计成交量61.53亿手，同比增长55.29%；公司期货业务新增客户2233户，服务客户总量达2.86万户，客户成交额同比增长43.08%，机构客户交割量同比增长154%，做市业务收入同比增长179.49%，期货资管期末总净值为19.85亿元[74] - 2020年沪深两市396家企业首发上市，募集4699.63亿元，同比增长85.57%；上市公司再融资募集11516.94亿元，同比下降4.42%；新三板新增挂牌公司136家，募集232.23亿元，同比上升9.85%；各类机构发行债券总额56.88万亿元，同比增长25.89%；公司投资银行业务A股上市公司再融资主承销项目5单，沪深两市股权主承销金额88.70亿元，同比增长319.78%，债券类主承销金额140.47亿元，同比增长24.83%[77] - 2020年股权投资市场募集资金11971.14亿元，同比下降3.8%；投资金额8871.49亿元，同比上升14.00%；退出案例3842笔，较上年上涨30.3%；中鼎开源及其子公司完成股权类投资项目1个，投资金额2000.00万元，管理私募基金15支，管理基金规模51.00亿元[83] - 截至报告期末，公司沪深股市股权承销金额排名第26名，定向增发主承销金额排名第13名，并购重组财务顾问交易金额排名行业前20名；2020年A股IPO保荐项目过会家数行业排名第23名[78] - 截至报告期末，公司资产管理总规模62.98亿元，其中集合资产管理计划管理规模45.70亿元，单一资产管理计划管理规模11.02亿元，专项资产管理计划管理规模6.26亿元[80] - 2020年中州蓝海新增投资10单，规模6777.82万元，退出7个项目回收2.00亿元，期末在投项目33单，规模21.59亿元[88] - 2020年上证综指上涨13.87%，深证成指上涨38.73%，创业板上涨64.96%，中债总全价指数下跌0.16%，自营交易业务收益12422.11万元[90][91] - 2020年香港资本市场平均每日成交金额1295亿港元，同比上涨约49%，新增上市公司154家，IPO募集资金约4002亿港元，同比上升约27%，年末恒生指数较上年末下跌约3%[94] - 2020年末中州国际证券经纪业务客户7644户，证券市值17.04亿港元，交易额118.40亿港元，排名第158名；期货业务客户220户，成交334.3万手，新开户43户，客户资金7900万港元[94] - 2020年底全国区域性股权市场挂牌公司3.47万家，展示企业12.93万家，托管公司5.24万家，合格投资者11.35万户，累计融资14196.37亿元[98] - 2020年股权中心新增挂牌展示企业1700余家，累计超8500家；新增融资55亿元，累计117.33亿元；新增托管企业65家，累计445家；新增托管股本192亿股，累计617亿股[99] - 2020年中原小贷发放贷款6.80亿元，期末贷款余额10.14亿元[103] 公司业务规划 - 2021年公司财富管理业务将推动人工智能和大数据业务应用，申报基金投顾业务资格，扩大公募基金产品代销规模[68] - 2021年公司融资融券业务将加大资金配置，推进高净值核心客户激活，调整业务结构提升融券规模占比；股票质押业务建立核心客户管理制度，做好存量管理和新增业务[72] - 2021年中原期货期货经纪业务精耕四个板块，加大机构客户服务力度；风险管理业务巩固扩大成熟品种规模，扩展新交易品种；资管业务丰富产品线及量化产品设计[75] - 2021年投行业务顺应注册制改革，提高发行定价能力，对接省内企业需求，开拓发达地区市场[78] - 2021年公司资产管理业务筹备设立主动管理产品，加强与大型机构合作，构建产品体系[81] - 2021年中鼎开源及其子公司以IPO和并购重组退出为策略，挖掘投资市场，与一流机构合作提升效益[85] - 2021年中州蓝海将加强与知名机构合作，联动投行，加强投后管理[89] - 2021年权益类自营业务提升研究能力，扩大中性业务；固收投资业务坚持策略，提升资金投入，降低杠杆[92] - 2021年中州国际聚焦目标市场，以投行业务为导向，完善风控，转型经纪业务[96] 公司财务指标分析 - 公司营业收入31.03亿元，同比增长30.80%；

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产482.69亿元，较上年度末增长10.79%；归属于上市公司股东的净资产133.86亿元，较上年度末增长38.41%[5] - 截至2020年9月30日，公司资产总计为482.6898221682亿元，较2019年末的435.6990241577亿元有所增加[24] - 2020年9月30日资产总计448.32亿元，较2019年12月31日的398.18亿元增长12.59%[28] - 2020年9月30日负债合计311.36亿元，较2019年12月31日的298.86亿元增长4.18%[28] - 2020年9月30日所有者权益合计136.96亿元，较2019年12月31日的99.32亿元增长37.90%[28] 营业收入与净利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入22.08亿元，较上年同期增长11.24%；归属于上市公司股东的净利润8675.18万元，较上年同期下降70.13%[5] - 2020年第三季度营业总收入9.58亿元，2019年同期为6.98亿元；2020年前三季度营业总收入22.08亿元，2019年同期为19.85亿元[29] - 2020年第三季度净利润6394.86万元，2019年同期为4649.46万元；2020年前三季度净利润9763.22万元，2019年同期为3.27亿元[29] - 2020年前三季度营业总收入12.55亿元，2019年同期为12.13亿元，同比增长3.41%[32] - 2020年前三季度净利润1.52亿元，2019年同期为2.10亿元，同比下降27.91%[33] - 2020年第三季度营业总收入4.51亿元，2019年同期为4.04亿元，同比增长11.68%[32] - 2020年第三季度净利润0.38亿元，2019年同期为0.65亿元，同比下降41.68%[33] 收益率与每股收益情况 - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年减少2.09个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年下降75.00%[5] - 2020年基本每股收益前三季度为0.02元/股，2019年同期为0.08元/股；第三季度为0.01元/股，2019年同期为0.02元/股[31] - 2020年稀释每股收益前三季度为0.02元/股，2019年同期为0.08元/股；第三季度为0.01元/股，2019年同期为0.02元/股[31] 股东持股情况 - 截止报告期末，股东总数未提及，香港中央结算（代理人）有限公司持股11.95亿股，占比25.74%；河南投资集团有限公司持股8.23亿股，占比17.73%[7] 金融资产与负债变动情况 - 2020年9月30日衍生金融资产1516.56万元，较2019年12月31日增长33.22%，主要受远期合约公允价值变动影响[9] - 存出保证金6.60亿元，较2019年12月31日增长67.04%，主要因转融通担保资金增加[9] - 买入返售金融资产19.13亿元，较2019年12月31日下降36.72%，主要因债券买断式回购业务规模减少[9] - 其他债权投资25.24亿元，较2019年12月31日增长279.80%，主要因债券投资增加[9] - 在建工程5234.44万元，较2019年12月31日增长47.13%，主要为办公楼建造支出[9] - 短期借款4.80亿元，较2019年12月31日下降69.39%，主要因短期信用借款减少[9] - 截至2020年9月30日，公司货币资金为105.3212040932亿元，较2019年末的93.3174856152亿元有所增加[24] - 截至2020年9月30日，公司短期借款为4.8022196941亿元，较2019年末的15.6874789784亿元有所减少[24] - 