四大行资产规模与财务指标 - 工商银行总资产48.36万亿元，农业银行43.55万亿元，中国银行34.07万亿元，建设银行40.92万亿元[1] - 工商银行营收6,264.22亿元，净利润2,704.75亿元，不良贷款率1.35%，拨备覆盖率220.30%[2] - 农业银行营收5,402.12亿元，净利润2,152.62亿元，不良贷款率1.32%，拨备覆盖率302.36%[2] - 建设银行营收5,690.22亿元，净利润2,571.12亿元，不良贷款率1.35%，拨备覆盖率237.03%[2] - 中国银行营收4,783.48亿元，净利润1,874.89亿元，不良贷款率1.26%，拨备覆盖率198.86%[2] 工商银行组织架构 - 总行设33个内设部门和9个直属机构，合计42个部门[4] - 直属机构包括银行卡业务部、贵金属业务部、票据业务部等专业化部门[4] - 审计部实行双线汇报机制，向董事会审计委员会及监事会/高级管理层汇报[4] - 控股子公司覆盖金融租赁、基金、保险、理财等综合金融业务[4] 农业银行组织架构 - 总行设40个部门，突出"三农"服务特色[8] - 专设乡村振兴金融部、三农政策与业务创新部等涉农部门[8] - 审计局设立10个独立审计分局，与37家一级分行保持独立性[8] - 部门设置体现普惠金融导向，如三农与普惠金融人力资源管理中心[8] 中国银行组织架构 - 总行设36个部门和9个直属机构，合计45个单元[11] - 部门设置突出国际化特色，设有全球化办公室、全球市场部等专属机构[11] - 审计局实行董事会与监事会/高级管理层的双线汇报机制[11] 建设银行组织架构 - 总行设40个部门，分为公司金融、资金资管等六大业务板块[14] - 专营机构包括贵金属及大宗商品业务部、信用卡中心等[14] - 子公司布局全面，涵盖金融租赁、保险、期货、信托等11个金融领域[14] - 审计部直接向董事会汇报，保持独立监督职能[14]

工商银行金融支持民营企业 - 工商银行与全国工商联联合举办"金融助企 提质向新"推进会 宣布设立总规模800亿元的科技创新基金 定位耐心资本 以股为主 股债贷保联动 重点支持硬科技和民营经济 [2] - 工商银行未来3年计划为民企提供不低于6万亿元投融资 支持企业坚守主业和做强实业 [2] - 银行系资金加速涌入一级市场 工商银行800亿科技创新基金被视为行业重要活水 [2] 银行资金参与股权投资行业趋势 - 工商银行系资金近两年频繁参与股权投资 包括2024年8月设立三支基金(75亿绿能基金 150亿强链基金 35 01亿双碳基金) 合计260亿元 [4] - 2023年工商银行与国联集团发起百亿母基金 采用"母基金+直投"策略 [4] - 2023年6月工商银行与苏创投共同设立200亿元苏州产业创新集群母子基金 重点投向电子信息 装备制造 生物医药 先进材料四大产业 [4] 政策支持银行参与股权投资 - 2021年银保监会发文支持商业银行投资功能的子公司出资创业投资基金和政府产业基金 [5] - 2022年国务院办公厅提出探索银行与外部股权投资机构深化合作 [5] - 2024年金融监管总局扩大五大行金融资产投资公司试点至18个城市 签约金额超3500亿元 [5] - 2025年3月金融监管总局进一步扩大试点范围至所在省份 并支持保险资金参与 [5] 其他银行系资金动向 - 2024年8月中国银行设立300亿元科创母基金 聚焦人工智能 量子技术 生物技术等领域 [5] - 2024年5月六大银行合计出资1140亿元参与国家集成电路产业投资基金三期(总规模3440亿元) [5] 行业展望 - 银行资金有望成为私募股权领域重要LP 其长期资金属性可缓解行业"长钱"短缺问题 [6] - 行业期待更多银行系资金进入一级市场 提供长期资本和耐心资本 [6] 其他行业活动 - 首届中阿投资峰会将于2025年4月在阿联酋举办 由全球母基金协会主办 [8][12] - 2024全球最佳母基金机构榜单揭晓 [14] - 第三届达沃斯全球母基金峰会在瑞士举办 [15]

