业绩总结 - 宝信软件2024年第一季度营收为33.91亿元，同比增长34.44%[1] - 宝信软件2024年Q1实现扣非归母净利润5.86亿元，同比增长20.31%[1] - 宝信软件2024-2026年归母净利润预测分别为30.7/40.1/52.9亿元，维持“买入”评级[1] - 预计2026年净利润将达到542.4亿元，较2022年增长140.6%[4] 用户数据 - 宝信软件毛利率为32.68%，预计随着国产化产品推进和确认，毛利率有望逐步提升[1] - 预计2026年每股收益为2.20元，较2022年增长141.8%[4] 未来展望 - 宝信图灵机器人亮相德国工业博览会，有望助力全球制造企业实现智能化升级[1] - 宝信软件以自主大型PLC+工业机器人+AI模型为核心的国产替代为核心成长驱动力，有望持续提升盈利能力[2] 新产品和新技术研发 - 宝信软件2024年预计营业收入将达到20.38亿元，归母净利润为5.29亿元，毛利率为43.3%[3] 市场扩张和并购 - 宝信软件与宏旺集团合作，宏旺集团多次选择宝信国产化产品，彰显对公司的认可[1]

股份与资本 - 公司1993年9月25日首次发行人民币普通股15840.37万股[5] - 公司注册资本为人民币2402979671元[5] - 公司股份总数为2402979671股，人民币普通股占74.90%，境内上市外资股占25.10%[10] - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[13] 股份交易与限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[19] - 公司董事等6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1名[62] - 董事会审议批准单项投资额低于公司最近一期经审计净资产15％的对外投资项目[64] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前10日书面通知[66] 独立董事 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[69] - 独立董事连任时间不得超过6年[71] 监事会 - 监事会由3 - 5名监事组成，职工监事不低于1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止，以人民币为记帐本位币[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[91] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[93] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[98] 公司解散与清算 - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[110] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[110] 章程相关 - 本章程经2001年4月30日审议通过，2024年4月23日修订[119] - 公司出现法规修改等情形应修改章程[115]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议4月12日发通知，4月23日召开[1] - 会议应到董事11人，实到11人，监事和高管列席[1] 审议事项 - 审议2024年第一季度报告议案通过，11票同意[2] - 审议修改《公司章程》部分条款议案通过，11票同意[3][4] 其他事项 - 会议听取2024年第一季度内控检查工作报告[5]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为33.91亿元，同比增长34.44%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5.90亿元，同比增长18.19%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元，同比增长24.58%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.250元，同比增长17.37%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为33.91亿元人民币，同比增长34.4%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5.90亿元人民币，同比增长25.6%[13] - 公司2024年第一季度净利润为5.89亿元，同比增长15.0%[17] - 公司2024年第一季度营业收入为26.11亿元，同比增长11.2%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元，同比增长24.5%[18] - 公司2024年第一季度营业收入为27.29亿元，同比增长50.7%[21] - 公司2024年第一季度净利润为5.27亿元，同比增长17.2%[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，同比增长17.2%[23] - 公司2024年第一季度研发费用为2.48亿元，占营业收入的9.1%[22] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为225.81亿元人民币，较2023年12月31日增加3.2%[13,14,15] - 公司2024年3月31日货币资金为62.58亿元人民币，较2023年12月31日增加5.0%[13] - 公司2024年3月31日应收账款为36.61亿元人民币，较2023年12月31日增加9.7%[13] - 公司2024年3月31日合同资产为28.01亿元人民币，较2023年12月31日增加13.1%[13] - 公司2024年3月31日流动资产合计为177.12亿元人民币，较2023年12月31日增加3.4%[13] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为48.69亿元人民币，较2023年12月31日增加2.5%[14] - 公司2024年3月31日总负债为96.40亿元人民币，较2023年12月31日下降1.6%[15] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为119.70亿元人民币，较2023年12月31日增加5.9%[15] - 公司2024年3月31日货币资金余额为56.32亿元，较2023年末增加3.2%[20] - 公司2024年3月31日应收账款余额为25.72亿元，较2023年末增加8.7%[20] - 公司2024年3月31日存货余额为21.96亿元，较2023年末下降17.4%[20] - 公司2024年3月31日合同资产余额为22.64亿元，较2023年末增加15.8%[20] - 公司2024年3月31日长期股权投资余额为29.87亿元，较2023年末增加4.3%[20] - 公司2024年3月31日资产总额为197.41亿元，较2023年末增加1.9%[20] - 公司2024年3月31日流动资产合计为139.06亿元，较2023年末增加1.9%[20] - 公司2024年第一季度应付账款为27.30亿元，同比增长8.0%[21] - 公司2024年第一季度合同负债为23.37亿元，同比下降13.7%[21] - 公司2024年第一季度未分配利润为44.69亿元，同比增长13.4%[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为56.29亿元，同比增长48.1%[23] 股权结构 - 公司前十大股东中，宝山钢铁股份有限公司持股比例为48.89%[9] - 公司前十大无限售条件股东中，宝山钢铁股份有限公司持有11.75亿股[9] - 公司与马钢(集团)控股有限公司构成一致行动人关系[10] - 公司于2023年12月25日增资控股上海图灵智造机器人股份有限公司，持股比例为42%[12] 筹资活动 - 公司2024年第一季度吸收投资收到现金1.18亿元[24] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金2.08亿元[24]

会议信息 - 第十届监事会第十九次会议4月12日发通知，4月23日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 2024年第一季度报告议案表决通过，3票同意[2] - 修改《公司章程》部分条款议案表决通过，3票同意[3] 报告情况 - 2024年第一季度财务报告真实反映成果[1] - 会议听取2024年第一季度内控检查工作报告[3]

股份变动 - 2024年3月14日公司完成部分限制性股票回购注销，共402,866股[2] - 公司原注册资本2,403,382,537元，修改后为2,402,979,671元[2] - 公司原股份总数2,403,382,537股，修改后为2,402,979,671股[2] - 公司原人民币普通股1,800,174,217股，占比74.90%，修改后为1,799,771,351股，占比74.90%[2] - 公司境内上市外资股数量和占比修改后不变[2]

股东大会会议资料 第 1 页 上海宝信软件股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 26 日 股东大会会议资料 2023 年度股东大会会议须知 根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。 二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。 四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量， 每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问 题的时间一般不超过 15 分钟。 五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1～7 项议案以普通决议表决 通过；第 7 项议案关联股东回避表决。现场表决前，推举两名股东代表参 加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计 ...