截至2020年9月30日，公司应付短期融资款为41.5773933992亿元，较2019年末的44.5544712475亿元有所减少[24] - 截至2020年9月30日，公司拆入资金为27.2289472224亿元，较2019年末的23.6115958332亿元有所增加[24] - 截至2020年9月30日，公司代理买卖证券款为100.8741306565亿元，较2019年末的88.9506694134亿元有所增加[24] - 2020年9月30日货币资金90.37亿元，较2019年12月31日的74.51亿元增长21.28%[26] - 2020年9月30日融出资金70.74亿元，较2019年12月31日的58.64亿元增长20.64%[26] - 2020年9月30日其他债权投资25.24亿元，较2019年12月31日的6.65亿元增长279.59%[28] - 2020年9月30日实收资本46.43亿元，较2019年12月31日的38.69亿元增长20.01%[28] - 2020年9月30日资本公积66.06亿元，较2019年12月31日的37.63亿元增长75.55%[28] - 2020年9月30日未分配利润3.23亿元，较2019年12月31日的1.71亿元增长88.77%[28] 收益与收入变动情况 - 2020年1 - 9月投资收益429,749,239.19元，较2019年同期的702,796,004.79元减少38.85%[10] - 2020年1 - 9月其他业务收入847,977,980.18元，较2019年同期的470,169,663.05元增加80.36%[10] - 2020年第三季度手续费及佣金净收入3.59亿元，2019年同期为2.02亿元；2020年前三季度手续费及佣金净收入8.73亿元，2019年同期为6.84亿元[29] - 2020年第三季度投资收益6669.41万元，2019年同期为2.67亿元；2020年前三季度投资收益4.29亿元，2019年同期为7.03亿元[29] - 2020年第三季度公允价值变动收益6052.69万元，2019年同期为 - 6507.29万元；2020年前三季度公允价值变动收益 - 505.93万元，2019年同期为2500.95万元[29] - 2020年前三季度手续费及佣金净收入7.90亿元，2019年同期为5.85亿元，同比增长35.19%[32] - 2020年前三季度投资收益4.85亿元，2019年同期为5.32亿元，同比下降8.89%[32] 现金流量情况 - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,248,671,779.24元，较2019年同期的2,479,749,202.70元减少49.65%[10] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.49亿元，2019年同期为24.80亿元，同比下降49.61%[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -15.98亿元，2019年同期为 -4.13亿元，净流出增加[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计87.05亿元，2019年同期为100.92亿元，同比下降13.74%[34] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金20.83亿元，2019年同期为13.55亿元，同比增长53.72%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计51.62亿元，2019年同期为89.10亿元；经营活动现金流出小计39.19亿元，2019年同期为69.27亿元；经营活动产生的现金流量净额12.44亿元，2019年同期为19.83亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计8022.43万元，2019年同期为1.07亿元；投资活动现金流出小计18.47亿元，2019年同期为2.13亿元；投资活动产生的现金流量净额-17.67亿元，2019年同期为-1.06亿元[36][37] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计75.37亿元，2019年同期为70.06亿元；筹资活动现金流出小计53.23亿元，2019年同期为78.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额22.14亿元，2019年同期为-8.94亿元[37] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23.90万元，2019年同期为24.27万元[37] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额16.90亿元，2019年同期为9.83亿元[37] - 2020年第三季度期初现金及现金等价物余额98.50亿元，2019年同期为82.28亿元；期末现金及现金等价物余额115.40亿元，2019年同期为92.11亿元[37] - 2020年1 - 9月子公司支付给少数股东的股利、利润为663.40万元，2019年同期为1572.70万元[35] - 2020年1 - 9月支付其他与筹资活动有关的现金为8404.17万元，2019年同期为4.78亿元[35] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流出小计69.44亿元，2019年同期为114.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额17.61亿元，2019年同期为-13.14亿元[35] - 2020年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-305.36万元，2019年同期为234.98万元；现金及现金等价物净增加额14.08亿元，2019年同期为7.55亿元；期初现金及现金等价物余额118.05亿元，2019年同期为96.02亿元；期末现金及现金等价物余额132.13亿元，2019年同期为103.57亿元[35] 非公开发行与工商变更情况 - 2020年7月30日公司完成非公开发行项目，发行数量773,814,000股，募集资金总额3,644,663,940.00元[13] - 调整后非公开发行A股股票募集资金不超过52.5亿元，发行股份规模不超过773,814,000股[12] - 2020年9月4日公司完成工商变更登记，注册资本变更为4,642,884,700元[13] 税费与负债情况 - 2020年第三季度应交税费151,765,696.63元，较之前的56,986,010.70元增加166.32%[10] - 2020年第三季度合同负债50,245,788.86元，较之前的20,444,852.57元增加145.76%[10] - 2020年第三季度资本公积6,329,613,193.23元，较之前的3,487,237,785.96元增加81.51%[10] 诉讼与抵偿情况 - 公司涉及多起合同纠纷诉讼，涉及金额包括20,000万元、18,799.98万元、43,165.83万元等[15] - 神雾集团持有的1980万股*ST节能股票作价1884.96万元抵偿给公司[16] 债权与优先受偿权情况 - 新光控股需支付公司融资本金2亿元及利息等，公司对其3185万股新光圆成股份享有优先受偿权[18] - 瑞晨投资需支付公司融资本金约1.879998亿元及违约金等，公司对其2452.99万股银禧科技股票享有优先受偿权[19] - 长城影视需支付公司融资本金2亿元及利息等，公司对其5040万股*ST长城股票享有优先受偿权[20] 业绩报告其他内容 - 2020年1 - 9月报告未提及业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等内容[28]

