配股相关 - 本次配股募集资金总额假设为49.8亿元[2] - 按每10股配售3.5股的比例向全体股东配售[2] - 以2023年末总股本30.04亿股为基础测算，最大可配售数量为10.51亿股[2][3] - 假设2024年11月末完成本次发行[3] - 预计募集资金不超过498,000.00万元，扣除发行费用后用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[9] 业绩数据 - 2023年扣除永续债利息后归属于母公司所有者的净利润为126.20亿元[3] - 2023年扣除永续债利息和非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19.23亿元[3] - 假设2024年净利润增长10%，配股后基本每股收益为4.58元/股[6] - 假设2024年净利润持平，配股后基本每股收益为4.16元/股[6] - 假设2024年净利润下降10%，配股后基本每股收益为3.74元/股[6] 用户数据 - 供应链服务辐射全球超过170个国家和地区[13] - 最近五年内签约合作的境内外供应商和客户数量超过12万家，其中境外超2万家[13] 未来展望 - 配股后公司股本及净资产将增长，每股收益和净资产收益率等指标短期内可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[8] - 采取把握行业机遇、强化资金管理等措施防范即期回报被摊薄风险[15][16][17][18] 新产品和新技术研发 - 推出的多个平台入选“2022中国数字化转型与创新评选”榜单[12] - 致力于运用新兴技术推动供应链运营业务升级，搭建智能风控体系模型[12] 市场扩张和并购 - 2023年收购美凯龙控制权，其经营家居商场运营业务[9] 其他新策略 - 制定《厦门建发股份有限公司2023 - 2025年度股东回报规划（修订稿）》[18] - 控股股东、董事、高级管理人员等相关主体对本次发行摊薄即期回报的填补措施作出承诺[19] - 厦门建发集团承诺不越权干预建发股份经营管理，不侵占其利益[20] - 厦门建发集团承诺履行建发股份填补回报措施及相关承诺，否则承担法律责任[20] - 若证券监管机构有新规定，厦门建发集团将按最新规定出具补充承诺[20] - 全体董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[21] - 全体董事、高级管理人员承诺约束与公司相关的职务消费行为[21] - 全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[21] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补措施执行情况挂钩[21] - 若实施新股权激励计划，全体董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 全体董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施承诺，否则承担补偿责任[21]

配股信息 - 本次配股拟以每10股配售3.5股的比例向全体A股股东配售，以2023年12月31日总股本测算，配售股份数量为1,051,424,968股[9] - 本次配股募集资金不超过498,000.00万元，扣除发行费用后用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[17][68] - 本次配股决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[18] - 本次配股采用代销方式[16] 财务数据 - 2023年末货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、流动资产、长期股权投资等较2022年末有不同程度增长[22] - 2023年末非流动资产合计较2022年末增长约190.84%，资产总计增长约23.45%[23] - 2023年末流动负债合计增长约16.60%，非流动负债合计增长约29.36%，负债合计增长约19.34%[23][24] - 2023年末所有者权益合计较2022年末增长约35.86%[24] - 2023年度营业总收入下降约8.30%，营业总成本下降约8.22%，净利润增长约49.66%，归属于母公司股东的净利润增长约108.83%[25][26] - 2023年综合收益总额、基本每股收益和稀释每股收益较2022年有变化[27] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动产生的现金流量净额等有不同表现[29][30] - 2023年末现金及现金等价物余额较2022年末略有下降[31] - 2023年末资产总计增长13.57%，负债合计增长27.77%，所有者权益合计下降1.56%[33] - 2023年度营业收入增长30.90%，净利润下降60.09%，综合收益总额下降59.74%[36][37] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金增长19.25%，收到其他与经营活动有关的现金下降6.46%[39] - 2023年末固定资产、无形资产较2022年末下降[33] - 2023年经营活动现金流入小计较2022年下降[40] - 2023年扣除非经常损益前基本每股收益、加权平均净资产收益率较2022年有变化[42] - 2023年流动比率、速动比率、合并资产负债率、母公司资产负债率、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率较2022年有变化[45] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购美凯龙，投资性房地产增幅较大，导致2023年末流动资产占比下降，非流动资产占比上升[52] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均母公司可供分配利润的30%[70] - 公司可在特定情况下调整利润分配政策，需董事会专题论述、独立董事审议并经股东大会特别决议通过[72] - 2021 - 2023年分别以不同基数进行现金分红，2023年方案待股东大会审议[73][74][76] 风险提示 - 公司配股完成后即期回报存在被摊薄风险，应对措施不构成未来利润保证[76][77]