银行大模型应用现状 - 工商银行在同业中率先完成DeepSeek最新开源大模型的私有化部署，并接入"工银智涌"大模型矩阵体系，推动金融业务场景智能化升级 [2] - 目前已有超20家银行部署应用DeepSeek大模型，六大国有银行中邮储银行、建设银行、工商银行均已布局 [3] - 银行对DeepSeek的探索主要集中在智能客服升级、业务流程优化、智能决策与风险管理、智能营销与客户洞察四大领域 [4] 国有大行应用案例 - 工商银行实现大模型对20多个主要业务领域的赋能，落地场景200余个，打造了ChatDealing数智对话交易产品、"工小慧"远程银行坐席助手、"工小审"授信审批风控助手等应用 [6] - 建设银行引入DeepSeek模型并定制化训练，推进生成式人工智能在全集团的体系化应用 [8] - 邮储银行本地部署并集成DeepSeek-V3模型和轻量DeepSeek-R1推理模型，应用于"小邮助手"增强逻辑推理功能 [9] 技术部署特点 - 大部分银行选择本地化部署，基于数据隐私和安全考虑自行搭建大模型技术体系 [10] - DeepSeek R1的私有化部署周期从6-8周缩短到2-3周，微调数据需求从百万级样本降低到十万级样本 [10] - 专家指出银行未来仍不会直接放弃自行搭建设施转而使用外部服务，数据安全和隐私是核心约束 [11] 应用效果与价值 - 邮储银行通过DeepSeek优化"小邮助手"的语义理解和逻辑推理能力，提升远程银行服务效率和客户体验 [13] - 工商银行构建财报分析助手、AI财富管家等10余个典型场景，推动业务流程智能化升级 [13] - 苏商银行利用DeepSeek优化信贷风控模型，欺诈风险标签准确率提升35% [14] - 建设银行利用DeepSeek提升文生图功能，优化营销内容 [15] 未来发展方向 - DeepSeek与银行网点深度融合，推动金融服务从"信息化"向"认知化"跃迁 [16] - DeepSeek驱动的具身智能机器人或数字人可承担银行网点的第一触点服务，实现服务触达的精准分层 [17] - 在业务办理过程中，DeepSeek可依托增强现实或数字人交互界面，提供可视化的操作指引 [18] - DeepSeek的知识中枢系统能够整合行内多源信息，支持员工通过自然语言进行快速检索 [19]

工商银行2025年二级资本债券发行 - 本期债券由申万宏源证券担任主承销商，发行规模500亿元，期限5+5年，票面利率2.05%，创下工商银行资本补充债券品种的最低票面利率 [1] - 本期债券是工商银行2025年首单金融债，募集资金用于充实二级资本，增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展 [1] - 工商银行是我国最著名和最具有国际影响力的金融服务品牌之一，连续十二年位列英国《银行家》全球银行1000强榜单榜首，连续八年位列英国Brand Finance全球银行品牌价值500强榜单榜首 [1] 工商银行社会责任与品牌影响力 - 工商银行多年来自觉将社会责任融入发展战略和经营管理活动，在服务制造业、发展普惠金融、支持乡村振兴、发展绿色金融、支持公益事业等方面受到广泛赞誉 [1] - 本期债券发行结果得到发行人的高度认可，有助于深化与工商银行的业务合作 [1] - 公司未来将继续秉持服务实体经济的责任担当，深耕重点地区和核心客户，推动经济金融高质量发展 [1]

工商银行总行组织架构 - 截至2023年末总行内设部门33个 直属机构9个 合计42个 比建设银行总行多2个 [2] - 直属机构包括银行卡业务部(牡丹卡中心) 贵金属业务部 票据业务部 私人银行部 长春/杭州金融研修院 业务研发中心 数据中心 软件开发中心 [2] - 内部审计部采用双线汇报机制 直接向董事会审计委员会汇报 同时向监事会及高级管理层同步汇报 [2] 金融业务布局 - 境内控股子公司覆盖金融租赁(工银金租) 基金(工银瑞信) 保险(工银安盛) 理财(工银理财)等多元金融领域 [2] 组织架构图示 - 总行内设部门及直属机构完整架构图见附图 [4]