财务报告基本信息 - 公司2020年上半年度不进行利润分配和公积金转增股本[10] - 公司2020年中期财务报告未经审计，采用中国企业会计准则编制，相关财务资料经信永中和会计师事务所审阅[10] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，报告期末为2020年6月30日[16] - 公司法定代表人为菅明军，总经理为常军胜[18] - 公司A股上市于上交所，股票简称中原证券，代码601375；H股上市于香港联交所，股票简称中州证券，代码01375[26] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为颜凡清、崔巍巍[27] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2019年10月11日 –2021年12月31日[27] - 公司中国内地法律顾问为北京市君致律师事务所，中国香港法律顾问为年利达律师事务所[27] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[27] - 公司统一社会信用代码为91410000744078476K[27] 公司业务依赖与风险 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，业务依赖中国经济及市场状况[11] - 中国放宽外资持股证券公司限制，证券行业竞争将更激烈，或对公司业务产生重大不利影响[11] - 互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额下降，资本中介业务利差或进一步收窄[11] - 资本市场改革深化，公司投资银行业务在客户开发、定价及分销能力等方面面临挑战[11] - 资产管理行业竞争加剧及金融去杠杆，可能导致公司资产管理规模缩减[11] - 公司创新业务会面临新风险，经营依赖管理层和专业人员，人才竞争激烈[11] - 部分风险管理方法依据市场历史数据或经验，可能无法准确预测未来风险[12] - 不可抗力事件如新冠疫情，可能对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为3,869,070,700.00元，与上年度末相同[19] - 本报告期末净资本为6,550,935,506.82元，上年度末为6,316,632,921.18元[19] - 2020年1 - 6月营业收入12.4997532325亿元，较2019年同期下降2.89%[28] - 2020年1 - 6月利润总额5841.944721万元，较2019年同期下降83.50%[28] - 2020年6月30日资产总额476.5741153475亿元，较2019年末增长9.38%[29] - 2020年6月30日负债总额371.2705670308亿元，较2019年末增长12.26%[29] - 2020年1 - 6月基本每股收益0.01元/股，较2019年同期下降83.33%[30] - 2020年6月30日资产负债率71.34%，较2019年末增加1.61个百分点[30] - 2020年末净资本65.5093550682亿元，较上年度末增长3.71%[31] - 2020年末风险覆盖率185.54%，较上年度末下降29.62个百分点[31] - 2020年末资本杠杆率14.27%，较上年度末下降1.22个百分点[31] - 非经常性损益项目合计265.917425万元[32] - 2020年上半年公司总资产、净资产、净资本分别排名行业第42位、第51位、第69位；营业收入、净利润分别排名行业第64位、第86位[34] - 2020年上半年公司营业收入12.4997532325亿元，较上年同期下降2.89%，营业成本11.8558938564亿元，较上年同期增长26.93%[73] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额30.6607160688亿元，较上年同期下降14.63%[73] - 2020年上半年利息净收入1837.472276万元，较上年同期下降69.54%，主要为买入返售金融资产利息收入减少[73] - 2020年上半年其他收益850.939702万元，较上年同期增长162.35%，主要为与公司日常活动有关的政府补助收益增加[73] - 2020年上半年公允价值变动收益 -6558.620475万元，较上年同期下降172.81%，主要为交易性金融资产公允价值变动[73] - 2020年上半年其他业务收入4.1443089062亿元，较上年同期增长91.35%，主要为大宗商品销售[73] - 报告期内公司实现营业收入12.50亿元，较2019年同期下降2.89%[74] - 报告期内公司营业总支出11.86亿元，较2019年同期增长26.93%，信用减值损失增加6003.59万元，增幅74.70%[74] - 报告期内公司归属上市公司股东净利润3085.08万元，较2019年同期减少87.14%[74] - 截至2020年6月30日，公司资产总额476.57亿元，较上年度末增加40.87亿元，增长9.38%[77] - 截至2020年6月30日，公司负债总额371.27亿元，较上年度末增加40.55亿元，增长12.26%[77] - 截至2020年6月30日，公司归属母公司股东权益97.06亿元，较上年度末增加0.35亿元，增长0.36%[77] - 截至2020年6月30日，公司扣除代理买卖证券款的资产负债率为71.34%，2019年年末为69.73%[77] - 货币资金期末金额126.34亿元，占总资产26.51%，较上年期末增长35.39%，主要为客户资金存款[76] - 交易性金融资产期末金额187.95亿元，占总资产39.44%，较上年期末增长9.10%，主要为债权投资增加[76] - 卖出回购金融资产款期末金额110.89亿元，占总资产23.27%，较上年期末增长27.16%，主要为买断式和质押式卖出回购增加[76] - 报告期末，集团长期股权投资10.59亿元，较上年末减少0.46亿元，减幅4.11%[79] - 交易性金融资产期初余额172.27亿元，期末余额187.95亿元，当期变动15.68亿元，对当期利润总额影响金额3.75亿元[81] - 衍生金融资产期初余额1138.41万元，期末余额1184.32万元，当期变动45.91万元[81] - 衍生金融负债期初余额8.37万元，期末余额4.83万元，当期变动 -3.55万元，对当期利润总额影响金额 -10.16亿元[81] - 其他债权投资期初余额6.65亿元，期末余额8.39亿元，当期变动1.75亿元，对当期利润总额影响金额1888.39万元[81] - 本报告期末流动比率1.47，较上年度末下降5.16%；速动比率1.47，较上年度末下降5.16%；资产负债率71.34%，较上年度末增加2.31%；贷款偿还率100%，与上年度末持平[140] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数1.24，较上年同期下降34.04%；利息偿付率100%，与上年同期持平[140] - 2020年6月30日客户资金存款12,634,141,865.39元，2019年12月31日为9,331,748,561.52元[146] - 2020年6月30日结算备付金1,765,748,855.33元，2019年12月31日为2,518,049,515.84元[146] - 2020年6月30日资产总计47,657,411,534.75元，2019年12月31日为43,569,902,415.77元[146] - 2020年6月30日合并负债合计371.27亿元，较2019年12月31日的330.72亿元增长12.26%[147] - 2020年6月30日合并股东权益合计105.30亿元，较2019年12月31日的104.98亿元增长0.30%[147] - 