三一重工港股上市事件 - 三一重工于10月28日成功在香港联交所主板上市 实现"A+H"双平台运作以提升全球资源配置能力 [1] - 荣利营造作为其唯一全球战略合作伙伴 与保荐人等中介机构联合发布恭贺海报 此举打破常规 凸显其在三一集团战略中的核心地位 [1] 战略合作与市场预期 - 市场预计三一重工港股上市后将进行资源整合与市场拓展 与荣利营造深化互信合作 [4] - 双方合作将形成互补协同 荣利营造的本地化运营经验与三一重工的技术产能结合 共同提升全球合作、价值空间及行业引领潜力 [4] 上市仪式重要参与方 - 三一重工于10月28日上午在香港交易所举行上市鸣锣仪式 [8] - 荣利营造执行董事、董事会主席兼集团行政总裁姚宏利受邀出席三一重工的敲钟仪式 [8] - 仪式现场有荣利营造姚宏利、三一集团向文波及三一香港周剑奇等重要人物合影 [11]

上市概况 - 三一重工于香港交易所首次挂牌上市，每股定价21.30港元[1] - 公司共发行6.32亿股股份，每手交易单位为200股[1] - 本次上市所得款项净额约为133.07亿港元[1] - 截至发稿时，股价上涨3.01%，报21.94港元，成交额为1[1] 公司业务与市场地位 - 三一集团有限公司始创于1989年，是全球工程机械行业的领军企业[1] - 公司专注于全系列工程机械产品的研发、制造与销售，包括挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等[1] 全球化运营与财务表现 - 在往绩记录期间，三一重工的产品已销往全球超过150个国家和地区[1] - 截至2025年4月30日止的四个月内，公司来自海外市场的收入占总收入比例达到57.4%[1] - 公司的产品凭借先进技术获得全球客户信赖[1]

股价与资金表现 - 10月28日盘中股价下跌2.04%至22.07元/股，成交额7.67亿元，换手率0.41%，总市值1870.30亿元 [1] - 当日主力资金净流出7784.94万元，特大单净流出2700.97万元，大单净流出5100万元 [1] - 公司今年以来股价上涨39.56%，近5个交易日下跌3.33%，近20日上涨3.75%，近60日上涨12.25% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为工程机械的研发、制造、销售和服务，收入主要来源于挖掘机械（39.29%）、起重机械（17.52%）和混凝土机械（16.71%） [1] - 公司所属申万行业为机械设备-工程机械-工程机械整机，概念板块包括重工装备、一带一路等 [1] 财务业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入447.80亿元，同比增长14.64% [2] - 2025年1-6月公司归母净利润为52.16亿元，同比增长46.00% [2] 股东与分红情况 - 截至6月30日股东户数为53.29万户，较上期增加0.64%，人均流通股15902股，较上期减少0.51% [2] - A股上市后累计派现318.76亿元，近三年累计派现88.58亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股10.00亿股，较上期增加1.30亿股 [3] - 多只主要ETF（如上证50ETF、沪深300ETF）在第二季度均增持公司股份 [3]

上市概况 - 公司拟于周二登陆港交所，发行约5.8亿股，发行价格区间为每股20.30至21.30港元[3] - 此次IPO预计募资约120亿港元（约合15.4亿美元），有望成为香港今年第三大IPO，仅次于宁德时代和紫金黄金国际[3] - 此次上市为"A+H"两地上市，公司已在上海上市[3] 估值分析 - 港股定价区间对应市盈率达27倍，与A股约25倍的估值基本持平且略高[6] - A股市盈率高于中联重科、徐工机械等国内同业，但略低于美股卡特彼勒的27倍[6] - 估值核心在于投资者将其定位为科技企业还是传统经济企业，前者通常有估值溢价[5] - 公司正加速将AI与无线通信等技术融入重型工程机械，提升设备自动化水平[6] 财务业绩 - 今年上半年营收从去年同期的391亿元增至448亿元人民币（约合63亿美元），增幅约15%[5] - 今年上半年净利润同比增长45%至52.9亿元人民币[8] - 整体毛利率自2022年的22.6%持续攀升至今年上半年的27.6%[7] - 资产负债率稳步下降，从2022年的58.4%降至今年4月的50.6%[8] 国际化战略 - 公司海外销售额已超过总营收半数，今年前四个月海外销售贡献率达57.4%[2][7] - 海外市场毛利率显著高于国内，今年上半年分别为31.2%和22.1%[7] - 公司产品覆盖超过150个国家，拥有16个国际制造基地，与国内30个基地规模接近[7] - 公司计划将约三分之二的募集资金用于拓展全球销售及制造网络，以降低对国内市场的依赖[8]

