证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-046 江苏长电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 扣税后每股现金红利：1、自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税， 每股派发现金红利 0.10 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。2、 合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者按 10%税率代扣代缴所得税， 税后每股派发现金红利 0.09 元。3、居民企业股东（含机构投资者）及其他非 居民企业股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.10 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-045 江苏长电科技股份有限公司 关于控股子公司完成注册资本变更登记 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更登记事由 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议、 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司长电科技汽车电子 （上海）有限公司增资暨关联交易的议案》，同意对长电科技汽车电子（上海） 有限公司（以下简称"汽车电子"）以 1 元/1 元注册资本，增资人民币 44 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《江苏长电科技股份有限公司关 于对控股子公司长电科技汽车电子（上海）有限公司增资暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2023-057）。 本次增资完成后，汽车电子注册资本从人民币 4 亿元增至人民币 48 亿元， 公司全资子公司长电科技管理有限公司持有汽车电子 55%的股权，为汽车电子控 股股东。 二、变更登记情况 近日，汽车电子完成了上述注 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-044 江苏长电科技股份有限公司关于 签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏长电 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605 号文）核准， 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 23 名特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）共计 176,678,445 股，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集 资金总额为人民币 4,999,999,993.50 元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集 资金净额为人民币 4,965,994,447.84 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 15 日到 账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了"安永华明（2021） 验字第 61121126_B01 号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储 管理，募集资金到账后已全部存 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人55人[4] - 出席股东所持表决权股份总数571,800,078股，占比31.9545%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决 - 变更、延期部分募集资金投资项目议案，A股同意票数571,623,378，比例99.9690%[7] - 2023年度董事会工作报告，A股同意票数571,668,159，比例99.9769%[8] - 2023年年度报告全文及摘要，A股同意票数571,669,159，比例99.9771%[9] - 2024年度公司申请综合授信额度议案，A股同意票数570,876,363，比例99.8384%[10] - 2024年度公司为控股子公司提供担保议案，A股同意票数570,874,263，比例99.8380%[11] - 公司2023年度利润分配预案，A股同意票数571,593,378，比例99.9638%[11] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数465,731,902，比例100.0000%[13]

