银行板块市场表现 - 7月25日早盘银行板块走高，宁波银行领涨6.5%，常熟银行涨3.26%，江苏银行、渝农商行、杭州银行等区域银行跟涨 [2] - 宁波银行股价上涨6.50%至29.01元/股，成交额19.01亿元，常熟银行上涨3.26%至7.61元/股，换手率1.96% [6] - 2025年初至今银行板块累计上涨12.40%，远超大盘平均水平，42家A股上市银行全部实现上涨，9家全国性股份行平均上涨16.3% [2][6] 银行业绩快报 - 宁波银行上半年净利润147.72亿元，同比增长8.23%，营收371.6亿元，同比增长7.91% [2][4] - 杭州银行上半年归母净利润116.62亿元，同比增长16.67%，资产规模2.24万亿元，较年初增长5.83%，不良贷款率0.76% [3] - 常熟银行上半年营收60.62亿元，同比增长10.10%，净利润19.69亿元，同比增长13.55%，总资产首次突破4000亿元至4012.51亿元，较年初增长9.46%，不良贷款率0.76% [3] 资金流向与机构观点 - 港股通持有的银行股市值从2023年末不足4000亿港元跃升至突破1万亿港元，2025年持仓市值增幅超50% [7] - 北向资金2025年二季度持有的A股银行股市值增长266亿元，持仓比例进一步提升 [8] - 公募基金2025年二季度银行股仓位达4.33%，为2021年二季度以来最高水平 [9] - 机构认为银行股估值修复行情有望延续，宏观经济预期向好及区域银行差异化优势显现，建议关注盈利能力及稳定性领先的银行 [9]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年7月24日以现场和视频结合方式召开，会议由薛文董事长主持 [1] - 应到董事13人，实到11人，袁翔董事和周梅独董因个人原因委托他人代为出席表决 [1] - 全体监事列席会议，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 部门设置调整 - 将原"人力资源部"更名为"党委组织部(人力资源部)"，职能涵盖干部管理和人力资源工作 [1] - 该调整获全票通过（同意13票，反对0票，弃权0票） [2] 对外投资及并购计划 - 全票通过吸收合并三家村镇银行并设立分支机构的议案，包括盐城滨海兴福村镇银行、镇江润州长江村镇银行、常州钟楼长江村镇银行 [2] - 三项并购议案均需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 全票通过不再设立监事会的议案，需股东大会审议及监管核准后生效 [2] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》获全票通过，需股东大会及监管核准 [2][3] 董事会专门委员会调整 - 徐学峰董事由战略与三农金融服务委员会调至审计与消费者权益保护委员会 [4] - 调整获全票通过（同意13票，反对0票，弃权0票） [4] 临时股东大会安排 - 全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，具体安排另行公告 [4]

公司动态 - 常熟银行拟吸收合并盐城滨海兴福村镇银行、镇江润州长江村镇银行、常州钟楼长江村镇银行，合并后三家村镇银行将改设为常熟银行支行 [2] - 吸收合并完成后，三家村镇银行的全部业务、财产、债权债务及其他权利由常熟银行承继 [3] - 2025年上半年常熟银行已先后宣布拟吸收合并江苏江宁上银村镇银行、宿迁宿城兴福村镇银行、江苏宝应锦程村镇银行及江苏如东融兴村镇银行 [3] 战略目标 - 通过吸收合并扩大展业区域，整合经营资源及优化机构网点布局 [4] - 该议案已通过董事会审议，将于8月11日提交股东大会审议 [4] - 合并事项尚需监管机构审核批准 [4] 被合并银行财务数据 - 盐城滨海兴福村镇银行：注册资本4160万元，2024年末总资产15.95亿元，存款13.76亿元，贷款14.05亿元，不良率0.98%，拨备覆盖率361.10% [4] - 镇江润州长江村镇银行：注册资本2亿元，2024年末总资产7.87亿元，存款5.59亿元，贷款1.26亿元，不良率1.44%，拨备覆盖率424.28% [4] - 常州钟楼长江村镇银行：注册资本2亿元，2024年末总资产4.30亿元，存款3.17亿元，贷款2.84亿元，不良率1.77%，拨备覆盖率246.63% [4] 公司业绩 - 2025年上半年营业收入60.62亿元，同比增长10.10% [5] - 2025年上半年归母净利润19.69亿元，同比增长13.55% [5] - 截至2025年6月末总资产4012.51亿元，较年初增长9.46% [5] - 总贷款2514.71亿元，较年初增长4.40% [5] - 总存款3107.77亿元，较年初增长8.46% [5] - 不良贷款率0.76%，较年初下降0.01个百分点 [5] - 拨备覆盖率489.53%，较年初下降10.98个百分点 [5]

