股东大会信息 - 2024年5月7日召开股东大会，152人出席，持有表决权股份1109036287股，占比22.0913%[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数1092277789，占比98.4889%[4] - 2023年度监事会工作报告同意票数1106574268，占比99.7780%[4] - 2023年度财务决算报告同意票数1104068892，占比99.5520%[4] - 2023年度利润分配方案同意票数1103623021，占比99.5118%[4] - 董事长2024年度薪酬议案同意票数1104321991，占比99.5749%[6] 现金分红表决 - 持股5%以上股东对现金分红同意票数911493300，占比100.0000%[7] - 持股1%以下股东对现金分红同意票数192129721，占比97.2597%[7] - 市值50万以下股东对现金分红同意票数55569609，占比99.1589%[7] - 市值50万以上股东对现金分红同意票数136560112，占比96.5075%[7] 其他信息 - 议案9为特别决议议案，获2/3以上表决通过[9] - 对中小投资者单独计票议案为全部[9] - 无涉及关联股东回避表决议案[9] - 见证律所新疆天阳律师事务所，律师常娜娜、尹杰[9] - 2024年5月8日发布公告[10] - 上网文件为律所法律意见书，报备文件为股东大会决议[10]

营业收入及利润 - 特变电工2024年第一季度营业收入为2354269.76万元，同比下降11.12%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为199377.03万元，同比下降57.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是由于多晶硅产品和煤炭产品销售下降所致[6] - 2024年第一季度营业总收入为23,563,419,359.35元，较去年同期下降[21] - 营业总成本为20,651,568,071.52元，其中管理费用较去年同期增加[21] - 2024年第一季度营业利润为2,816,833,678.86元，较去年同期下降[22] - 净利润为2,386,817,372.13元，较去年同期有所减少[22] - 综合收益总额为2,489,443,644.48元，较去年同期有所增加[23] - 基本每股收益为0.3972元，稀释每股收益为0.3972元[23] - 2024年第一季度，特变电工股份有限公司的营业收入为297.17亿元，较去年同期增长2.77%[29] - 公司的净利润为46.57亿元，较去年同期下降98.54%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为249587.91万元，同比下降61.38%[1] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降[24] - 特变电工股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为24,675,162,098.66元，较去年同期下降了9.5%[25] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为22,179,283,041.56元，较去年同期增长了6.8%[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,113,146,087.83元，较去年同期下降了28.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为10.53亿元，较去年同期改善至正数[31] - 投资活动产生的现金流量净额为6.33亿元，较去年同期增加231.26%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.99亿元，较去年同期改善至正数[32] 资产情况 - 公司流动资产合计81,762,777,348.54元，较上一期有所增长[17] - 公司非流动资产合计117,495,776,789.89元，较上一期有所增加[19] - 特变电工股份有限公司2024年第一季度保险合同准备金为447,056,041.29元[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入981.23亿元，同比增长1.79%；营业成本711.08亿元，同比增长19.94%[8] - 2023年利润总额169.01亿元、净利润140.93亿元、归属于上市公司股东净利润107.03亿元，较2022年度分别下降36.41%、38.42%、32.75%[8] - 2023年新特能源归母净利润下降67.37%，影响公司营业收入及利润[8] - 2023年度输变电产业国内市场实现签约404.50亿元[8] - 2024年公司计划实现营业收入1000亿元，营业成本控制在800亿元以内[29][80] 产品数据 - 2023年多晶硅产量19.13万吨，销量20.29万吨；完成并确认收入的风光项目装机约2.19GW，新能源BOO电站发电量72.15亿千瓦时[8] - 2023年火电机组累计发电量174.72亿千瓦时[8] - 2023年高纯铝产品销售3.41万吨，电子铝箔产品销量1.21万吨，化成箔产品销售2178.04万平方米，合金产品销售9.65万吨，铝制品产品销售6.30万吨[8] - 截至2023年末公司多晶硅产能达30万吨/年，并网发电的新能源自营电站3406.95MW[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额19189832万元，较2022年增长2088447万元，增幅12.21%[58] - 