业绩说明会信息 - 2024年11月27日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][6][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][6] - 投资者可在该时段在线参与，2024年11月20 - 26日16:00前预征集提问[2][7] 人员与报告信息 - 参加人员有董事长张航、总裁兼董事孟昭洁等[7] - 2024年第三季度报告于2024年10月31日发布[3] 其他信息 - 联系人是证券部，电话0532 - 88915532，邮箱600735@hiking.cn[8] - 公告发布时间为2024年10月31日[10]

公司基本信息 - 山东新华锦国际股份有限公司注册资本为42877.8219万人民币[14] - 青岛新华锦汽车贸易有限公司成立于2019年5月22日，初始注册资本10000万元，2024年3月25日变更为13300万元[16][17] - 股权结构变更后，山东新华锦持股75.188%，青岛锦坤持股24.812%[17][18] 财务数据 - 合并口径下，2021 - 2024年9月30日资产总额分别为2798.30万元、28048.51万元、14975.81万元、13939.56万元[21] - 合并口径下，2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为1016.20万元、13344.06万元、73403.05万元、12662.30万元[23] - 单体口径下，2021 - 2024年9月30日资产总额分别为2262.63万元、21446.95万元、16224.23万元、15911.73万元[21] - 单体口径下，2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为50.89万元、73325.24万元、12619.05万元、2890.51万元[25] - 评估基准日，资产合计159117272.09元，负债合计102814575.30元，净资产56302696.79元[31] - 青岛新华锦汽车贸易有限公司存货账面价值3108682.89元[34] - 设备类固定资产账面净值36595.10元[35] - 长期股权投资账面金额10570138.00元[36] - 截至评估基准日，青岛新华锦账面净资产 - 3296919.21元[37] - 青岛新驰汽车有限公司实缴资本3767.9万日元，净资产6033864.35元[39] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，有效期至2025年9月29日[9][11] - 评估方法为资产基础法，不适用收益法和市场法[10][47][49][51] - 青岛新华锦汽车贸易有限公司股东全部权益价值估值为4645.29万元[11] - 资产账面值15911.73万元，评估值14926.75万元，减值984.98万元，减值率6.19%[72] - 负债账面值和评估值均为10281.46万元，无增减值[72] - 净资产账面值5630.27万元，评估值4645.29万元，减值984.98万元，减值率17.49%[72] - 存货评估增值1.8万元，增值率0.01%[76] - 长期股权投资评估减值987.60万元，减值率93.43%[76] - 设备类固定资产评估增值0.83万元，增值率22.68%[77] 未来展望 - 公司管理层预测2024年10 - 12月营业收入为24648435.82元，2025 - 2028年分别为158835046.87元、166776799.21元、175115639.17元、183871421.13元[49] - 预测2024年10 - 12月营业利润为 - 2034952.91元，2025 - 2028年分别为 - 5674430.77元、 - 5798468.95元、 - 5908852.35元、 - 6022035.41元[49] - 预测2024年10 - 12月净利润为 - 2034952.91元，2025 - 2028年分别为 - 5674430.77元、 - 5798468.95元、 - 5908852.35元、 - 6022035.41元[49] - 预测2024年10 - 12月企业自由现金流量为5002482.52元，2025 - 2028年分别为 - 9115159.65元、 - 9604253.77元、 - 9995477.41元、 - 10406402.73元[49] 其他 - 委托人拟转让青岛新华锦汽车贸易有限公司75.188%股权[25] - 公司自2019年5月成立起一直经营亏损，仅2023年盈利，2024年1 - 9月仍亏损[19][49] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%；城市维护建设税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税25%[25]

投资基金情况 - 投资基金认缴出资总额5001万元，公司认缴5000万元，占比99.98%[3][4][9] - 合伙企业合伙期限5年，投资期3年，退出期2年[11] 收益分配与管理 - 投资收益余额80%按实缴出资比例分给合伙人，20%给普通合伙人[16] - 基金管理人收有限合伙人实缴出资规模2%/年管理费，退出期及届满后不收[18] 风险与展望 - 投资基金可能因审批等风险无法设立[24] - 可能出现投资项目不能实现预期收益等风险[25] - 公司拟借助专业机构挖掘优质标的，加速战略转型获收益[23]

会议情况 - 公司第十三届监事会第十次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[1] - 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，3票同意[1]

