会议信息 - 安通控股第八届董事会2025年第二次临时会议通知于4月15日发出[2] - 会议于4月19日10点在福建泉州召开[2] - 应出席9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 9票赞成通过《关于审议2025年第一季度报告的议案》[4] - 5票同意通过《关于公司现任董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》[4] - 薪酬方案尚须提交股东大会审议通过[6]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入20.42亿元，上年同期16.16亿元，同比增长26.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，上年同期0.51亿元，同比增长371.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，上年同期0.21亿元，同比增长925.79%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，上年同期0.74亿元，同比增长537.20%[5] - 本报告期基本每股收益0.0571元/股，上年同期0.0121元/股，同比增长371.90%[5] - 本报告期末总资产140.72亿元，上年度末136.36亿元，同比增长3.20%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益110.13亿元，上年度末107.72亿元，同比增长2.24%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数40,991户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）持股4.82亿股，占比11.39%[10] - 福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）持有482,142,858股人民币普通股[11] 净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要系本期经营效率及运价同比提升、营业收入同比增加等所致[7][8] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为2,474,049,636.48元，较2024年12月31日的2,726,428,525.93元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,426,561,362.23元，较2024年12月31日的2,024,776,195.74元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计7,533,286,960.48元，较2024年12月31日的7,140,483,120.70元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产为4,783,116,807.49元，较2024年12月31日的4,654,165,673.99元有所增加[15] - 2025年3月31日在建工程为192,024,626.34元，较2024年12月31日的48,432,500.00元大幅增加[15] - 2025年3月31日资产总计14,072,343,984.32元，较2024年12月31日的13,635,867,376.95元有所增加[15] - 2025年3月31日流动负债合计2,060,092,934.56元，较2024年12月31日的2,000,274,388.17元有所增加[16] - 2025年3月31日非流动负债合计998,351,392.56元，较2024年12月31日的863,059,670.92元有所增加[16] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计11,013,899,657.20元，较2024年12月31日的10,772,533,317.86元有所增加[16] 2025年第一季度财务指标同比变化 - 2025年第一季度营业总收入20.42亿元，2024年第一季度为16.16亿元，同比增长26.35%[19] - 2025年第一季度营业总成本17.59亿元，2024年第一季度为15.73亿元，同比增长11.85%[19] - 2025年第一季度营业利润3.09亿元，2024年第一季度为0.93亿元，同比增长230.00%[19] - 2025年第一季度净利润2.41亿元，2024年第一季度为0.51亿元，同比增长371.72%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.0571元/股，2024年第一季度为0.0121元/股，同比增长372.73%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，2024年第一季度为0.74亿元，同比增长539.48%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额-7.86亿元，2024年第一季度为-7.48亿元，同比下降5.00%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额0.60亿元，2024年第一季度为-1.39亿元，同比增长143.17%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-2.52亿元，2024年第一季度为-8.09亿元，同比增长68.83%[24] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额24.41亿元，2024年第一季度末为10.95亿元，同比增长122.92%[24]

文章核心观点 - 安通控股2025年第一季度营收和净利润同比大幅增长，主要因经营效率及运价提升 [1] 分组1 - 安通控股2025年第一季度实现营业收入20.42亿元，同比增长26.35% [1] - 安通控股2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比增长371.53% [1] - 安通控股2025年第一季度业绩增长主要原因是本期经营效率及运价同比提升 [1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为378人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为585,806,920股，占比14.7257%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书兼副总裁荣兴出席会议[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数582,222,294，比例99.3880%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意票数578,138,036，比例98.6908%[10] - 不同持股情况股东现金分红表决同意票数及比例[12] 决议相关 - 议案8特别决议获三分之二以上表决通过，其余普通决议获过半数通过[15] - 股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[17] 其他 - 公告发布时间为2025年4月16日[18]