险资持续增持银行股 - 平安集团通过旗下平安人寿在2月20日增持3269.9万股农业银行H股、1308.4万股邮储银行H股、578.15万股招商银行H股，增持后持股比例分别突破8%、7%、7% [1][2] - 自去年12月中旬至今年2月20日，平安集团合计增持工行、农行、建行、邮储、招行H股耗资近170亿港元，最新持仓市值超2000亿港元 [1][3] - 平安集团对工行H股增持力度最大，持股占比从去年12月20日的15%升至今年2月14日的18%以上，期间增持26亿股耗资63.67亿港元 [3] 险资举牌潮持续 - 去年险资举牌达20次为近四年新高，今年前2个月已达6次 [5] - 新华保险1月24日以43.17亿元收购杭州银行3.3亿股股份，持股比例达5.87% [4][6] - 险资举牌主要动因包括响应中长期资金入市、平滑新会计准则下报表波动、应对利率下行压力 [5] 银行股投资价值 - 银行股作为高股息资产符合险资配置需求，2023年A股银行板块累计涨幅超42%位列行业第一 [9][10] - 已披露业绩快报的16家A股上市银行多数实现营收净利润双增长，资产质量不断夯实 [11][12] - 保险资金权益投资中银行股占比显著，去年三季度末重仓A股银行股达15家 [8] 行业协同效应 - 新华保险表示投资杭州银行可优化资产配置、增强银保协同、提升服务实体经济能力 [6] - 杭州银行2021-2023年分红总额持续提升，分别为20.76亿元、23.72亿元、30.84亿元 [6] - 中国人寿持有杭州银行16年实现超160%回报，体现长期股权投资价值 [6]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为1971.08亿元人民币，同比增长1.28%[3] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为985.58亿元人民币，同比增长3.82%[3] - 2024年1至9月营业收入为5991.07亿元人民币，同比下降3.92%[3] - 2024年1至9月归属于母公司股东的净利润为2690.25亿元人民币，同比增长0.13%[3] - 2024年1至9月经营活动产生的现金流量净额为10772.48亿元人民币，同比下降43.57%[4] - 2024年前三季度，公司实现净利润2,704.75亿元，同比增长0.20%[16] - 年化平均总资产回报率为0.78%，年化加权平均权益回报率为9.77%，分别下降0.08和0.79个百分点[16] - 营业总收入为5,991.07亿元，同比下降3.92%[16] - 利息净收入为4,767.32亿元，下降4.94%，年化净利息收益率为1.43%，与上半年持平[16] - 非利息收入为1,223.75亿元，增长0.31%，其中手续费及佣金净收入为903.23亿元，下降8.98%[16] - 营业费用（不含税金及附加）为1,572.69亿元，增长0.37%，成本收入比为26.25%[16] - 计提各类资产减值损失为1,292.82亿元，下降12.54%，其中贷款减值损失为1,227.48亿元，下降7.81%[16] - 2024年1至9月净利润为人民币2704.75亿元，同比增长0.2%[25] - 2024年1至9月综合收益总额为人民币2959.71亿元，同比增长5.5%[25] - 2024年1至9月经营活动产生的现金流量净额为人民币1556.21亿元，同比下降34.6%[29] - 2024年1至9月信用减值损失为人民币1289.45亿元，同比下降12.6%[29] - 2024年1至9月未实现汇兑收益为人民币360.71亿元，同比减少199.7%[29] - 2024年1至9月经营活动产生的现金流量净额为1,077,248百万元，相比2023年同期的1,909,119百万元有所减少[30] - 2024年1至9月投资活动产生的现金流量净额为-1,129,281百万元，相比2023年同期的-695,857百万元有所增加[31] - 2024年1至9月筹资活动产生的现金流量净额为339,970百万元，相比2023年同期的134,063百万元有所增加[31] 资产负债情况 - 2024年9月30日总资产为483577.55亿元人民币，同比增长8.19%[3] - 2024年9月30日归属于母公司股东的权益为39010.83亿元人民币，同比增长3.84%[3] - 总资产为483,577.55亿元，比上年末增加36,606.76亿元，增长8.19%[1] - 客户贷款及垫款总额为280,959.05亿元，增加20,094.23亿元，增长7.70%[1] - 境内分行人民币贷款增加20,825.81亿元，增长8.54%[1] - 