2023年12月31日负债总额10416644万元，较2022年增长1357228万元，增幅14.98%[58] - 2023年12月31日应收账款1347005万元，较2022年增长53851万元，增幅4.16%[58] - 2023年资产负债率54.28%，较2022年增加1.31个百分点[58] - 2023年变压器产品收入1848473，较上年增加452239，增幅32.39%[67] - 2023年新能源产业及工程毛利率31.95%，较2022年减少25.87个百分点[69] - 2023年三项费用合计880540万元，较2022年增加117074万元，增长率15.33%[71] - 2023年经营活动现金流量净额2581208万元，较2022年增长401235万元，增长率18.41%[72] - 2023年度拟派发现金红利总额预计为1146769203.05元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的10.71%[75] 新产品新技术研发 - 2023年43项新产品通过国家鉴定，其中15项达国际领先水平，20项达国际先进水平[12] 未来展望 - 2024年国家电网预计电网投资超5000亿元[24] - 2023 - 2028年全球可再生能源装机容量将达7300GW，中国贡献增长量的56%，2028年占全球新增发电量的60%[25] - 到2025年“疆煤外运”铁路通道煤运能力达1亿吨/年以上[27] - “十四五”期间新疆新增疆内煤电装机1476万千瓦、外送煤电装机928万千瓦[27] - 2025年新疆全区煤电装机达8810万千瓦，其中疆内6562万千瓦、外送配套2248万千瓦[27] 其他新策略 - 2024年公司将围绕多方面开展工作，包括智造强基、创新引领等[32][33][34][36][37][38] - 公司将持续健全流程管理体系，打造大数据平台[32] - 公司将整合内外部创新资源，加强科技攻关投入[33] - 公司将通过数据驱动实现产品质量一致性，完善工程质量标准化手册[34] - 公司将加大引进核心紧缺人才，构建新产业专业化团队[36] - 公司将全面深化合规体系建设，构建风控合规在线监测预警系统[37] - 公司将以遏事故为目标，提升安全信息化、数字化、智能化水平[38] 公司治理 - 2023年公司召开27次董事会会议，审议91项议案[20][43][88][110][131][149] - 2023年公司召开6次股东大会，审议18项议案[21][43][88][110][130][149] - 2023年度公司监事会召开14次会议，审议21项议案[40] - 2023年12月22日公司审议通过独立董事工作制度[93][114][134][153] 担保与减值 - 2023年公司对控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司5亿元银行贷款进行担保[48] - 2023年公司对新特能源股份有限公司在特变电工集团财务有限公司不超过30亿元的存款资金安全进行担保[48] - 2023年公司对天津三阳丝路商业保理有限公司50亿元商业保理应收账款资产证券化业务流动性差额补足业务进行担保[48] - 2023年半年度，公司控股子公司对存货、自营电站资产计提专项减值准备60,852.36万元[49] - 2023年度，公司控股子公司对固定资产、自营新能源电站相关资产组计提专项减值准备54,946.18万元[49] 股东回报规划 - 公司制订2024年 - 2026年股东回报规划[178] - 公司采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[180] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[182] 其他 - 2023年度公司推进新疆准东五彩湾2×660MW火电等项目投资建设[20] - 公司持续开展套期保值业务以及远期外汇交易业务[101][122][142] - 公司拟将注册资本从人民币叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整增至人民币伍拾亿伍仟贰佰柒拾壹万零贰拾叁元整[190] - 公司拟将股份总数从叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆股增至伍拾亿伍仟贰佰柒拾壹万零贰拾叁股[190]

股权激励 - 公司2022年股权激励计划首次授予股票期权2023年12月8日进入第一个行权期，至2024年11月23日[1] - 2024年4月20日至4月29日为限制行权期，激励对象限制行权[1]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入982.06亿元，同比增长2.29%[1] - 公司2023年多晶硅销量同比增长90.16%，但价格持续下跌，影响硅料业务收入规模及盈利能力[1] - 公司2023年煤炭销量超过7400万吨，带动煤炭板块营业收入同比提升4.47%至182.30亿元[2] 未来展望 - 特变电工2026年预计营业收入将达到1423.83亿元，较2022年增长48.3%[3] - 2026年预计净利润为148.69亿元，较2022年增长65.1%[3] - 2026年预计每股收益为2.27元，较2022年增长55.5%[3] - 2026年预计净资产每股为17.44元，较2022年增长17.5%[3] - 2026年预计ROE为13.0%，较2022年增长109.1%[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