股票上市与限售股 - 本次股票上市股数为135,187股，上市流通日期为2024年4月22日[3][15] - 本次符合条件的10人可解除限售135,187股，占现总股本0.0056%[13] - 本次解锁的限制性股票数量为135,187股[15] 限制性股票授予与变动 - 2020年拟授予不超过17,000,000股限制性股票，首次授予不超过15,300,000股，预留1,700,000股[4] - 2020年首次实际授予645名激励对象15,245,000股限制性股票[6] - 2021年3月向10名激励对象授予202,000股，4月向4名激励对象授予161,000股[6][7] - 2021年6月限制性股票变为20,258,907股[7] - 2022年5月第一个解除限售期解锁6,514,687股[8] - 2023年4月预留第一批第一个解除限售期解锁112,656股，5月预留第二批第一个解除限售期解锁89,791股[9] - 2023年6月限制性股票变为10,447,889股[10] - 2024年3月回购注销26,201股，限制性股票变为10,421,688股[10] 股份变动情况 - 有限售条件流通股变动前为65,358,769股，变动数为 -135,187股，变动后为65,223,582股[15] - 无限售条件A股变动前为1,735,107,582股，变动数为135,187股，变动后为1,735,242,769股[15] - 无限售条件B股变动前为603,208,320股，变动数为0股，变动后为603,208,320股[15] - 合计变动前为2,338,315,902股，变动数为135,187股，变动后为2,338,451,089股[15] - 股份总数变动前后均为2,403,674,671股[15] 其他 - 公司第二期限制性股票计划预留第一批第二个解除限售期解除限售条件已成就[16] - 上海市华诚律师事务所出具法律意见书[16,17]

限制性股票计划实施 - 2020年4月13日拟授予不超1700万股，首次不超1530万股，激励不超650人，预留170万股[10] - 2020年4月22日收到批复同意实施二期计划[10] - 2020年4月29日股东大会通过二期计划草案[10] - 2020年4月29日首次授予人数调为646人，数量调为1526.5万股[11] - 2020年5月26日完成首次授予登记，授予645人1524.5万股[11] - 2020年12月11日回购注销24225股，数量变为1522.0775万股[11] - 2021年3月10日授予日，向10人授予20.2万股[11][12] - 2021年4月20日完成预留首批授予登记，数量变为1542.2775万股[12] - 2021年4月26日向4人授予161000股，5月20日完成登记，数量变为15583775股[13] - 2021年6月8日实施分配转增，数量变为20258907股[13] - 2021年10月21日回购注销341184股，数量变为19917723股[13] - 2022年5月26日一期解锁6514687股，数量变为13399604股[14] - 2022年7月14日实施分配转增，数量变为17419485股[14] - 2023年5月26日二期解锁8258138股，数量变为8706574股[16] - 2023年6月8日实施分配转增，数量变为10447889股[16] 业绩考核与解锁条件 - 第二个解除限售期公司层面业绩考核要求2021年度净资产收益率不低于11.5%、较2018年度净利润复合增长率不低于18%、净利润现金含量不低于90%[21] - 激励对象个人绩效评价结果为AAA、AA或优秀时标准系数为1，B或称职时为0.8，C或待改进时为0[23] 本次解锁情况 - 2024年4月20日起预留第一批进入第二个解除限售期[24] - 2021年度公司经营业绩达第二个解除限售期业绩达标条件[26] - 激励对象2022年度个人绩效综合评价结果对应解除限售系数为1[27] - 二期计划预留第一批第二个解除限售期符合条件激励对象10人[29] - 可申请解除限售135187股，占总股本0.0056%[29] - 本次解锁股票2024年4月22日可上市流通[30] - 本次解锁股票数量135187股[31] - 本次解锁激励对象无公司董事、高级管理人员[31] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前65358769股，变动 -135187股，后为65223582股[32] - 无限售条件A股变动前1735107582股，变动135187股，后为1735242769股[32] - 公司股份总数变动前后均为2403674671股[32]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收129.16亿元，同比下降1.7%[1] - 公司23Q4营收40.97亿元，同比下降25.46%[2] - 公司全年综合毛利率为36.92%，同比提高3.89%[3] 用户数据 - 公司预计2026年营业收入将达到242.03亿元，较2023年增长87.2%[9] - 预计2026年净利润将达到52.84亿元，较2023年增长102.1%[9] 未来展望 - 公司给出的股票评级中，买入意味着预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[10] 新产品和新技术研发 - 公司拥有国内领先的钢铁全流程自动化集成技术，成功研发大型PLC产品，成为全球第三家、国内首家拥有大型PLC硬件的公司[4] 市场扩张和并购 - 公司23Q4营收环比增长30.43%[2] 其他新策略 - 公司声明中指出，市场有风险，投资需谨慎，不对任何人因使用报告中的内容所引致的任何损失负责[14]