股东大会信息 - 公司于2025年3月25日刊登2024年年度股东大会通知，4月15日14点召开[6][7] - 出席股东大会股东及代理人378人，持股585,806,920股，占比14.7257％[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意582,222,294股，占比99.3880%[13] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者股东同意95,995,178股，占比92.6021％[18] - 《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》同意579,086,871股，占比98.8528%[22]

文章核心观点 安通控股 2024 年年度股东大会将审议多项议案，包括董事会、监事会、财务决算报告等。2024 年公司在复杂市场环境中实现业绩增长，未来将围绕多方面开展工作，独立董事和监事会履职良好并对公司相关事项进行监督核查 [4][5][37]。 会议基本信息 - 现场股东大会于 2025 年 4 月 15 日 14 点在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15 - 15:00 [1] - 会议由安通控股股份有限公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的表决方式 [1][3] 会议内容及流程 - 主持人宣布会议开始，报告出席股东及表决权股份总数，介绍参会人员，说明审议事项及表决办法 [1][2] - 记名投票表决议案，推选计票和监票代表，会场休息，待网络投票统计完毕后继续开会 [2] - 监票人公布最终表决结果，主持人宣读股东大会决议，见证律师宣读见证意见，与会董事签字，主持人宣布会议结束 [2] 2024 年公司经营情况 业务经营 - 全球经济环境复杂，行业内外贸供需差异大，外贸集运市场运价高位运行，内贸集装箱物流市场面临运力过剩与货源紧缩压力，公司内贸集装箱平均运价同比下降 [4] - 公司围绕年度主题积极应对挑战，深化营销转型，加强精细化管理和数字化转型，实现经营效率提升 [5] - 收入 75.49 亿元，同比增长 2.80%；利润总额 7.63 亿元，同比增长 3.86%；归属于上市公司股东的净利润 6.10 亿元，同比增长 7.53%；资产总额 136.36 亿元，归属上市公司股东的净资产 107.72 亿元，资产负债率 21.00% [5][44] 董事会工作 - 召开董事会会议，董事恪尽职守，关注公司经营和财务状况，为决策建言献策，考虑中小股东利益 [6][7] - 执行股东大会决议，合理安排议程和议案，推动公司治理水平提升 [7] - 各专门委员会履职，共召开 2 次战略委员会、7 次审计委员会、3 次薪酬与考核委员会、3 次提名委员会会议 [7] - 独立董事勤勉尽责，参加会议，审议议案，发表独立意见，维护公司和中小股东利益 [8] - 公司按规定履行信息披露义务，注重投资者关系管理，通过多种方式与投资者交流 [8][9] 2025 年工作展望 - 加强行业协同，深化与港口、航运企业合作，参与行业自律建设 [9] - 坚定信心推动高质量发展，优化航线布局，提升服务水平，以价值创造为核心推动发展 [10] - 坚持创新驱动，利用前沿技术实现精准营销与智能调度，探索区块链应用，研究大数据和大模型在内贸航运中的应用 [10] - 深化内外协同，对内改革赋能，对外服务攻坚，提升运营效率和市场竞争力 [11] - 践行社会责任，参与公益活动，优化股东回报机制，完善利润分配政策 [11] - 完善公司治理，深化治理结构改革，加强内部控制，控制经营和管控风险 [12][13] 独立董事履职情况 刘清亮 - 严格履职，参加董事会、专门委员会和股东大会，对议案均投同意票 [14] - 现场履职 3 次董事会，进行东南、西南片区调研，参与重大事项讨论并提建议 [15][16] - 现场工作超 30 个工作日，公司配合履职，其对公司多方面提建设性意见 [16] - 关注关联交易、董事提名及薪酬、会计师事务所聘任等事项，认为公司相关决策合法合规 [16][17][18] 邵立新 - 参加会议，审核议案，对董事会和专门委员会议案均投同意票 [21] - 现场履职 3 次董事会，到东南片区调研，参与重大事项讨论提建议 [22] - 现场工作超 15 个工作日，公司配合履职，其对公司多方面提建议，关注关联交易执行情况 [22] - 关注多项重点事项，认为公司相关决策合法合规，交易有利于公司发展 [23][24][25] 刘巍 - 参加会议，审核议案，对董事会和专门委员会议案均投同意票 [29] - 现场履职 3 次董事会，参加庆典并在东北片区调研，参与重大事项讨论提建议 [30] - 现场工作超 15 个工作日，公司配合履职，其对公司多方面提建议 [30] - 关注多项重点事项，认为公司相关决策合法合规，交易有利于公司发展 [31][32][33] 监事会工作情况 基本情况 - 本届监事会 3 人，包括主席丁明曦、监事陈文质和职工代表监事郑安玲 [37] - 原职工代表监事张帆辞职，2024 年 1 月补选郑安玲为职工代表监事 [38] 年度工作 - 召开 8 次监事会会议，审议多项议案，包括担保、报告、关联交易等 [38] 核查意见 - 公司依法运作，内控体系完善，董事会决策科学，董事和高管勤勉尽责 [40] - 财务状况良好，财务报告真实客观，无控股股东或关联方非经营性占用资金情况 [40] - 公司拟进行重大资产重组，正在推进相关工作，交易存在不确定性 [41] - 报告期内无募集资金使用与管理情况 [41] - 关联交易履行审批和披露义务，定价公允，决策合法合规 [41] - 公司建立内幕信息知情人管理制度，未发现内幕交易事项 [42] - 内部控制体系有效，自评报告真实客观 [42][43] 2024 年度财务决算情况 审计情况 - 致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，认为财务报表公允反映公司财务状况和经营成果 [43] 总体经营 - 国际业务收入因租金上涨增加 15,621.05 万元，归属于上市公司股东的净利润增加 4,275.95 万元，增长 7.53% [44] 主要会计数据和财务指标 - 营业收入 754,923.71 万元，同比增长 2.80%；归属于上市公司股东的净利润 61,043.65 万元，增长 7.53%等 [45] 财务状况 - 资产总额 1,363,586.74 万元，较期初下降 1.66%；负债总额 286,333.41 万元，较期初下降 22.70%；归属母公司所有者权益总额 1,077,201.56 万元，较期初增加 6.01% [46] 经营成果 - 营业收入增长 2.80%，营业成本增长 0.68%，净利润增长 7.52% [48] - 国内物流业务收入因计费箱量增长和运价波动增加 4,931.07 万元，国际物流业务收入因租约和租金上涨增加 15,621.05 万元 [50] - 国内物流业务成本因吞吐量和港口政策增加 8,968.84 万元 [50]