会议安排 - 2024年4月17日决定召开2023年年度股东大会[2] - 4月19日刊登召开股东大会通知[2] - 5月16日13点30分股东大会召开[3] 会议情况 - 55名股东参与表决，持股571,800,078股，占比31.9545%[5] - 审议通过8项议案，均以普通决议通过[9] - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入296.6亿元，净利润14.7亿元，自由现金流达13.7亿元，已连续五年正自由现金流[63] - 2023年公司汽车业务营收超3亿美金，同比增长68%[64] - 2023年营业收入较2022年下降12.15%，净利润较2022年下降54.50%[78][87] - 2023年末总资产较上期末增加8.05%，负债总额较上期末增加11.26%，所有者权益总额较上期末增长6.12%[78][79][82][84] - 2023年货币资金较上期末上升197.90%，交易性金融资产较上期末下降46.58%，长期借款较上期末上升112.27%[80][83] - 2023年财务费用较上期上升51.84%，经营活动产生的现金流量净额较2022年下降26.21%[89][91] - 2023年资产负债率为38.58%，流动比率为1.82，速动比率为1.44[93] - 2023年应收账款周转次数为7.44次，存货周转次数为8.07次[93] - 2023年投资活动现金流出量相比上期增加5.23%，筹资活动现金流入量相比上期增加76.10%，筹资活动现金流出量相比上期增加24.11%[93] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润14.71亿元，母公司实现净利润2.81亿元，年末母公司可供分配利润为4.26亿元[102] 募投项目 - 2023年非公开发行A股股票募集资金净额为496,599.44万元[15] - 年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目总投资290,074.00万元，拟投入募集资金266,000.00万元，已累计使用49,912.67万元，尚未使用216,087.33万元，募集资金累计投入占比18.76%[17] - 年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目总投资221,470.00万元，拟投入募集资金84,000.00万元，已累计使用64,378.65万元，尚未使用19,621.35万元，募集资金累计投入占比76.64%[17] - 偿还银行贷款及短期融资券拟投入募集资金146,599.44万元，已累计使用146,599.44万元，投入占比100.00%[17] - 拟将年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目中的210,000.00万元募集资金变更投向至收购晟碟半导体80%股权项目[17] - 拟将年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目建设期延长至2025年12月[18] - 变更后年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目拟投入募集资金56,000.00万元，已累计使用49,912.67万元，尚未使用6,087.33万元[19] - 变更后年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目拟投入募集资金84,000.00万元，已累计使用64,378.65万元，尚未使用19,621.35万元，建设完成期为2025年12月[19] 市场与收购 - 预计2023年全球半导体市场规模同比下降9.4%，2023年上半年全球半导体销售额同比下降19.3%[22] - 收购晟碟半导体80%的股权拟投入募集资金210,000.00万元，2024年完成增资[19] - 收购晟碟半导体80%股权的对价约62,400万美元，资金来源为变更投向的募集资金210,000.00万元及自筹资金[27] - 晟碟半导体注册资本27,200.00万美元，主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试[29] - 截至2023年6月30日，晟碟半导体经审计后资产总额为436,156.07万元，负债107,697.65万元，股东全部权益328,458.42万元[34] - 采用市场法评估，晟碟半导体股东全部权益评估结论为615,693.28万元，增值率为87.45%[34] - 2023年1 - 6月晟碟半导体营业收入160,509.15万元，利润总额29,872.12万元，净利润22,158.08万元[34] - 2023年1 - 6月晟碟半导体经营活动现金流量净额41,801.31万元[34] - 标的公司股东全部权益评估值为565,554.99万元，增值237,096.57万元，增值率72.18%[35] - 交易标的公司估值为78,000.00万美元，折算人民币563,612.40万元[37] - 新项目交易对价约62,400万美元，支付方式为现金支付[39] - 交易对价分期付款，交割时支付约218,400,000美元，交割后6个月内或2025年1月1日支付约218,400,000美元，剩余187,200,000美元在交割后5年内分五期支付[40] - 违约方需支付分手费10,000,000美元[43] - 2024年预计存储芯片市场规模达1,300亿美元，存储芯片占半导体细分市场约28%，NAND闪存芯片规模约占40%，2021 - 2027年复合增长率为8%[49] 未来展望 - 预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道，公司董事会将推动业务开展并完善治理[71] - 2024年度公司拟向银行申请启用不超过225亿元的综合授信额度[94] - 2024年公司拟为境内外控股子公司提供总额度不超过150亿元的担保，其中对资产负债率70%以上的担保对象担保额度不超过60亿元[97] - 2023年度公司拟以总股本17.89亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配红利1.79亿元[102] 其他 - 2023年公司共召开9次董事会，审议重大事项，议案均获全体董事表决通过[67] - 2023年公司共召开2次股东大会，审议通过换届选举、利润分配等重大事项，董事会按决议落实[67][68] - 2023年董事会下设专门委员会共召开11次会议，战略投资委员会2次、审计委员会3次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会3次[68] - 2023年公司董事会获颁第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“最佳董事会”等荣誉[70] - 长电微电子晶圆级微系统集成高端制造项目厂房已如期封顶，计划2024年上半年开始设备进场[65] - 2023年1月 - 10月监事会多次召开会议，审议多项议案[106][107] - 监事会认为公司2023年度募集资金使用和管理合规，变更、延期部分项目符合公司需要[110][111] - 2024年监事会将继续履行监督职责，推进自身建设和公司健康发展[115][116]