投资为132,916.83亿元，增加14,420.15亿元，增长12.17%[1] - 总负债为444,354.77亿元，比上年末增加35,149.86亿元，增长8.59%[1] - 2024年9月30日总资产为人民币48.36万亿元，较2023年12月31日增长8.2%[26] - 2024年9月30日客户贷款及垫款为人民币27.33万亿元，较2023年12月31日增长7.6%[26] - 2024年9月30日金融投资为人民币13.29万亿元，较2023年12月31日增长12.2%[26] - 2024年9月30日客户存款为人民币34.59万亿元，较2023年12月31日增长3.2%[27] - 2024年9月30日股东权益合计为人民币3.92万亿元，较2023年12月31日增长3.9%[28] - 2024年9月30日核心一级资本净额为3,564,519百万元，核心一级资本充足率为13.95%[33] - 2024年9月30日一级资本净额为3,889,547百万元，一级资本充足率为15.23%[33] - 2024年9月30日资本净额为4,916,579百万元，资本充足率为19.25%[33] - 2024年9月30日风险加权资产合计为25,546,153百万元[33] - 2024年9月30日杠杆率为7.71%[33] - 风险加权资产总额为25,546,153百万元人民币，较上季度增加422,665百万元人民币[36] - 信用风险加权资产为23,185,527百万元人民币，较上季度增加530,686百万元人民币[36] - 市场风险加权资产为477,675百万元人民币，较上季度减少108,021百万元人民币[36] - 操作风险加权资产为1,882,951百万元人民币，与上季度持平[36] - 杠杆率在2024年9月30日为7.71%，较上季度下降0.09个百分点[39] - 一级资本净额为3,889,547百万元人民币，较上季度增加57,375百万元人民币[38] - 调整后表内外资产余额为50,447,695百万元人民币，较上季度增加1,301,559百万元人民币[37] - 证券融资交易季日均余额为1,011,189百万元人民币，较上季度减少63,432百万元人民币[39] - 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外）为47,546,724百万元人民币，较上季度增加934,780百万元人民币[38] - 表外项目余额为8,475,257百万元人民币，较上季度增加103,513百万元人民币[38] 股东情况 - 2024年9月30日普通股股东总数为680869户，其中H股股东106165户，A股股东574704户[5] - 中央汇金投资有限责任公司持有124004660940股A股，持股比例为34.79%[5] - 中华人民共和国财政部持有110984806678股A股，持股比例为31.14%[5] 优先股情况 - 境外优先股股东（或代持人）数量为1户，持股数量为145,000,000股，持股比例为100%[9] - 境内优先股“工行优1”股东数量为30户，前10名股东持股比例合计为85.2%[12] - 境内优先股“工行优2”股东数量为39户，前10名股东持股比例合计为79.7%[14] 债券发行与赎回 - 2024年7月，公司在全国银行间债券市场公开发行规模为500亿元人民币的无固定期限资本债券[19] - 2024年8月和10月，公司在全国银行间债券市场公开发行两期规模分别为500亿元和400亿元人民币的二级资本债券[19] - 2024年7月，公司按面值全额赎回2019年发行的800亿元人民币无固定期限资本债券[20] 其他财务指标 - 不良贷款余额为3,779.55亿元，比上年末增加244.53亿元，不良贷款率为1.35%，下降0.01个百分点[18] - 2024年9月30日流动性覆盖率为138.20%[34] - 2024年9月30日净稳定资金比例为129.66%[34] - 合格优质流动性资产为8,724,549百万元[42] - 零售存款、小企业客户存款为1,837,437百万元[42] - 无抵（质）押批发融资为6,259,796百万元[42] - 预期现金流出总量为10,025,512百万元[42] - 预期现金流入总量为3,710,684百万元[42] - 现金净流出量为6,314,828百万元[42] - 流动性覆盖率为138.20%[42] - 调整后表内外资产余额考虑临时豁免存款准备金为简单算数平均值[40] - 杠杆率考虑临时豁免存款准备金为简单算数平均值[40] - 流动性覆盖率数据为最近一个季度内92个自然日数值的简单算术平均值[41]

