会议基本信息 - 会议形式为互联网会议，于2024年2月28日16:30 - 17:30在腾讯会议举行 [1] - 参会人员包括平安资管、中信证券研究员，以及公司投行、战略发展部、董办相关负责人 [1] 公司发展定位与战略 - 作为重庆市属国有上市企业，融入重庆市“33618”规划，推进大财富、大产业双轮驱动与数字化建设，将自身发展与服务实体经济结合，深耕重庆并放眼全国 [1] - 推进大产业建设，统筹贯通投行、场外、另类投资等业务服务资源，从客户出发提供全方位对接服务 [1] 业务相关问题及回应 资本实力与并购重组 - 密切关注市场、监管和同业变化，思考探索增加资本实力的方式 [1] - 学习贯彻中央金融工作会议精神，推进数字西证建设，打造市场化特色化竞争优势，但暂无并购重组信息 [3] 西部金融中心建设 - 融入成渝地区双城经济圈和西部金融中心建设，发挥区域网点和专业能力优势，对接地方政府、部门、企业，增强成渝地区人员和资源配置 [3] 投资收益与自营业务 - 当期投资收益和公允价值变动收益主要体现在债券等固收类资产，利率债占比相对高，二级市场方向性投资规模较小，建立有效风险控制体系适时调整 [3] 投行情况 - 投行队伍约200人，在并购重组业务有历史优势，拓展成渝和全国业务不冲突，加大对重庆区域投入 [3] - 针对重庆区域市场成立专班，调整组织架构，构建统一战略客户服务组织，提供全方位服务，去年服务川渝特别是重庆地区项目承销金额同比大幅增长 [3][4] 市值管理 - 关注到央企推进市值管理考核试点，上级对国有上市公司市值管理有要求，将合规跟进，但市值受多因素影响，提醒投资者注意风险 [4] DMA客户量化交易 - 目前暂未开展DMA客户量化交易业务，但具备相应服务能力，关注业务及监管发展变化 [4]

西南证券股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》 等规定和要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第十届董事会第二次会 议相关议案，基于独立判断的立场，就相关议案发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理 公司独立董事（董事会薪酬与提名委员会委员）已预先审阅王伟先生的个人 履历及其他相关资料，王伟先生符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构 董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 对王伟先生的个人品行、职业操守、从业经历、业务水平、管理能力等予以认可， 其能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营管理和业务发展。公司董 事会审议决策该事项的程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东权益的情形， 对《关于聘任公司副总经理的议案》发表同意意见。 二、关于公司 2022 年度管理层人员考核分配结果 公司董事会审议的《关于公司 2022 年度管理层人员考核分配结果的议案》， 符合相关监管规定以及公司实际情况，公司董事会审议决策该事项的程序合法、 合规，不存在损害公司和中小股东 ...

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-002 西南证券股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 1 月 19 日在 公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 吴坚先生、杨雨松先生、李军先生、张敏女士、谭鹏先生出席现场会议，江峡女 士、黄琳女士、徐秉晖女士、付宏恩先生以视频方式出席会议。公司全体监事和 部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以记名投票方式审议以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任王伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃 ...

上海中联（重庆）律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 上海、重庆、广州、贵阳、成都、昆明、大连、天津、南昌、郑州、海口、武汉、兰州、合肥、西安 重庆办公室：重庆市渝中区华盛路 7 号企业天地 7 号楼 10-14 层 Tel: +86 (23)6363 1830/1/2 上海中联（重庆）律师事务所 法律意见书 关于西南证券股份有限公司 上海中联（重庆）律师事务所 关于西南证券股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中联重办（律）字第 23wxjiang122501 号 致：西南证券股份有限公司 上海中联（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受西南证券股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《西南证 券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本所经办律师对公司本 次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程 ...