业绩数据 - 2024年完成计费箱量291.01万TEU，同比增长10.85%[17] - 2024年实现营业收入75.49亿元，同比增长2.80%[17] - 2024年实现利润总额7.63亿元，同比增长3.86%[17] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润6.10亿元，同比增长7.53%[17] - 截至2024年12月31日，资产总额136.36亿元[18] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益合计107.72亿元[18] - 截至2024年12月31日，资产负债率21.00%[18] 公司治理 - 2024年度董事会召开8次会议，审议通过57项议案[20] - 2024年度召开2次股东大会，审议通过15项重要议案[21] - 2024年战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开2次、7次、3次、3次会议[22] 未来规划 - 2025年深化与港口、航运企业合作，优化港口资源配置[26] - 2025年聚焦重点经济发展区域，优化航线布局[28] - 2025年利用大数据、人工智能等技术实现精准营销与智能调度[29] - 2025年深化组织变革，打破部门壁垒，优化流程体系[30] - 2025年践行社会责任，参与社会公益活动，推动环保与可持续发展[32] - 2025年完善公司治理，深化治理结构改革，明确各部门职责[33] 重大交易 - 2024年拟发行股份购买中外运集装箱运输有限公司100%股权和广州招商滚装运输有限公司70%股权，预计构成重大资产重组[56] 子公司情况 - 2024年辽港集团吞吐量突破100万标箱[89] - 2025年度拟对下属子公司提供担保总额度为26亿元[170] 财务指标 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,285.14万元，较2023年增长42.09%[126][136] - 2024年基本每股收益0.1443元/股，较2023年增长7.53%[128] - 2024年加权平均净资产收益率5.83%，较2023年增加0.08个百分点[128] - 2024年经营活动产生的现金流量净额108,927.56万元，较2023年增长1.56%[128][143] - 2024年投资活动产生的现金流量净额79,264.59万元，较2023年增长236.59%[143] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -111,232.97万元，较2023年下降1,431.00%[144] - 2024年度毛利率为12.04%，较2023年度的10.19%增加1.85个百分点[145] - 2024年度净利率为8.08%，较2023年度的7.73%增加0.35个百分点[145] - 2024年现金及现金等价物净增加额为78,845.11万元，较2023年的58,732.47万元增长34.24%[146] 人员薪酬 - 2024年度独立董事邵立新、刘清亮、刘巍薪酬均为18.00万元，职工董事楼建强薪酬为245.50万元[163] - 职工监事郑安玲薪资为54.99万元[167]

