行业商业化进程 - 具身智能机器人商业化进程在近几个月不断加速 [1] - 行业正从技术演示迈入场景验证的关键阶段，商业化路径逐渐清晰 [3] 公司重大订单与合作 - 越疆与蓝思科技达成合作，后者承诺2025年采购1000台具身智能机器人 [1] - 越疆与瑞德丰精密技术股份有限公司签署超8050万元的采购合同 [1] - 优必选7月获得近亿元全球人形机器人企业订单，9月前后获得某企业2.5亿元采购合同，10月中标1.26亿元项目，Walker系列人形机器人全年订单总额突破6.3亿元 [1] - 初创公司智平方与惠科股份旗下公司达成战略合作，未来三年内部署逾1000台机器人，订单金额近5亿元 [2] 应用场景拓展 - 工业制造领域，机器人被引入新能源精密制造核心场景 [1] - 科研领域，机器人应用于软硬件基础设施搭建和算法研究，部分硬件产品已销售给高校 [2] - 服务业，某品牌人形机器人已在中国移动营业厅开展讲解服务，未来计划拓展至酒店、银行等场景 [2] - 家政服务方面，人形机器人已尝试执行收衣服、铺床等任务 [2] 产品价格趋势 - 行业价格出现下探，不断有数万元乃至数千元级别的机器人产品现身 [2] - 宇树Unitree R1系列机器人售价2.99万元起 [2] - 加速进化公司Booster K1入门级人形机器人限时售价2.99万元 [2] - 松延动力发布的小尺寸人形机器人"小布米Bumi"定价9998元，将产品价格拉入万元时代 [3] 市场规模预测 - 到2029年，预计全球机器人市场规模将突破4000亿美元 [3] - 具身智能机器人将成为关键形态，市场占比预计超过30% [3]

会议信息 - 临时股东会于2025年11月3日在深圳南山召开[3] - 所有董事均出席临时股东会[6] 股份数据 - 已发行股份总数471,933,373股，含70,665,977股内资股和401,267,396股H股[3] - 参与投票股份471,117,423股，含70,665,977股内资股及400,451,446股H股[3] - H股激励计划受托人持815,950股未归属H股，放弃投票[3] 决议情况 - 申请授信额度决议案赞成票174,751,017股，占比98.21%[7] - 反对票3,171,871股，占比1.78%，弃权票21,350股，占比0.01%[7] - 申请授信额度决议案获正式通过为普通决议案[8] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[10]

股份信息 - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份70,665,977股，股本70,665,977元[1] - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份401,267,396股，股本401,267,396元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额471,933,373元[1] 发行情况 - 截至2025年10月底，内资股已发行70,665,977股，库存股0[2] - 截至2025年10月底，H股已发行401,267,396股，库存股0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

合作框架与部署规划 - 天奇股份计划在未来5年内在富士康汽车生产制造体系内批量部署具身智能机器人，累计落地应用总数不低于2000台 [1] - 该部署是天奇股份与富士康新能源汽车产业发展（河南）有限公司框架性战略合作的组成部分，富士康汽车将开放其智能制造场景作为试验场 [1] - 双方将成立联合项目组，重点推动机器人在产线精密作业、厂区智能巡检、园区智慧服务三类场景的应用 [1] 具体应用场景与技术发展 - 产线精密作业环节将开发适用于工业生产上下料、跨工站物料转运、高精度视觉分拣与装配、产品包装的智能机器人 [1] - 园区智慧服务领域包含无人零售、智能导引、智能配送等应用 [1] - 双方将合作共建机器人数据采集中心与机器人实训中心，形成从数据生成、采集、训练到场景验证的完整技术闭环 [1] 合作生态与供应商关系 - 天奇股份与机器人厂商优必选和银河通用关系密切，并成立了合资公司 [2] - 优必选旗下子公司UQI优奇与天奇股份正式签订总价3000万元的人形机器人采购合同 [2] - 富士康与优必选已建立全方位长期战略合作关系，优必选的工业人形机器人已在富士康深圳龙华工厂开展物流场景实训 [4] 富士康的机器人战略与全球部署 - 富士康关联上市公司云智汇科技与优必选签署全球战略合作协议，负责优必选人形机器人产品在全球范围内的销售、市场推广与售后服务 [5] - 富士康计划在其位于美国休斯顿的AI服务器制造工厂中，引入基于英伟达Isaac GR00T N模型驱动的人形机器人 [5] - 富士康的目标是在2026年第一季度实现人形机器人的部署 [5]