配股方案调整 - 调整前以2023年6月30日总股本为基数，每10股配售3.5股，数量1,051,809,860股[3][4] - 调整后以2023年12月31日总股本为基数，每10股配售3.5股，数量1,051,424,968股[4] - 调整前配股募资不超778,769.00万元，调整后不超498,000.00万元[5] 议案表决 - 多项配股相关议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8]

业绩总结 - 2021 - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为613766.63万元、627503.67万元和1310399.84万元[29] - 2021 - 2023年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润分别为430238.47万元、369679.89万元和240650.32万元[29] 融资计划 - 本次配股拟募集资金总额不超过498,000.00万元，用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款[5][16][17][37] - 本次拟发行A股，采用向原股东配售股份（配股）的方式，按每10股配售3.5股的比例向全体股东配售[15][35] - 配股对象为股权登记日在册的公司全体A股股东[20] - 配股价格采用市价折扣法，最终价格发行前协商确定[23] - 本次配股采用代销方式发行[35] 市场数据 - 2021年日本供应链行业头部五家公司合计占有行业31%的份额[9] - 2022年我国批发业限额以上企业营业收入达93.68万亿元，行业龙头企业CR5市占率约2.84%，较2019年和2020年分别提升0.71和0.33个百分点[10] 公司情况 - 公司最近三年末资产负债率分别为77.28%、75.13%和72.63%，处于较高水平[11] - 公司自2014年配股完成至今十年未进行股权融资[11] - 控股股东厦门建发集团有限公司持有公司45.16%股权且承诺全额认购可配股份[38] - 公司自2022年来房地产业务销售额位列国内房企TOP10 [38] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[29][33] - 公司最近五个会计年度不存在通过配股等方式募集资金的情况[36] 审批与风险 - 本次配股发行相关事项已履行审批程序及信息披露义务，尚需上交所审核和证监会注册[24][41] - 若代销期满原股东认购数量未达拟配售数量70%，公司返还已认购股东款项并加算利息[43] - 配股完成后短期内每股收益和净资产收益率可能下降，即期回报存在被摊薄风险[44]

配股方案调整 - 2024年4月22日会议通过调整配股方案及二次修订稿议案[4] - 配股募集资金总额调减至不超498,000.00万元[5][6] 配股测算 - 按2023年6月30日总股本测算，配售1,051,809,860股[5] - 按2023年12月31日总股本测算，配售1,051,424,968股[6] 配股安排 - 按每10股配售3.5股比例向全体A股股东配售[5][6] - 资金用于补充流动资金及偿还借款[6][7] 其他 - 修订配股系列文件，无需股东大会审议[7][9][10] - 2024年4月23日发布公告[12]

监管情况 - 2019年厦门证监局指出合作投资事项披露问题，公司完成整改[4][5][6] - 2024年厦门证监局采取监管措施，上交所要求整改[7] - 公司成立专项小组整改，将报送报告、接受谈话[8] 其他策略 - 公司拟向原股东配售股份[2]