独立董事：黄琳、徐秉晖、付宏恩 2023 年 12 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》 等规定和要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第十届董事会第一次会 议相关议案，基于独立判断的立场，就聘任公司高级管理人员发表独立意见如下： 西南证券股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司独立董事（董事会薪酬与提名委员会委员）已预先审阅杨雨松先生、侯 曦蒙女士、李军先生、叶平先生、张宏伟先生、赵天才先生和华明先生的个人履 历及其他相关资料，上述人员符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董 事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 对上述人员的个人品行、职业操守、从业经历、业务水平、管理能力等予以认可， 上述人员能够胜任公司相应职位的职责要求，聘任上述人员有利于公司经营管理 和业务发展。公司董事会审议决策该事项的程序合法、合规，不存在损害公司和 中小股东权益的情形，对《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总 经理等高级管理人员的议案》发表同意意见。 ...

第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2023 年 12 月 25 日 在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，杨雨松董事因公务未能亲自出席本次会议，委托吴坚董事长出席会议并代为 行使表决权及签署相关文件。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以记名投票方式审议以下议案： 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2023-061 西南证券股份有限公司 一、关于选举公司董事长的议案 同意选举吴坚先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。 二 ...

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案： 证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2023-062 西南证券股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西南证券股份有限公司（以下简称公司）2023年第四次临时股东大会选举倪月 敏女士、陈林先生为公司第十届监事会非职工代表监事，公司第二届第七次职工代 表大会同期选举严洁先生为公司第十届职工代表监事，共同组成公司第十届监事会。 公司第十届监事会第一次会议，于2023年12月25日以电子邮件方式发出会议通知和 相关材料，于2023年12月25日在公司总部大楼以现场方式召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3人。会议由倪月敏女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》以及《公司章程》的有关规定。 附件： 1.倪月敏女士简历 2.严洁先生简历 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举倪月敏女士为公司第十届监事会主席，自本次监事会决议生效之日起正式 任职，任期三年。 表决结果：[ 3 ]票同意 ...

1 重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）持有西 南证券股份有限公司（以下简称公司）689,293,065 股，占公司总股本的 10.37%。 截至本公告披露日，重庆城投集团累计质押公司股份 240,000,000 股（含本次质 押股份数），占其所持公司股份的 34.82%。 公司于 2023 年 12 月 21 日获悉重庆城投集团将其所持有的公司部分股份进 行质押，具体情况如下： 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他用途。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，重庆城投集团累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 名称 | 持股数量 | 比例 | 前累计质 | 累计质押 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | ...

区位优势 - 成渝地区企业在产业优化重构和融资方面有潜力，公司地处重庆具备先天优势，可围绕客户群拓展业务，参与重庆数字化转型，服务西部金融中心建设抢抓业务机会 [1] 投行业务 - 结合产业升级机遇，服务企业投融资需求，与金融机构合作，发挥专业和客户资源优势，服务实体经济，结合区域优势推进财务顾问业务 [1] - 投行团队约150人，含新三板业务及中后台共200多人，坚持业务拓展与人才储备匹配，通过多种渠道加强人才队伍建设，薪酬接轨行业体现市场化 [1][2] 经纪业务 - 经纪业务营业网点110多个，行业对网点建设持审慎态度，关注数字化建设，提升线上运营质效 [2] - 经纪客户在成渝地区占比较大，紧跟成渝双城经济圈发展，提升投资者理财意识，借鉴先进经验提质增量 [2] 投顾业务 - 完善基于总部赋能的分级服务体系，通过数字化建设提升标准化服务质量，强化对高质量客户的个性化服务，投顾近3年持续增长 [2] 自营业务 - 截至2023年6月末，自营规模逾400亿元，权益类方向性投资规模小，固收类资产为主，利率债和信用债占比约7/3，关注收益同时管控风险敞口 [2] - 积极探索做市业务，争取新业务机会 [2] 分红与回购 - 2020 - 2022年分红比例超当年度归母净利润的50%，关注分红对净资本规模的影响 [2][3] - 目前无回购计划，重大事项会按规定披露 [3]

| 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 3 | | 三、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 4 | | 四、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 7 | | 五、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 9 | 2023 年第四次临时股东大会会议材料 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制定本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、公司股东及股东代理 ...