2020年6月30日母公司资产总计442.29亿元，较2019年12月31日的398.18亿元增长11.08%[148][149] - 2020年6月30日母公司负债合计341.85亿元，较2019年12月31日的298.86亿元增长14.38%[149] - 2020年6月30日母公司股东权益合计100.45亿元，较2019年12月31日的99.32亿元增长1.14%[149] - 2020年6月30日母公司货币资金114.02亿元，较2019年12月31日的74.51亿元增长52.99%[148] - 2020年6月30日母公司结算备付金16.05亿元，较2019年12月31日的24.01亿元下降33.15%[148] - 2020年6月30日母公司融出资金62.45亿元，较2019年12月31日的58.64亿元增长6.50%[148] - 2020年6月30日母公司交易性金融资产160.80亿元，较2019年12月31日的149.02亿元增长7.89%[148] - 2020年6月30日母公司应交税费1.03亿元，较2019年12月31日的0.43亿元增长139.79%[149] - 2020年1至6月营业总收入为12.4997532325亿元，2019年同期为12.8714485979亿元[150] - 2020年1至6月手续费及佣金净收入为5.13950325亿元，2019年同期为4.8164087947亿元[150] - 2020年1至6月投资收益为3.6305515449亿元，2019年同期为4.3540101913亿元[150] - 2020年1至6月公允价值变动收益为 - 0.6558620475亿元，2019年同期为0.9008242372亿元[150] - 2020年1至6月营业总支出为11.8558938564亿元，2019年同期为9.3404889379亿元[150] - 2020年1至6月营业利润为0.6438593761亿元，2019年同期为3.53095966亿元[150] - 2020年1至6月净利润为0.3368358805亿元，2019年同期为2.8086863686亿元[150] - 2020年1至6月归属于母公司股东的净利润为0.3085080592亿元，2019年同期为2.3992694064亿元[150] - 2020年1至6月综合收益总额为0.380023979亿元，2019年同期为2.8756865985亿元[151] - 2020年1至6月基本每股收益为0.01元，2019年同期为0.06元[151] - 2020年1 - 6月营业总收入为803,943,770.73元，2019年同期为809,705,207.24元，同比下降0.71%[152] - 2020年1 - 6月净利润为113,668,103.48元，2019年同期为145,425,178.56元，同比下降21.84%[152] - 2020年1 - 6月经营活动现金流入小计为7,007,055,803.68元，2019年同期为7,913,284,762.84元，同比下降11.45%[153] - 2020年1 - 6月经营活动现金流出小计为3,940,984,196.80元，2019年同期为4,321,588,697.00元，同比下降8.81%[153] - 2020年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为3,066,071,606.88元，2019年同期为3,591,696,065.84元，同比下降14.63%[153] - 2020年1 - 6月投资活动现金流入小计为48,594,067.14元，2019年同期为65,800,074.41元，同比下降26.15%[153] - 2020年1 - 6月投资活动现金流出小计为84,021,468.24元，2019年同期为971,859,970.05元，同比下降9.02%[153] - 2020年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 35,427,401.10元，2019年同期为 - 906,059,895.64元，亏损幅度收窄

利润分配与股本转增 - 公司2020年上半年度不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[107] 业务依赖与市场状况 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，业务依赖中国经济及市场状况[6] 业务挑战与风险 - 近年来互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额不断下降，预计将延续下降趋势，资本中介业务利差或将进一步收窄[6] - 资本市场改革深化，公司投资银行业务在客户开发、定价及分销能力等方面面临挑战[7] - 资产管理行业竞争加剧以及金融去杠杆，可能导致公司资产管理规模缩减[7] - 公司致力于为客户提供新的产品和服务，但创新业务会带来新风险[7] - 公司经营依赖管理层和专业人员，人才竞争激烈，若不能吸引或留住关键人员，业务可能受不利影响[7] - 部分风险管理方法依据市场历史数据或以往经验，可能无法准确预测未来风险，特别是极端市场事件[8] - 国家防范化解金融风险、稳定资本市场政策出台应对不足及业务结构调整不及时，公司股票质押等融资类业务可能承担较大风险[8] - 2020年初的新冠疫情可能会对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响[8] 财务数据概况 - 公司本报告期末注册资本为38.69亿元，净资本为65.51亿元，较上年度末的63.17亿元增长3.71%[13] - 本报告期营业收入为12.50亿元，较上年同期的12.87亿元下降2.89%；利润总额为5841.94万元，较上年同期下降83.50%[21] - 归属于母公司股东的净利润为3085.08万元，较上年同期下降87.14%；扣除非经常性损益的净利润为2819.16万元，较上年同期下降88.10%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为30.66亿元，较上年同期的35.92亿元下降14.63%；其他综合收益为431.88万元，较上年同期下降35.54%[21] - 本报告期末资产总额为476.57亿元，较上年度末增长9.38%；负债总额为371.27亿元，较上年度末增长12.26%[21] - 代理买卖证券款为109.18亿元，较上年度末增长22.75%；归属于母公司股东的权益为97.06亿元，较上年度末增长0.36%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期的0.06元/股下降83.33%[22] - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年同期减少2.06个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.29%，较上年同期减少2.06个百分点[22] - 本报告期末资产负债率为71.34%，较上年度末增加1.61个百分点[22] - 本报告期末净资本为65.51亿元，上年度末为63.17亿元；净资产为100.45亿元，上年度末为99.32亿元[23][24] - 报告期内各项风险资本准备之和为35.31亿元，上年度末为29.36亿元；表内外资产总额为346.91亿元，上年度末为319.75亿元[24] - 风险覆盖率为185.54%，上年度末为215.16%；资本杠杆率为14.27%，上年度末为15.49%[24] - 非经常性损益合计为265.92万元，其中非流动资产处置损益为 - 1.90万元，政府补助为890.27万元[26] - 截至2020年6月30日，公司总资产、净资产、净资本分别排名行业第42位、第51位、第69位；营业收入、净利润分别排名行业第64位、第86位[31] - 2020年上半年我国134家证券公司总资产、净资产较2019年底分别增长10.61%、3.47%；营业收入、净利润同比分别增长19.26%、24.73%[31] - 