公司概况 - 公司致力于建设中国特色世界一流现代金融企业，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强勁的创新能力和市场竞争力[2] - 公司始终聚焦主业，堅持服务实体经济的本源，与实体经济共榮共存、共擔风雨、共同成长[2] - 公司连续十二年位列英国《银行家》全球银行1000强榜单榜首，连续八年位列英国Brand Finance全球银行品牌价值500强榜单榜首[2] - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进治理体系和治理能力现代化建设[3] - 公司以金融科技賦能經營管理，為實體經濟、股東、客戶、員工和社會創造卓越價值[4] - 公司堅持客戶至上、服務實體，致力於滿足人民群眾對金融服務的新期待新要求，全力打造第一個人金融銀行[4] - 公司積極運用國內國際兩個市場、兩種資源，完善國際化發展佈局和內涵，融入國家高水平對外開放新格局[4] - 公司強化底線思維，防治結合，守住資產質量生命線，加強人文關懷和企業文化建設，增強員工凝聚力[4] 经营情况 - 公司深化數字工行建設，增強數字化動能[6] - 公司積極推進中期分紅，為股東創造長期回報[6] - 本行2024年中期实现净利润约人民币2,184.06亿元，同比增长5.8%[8] - 资产总额达到人民币35.06万亿元，较上年末增长4.2%[8] - 不良贷款率为1.35%，较上年末下降0.06个百分点[8] - 资本充足率为16.21%，一级资本充足率为13.72%[8] - 建议派发2024年度中期普通股现金股息，每10股派发人民币1.434元（含税）[8] 风险管理 - 本行积极采取措施有效管理信用风险、市场风险、银行账簿利率风险、流动性风险、操作风险、声誉风险和国别风险[9] - 本行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、银行账簿利率风险、流动性风险、操作风险、声誉风险和国别风险[9] 财务数据 - 2024年1-6月营业收入为4,019.99亿元人民币[12] - 2024年1-6月净利润为1,712.96亿元人民币[12] - 2024年6月末客户贷款及垫款总额为27,837.55亿元人民币[13] - 2024年6月末客户存款为34,107.32亿元人民币[13] - 2024年6月末总资产为47,116.54亿元人民币[13] - 2024年1-6月平均总资产回报率为0.75%[15] - 2024年1-6月加权平均权益回报率为9.53%[15] - 2024年1-6月净利息差为1.24%[15] - 2024年1-6月手续费及佣金净收入占营业收入的比重为16.77%[15] - 2024年1-6月成本收入比为24.79%[15] 业务发展 - 境内分行人民币贷款增加1.74万亿元，增长7.1%[17] - 人民币债券投资增加1.09万亿元，境内主承销债券7,695.33亿元[17] - 制造业贷款增长13.0%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿色贷款增长13.7%，普惠贷款增长21.5%[17] - 个人消费贷、经营贷和卡透支合计增加3,040.14亿元[17] - 全行对公、个人和普惠客户数分别增加78.8万户、893.2万户和46.3万户[18] 股东回报 - 2024年上半年实现净利润1,712.96亿元，同比下降2.0%[22] - 营业收入4,019.99亿元，下降6.3%[22] - 计划首次实施中期现金分红511.09亿元，分红比例30.0%[16] 资产负债情况 - 客户贷款及垫款净额为27,077.97亿元，占总资产的57.5%[46] - 公司类贷款占贷款总额的62.9%，其中中长期公司类贷款占48.3%[48][49] - 