合作概述 - 神州控股旗下智慧供应链子公司科捷与优必选智慧物流子公司UQI优奇于2025年10月29日正式签署战略合作协议 [1] - 双方旨在流通物流领域共建具身智能应用生态，打造全流程无人化作业体系，以提升供应链运营效率、准确度和柔性水平 [1] - 合作模式为“技术共建+场景共创+生态共享”的联合创新，致力于为行业树立标杆范例并提供可复制的标准 [2] 合作方核心优势 - 科捷是国家5A级物流企业，拥有20余年行业经验，管理运营仓库超160个，业务覆盖超300个城市，日处理订单峰值达500万单，运输网络触达全球50个国家和地区 [1] - 科捷在IT、3C、快消、美妆、鞋服等垂直行业拥有成熟运营经验与优质客户资源 [1] - UQI优奇依托自主研发的机器人操作系统UPilot和核心控制器ACU，其产品线包括工业移动机器人Wali瓦力、无人物流车Chitu赤兔及工业人形机器人 [2] - UQI优奇已成为比亚迪、一汽大众、上汽大通、通用股份、米其林轮胎等海内外知名品牌的合作伙伴 [2] 技术合作与场景应用 - 双方将构建“云脑+端脑”双核技术架构，科捷贡献物流场景经验与垂类大模型能力，UQI优奇贡献具身智能体软硬件技术 [1] - 合作将重点针对仓储作业中人力集中的装卸、拣选、复核、投线等岗位进行无人化场景共创 [1][2] - 双方将联合打造“物流具身智能实验室”，攻关多模态货物识别、自主学习型作业流程、极端环境安全控制等关键技术 [2] - 场景共创将基于快消、美妆、IT、3C等行业，旨在打通仓储“最后10米”的智能化瓶颈 [2] 生态构建与行业影响 - 双方将共同制定物流智能体通信与调度接口开放协议，以解决不同品牌、类型设备的协同调度难题 [3] - 合作包括联合发布产业白皮书，输出技术标准与最佳实践，并积极参与国家、行业标准制定 [3] - 双方将共建开发者生态平台，向第三方开放机器人应用接口、标准物流场景数据集及整体解决方案 [3] - 此次合作被视为在《“十五五”规划建议》政策引领下，物流行业向智能化、无人化转型的重要里程碑，旨在推动行业从“劳动密集型”向“技术密集型”转型 [3]

公司战略定位 - 公司以供应链场景为核心战略立足点，依托大数据与AI技术构建业务赋能体系，并践行"客户+生态"双轮驱动战略 [1] - 2025年内公司已与12家核心客户及生态伙伴达成战略共识并签署战略合作协议，持续夯实供应链领域生态布局 [1] - 公司聚焦"Datax AI"战略升维，将高质量数据作为核心生产要素，以AI技术为驱动引擎，推动供应链领域的技术融合与业务创新 [1] 战略合作动态 - 公司旗下智慧供应链子公司北京科捷物流有限公司于2025年10月29日与优必选控股子公司无锡优奇智能科技有限公司签订战略合作协议 [1] - 合作双方将依托科捷的物流业务场景和垂类大模型能力，结合UQI优奇无人物流领域领先的智能化软硬件产品 [2] - 双方计划共同打造全流程无人化作业体系，整合数据、算法、算力和机器人硬件等新生产要素，形成全新高效的生产力模式 [2] 技术整合与业务创新 - 公司持续推动供应链运营全链路的智能化升级，实现供应链运营效率、准确性和柔性的跨越式提升 [1][2] - 合作旨在树立"新质生产力"在产业中落地的卓越标杆，驱动供应链运营效率提升 [2]

公司战略 - 公司以供应链场景为核心战略立足点，依托大数据与AI技术构建业务赋能体系，并践行“客户 + 生态”双轮驱动战略 [1] - 2025年内公司已成功与12家核心客户及生态伙伴签署战略合作协议，持续夯实供应链领域生态布局 [1] - 公司聚焦“Data x AI”战略升维，将高质量数据作为核心生产要素，以AI技术为驱动引擎，推动供应链运营全链路的智能化升级 [1] 战略合作 - 公司旗下智慧供应链子公司北京科捷物流有限公司与无锡优奇智能科技有限公司于2025年10月29日签订战略合作协议 [1] - 合作将依托科捷的物流业务场景和垂类大模型能力，结合UQI优奇无人物流领域的智能化软硬件产品，共同打造全流程无人化作业体系 [2] - 合作旨在高效整合数据、算法、算力和机器人硬件等新生产要素，形成全新生产力模式，驱动供应链运营效率、准确性和柔性的跨越式提升 [2] 合作重点领域 - 双方将重点开展无人化物流作业场景共建，共同打造仓储物流场景的具身智能商业化应用 [2] - 合作将基于物流垂类大模型与具身智能体实现“云-端”协同，实现智能分发与边缘计算 [2] - 双方将共建物流具身智能实验室，联合技术研发，推动解决方案规模化落地，并探索海外仓储无人化应用模式 [2] - 合作包括共建物流智能体协议互通标准，打造开发者开放平台，构建物流领域具身智能应用生态 [2] 未来展望 - 公司计划进一步整合优势资源，深化“Data x AI”战略落地成效，持续强化智慧供应链服务能力 [2] - 公司将加速AI技术在供应链各环节的渗透与应用，为客户提供端到端的智慧供应链全链条赋能 [2]