公司上市概况 - 三一重工于10月28日在香港交易所首次挂牌上市[2] - 公司本次上市发行股份总数为6.32亿股[2] - 公司本次上市每股发行定价为21.30港元[2] 发行与交易数据 - 公司本次上市每手交易单位为200股[2] - 公司本次上市募集资金净额约为133.07亿港元[2] - 上市首日开盘股价无涨跌，报收于21.30港元[2] - 上市首日成交金额达到5.64亿港元[2]

上市概况 - 公司于香港联交所首次挂牌上市，每股定价21.30港元 [1] - 本次共发行6.32亿股股份，每手交易单位为200股 [1] - 上市募集资金净额约为133.07亿港元，首日开盘无涨跌，报21.3港元，成交额达5.64亿港元 [1] 行业地位与业务范围 - 公司是全球工程机械行业领军企业，专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列产品 [1] - 按2020年至2024年核心工程机械产品累计收入计算，公司是全球第三大及中国最大的工程机械企业 [1] 全球化运营与市场表现 - 公司产品销往全球150余个国家和地区，展现出广泛的全球业务网络 [1] - 截至2025年4月30日止四个月，公司来自海外市场的收入占总收入比例高达57.4%，显示其收入结构高度国际化 [1] - 公司产品凭借先进技术实力与性能，参与了多项全球标志性项目的施工建设，如港珠澳大桥、伦敦奥运场馆、迪拜塔、北京奥运场馆等 [1]

上市信息 - 三一重工于周二在香港挂牌上市 [1] - 发行价为每股21.30港元，处于推介区间的高端 [1] - 此次发行募集资金124亿港元（16亿美元） [1] 投资者与市场地位 - 基石投资者包括淡马锡控股、高瓴资本和贝莱德，同意认购约7.58亿美元的股票 [1] - 公司成为今年第七家在香港实现十亿美元级别上市的中国企业 [1]

新股上市 - 八马茶业(6980 HK)于10月28日上市 [1] - 剑桥科技(6166 HK)于10月28日上市 [1] - 三一重工(6031 HK)于10月28日上市 [1] - 滴普科技(1384 HK)于10月28日上市 [1] 新股申购 - 赛力斯(9927 HK)于10月28日开启申购 [1] - 明略科技-W(2718 HK)于10月28日开启申购 [1]

配发结果概览 - 公司全球发售6.32亿股H股，其中香港公开发售占比9.19%，国际发售占比90.81% [1] - 最终发售价确定为每股21.30港元，全球发售净筹资金额约为133.07亿港元 [1] - 每手交易单位为200股，预期H股于2025年10月28日开始在香港联交所买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得52.93倍认购 [2] - 国际发售部分获得13.96倍认购 [2]

发售规模与结构 - 公司全球发售6.32亿股H股 [1] - 香港公开发售部分占总发售股份的9.19% [1] - 国际发售部分占总发售股份的90.81% [1] 定价与募资 - H股最终发售价定为每股21.30港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为133.07亿港元 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售获得52.93倍认购 [1] - 国际发售获得13.96倍认购 [1] 上市安排 - 每手买卖单位为200股 [1] - 预期H股将于2025年10月28日上午九时正在香港联交所开始买卖 [1]