个人贷款占贷款总额的31.8%，其中个人住房贷款占22.2%[48][49] - 投资总额为12,988.92亿元，其中债券投资占96.1%[51][52] - 政府及中央银行债券占债券投资的76.9%[53] - 人民币债券占债券投资的93.0%[55] - 6月末客户存款341,073.16亿元，比上年末增加5,861.42亿元，增长1.7%[60] - 个人存款增加9,557.93亿元，增长5.8%[60] - 定期存款增加6,038.12亿元，增长3.1%[60] - 6月末股东权益合计38,645.01亿元，比上年末增加879.13亿元，增长2.3%[65] - 6月末，賣出回購款項16,473.26亿元，比上年末增加6,292.20亿元，增長61.8%[65] 重点领域支持 - 加大对制造业、科技创新、战略性新兴产业等重点领域的信贷支持力度[49] - 积极支持节能环保、清洁能源等重点产业，推动经济绿色低碳转型[49] - 加大对小微企业和个人信用消费贷款的投放力度[50] - 6月末，普惠型小微企业贷款27,073.78亿元，比年初增加4,796.26亿元，增长21.5%[72] - 6月末，普惠型小微企业贷款客户193.0万户，增加46.3万户[72] - 上半年新发放普惠型小微企业贷款平均利率3.40%[72] - 6月末，公司类贷款余额17.5万亿元，比上年末增加1.37万亿元[43] - 6月末，战略性新兴产业贷款余额3.1万亿元，比年初增量近4,000亿元[69] - 6月末，投向制造业贷款余额4.4万亿元，比上年末增加超5,000亿元[70] 数字化转型 - 深化「金融+民生」重点领域，聚焦服务乡村全面振兴，「数字乡村」综合服务平台覆盖区县超千个，「数字供销」平台服务各级供销社超200家[73] - 持续推进网络金融业务全面风险管理，提升线上平台智能风控水平[102] - 数字化业务占比达98.9%[101] - 个人手机银行客户规模和活跃度保持同业第一[101] - 企业网银和企业手机银行客户数达1,581万户，月均活跃客户697万户，客户规模和活跃度同业第一[101] 国际化发展 - 持續推動全球化經營，打造境內外、本外幣一體化經營體系，提升跨境金融服務水平[112] - 服務「投資中國」品牌建設，做好外商投資企業全資金鏈條、全金融場景、全球化聯動的綜合服務[112] - 持續深化國際合作，服務高水平對外開放，積極參與金磚國家、中歐等多邊國際合作[112] - 完善全球網絡佈局，持續健全跨境金融服務體系，境外機構穩妥應對複雜國際環境[113][114] - 境外機構總資產4,381.67億美元，佔集團總資產的6.8%，報告期稅前利潤26.89億美元，佔集團稅前利潤的9.9%[114] 子公司发展 - 工銀瑞信管理公募基金251隻，管理年金、專戶、專項組合582個，管理資產總規模1.91萬億元[117] - 工銀金租航空板塊資產價值持續保持境內第一，業務覆蓋全球40多個國家和地區的90餘家航空公司[118] - 工銀金租海事板塊已為國內船廠建造的超過450艘船舶提供融資[118] - 工銀安盛持續完善「產品+服務」養老金融體系，簽約養老機構數量擴容至8家，覆蓋北京、浙江、上海地區[119] - 工銀國際成功完成15筆香港IPO項目及1筆美股IPO項目，參與完成43筆債券發行，股債承銷規模位列市場第一梯隊[120] - 工銀投資聚焦服務實體經濟、防範化解金融風險，深化政銀企合作，優化完善股債綜合化金融服務[121] 工银理财 - 工银理财主要从事理财产品发行、理财顾问和咨询以及监管机构批准的其他业务[122] - 工银理财报告期内理财产品发行、到期和存续情况:公募产品1,011只,私募产品190只,固定收益类产品906只,权益类产品53只,混合类产品242只[123] - 工银理财资产类别:现金、存款及买入返售760,073百万元,债券及同业存单893,118百万元,非标准化债权类资产39,364百万元,其他资产121,290百万元[124] - 工银理财积极支持科技创新、先进制造、低碳转型、循环经济等重大战略和重点领域,发布"科技金融债券指数"等[122] 风险管理 - 持續強化全面風險管理體系建設，包括完善風險官管理機制、優化全面風險管理評價機制、加強信息科技與網絡安全風險防控等[53] - 