公司境外资产为18.31亿元，占总资产的比例为3.84%[32] - 公司2020年上半年营业收入12.50亿元，同比下降2.89%；营业成本11.86亿元，同比增长26.93%[76] - 公司2020年上半年经营活动现金流量净额30.66亿元，同比下降14.63%；投资活动现金流量净额 -0.35亿元；筹资活动现金流量净额 -4.41亿元[76] - 公司2020年上半年利息净收入1837.47万元，同比下降69.54%；其他收益850.94万元，同比增长162.35%[77] - 公司2020年上半年公允价值变动收益 -6558.62万元，同比下降172.81%；汇兑收益 -275.95万元[77] - 公司2020年上半年其他业务收入4.14亿元，同比增长91.35%；资产处置收益0.06万元[77] - 公司2020年上半年信用减值损失1.40亿元，同比增长74.70%；其他资产减值损失2293.50万元，同比增长486.25%[77] - 公司2020年上半年营业外支出710.25万元，同比增长5876.27%；所得税费用2473.59万元，同比下降66.25%[77] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润3085.08万元，同比减少87.14%[79] - 截至2020年6月30日，集团资产总额476.57亿元，较上年度末增加40.87亿元，增长9.38%；负债总额371.27亿元，较上年度末增加40.55亿元，增长12.26%[81] - 2020年6月30日，集团归属于母公司股东的权益为97.06亿元，较上年度末增加0.35亿元，增长0.36%[82] - 2020年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为71.34%，2019年年末为69.73%[82] - 报告期末，集团长期股权投资10.59亿元，与上年末相比减少0.46亿元，减幅为4.11%[84] - 交易性金融资产期末余额187.95亿元，较期初增加15.68亿元，对当期利润影响3.75亿元[87] - 衍生金融负债期末余额4.83万元，较期初减少3.55万元，对当期利润影响 - 1.02亿元[87] - 其他债权投资期末余额8.39亿元，较期初增加1.75亿元，对当期利润影响0.19亿元[87] - 中原期货报告期内实现营业收入4.54亿元，净利润472.39万元[88] - 中鼎开源报告期内实现营业收入3493.53万元，净利润1574.38万元[89] - 中州蓝海报告期内实现营业收入5803.86万元，净利润2868.46万元[92] - 截至2020年6月30日集团合并9家结构化主体，包括资产管理计划及合伙企业[94] - 本报告期末流动比率为1.47，较上年度末的1.55下降5.16%；速动比率为1.47，较上年度末的1.55下降5.16%；资产负债率为71.34%，较上年度末的69.73%上升2.31%[173] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.24，较上年同期的1.88下降34.04%，主要是利润总额减少[173] - 截至报告期末，公司取得银行授信总额275亿元，已使用授信67.75亿元，所有授信均正常使用[175] - 报告期内，公司各项债券和债务融资工具均按约定按期足额付息兑付，未发生违约情况[174] - 报告期内，公司严格执行债券募集说明书相关约定或承诺，未发生违反事项[176] - 报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项[177] - 2020年6月30日货币资金为126.34亿元，较2019年12月31日的93.32亿元有所增加[180] - 2020年6月30日结算备付金为17.66亿元，较2019年12月31日的25.18亿元有所减少[180] - 2020年6月30日融出资金为64.18亿元，较2019年12月31日的60.61亿元有所增加[180] - 2020年6月30日资产总计为476.57亿元，较2019年12月31日的435.70亿元有所增加[180] - 2020年6月30日公司负债合计37,127,056,703.08元，较2019年12月31日的33,072,115,962.00元有所增长[181] - 2020年6月30日归属于母公司股东权益合计9,706,377,628.52元，较2019年12月31日的9,671,208,012.75元略有增长[181] - 2020年6月30日母公司资产总计44,229,241,070.44元，较2019年12月31日的39,818,083,282.02元有所增长[182] - 2020年6月30日母公司负债合计34,184,616,596.67元，较2019年12月31日的29,886,297,811.89元有所增长[183] - 2020年6月30日母公司股东权益合计10,044,624,473.77元，较2019年12月31日的9,931,785,470.13元有所增长[183] - 2020年6月30日货币资金为11,402,308,632.52元，较2019年12月31日的7,451,403,960.97元增长明显[182] - 2020年6月30日结算备付金为1,605,017,032.84元，较2019年12月31日的2,401,197,144.82元有所减少[182] - 2020年6月30日融出资金为6,244,849,550.10元，较2019年12月31日的5,863,995,732.86元有所增长[182] - 2020年6月30日存出保证金为403,407,450.13元，较2019年12月31日的61,804,121.87元大幅增长[182] - 2020年6月30日交易性金融资产为16,079,779,486.50元，较2019年12月31日的14,901,923,154.00元有所增长[182] - 2020年1 - 6月公司合并营业总收入12.4997532325亿元，2019年同期为12.8714485979亿元[184] - 2020年1 - 6月公司合并净利润3368.358805万元，2019年同期为2.8086863686亿元[184] - 2020年1 - 6月母公司营业总收入8.0394377073亿元，2019年同期为8.0970520724亿元[185] - 2020年1 - 6月母公司净利润1.1366810348亿元，2019年同期为1.4542517856亿元[185] - 2020年1 - 6月公司合并经纪业务手续费净收入3.4406513759亿元，2019年同期为3.0063568581亿元[184] - 2020年1 - 6月公司合并投资银行业务手续费净收入9897.733126万元，2019年同期为9004.238645万元[184] - 2020年1 - 6月母公司经纪业务手续费净收入3.0907919629亿元，2019年同期为2.7292551683亿元[185] - 2020年1 - 6月母公司投资银行业务手续费净收入9488.468365万元，2019年同期为8274.676076万元[185] - 2020年1 - 6月公司合并基本每股收益0.01元，2019年同期为0.06元[184] - 2020年1 - 6月公司合并综合收益总额3800.23979万元，2019年同期为2.8756865985亿元[184] - 2020年1 - 6月公司经营活动现金流入小计70.07亿元，2019年同期为79.13亿元[186] - 2020年1 - 6月公司经营活动现金流出小计39.41亿元，2019年同期为43.22亿元[186] - 2020年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额30.66亿元，2019年同期为35.92亿元[186] - 2020年1 - 6月公司投资活动现金流入小计4859.41万元，2019年同期为6580.01万元[186] - 2020年1 - 6月公司投资活动现金流出小计8402.15万元，2019年同期为9.72亿元[186] - 2020年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额 - 3542.74万元，2019年同期为 - 9.06亿元[186] - 2020年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计32.79亿元，2019年同期为76.71亿元[186] - 2020年1 - 6月公司筹资活动现金流出小计37.20亿元，2019年同期为80.77亿元[186] - 2020年