报告公司投资评级 - 报告给予长电科技"增持"评级 [3][4] 报告的核心观点 - 2023年公司营收296.61亿元,同比下降12.15%,归母净利润14.71亿元,同比下降54.48% [8] - 2024Q1单季度营收和归母净利润同比均有所增长,分别增长16.75%和23.01% [6] - 公司积极布局存储和汽车等领域,未来成长空间可期,预计2024-2026年归母净利润将分别为20.11/27.98/34.96亿元 [4] 公司财务指标总结 利润表 - 2023年营业收入296.61亿元,同比下降12.15%;归母净利润14.71亿元,同比下降54.48% [8] - 2024Q1单季度营收68.42亿元,同比增长16.75%;归母净利润1.35亿元,同比增长23.01% [6] - 2024Q1扣非归母净利润1.08亿元,同比增长91.33% [6] 现金流量表 - 2023年经营活动现金净流量44.37亿元 [9] - 2023年投资活动现金净流量-9.98亿元 [9] - 2023年筹资活动现金净流量14.11亿元 [9] 资产负债表 - 2023年末资产总计42,579.47亿元,较2022年末增长8.05% [9] - 2023年末负债总计16,428.30亿元,较2022年末增长11.27% [9] - 2023年末归属母公司股东权益26,065.64亿元,较2022年末增长5.77% [9] 行业发展及公司布局 - 公司积极布局存储和汽车等领域,未来成长空间可期 [3][4] - 收购西部数据旗下灯塔工厂晟碟半导体,拓展存储芯片布局,增强客户黏性 [3] - 与临港成立合资公司长电汽车电子,预计2024H2向客户提供新能源车电驱核心模块样品 [2] 风险提示 - 行业波动风险 [10] - 贸易摩擦风险 [11] - 竞争加剧风险 [12] - 汇率风险 [13]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 8 日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏长电科技股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动公告》。现对 上述公告部分内容补充披露如下： 公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期可行权股票数 量为 9,887,562 份，实际可行权期间为 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日（根 据相关规定限制行权期间除外）。 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 28 日，激励对象共行权 378,835 股，占第一 个行权期可行权股票期权数量的 3.83%。截至 2024 年 4 月 28 日，激励对象累计 行权 9,861,570 股，占第一个行权期可行权股票期权数量的 99.74%。 特此公告。 江苏长电科技股份有限公 ...

激励计划 - 2022年授予1382名激励对象3113万份股票期权[4] - 2022年4月13日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年4月29日股东大会批准激励计划，董事会获授权[4] 行权情况 - 第一个行权期可行权股票9887562份，截至2024年4月28日累计行权9861570股，占比99.74%[2] - 第一个行权期可行权人数1269人，截至2024年4月28日1264人行权[8] - 第一个行权期可上市流通数量为9861570股[9] 股份变动 - 本次变动前无限售条件股份1779553000股，变动后为1789414570股[10] - 2024年4月29日总股本为1789414570股，与2023年12月31日相比变动586594股[12] 资金用途 - 第一个行权期行权股份完成登记，募集资金191827881.90元用于补充流动资金[11] 其他决议 - 2024年4月24日审议通过第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权议案[6]

业绩总结 - 公司24Q1营收稳健增长，达到68.42亿元，同比增长16.75%[1] - 公司24Q1归母净利润为1.35亿元，同比增长23.01%，扣非归母净利润为1.08亿元，同比增长91.33%[1] - 公司2024年营业收入预计为33678万元，归母净利润预计为2009万元，市盈率为22.42，ROE为7.2%[2] - 长电科技2026年预计经营活动现金流为7,708百万元，较2022年增长27.9%[3] - 2026年预计净利润为3,470百万元，较2023年增长136.7%[3] - 2026年预计ROE为10.1%，较2022年增长2.5个百分点[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为20.09/26.83/34.71亿元，维持“买入”评级，合理价值为33.68元/股[1] - 广发证券研究小组成员具有多所知名大学的硕士或博士学历，专业背景丰富[4] - 买入评级预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上[5] 其他新策略 - 广发证券认为报告资料来源可靠，但不对准确性、完整性做出保证，客户不应仅依据本报告做出决策[16] - 广发证券可发出与本报告不一致的报告，报告内容仅反映研究人员观点，不代表广发证券立场[17]