強化信用風險管理，包括優化「三道口、七彩池」智能信貸風控體系、持續夯實信用風險管理制度基礎、準確把握投融資業務佈局和方向等[54,55] - 6月末不考慮任何擔保物及其他信用增級措施的最大信用風險敞口為49.0576萬億元，比上年末增加2.4534萬億元[131] - 6月末正常貸款佔比96.73%，關注貸款佔比1.92%，不良貸款率1.35%[132] 资本管理 - 合理開展資本補充，優化資本結構，降低資本成本[166] - 按照監管要求計算各級資本充足率，資本充足率保持在穩健合理水平[166][167][168][170] - 有序推進總損失吸收能力 (TLAC) 達標工作，成功發行首單總損失吸收能力非資本債券[166] - 持續提升資本使用效率，為服務實體經濟奠定堅實的資本基礎[166] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为613,766户[185] - 公司H股股东106,884户，A股股东506,882户[185] - 公司总股本为356,406,257,089股，其中人民币普通股占75.65%，境外上市外资股占24.35%[186] - 公司前10大股东中，匯金公司持股比例为34.79%，財政部持股比例為31.14%[188] - 社保基金會持有公司A股和H股合計19,099,961,367股，占公司全部普通股股份比重的5.36%[187]

财务业绩 - 营业收入为4,019.99亿元人民币[4] - 净利润为1,712.96亿元人民币[4] - 归属于母公司股东的净利润为1,704.67亿元人民币[4] - 实现营业收入4,019.99亿元，淨利潤1,712.96亿元[8] - 年化平均總資產回報率(ROA)和年化加權平均權益回報率(ROE)分別為0.75%和9.53%[8] - 計劃首次實施中期現金分紅511.09億元，分紅比例30.0%[8] - 2024年上半年实现净利润1,712.96亿元，同比下降2.0%[11] - 利息净收入3,139.50亿元，同比下降6.8%[12] - 客户贷款及垫款利息收入4,761.98亿元，同比下降0.3%[15] - 客户贷款及垫款平均收益率为3.52%，同比下降43个基点[16] - 投资利息收入1,789.10亿元，同比增长7.9%[18] - 存款利息支出2,985.66亿元，同比增长4.8%[20] - 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出746.88亿元，同比增长55.9%[22] - 已发行债务证券和存款证利息支出338.49亿元，同比增长25.9%[23] - 上半年实现非利息收入880.49亿元，同比减少38.70亿元，下降4.2%，占营业收入的比重为21.9%[24] - 手续费及佣金净收入674.05亿元，同比减少60.60亿元，下降8.2%[25] - 其他非利息收益206.44亿元，同比增加21.90亿元，增长11.9%[26] - 计提信用减值损失1,018.09亿元，同比减少202.58亿元，下降16.6%[28] - 所得税费用258.88亿元，同比减少30.47亿元，下降10.5%[29] 资产负债情况 - 客户贷款及垫款总额为27.84万亿元人民币[5] - 客户存款为34.11万亿元人民币[5] - 核心一级资本净额为34,771.44亿元人民币[5] - 总资本净额为38,321.72亿元人民币[5] - 风险加权资产为25.12万亿元人民币[5] - 每股净资产为9.79元人民币[5] - 信用评级为标普A级、穆迪A1级[5] - 总资产471,165.36亿元，比上年末增加24,194.57亿元，增长5.4%[33] - 客户贷款及垫款总额278,375.50亿元，增加17,510.68亿元，增长6.7%[33] - 投资129,889.22亿元，增加11,392.54亿元，增长9.6%[33] - 现金及存放中央银行款项36,281.28亿元，减少4,141.65亿元，下降10.2%[33] - 总负债432,520.35亿元，同比增长5.7%，其中客户存款占78.9%[57] - 6月末，客户存款341,073.16亿元，同比增长1.7%，其中个人存款增长5.8%[58] - 