公司财务表现 - 公司2023年度实现净利润5,133,197,127.34元，可供股东分配的利润为6,662,682,908.77元[3] - 公司2023年度拟派发现金红利总额预计为1,146,769,203.05元，占公司净利润的10.71%[3] - 特变电工2023年营业收入为981.23亿元，较上年同期增长1.79%[11] - 特变电工2023年归属于上市公司股东的净利润为10.7亿元，较上年同期下降32.75%[11] - 特变电工2023年经营活动产生的现金流量净额为25.81亿元，较上年同期增长18.41%[11] - 公司实现营业收入9,812,348.37万元，较上年同期增长1.79%[39] - 营业利润1,690,923.39万元，利润总额1,690,105.65万元，净利润1,409,303.66万元，归属于上市公司股东的净利润1,070,271.07万元[39] 公司业务拓展 - 公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业、能源行业、新材料行业[19] - 公司新能源业务主要由控股子公司新特能源负责经营，是国内领先的多晶硅生产商和风光电站项目承包商[23] - 公司主营业务包括输变电业务、新能源业务、能源业务及新材料业务[26] 公司市场表现 - 公司2023年度国内市场输变电产业实现签约404.50亿元，新能源产业多晶硅产量达19.13万吨，销量达20.29万吨[15] - 公司2023年度煤炭销量超过7400万吨，火电机组累计发电量达174.72亿千瓦时，新材料产业高纯铝产品销售量达3.41万吨[16] - 公司2023年度国际市场输变电、逆变器等产品出口签约超过7.00亿美元，输变电国际成套项目合同金额约53亿美元[16] 公司发展战略 - 公司计划实现2024年营业收入1,000亿元，营业成本控制在800亿元以内[81] - 公司将持续构建市场竞争优势，推动“制造业、制造服务业”双轮驱动[81] - 公司将加快推动数字化转型升级，打造“协同共享”的大数据平台[82] 公司风险管理 - 公司开展套期保值业务主要为有效降低原材料或产品价格波动对公司带来的影响，但也会存在市场、资金、流动性、政策、内部控制、技术等风险[68] - 公司对套期保值交易业务风险进行分析，包括市场风险、资金风险、流动性风险、政策风险、内部控制风险、技术风险，并采取相应措施进行控制[69] 公司社会责任 - 公司对外捐赠、公益项目总投入达2,645.24万元，资金投入2,109.81万元，物资折款535.43万元[177] - 公司推动绿色管理、绿色办公、绿色生活，引导员工树立绿色生活理念，推行节约用水、无纸化办公等措施[176]

业绩总结 - 特变电工2023年实现营业收入981.23亿元，同比增长1.79%[1] - 特变电工2023年实现归母净利润107.03亿元，同比下降32.75%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到135463百万元，较2022年增长8.80%[4] - 公司2026年预计EBITDA增长率为10.40%，较2023年下降27.20%[4] - 公司2026年预计净利率为12.23%，较2024年略微增长0.39%[4] - 公司2026年预计ROE为13.17%，较2025年略微下降0.09%[4] 业务展望 - 输变电板块订单充沛，有望维持高景气[2] - 特变电工2024-2026年营业收入预测分别为1099.04/1245.08/1354.63亿元，同比增速分别为12.01%/13.29%/8.80%[2] - 特变电工2024年目标价为18.63元，维持“买入”评级[2] 风险提示 - 特变电工风险提示包括硅料价格波动、电网建设不及预期、海外政策风险[3] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考依据[12] - 报告强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

特 变 电 工 股 份 有 限 公 司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024URAA3B0009 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师审计准则的相关要求，我们审计了 特变电工股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特变电工股份有限公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告（续） XYZH/2024URAA3B0009 特变电工股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，特变电工股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-020 特变电工股份有限公司 十届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司十届十次监事会会议的通知，2024 年 4 月 7 日在公司 21 楼会议室以现场会 议方式召开了公司十届十次监事会会议，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人， 会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 公司监事认为：公司 20 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (夏清) 作为特变电工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独立董事, 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定和要求,积极参加相关会议,对公司的生产经营和业务发展 提出了合理的建议,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见;积极发挥 独立董事的独立作用,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益勤勉开展工作。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人作为公司独立董事,已经向公司提交了《关于 2023年度独立性的自查 报告》。本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影 响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形,符合法律法规规定的独立性 要求。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年度,公司共计召开 27 次董事会和 6 次股东大会。本人参加了公司召 开的全部董事会会议,出席 1 次股东大会。董事会 ...