市场扩张和合作 - 2025年公司与12家核心客户及生态伙伴达成战略共识并签署协议[3] - 2025年10月29日科捷与UQI优奇签订战略合作协议[4] 公司治理 - 公告刊发时董事会由九名董事组成[7]

文章核心观点 - Global X中国机械人及人工智能ETF(02807)作为聚焦中国领先机器人及人工智能企业的投资工具，将充分受益于人形机器人订单、融资、政策三重利好与Robotaxi商业化提速，展现强劲增长动力 [1][2] 人形机器人行业发展 - 中国人形机器人领域商业化进程显著提速，主要厂商如智元、宇树及优必选在过去两个月内宣布了数百万美元订单，其中优必选于9月获得2.5亿元订单，创下全球迄今最大规模纪录 [1] - 多数集成商计划在2024年实现数百至数千台的交付目标 [1] - 人形机器人领域融资环境持续火热，宇树科技于6月完成C轮融资，估值高达120亿元，据称已启动IPO进程 [1] - 上市企业（如优必选通过配股）与私营企业（如智元通过战略投资）均成功完成最新一轮融资，阿里巴巴、京东等科技巨头也通过投资布局人形机器人赛道 [1] 政策支持 - 人形机器人已被中央政府列为战略性重要产业，地方政府如北京和浙江宣布了到2027年部署1-2万台人形机器人的目标 [2] - 一些地方政府为人形机器人的采用提供高达机器人价格30%的补贴，为产业发展注入强心针 [2] Robotaxi商业化进展 - 中国作为Robotaxi领域的全球领军者，拥有超过2000辆的车队规模，其中大约1000辆为百度Apollo Go [2] - Robotaxi的单位盈利能力正在改善，收入端日均订单量和平均订单价格有望提升，成本端远程辅助支出和单车硬件成本预计将持续下降 [2] ETF投资组合分析 - Global X中国机械人及人工智能ETF投资于中国领先的机器人和人工智能公司，有40%的成分股涉足人形机器人供应链 [2] - ETF投资组合跨越大脑（百度、科大讯飞）、机器人零部件（汇川技术、双环、兆威）和整合商（优必选） [2] - ETF同时前瞻性布局了地平线机器人、Pony AI和Weride等Robotaxi核心企业，全面捕捉中国AI的实体应用浪潮 [2]

核心观点 - Global X中国机械人及人工智能ETF(02807)作为投资工具，将充分受益于人形机器人订单、融资、政策三重利好与Robotaxi商业化提速，展现强劲增长动力 [1][2] 人形机器人领域发展 - 中国人形机器人领域商业化进程显著提速，主要厂商如智元、宇树及优必选在过去两个月内宣布了数百万美元订单，其中优必选于9月获得2.5亿元订单，创下全球迄今最大规模纪录 [1] - 多数集成商计划在2024年实现数百至数千台的交付目标 [1] - 人形机器人领域融资环境持续火热，宇树科技于6月完成C轮融资，估值高达120亿元，据称已启动IPO进程 [1] - 上市企业与私营企业均成功完成最新一轮融资，阿里巴巴、京东等科技巨头也通过投资布局人形机器人赛道 [1] 政策支持 - 人形机器人已被中央政府列为战略性重要产业 [2] - 地方政府如北京和浙江宣布了到2027年部署1-2万台人形机器人的目标 [2] - 一些地方政府为人形机器人的采用提供高达机器人价格30%的补贴 [2] Robotaxi商业化进展 - 中国作为Robotaxi领域的全球领军者，拥有超过2000辆的车队规模，其中大约1000辆为百度Apollo Go [2] - Robotaxi的单位盈利能力正在改善，收入端日均订单量和平均订单价格有望提升 [2] - 成本端远程辅助支出和单车硬件成本预计将持续下降 [2] ETF投资组合 - Global X中国机械人及人工智能ETF投资于中国领先的机器人和人工智能公司，有40%的成分股涉足人形机器人供应链 [2] - 供应链覆盖大脑（百度、科大讯飞）、机器人零部件（汇川技术、双环、兆威）和整合商（优必选） [2] - ETF同时前瞻性布局了地平线机器人、Pony AI和Weride等Robotaxi核心企业 [2]