公司存款总额为15,879.57亿元，占总存款的46.7%[59] - 个人存款总额为17,521.36亿元，占总存款的51.3%[59] - 核心一级资本充足率为13.84%，一级资本充足率为15.25%，资本充足率为19.16%[63] - 2024年6月末，股东权益合计38,645.01亿元，比上年末增加879.13亿元，增长2.3%[62] 信贷情况 - 公司类贷款增加8.5%,其中短期贷款增加3,760.91亿元,中长期贷款增加9,943.72亿元[36] - 个人贷款增加2.1%,其中个人消费贷款增加17.4%,个人经营性贷款增加16.7%[37] - 6月末正常贷款占比96.73%,不良贷款率1.35%,下降0.01个百分点[38] - 公司类不良贷款率下降0.12个百分点至1.69%,个人不良贷款率上升0.20个百分点至0.90%[39] - 贷款质量总体稳定，不良贷款率1.63%，较上年末下降0.14个百分点[41] - 贷款减值准备余额8,198.86亿元，撥備覆蓋率218.43%，較上年末上升4.46個百分點[43] - 逾期贷款3,733.66亿元，较上年末增加429.42亿元，其中逾期3个月以上贷款2,500.63亿元，增加268.75亿元[46] - 重组贷款和垫款1,185.79亿元，较上年末增加358.56亿元[47] - 抵押贷款和信用贷款合计占比77.7%，较上年末上升0.6个百分点[44] - 长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区贷款占比合计53.8%，较上年末上升0.3个百分点[42] - 总行和境外及其他地区贷款占比合计8.1%，较上年末下降0.4个百分点[42] - 中部地区和西部地区贷款占比合计34%，较上年末上升0.1个百分点[42] - 东北地区贷款占比4.1%，较上年末下降0.1个百分点[42] 投资情况 - 6月末，投资总额为12,988,922亿元，比上年末增加9.6%，其中债券投资占96.1%[51][52] - 从发行主体结构上看，政府及中央银行债券占76.9%，同比增加9.4%[53] - 从剩余期限结构上看，5年以上债券占41.2%，1至5年债券占37.3%[54] - 从币种结构上看，人民币债券占93.0%，同比增加10.4%[55] - 从计量方式上看，以摊余成本计量的金融投资占72.6%[56] 股东情况 - 中央汇

北向资金数据调整 - 北向资金流入流出明细从每日公布改为季度公布 自8月19日起实施[1] - 北向资金历史累计净流入峰值接近2万亿 但2023年8月起转为净流出 2024年前8个月首次出现年度净流出[1] - 监管此前已将北向数据从盘中实时更新调整为收盘后更新 本次进一步降低披露频率[2] 华谊兄弟与《黑神话悟空》关联 - 华谊兄弟2021年出售大部分英雄互娱股份 仅保留5% 英雄互娱2022年以4.8亿出售游戏科学全部股份[3] - 游戏科学股权转让款尚有2亿未支付 最迟2025年4月1日完成 交易存在不确定性[3] - 华谊兄弟间接持有游戏科学约0.5%股份 即使游戏科学盈利10亿 华谊权益仅500万[3] - 华谊兄弟股价单日上涨20% 4个交易日累计涨43% 游戏板块整体上涨1.5%[3] 《黑神话悟空》市场预期 - 游戏售价268元 预计销量突破500万份 对应营收13-14亿[3] - 500万销量为国内玩家上限 海外市场潜力尚不明确[3] - 单款游戏销量超过1000万份即属经典名作 历史最高记录为2亿份[5][6] 银行板块表现 - 2024年银行股涨幅显著 交行+45% 农行+41% 工行+38% 建行+30% 招行+27%[7] - 中证银行指数PE 5.82 PB 0.61 均处于近10年50%以下分位 估值适中[10] - 银行股上涨导致A股流动性虹吸 上证指数涨0.49%但市场中位数跌0.45%[7] 其他行业动态 - 美的集团上半年营收增10.3% 利润增14.11% 增速优于格力[12] - 普通型保险产品预定利率上限9月1日起降至2.5% 现有高收益产品将下架[12] - 蔬菜批发价格6月16日至8月15日上涨40% 从4.27元/公斤升至6.01元/公斤[12] - 厦门放宽房产落户政策 房价跌幅居二线城市前列[12]