市场扩张和并购 - 拟发行股份收购中外运集装箱运输有限公司100%股权、广州招商滚装运输有限公司70%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组、重组上市及关联交易[2] 时间节点 - 2024年5月29日开市起停牌，6月13日开市起复牌[3] - 2024年6月20日召开重大资产重组媒体说明会[4] - 2024年9月25日国家市场监督管理总局同意不实施进一步审查[5] - 2024年12月12日无法在6个月内发股东大会通知[5] 进展披露 - 2024年7 - 11月、2025年1 - 3月多次披露发行股份购买资产事项进展公告[5][6] 后续安排 - 交易尚需相关方决策一致，经多环节批准方可实施[7] - 将择机重开董事会，以该次决议公告日作定价基准日[6]

股份变动 - 郭东圣1200万股限售流通股司法划转，占其持股7.31%、公司股份0.28%[2] - 划转后郭东圣持股降至152,186,851股，比例降至3.60%[2][3] - 郭东圣及其一致行动人合计持股降至253,412,784股，比例降至5.99%[2][6] 影响说明 - 未触及要约收购，不导致控股股东变化[6] - 不影响公司经营管理和决策，不损害股东利益[6] 其他信息 - 划转股份后续或涉及解除限售手续[2][6] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》[6] - 指定信息披露网站为上海证券交易所网站[6] - 公告发布于2025年4月1日[8]

文章核心观点 3月27日上证指数低开高走，中证全指航运指数报2144.63点，介绍其近期表现、持仓等情况 [1][2] 指数表现 - 中证全指航运指数近一个月上涨3.31%，近三个月下跌1.76%，年至今下跌1.42% [2] 指数编制 - 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券整体表现，将样本按中证行业分类，以进入各层级行业的全部证券为样本编制指数，形成中证全指行业指数，以2004年12月31日为基日，1000.0点为基点 [2] 指数持仓 - 中证全指航运指数十大权重分别为中远海控（15.87%）、招商轮船（15.46%）、中远海能（13.41%）、招商南油（9.96%）、安通控股（7.65%）、中谷物流（6.59%）、中远海特（6.33%）、海航科技（4.42%）、海峡股份（3.65%）、凤凰航运（2.69%） [2] - 中证全指航运指数持仓市场板块中，上海证券交易所占比91.58%、深圳证券交易所占比8.42% [3] - 中证全指航运指数持仓样本行业中，航运占比100.00% [4] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整，遇临时调整时，中证全指指数调整样本，中证全指行业指数样本随之调整，样本公司行业归属变更、退市、发生收购等情形时，按相应规则处理 [4]