集团其他经营收支情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团其他经营支出为8.83381亿元，其中其他为7882.4万元[1] - 截至2019年12月31日止年度，集团其他经营收入为6.27615亿元，其中其他为2614.5万元[1] 各项费用支出对比（2018 - 2019年） - 2019年劳动保护支出1367万元，2018年为869.7万元[2] - 2019年居间劳务费支出1193.2万元，2018年为1189.3万元[2] - 2019年法律及专业费用支出848.2万元，2018年为316.6万元[2] - 2019年对外捐赠支出606.8万元，2018年为3.4万元[2] 2019年资产处置收益及相关收入情况 - 2019年资产处置收益为2297.2万元[3] 相关收入及费用对比（2018 - 2019年） - 2019年安排费（可换股债券展期/保证金账户续期）为10.4万元，2018年为759.9万元[3] - 2019年股票质押罚息收入为1万元，2018年为2566.7万元[3] - 2019年其他经营收入中的其他项为306.8万元，2018年为920.3万元[3]

财务总体状况 - 本报告期末总资产469.83亿元，较上年度末增长7.83%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.10亿元，较上年度末下降0.63%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.87亿元，较上年同期下降65.17%[4] - 年初至报告期末营业收入4.37亿元，较上年同期下降33.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-6712.48万元，较上年同期下降136.88%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.70%，较上年减少2.51个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较上年下降140.00%[4] - 2020年3月31日公司资产总计469.83亿元，较2019年12月31日的435.70亿元增长7.83%[16] - 2020年3月31日公司负债合计365.38亿元，较2019年12月31日的330.72亿元增长10.48%[17] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计96.10亿元，较2019年12月31日的96.71亿元下降0.63%[17] - 2020年第一季度公司资产总计437.27亿元，较之前的398.18亿元有所增长；负债合计337.74亿元，较之前的298.86亿元有所增长[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数中A股124,799户，H股124,842户[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为30.89%，为第一大股东[7] - 河南投资集团以直接和间接方式合计持有公司H股7203.4万股，占已发行H股股份数量约6.026%[8] 财务指标变动（2020年Q1较2019年Q1） - 2020年第一季度较2019年第一季度，利息净收入3,036,688.25元，降幅89.28%；其他收益6,113,395.48元，增幅441.46%；公允价值变动收益 -82,421,978.58元，降幅158.29%；汇兑收益 -2,792,721.39元，降幅276.07%；其他业务收入92,245,187.18元，增幅68.71%；税金及附加5,099,323.84元，增幅42.80%；信用减值损失68,131,745.69元，增幅834.84%；其他资产减值损失24,551,412.27元，增幅14193.63%；其他业务成本92,799,711.82元，增幅83.88%[9] - 2020年第一季度较2019年第一季度，营业外收入45,788.66元，降幅93.13%；营业外支出4,009,127.29元，增幅271058.14%；所得税费用 -8,491,595.58元，降幅114.38%；经营活动产生的现金流量净额1,186,948,897.66元，降幅65.17%；投资活动产生的现金流量净额101,640,138.85元；筹资活动产生的现金流量净额 -204,134,640.05元，降幅110.96%[10] - 2020年第一季度营业总收入4.37亿元，相比2019年第一季度的6.58亿元有所下降[21] - 2020年第一季度利息净收入303.67万元，相比2019年第一季度的2832.36万元大幅下降[21] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入2.45亿元，相比2019年第一季度的2.20亿元有所增长[21] - 2020年第一季度投资收益1.76亿元，相比2019年第一季度的2.11亿元有所下降[21] - 2020年第一季度营业总支出5.01亿元，相比2019年第一季度的3.91亿元有所增长[21] - 2020年第一季度营业利润亏损6406.79万元，而2019年第一季度营业利润为2.67亿元[21] - 2020年第一季度净利润亏损5953.96万元，而2019年第一季度净利润为2.08亿元[21] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为631.39万元，而2019年第一季度为 - 2359.62万元[21] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股，2019年第一季度均为0.05元/股[22] - 2020年第一季度净利润为1733.04万元，2019年同期为1.24亿元[24] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.87亿元，2019年同期为34.08亿元[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2019年同期为 - 6.56亿元[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，2019年同期为18.63亿元[26] - 2020年第一季度资产管理业务手续费净收入为955.03万元，2019年同期为1260.09万元[24] - 2020年第一季度投资收益为1.50亿元，2019年同期为1.74亿元[24] - 2020年第一季度营业总支出为3.44亿元，2019年同期为2.89亿元[24] - 2020年第一季度综合收益总额为2102.44万元，2019年同期为1.25亿元[25] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为128.87亿元，2019年同期为142.18亿元[26] - 