股权交易 - 公司及青岛锦坤将汽车贸易公司75.188%、24.812%股权转让给鲁锦集团，价格分别为3496.24万元、1153.76万元[2][4] - 2024年7月，公司及青岛锦坤将青岛新华锦优品国际贸易有限公司70%、30%股权转让给青岛锦鹏，对价分别为145794.54元、62483.38元[3][9][10] - 2024年10月30日董事会通过出售子公司股权议案[7] - 本次交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准[8] - 交易完成后公司不再持有汽车贸易公司及其子公司股权[38] 公司数据 - 截至2024年9月30日，汽车贸易公司净资产4863.87万元，评估减值984.98万元，减值率17.49%[5] - 2024年1 - 9月汽车贸易公司营业收入12662.30万元，2023年1 - 12月为73403.05万元[18] - 2024年3月25日青岛锦坤对汽车贸易公司增资3300万元，注册资本变为13300万元[19] - 存货评估增值1.8万元，长期股权投资评估减值987.60万元，设备类固定资产评估增值0.83万元[21] 鲁锦集团数据 - 鲁锦集团2024年6月30日（未经审计）资产总额1228139.78万元，负债总额697413.18万元，净资产530726.61万元[14] - 鲁锦集团2023年12月31日（经审计）资产总额1198413.33万元，负债总额745327.23万元，净资产453086.10万元[14] - 鲁锦集团2024年1 - 6月（未经审计）营业收入1074794.29万元，净利润16485.74万元[14] - 鲁锦集团2023年1 - 12月（经审计）营业收入2596611.83万元，净利润44248.38万元[14] 未来展望 - 预测2024 - 2028年汽车贸易公司净利润均为负[23][24] - 企业未来自由现金流量预测2024年10 - 12月为5002482.52元，2025 - 2028年为负[24] 交易安排 - 乙方应于2024年11月25日前向甲方1、甲方2分别支付股权转让款的50%，12月25日前支付剩余款项[29] 会议表决 - 2024年10月30日董事会表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[40] - 2024年10月30日监事会表决同意3票，反对0票，弃权0票[41] - 2024年10月30日独立董事会议认为关联交易定价符合公平、公允性原则[42]

会议信息 - 山东新华锦国际股份有限公司第十三届独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年10月30日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月25日以电子邮件形式发出[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 交易情况 - 本次资产出售助公司优化资源配置，聚焦核心业务[1] - 关联交易定价公平公允，不损害股东利益，不影响业务独立性[1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.15亿元，同比降32.60%；年初至报告期末13.06亿元，同比降24.52%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2093.10万元，同比降32.85%；年初至报告期末4208.45万元，同比降31.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入13.06亿元，较2023年同期的17.30亿元下降24.40%[15] - 2024年前三季度营业总成本11.88亿元，较2023年同期的15.83亿元下降24.96%[15] - 2024年前三季度营业利润1.26亿元，较2023年同期的1.57亿元下降19.73%[16] - 2024年前三季度净利润8744.43万元，较2023年同期的1.16亿元下降24.91%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润4208.45万元，较2023年同期的6180.64万元下降31.91%[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.0981元/股，较2023年同期的0.1441元/股下降31.92%[17] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 517.74万元，2023年同期为936.68万元[16] - 2024年前三季度综合收益总额8226.68万元，较2023年同期的1.26亿元下降34.61%[17] 现金流情况 - 经营活动现金流净额年初至报告期末为1.20亿元，同比增7.69%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.64亿元，2023年同期为17.50亿元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为7690.74万元，2023年同期为1.04亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为14.95亿元，2023年同期为18.73亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2023年同期为1.12亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为6.02亿元，2023年同期为5.60亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3696.68万元，2023年同期为 - 1.07亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2.76亿元，2023年同期为2.74亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，2023年同期为 - 1.03亿元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为372.68万元，2023年同期为857.06万元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为5893.64万元，2023年同期为 - 8997.49万元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产22.23亿元，较上年度末降1.79%；归属上市公司股东所有者权益13.76亿元，较上年度末增2.79%[3] - 应收账款降30.52%，因子公司收回货款；其他流动资产降80.60%，因子公司收回业务共管履约保证金[6] - 合同负债降60.54%，因子公司预收货款减少；预计负债降36.68%，因子公司诉讼事项结束[6] - 其他综合收益降36.95%，受子公司外币报表折算差额影响[6] - 本报告期财务费用增215.69%，因汇率变动汇兑收益下降；其他收益降42.65%，因子公司政府补助减少[7] - 信用减值损失降109.25%，因子公司收回应收账款及业务共管履约保证金；资产减值损失增406.62%，因行业竞争加剧[7] - 2024年9月30日货币资金为636,968,739.73元，较2023年12月31日的578,628,779.72元有所增加[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为132,250,222.22元，较2023年12月31日的170,260,208.33元有所减少[11] - 2024年9月30日应收账款为142,069,276.29元，较2023年12月31日的204,482,246.62元有所减少[11] - 2024年9月30日预付款项为174,805,410.52元，较2023年12月31日的135,291,146.44元有所增加[11] - 2024年9月30日存货为354,535,156.16元，较2023年12月31日的342,139,627.52元有所增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,541,202,481.27元，较2023年12月31日的1,564,816,408.41元有所减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为681,539,312.76元，较2023年12月31日的698,434,814.15元有所减少[12] - 2024年9月30日资产总计为2,222,741,794.03元，较2023年12月31日的2,263,251,222.56元有所减少[12] - 2024年9月30日应付账款为133,413,020.34元，较2023年12月31日的111,583,359.73元有所增加[12] - 2024年第三季度末负债合计6.67亿元，较期初的7.47亿元下降10.73%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计15.56亿元，较期初的15.16亿元增长2.68%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24477户[8] - 山东鲁锦进出口集团有限公司持股185,532,352股，占比43.27%，质押177,920,000股[9]