配股方案调整 - 调整前以2023年6月30日总股本为基数，每10股配售3.5股，数量1,051,809,860股[3][4] - 调整后以2023年12月31日总股本为基数，每10股配售3.5股，数量1,051,424,968股[4] - 调整前配股募资不超778,769.00万元，调整后不超498,000.00万元[5] 议案表决 - 多项配股相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8] 会议信息 - 2024年4月22日召开第九届监事会2024年第一次临时会议，3位监事全出席[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入7636.78亿元，同比下降8.30%[1][59] - 2023年净利润168.50亿元，同比增长49.66%[1][59] - 2023年归母净利润131.04亿元，同比增长108.83%[1][59] - 2023年末总资产8208.52亿元，净资产2246.39亿元，归母净资产695.11亿元[1][56] - 剔除重组收益及美凯龙经营损益后，2023年归母净利润41.45亿元，同比下降33.95%[9] 业务板块业绩 - 2023年供应链运营业务营收5933.66亿元，同比下降14.79%；归母净利润39.53亿元，同比下降1.38%[11] - 2023年房地产业务营收1664.50亿元，同比增长21.94%；归母净利润1.91亿元，同比减少20.75亿元[12] - 建发房产2023年营收1386.60亿元，同比增长29.71%；贡献归母净利润20.50亿元，同比减少0.25亿元[12] - 联发集团2023年房地产业务营收277.90亿元，同比下降6.13%；贡献归母净利润 - 18.58亿元，同比减少20.50亿元[12] 市场与贸易 - 2023年进出口和国际业务额达438亿美元，同比增长8.38%[18] - 2023年中西部采购和销售规模均超2000亿元，同比增长约8%[20] - 2023年与亚太经合组织国家贸易超290亿美元，同比增长超9%[20] - 2023年与“一带一路”沿线国家贸易近170亿美元，同比增长超16%[20] - 2023年与RCEP成员国家贸易超150亿美元，同比增长超10%[20] - 2023年消费品行业贸易规模超540亿元，同比增速约25%[25] 房地产销售与土地 - 2023年房地产业务合同销售金额2294.79亿元，同比增长9.42%；回款约2274.55亿元，回款比例约99%[26] - 建发房产2023年合同销售金额1891.34亿元，同比增加6.14%；权益销售金额约1381.06亿元，同比增长约9.07%[26] - 联发集团2023年合同销售金额403.45亿元，同比增加27.97%；权益销售金额约180.33亿元，同比下降7.32%[26] - 2023年获取优质土地91宗，全口径拿地金额约1320.28亿元，一、二线城市占比超90%[28] - 截至2023年末，一、二线城市全口径土地储备货值占比约73.57%，较上年末提高5.48个百分点[28] 财务状况 - 2023年末房地产业务有息负债规模减少156亿元，同比下降12.53%[29] - 2023年房地产业务经营活动现金流净额达182亿元，同比提升25.46%[29] - 2023年末负债总额为5962.13亿元，资产负债率为72.63%，比上年末减少2.50个百分点[56] - 2023年经营活动现金流净额为293.95亿元，同比增加约139.19亿元[61] - 2023年投资活动现金流净额为 - 7.35亿元，同比少流出约78.72亿元[61] - 2023年筹资活动现金流净额为 - 314.12亿元，同比多流出约283.20亿元[61] 未来展望 - 2024年工作总方针：提质增效，稳中求进，聚焦主业，开拓创新[62] - 2024年经营预算目标：力争营收7000亿元，预计成本费用6875亿元[64] 利润分配 - 2023年度利润分配预案：每10股派发现金红利7元，共计21.03亿元，占剔除重组收益后归母净利润比例为58.71%[69] - 本次拟派发现金红利占剔除重组收益和永续债利息后归母净利润比例为67.88%[69] - 预计2024年中期现金分红不低于相应期间归母净利润的30%，且不超过该净利润[71] 担保与融资 - 2024年拟为厦门建发能化等子公司新增担保限额各10亿元[73][74] - 为美凯龙及其子公司担保限额由80亿元增加至120亿元[73][76] - 担保总额度为3942.20亿元人民币和53.60亿美元或等值外币[77] - 截至2024年3月末，实际对外担保余额为1549.42亿元以及21.98亿美元，无逾期担保[78] - 公司配股拟募集资金不超77.88亿元，按每10股配售3.5股比例向全体A股股东配售[33] 公司治理 - 2023年董事会召开41次会议，审议通过110项议案[30] - 2023年监事会召开9次会议[45] - 拟修订《公司章程》部分条款[82] - 2022年配股相关决议和授权事宜有效期提请延长12个月至2025年5月21日[100][101][104] 审计与津贴 - 2023年公司年报审计费用为850万元，内控审计费用为260万元，2024年保持不变[97] - 2023年度独立董事津贴为18万元/年，2024年度为20万元/年[108][110]

厦门建发股份有限公司 证券简称：建发股份 证券代码：600153 上市地点：上海证券交易所 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿） 二 O 二四年四月 一、本次募集资金使用计划 我国宏观经济高速增长和制造业持续发展为供应链行业发展奠定良好基础， 制造业企业对大宗原材料的需求使中国成为大宗商品的消费大国和进口大国，我 国供应链行业市场空间较大。同时供应链安全稳定日益受到国家重视，党的二十 大报告指出，"要确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全，供应链的安全 稳定是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题"。国家诸多政策扶持供应 链发展，供应链行业龙头企业迎来发展机遇期。 厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"或"上市公司"） 坚守"供应链运营服务商"的定位，坚持"专业化"经营战略，提前做好价格风 险管理和货权风险管理的预案，多措并举防范客户信用风险和履约风险。在严控 风险的同时继续推进"全球化"布局，持续完善全球化的供应链运营体系，深化 实施"科技赋能"、"金融赋能"的战略举措，不 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月23日[3] - 现场会议于2024年5月6日14点30分召开[9] - 网络投票起止时间为2024年5月6日[9] 股东与提案 - 厦门建发集团有限公司持有45.16%股份，2024年4月22日提临时提案[7] - 临时提案为《公司2023年度监事会工作报告》，4月23日披露[8] 议案情况 - 议案4月12日经审议通过，4月16日公告[14] - 特别决议议案为6、7[15] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 11[15] - 议案11涉及关联股东回避表决[15] 其他事项 - 本次股东大会将听取独立董事2023年度述职报告[13]