2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为5.03亿元，2019年同期为4.89亿元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计53.17亿元，2019年同期为73.63亿元[27] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计38.59亿元，2019年同期为40.90亿元[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额14.58亿元，2019年同期为32.73亿元[27] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计667.09万元，2019年同期为763.17万元[27][28] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计3169.43万元，2019年同期为5.21亿元[27][28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2502.34万元，2019年同期为 - 5.14亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计6.35亿元，2019年同期为34.37亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计5.41亿元，2019年同期为14.55亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9418.30万元，2019年同期为19.82亿元[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额15.27亿元，2019年同期为47.41亿元[28] 财务指标变动（2020年3月31日较2019年12月31日） - 2020年3月31日较2019年12月31日，衍生金融负债707,859元，增幅745.31%；应付款项11,844,698.76元，降幅93.53%；合同负债31,175,681.76元，增幅52.49%；未分配利润21,107,928.73元，降幅76.08%[9] - 2020年3月31日货币资金为93.64亿元，较2019年12月31日的74.51亿元增长25.68%[18] - 2020年3月31日客户资金存款为76.04亿元，较2019年12月31日的61.47亿元增长23.70%[18] - 2020年3月31日交易性金融资产为178.35亿元，较2019年12月31日的149.02亿元增长19.68%[18] - 2020年3月31日买入返售金融资产为21.89亿元，较2019年12月31日的30.17亿元下降27.44%[18] 非公开发行股票 - 公司拟非公开发行A股股票，原方案拟发行不超过773,814,000股，募集资金不超过55亿元；2020年3月调整后，募集资金总额不超过52.5亿元，修订尚需公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议[10][11] 重大诉讼仲裁 - 公司涉及多起重大诉讼仲裁，包括与新光控股集团有限公司（涉及金额20,000万元）、石河子市瑞晨股权投资合伙企业等（涉及金额18,799.98万元）、科迪食品集团股份有限公司（涉及金额43,165.83万元）等的合同纠纷[12] - 公司对3185万股新光圆成股份在判决确定债权范围内优先受偿，该案判决已生效[13] - 瑞晨投资需支付公司融资本金约1.88亿元及相关费用，公司对2452.99万股广东银禧科技股份优先受偿，案件处于执行阶段[13] - 公司起诉科迪集团，请求支付融资本金等共计4.316583亿元，案件未判决[14]

利润分配情况 - 公司2019年下半年拟不进行利润分配和资本公积转增股本，2019年12月已派发上半年度股利，每10股人民币0.20元（含税）[2] - 2019年上半年每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金股利77,381,414.00元（含税），占当年归属于母公司股东的净利润的132.91%，占当年实现可供分配利润的207.67%[195] - 2019年下半年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[195] - 2018年每10股派息0.10元（含税），现金分红38,690,707.00元，占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的58.81%[197] - 2017年每10股派息1.08元，现金分红441,982,592.67元，占合并报表中归属于公司普通股股东的净利润的95.44%[197] 公司面临的市场与行业风险 - 公司经营业绩与证券市场表现相关性强，证券市场受宏观经济等多因素影响，有较强周期性和波动性[3] - 中国放宽外资持股证券公司限制，证券行业竞争将更激烈，或对公司业务产生重大不利影响[4] - 互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额下降，资本中介业务利差或收窄，影响公司利润增长[4] - 资本市场改革深化，公司投资银行业务在客户开发等方面面临挑战，或影响业务收入[4] - 资产管理行业竞争加剧和金融去杠杆，可能导致公司资产管理规模缩减，影响管理费或绩效报酬[4] - 公司创新业务会面临新风险，且市场对关键人才竞争激烈，留用人才不足或影响业务[4] - 部分风险管理方法依据历史数据或经验，对未来风险预测可能不准确，尤其对极端市场事件[4] - 公司股票质押等融资类业务和国际业务可能因应对政策不足、预测股价下跌不准而承担较大风险[4] - 公司面临信息技术故障、不可抗力事件等风险，可能对业务、财务状况及经营业绩产生不利影响[4] 公司基本信息 - 公司报告期末注册资本为3,869,070,700.00元，与上年度末持平[12] - 公司具有证券经纪、证券投资咨询等45项业务资格[13][14] - 公司董事会秘书为朱啟本，证券事务代表为杨峰[15] - 公司联系地址为中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼，邮编450018[15] - 公司联系电话为0371 - 69177590，传真为0371–86505911[15] - 公司董事会秘书电子邮箱为zhuqb@ccnew.com，证券事务代表电子邮箱为yangfeng@ccnew.com[15] - 2002年11月8日公司注册成立，注册资本103,379万元[20] - 2008年1月15日，公司注册资本变更为203,351.57万元[20] - 2008年6月10日，河南投资集团受让股份后占公司注册资本44.846% [20] - 2011年9月22日，渤海产业投资基金受让60,800万股股份，占公司注册资本29.899% [20] - 2014年10月28日，公司注册资本增加至2,631,615,700元[20] - 2015年8月14日，公司注册资本增加至3,223,734,700元[21] - 2016年发行A股，9家国有股东划转70,000,000股给社保基金[21] - 2018年7月11日，公司注册资本变更为3,869,070,700元[21] - 公司是河南省内注册的唯一法人证券公司，是国内12家A+H上市券商之一，上市后业务发展良好[54] 公司组织架构信息 - 截至报告期末，公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司[25] - 截至报告期末，公司拥有88家证券营业部，分布在全国13个省市[26] - 文档展示了中原证券股份有限公司44家证券营业部的信息，包括序号、营业部名称、地址和负责人等内容[27][28][30][31] - 部分营业部地址包含具体门牌号，如郑州桐柏路证券营业部位于河南省郑州市中原区桐柏路43号[27] - 部分营业部地址包含楼层信息，如郑州自贸试验区证券营业部位于词南自贸试验区郑州片区(经开)经北一路138号5A楼202号[27] - 