会议情况 - 公司第十三届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，7票同意[1] - 审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，5票同意，2人回避[2]

控股股东股份情况 - 鲁锦集团持有上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%，累计质押178,920,000股，占其持股总数的96.44%，占公司股份总数的41.73%[1] - 2024年10月28日鲁锦集团解除质押900万股，占其所持股份比例4.85%，占公司总股本比例2.10%[2] - 解除质押后剩余被质押股份数量168,920,000股，占其所持股份比例91.05%，占公司总股本比例39.40%[3] - 2024年10月28日鲁锦集团再质押1000万股，占其所持股份比例5.39%，占公司总股本比例2.33%[4] - 鲁锦集团及其一致行动人累计质押股份178,920,000股，占其所持股份的96.40%，占公司股份总数的41.73%[5] 控股股东质押到期情况 - 鲁锦集团未来半年内到期质押股份980万股，占其所持股份比例5.28%，占公司总股本比例2.28%，融资余额6500万元[7] - 鲁锦集团未来一年内到期质押股份3420万股，占其所持股份比例18.43%，占公司总股本比例7.97%，融资余额13200万元[7] - 鲁锦集团未来一年内到期质押股份累计4400万股，占其持有公司股份的23.71%，占公司总股本的10.26%，融资余额19700万元[7] 控股股东财务数据 - 2023年12月31日鲁锦集团资产总额1198413.33万元，负债总额745327.23万元，净利润44248.38万元[12] - 2024年1 - 6月鲁锦集团资产总额1228139.78万元，负债总额697413.18万元，净利润16485.74万元[12] - 2023年12月31日资产负债率为62.19%，流动比率1.20，速动比率0.65，现金/流动负债比率0.07[13] - 2024年6月30日资产负债率为56.79%，流动比率1.24，速动比率0.68，现金/流动负债比率0.07[13] 公司授信与关联交易 - 公司可利用的银行授信额度为55亿元[13][14] - 公司已使用的银行授信为44亿元[14] - 2023年公司向鲁锦集团关联采购礼品2.27万元[16] - 2023年公司向鲁锦集团关联销售商品1.12万元[16] - 鲁锦集团为公司及其控股子公司提供最高额担保额度为1.38亿[16] 其他情况 - 截至目前鲁锦集团未发行债券[13] - 截至目前鲁锦集团无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况[14] - 鲁锦集团股票质押率较高，但无强制平仓风险，正采取措施降低质押率[16]

股权结构 - 控股股东鲁锦集团持有上市公司185,532,352股，占公司股份总数的43.27%[1] - 控股股东及其一致行动人合计持有上市公司股份185,596,152股，占公司股份总数的43.28%[1] 股份质押 - 鲁锦集团累计质押177,920,000股，占其持股总数的95.90%，占公司股份总数的41.49%[1] - 2024年10月17日，鲁锦集团解除质押2,787万股，占其所持股份比例15.02%，占公司总股本比例6.50%[2] - 2024年10月18日，鲁锦集团解除质押3,000万股，占其所持股份比例16.17%，占公司总股本比例7.00%[3] - 2024年10月18日，鲁锦集团再质押5,787万股[4] - 鲁锦集团未来半年内到期质押股份980万股，占其所持股份比例5.28%，占公司总股本比例2.28%，融资余额6,500万元[7] - 鲁锦集团未来一年内到期质押股份累计4,400万股，占其持有公司股份的23.71%，占公司总股本的10.26%，融资余额19,700万元[7] 财务状况 - 鲁锦集团注册资本20,000万元人民币[10] - 2023年12月31日，鲁锦集团资产总额119.84亿元，负债总额74.53亿元，营业收入259.66亿元，净利润4.42亿元[12] - 2024年6月30日，鲁锦集团资产总额122.81亿元，负债总额69.74亿元，营业收入107.48亿元，净利润1.65亿元[12] - 2023年12月31日，鲁锦集团资产负债率62.19%，流动比率1.20，速动比率0.65[13] - 2024年6月30日，鲁锦集团资产负债率56.79%，流动比率1.24，速动比率0.68[13] - 鲁锦集团银行授信额度55亿元，已使用44亿元[14] 关联交易 - 2023年公司向鲁锦集团关联采购2.27万元，关联销售1.12万元[17] 风险与策略 - 鲁锦集团股票质押为银行场外质押，无强制平仓风险，对公司多方面无重大影响[9] - 鲁锦集团拟通过盘活存量资产等方式降低股票质押率[17] - 截至目前，鲁锦集团未发行债券[13] - 截至目前，鲁锦集团无因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况[14]