中原证券有鄢陵翠柳路、襄城中心路等82家证券营业部[33][34][36][37] - 鄢陵翠柳路证券营业部位于河南省许昌市鄢陵县开发区翠柳路县政府西邻四层临街楼一楼[33] - 上海牡丹江路证券营业部位于上海市宝山区牡丹江路318号C404单[36] - 广州体育西路证券营业部位于广东省广州市天河区体育西路191号B塔3802 - 3805（仅限办公用途）[37] - 济南工业南路证券营业部位于山东省济南市高新区工业南路59号中铁财智中心1号楼103[37] - 北京酒仙桥路证券营业部位于北京市朝阳区酒仙桥路14号53幢九层909[37] - 北京月坛北街证券营业部位于北京市西城区月坛北街2号月坛大厦北座主楼16层1601、1602[37] - 杭州新塘路证券营业部位于浙江省杭州市江干区新塘路111号新城时代广场2号楼3层301室[37] - 义乌稠州北路证券营业部位于浙江省义乌市稠州北路955号201、202室[37] - 天津张自忠路证券营业部位于天津市红桥区海河华鼎大厦张自忠路2号702[37] - 公司拥有多家证券营业部，如石家庄中山西路、西安友谊东路等证券营业部[38] - 截至报告期末，公司拥有27家分公司[39] - 郑州分公司成立于2011年3月10日，地址为（郑东）商务外环路10号[39] - 南阳分公司成立于2003年5月20日，地址为河南省南阳市人民路170号[39] - 平顶山分公司成立于2015年6月30日，地址为河南省平顶山市湛河区中兴路桥西长安宾馆一楼[39] - 漯河分公司成立于2003年6月9日，地址为河南省漯河市郾城区黄河路337号 - 8号[39] - 濮阳分公司成立于2014年4月21日，地址为河南省濮阳市建设路中段203号[39] - 安阳分公司成立于2003年5月8日，地址为河南省安阳市北关区红旗路北段财政证券大楼[39] - 新乡分公司成立于2003年4月29日，地址为河南省新乡市人民路250号[39] - 鹤壁分公司成立于2004年5月26日，地址为河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道与兴鹤大街交叉口东南角[39] 公司财务数据关键指标变化（2019年与2018年对比） - 2019年公司收入及其他收益为34.76亿元，较2018年增长21.6%[43] - 2019年公司所得税前利润为1.16亿元，较2018年增长14.8%[43] - 2019年公司净利润归属于本公司股东为0.58亿元，较2018年下降11.5%[43] - 2019年公司经营活动产生的净现金流入为14.82亿元，较2018年下降44.3%[43] - 2019年末公司资产总额为435.70亿元，较2018年末增长3.4%[44] - 2019年末公司负债总额为330.72亿元，较2018年末增长7.1%[44] - 2019年末公司应付经纪业务客户账款为88.95亿元，较2018年末增长35.6%[44] - 2019年末公司归属于本公司股东权益为96.71亿元，较2018年末下降2.8%[44] - 2019年公司加权平均净资产收益率为0.59%，较2018年下降0.07个百分点[43] - 2019年末公司资产负债率为69.7%，较2018年末增加1.4个百分点[44] - 2019年度公司实现收入及其他收益总计34.758亿元，较2018年增长21.6%[59] - 2019年营业费用为34.021亿元，较2018年增长22.4%[59] - 2019年归属公司股东的净利润为5820万元，较2018年下降11.5%[59] - 2019年加权平均净资产收益率0.59%，较2018年减少0.07个百分点[59] - 2019年度集团实现收入及其他收益总计34.758亿元，较2018年增长21.6% [91][92][93] - 2019年度集团营业费用为34.021亿元，较2018年增长22.4% [91][92] - 2019年度集团实现归属于本公司股东的净利润5820万元，较2018年下降11.5% [91][92] - 2019年度集团加权平均净资产收益率0.59%，较2018年减少0.07个百分点[91] - 2019年度集团实现所得税前利润1.161亿元，较2018年增长14.8% [92] - 2019年佣金及手续费收入占比33.0%，较2018年增加1.1个百分点[93] - 2019年利息收入占比28.2%，较2018年减少17.0个百分点[93] - 2019年净投资收益占比20.8%，较2018年增加8.6个百分点[93] - 2019年其他收入及收益占比18.0%，较2018年增加7.3个百分点[93] - 2019年公司实现佣金及手续费净收入9.612亿元，同比增加2.258亿元，增长30.7%[97] - 2019年公司实现利息净收入0.285亿元，较2018年减少2.312亿元，下降89.0%[100] - 2019年公司实现净投资收益7.223亿元，较2018年增加3.743亿元，增长107.6%[103] - 2019年公司营业费用（不考虑佣金及手续费支出和利息支出）为22.658亿元，较2018年增加6.941亿元，增长44.2%[105] - 2019年现金及现金等价物净增加额为19950万元[110] - 2019年末公司资产总额435.699亿元，较2018年末增长3.4%；负债总额330.721亿元，较2018年末增长7.1%；归属股东权益96.712亿元，较2018年末下降2.8%[111] - 2019年末现金类资产122.45亿元，占比28.1%；融资类资产101.726亿元，占比23.3%；金融投资类资产196.842亿元，占比45.2%；其他运营类资产14.681亿元，占比3.4%[111] - 2019年末自有总负债241.771亿元，较2018年末减少1.421亿元，下降0.58%；资产负债率69.7%，较2018年末增加1.4个百分点[112] - 2019年末现金类资产同比增加23.601亿元，增长23.9%，主要是现金及银行结余同比增加20.699亿元，增长28.5%[113][116] - 2019年末融资类资产同比减少47.082亿元，下降31.6%，主要是买入返售金融资产款同比减少58.927亿元，下降66.1%[113][118] - 2019年末金融投资类资产同比增加33.306亿元，增长20.4%[113] - 2019年末其他物业及设备等运营类资产同比增加4.415亿元，增长43.0%[113] - 2019年末分类为持作出售的资产同比减少0.094亿元，下降100%[113] - 2019年末公司金融投資類資產同比增加3330.6百萬元，增長20.4%，佔資產總額45.2%[120] - 2019年末公司其他物業及設備等運營類資產為1468.1百萬元，同比增加441.5百萬元，增長43.0%，佔資產總額3.4%[122] - 2019年末公司負債總額為33072.1百萬元，同比增加2191.9百萬元，增長7.1%[125] - 2019年末應付經紀業務客戶賬款為8895.1百萬元，較2018年末增長35.6%[125] - 2019年末賣出回購金融資產款為8721.1百萬元，較2018年末下降14.3%[125] - 2019年末銀行借款、拆入資金及應付債券為13022.5百萬元，較2018年末增長1.0%[125] - 2019年末其他運營負債為2433.4百萬元，較2018年末增長93.2%[125] - 應付銀行及非銀行金融機構款項同比減少173.3百萬元，下降4.2%[131] - 應付債券及短期融資券同比增加307.7百萬元，增長3.5%[131] - 2019年末公司權益總額為10497.8百萬元，較2018年末下降6.9%[134] - 2019年股本3869.1，储备5713.9较2018年减少129.8（-2.2%），留存盈利88.2较2018年减少150.0（-63.0%），非控制性权益826.6较2018年减少497.5（-37.6%），合计10497.8较2018年减少777.2（-6.9%）[135] - 2019年经纪业务收入1790.1百万元（占比50.9%）较2018年增加481.9百万元（3