华东银行上半年业绩表现 - 宁波银行公布业绩快报 显示2025年上半年营业收入同比增长7 91% 一季度同比增速为5 63% [1] - 杭州银行2025年上半年营业收入同比增长3 89% 一季度同比增速为2 22% [1] - 常熟银行2025年上半年营业收入同比增长10 10% 一季度同比增速为10 04% [1] 行业营收增速趋势 - 三家华东银行（杭州银行 常熟银行 宁波银行）上半年营收同比增速均优于一季度增速 [1] - 在降息周期下 三家银行营收增速均呈现逐季改善趋势 [1]

公司基本信息 - 公司于2025年7月24日召开第八届董事会第十三次会议审议《修订<公司章程>》议案并提交股东大会审议[2] - 公司注册资本金为人民币3,316,485,099元[3] - 董事长为本行法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人[4] 股份相关 - 普通股每股面值人民币1元，优先股每股面值人民币100元[9] - 公司成立时向发起人发行100170000股股份，占发行普通股总数的100%[10] - 为他人取得公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东权益与限制 - 普通股股东按所持股份份额获股利和利益分配等多项权利[6] - 优先股股东优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产[6] - 未经监管批准或报告的股东，部分权利受限[6] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年以内不得转让[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董监高在任期届满前离职，每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[15] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[9] - 公司及控股子公司对外担保多项情况须经股东会审议[10] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[16] 董事会相关 - 董事会由13名董事组成，设董事长1名[20] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 涉及重大事项的董事会决议应经全体董事2/3以上通过[21] 独立董事相关 - 独立董事人数不得少于董事会人数的1/3[17] - 单独或合并持有公司发行有表决权股份总数1%以上的股东可提名独立董事候选人[21] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[22] 利润分配相关 - 公司从税后利润中依次提取法定公积金等[26] - 董事会审议利润分配政策等议案，需全体独立董事三分之二以上和董事会三分之二以上董事同意[27] - 股东大会审议制定或修订利润分配政策等议案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[27] 公司合并等相关 - 本行合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[29] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[29] 章程修订相关 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准[31] - 原章程多处表述进行统一调整[31] - 公司提请股东大会授权董事会并同意转授权高级管理层办理变更登记备案等手续[31]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月11日9点30分在江苏常熟本行三楼多功能厅召开[3] - 网络投票8月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东大会审议7项议案，含吸收合并村镇银行等[7] 时间及登记信息 - 议案2025年7月25日披露，媒体有上交所网站等[8] - 股权登记日为2025年8月1日，登记时间8月4 - 5日[14][17] - 公告发布日期为2025年7月24日[19] 其他信息 - 公司用上证信息提醒服务，提醒股东参会投票[9] - 联系部门为董事会办公室，有联系和传真电话[18]

业绩总结 - 截至2024年末，盐城滨海兴福村镇银行总资产159472.50万元，总存款137636.10万元，总贷款140501.73万元，不良率0.98%，拨备覆盖率361.10%[11] - 截至2024年末，镇江润州长江村镇银行总资产78656.24万元，总存款55940.85万元，总贷款12571.55万元，不良率1.44%，拨备覆盖率424.28%[15] - 截至2024年末，钟楼长江总资产43043.40万元，总存款31742.67万元，总贷款28417.70万元，不良率1.77%，拨备覆盖率246.63%[19] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并盐城滨海兴福村镇银行100%股权[11] - 公司拟吸收合并镇江润州长江村镇银行100%股权[15] - 公司拟吸收合并钟楼长江100%股权[19] 其他新策略 - 公司拟不再设立监事会及下设专委会，由董事会审计与消费者权益保护委员会行使监事会职权[23] - 公司将同步修订《公司章程》等相关公司治理制度，部分与监事会或监事有关的制度废止或调整[23] - 对现有《公司章程》修订，明确维护职工合法权益，注册资本为登记的已发行股份的股本总额[27] 公司基本信息 - 公司本行注册资本金为人民币3316485099元[27] - 普通股每股面值人民币1元，优先股每股面值人民币100元[9] - 成立时向发起人发行合计100,170,000股股份，占当时发行普通股总数的100%，每股金额为1元[10] 股东大会相关 - 股东大会时间为2025年8月11日上午9:30[6] - 股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟[7] - 公司董事和高级管理人员回答股东问题时间控制在20分钟以内[7] 股权相关 - 为他人取得本行股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议需全体董事的2/3以上通过[11] - 本行或分支机构等原则上不为他人取得本行股份提供资助，员工持股计划除外[11] - 本行现股本结构全部为普通股[10] 公司治理相关 - 董事长为本行法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人[4] - 股东以其所持股份为限对本行承担责任，本行以全部资产对债务承担责任[5] - 本章程对本行、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[6] 股份发行与交易 - 本行股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行同种类股票每股发行条件和价格相同[29] - 董监高任期届满前离职，每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[15] - 董监高任期届满前离职，离职后半年内不得转让所持公司股份[15] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[15] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[15] - 董事会未在30日内执行，股东可直接向法院起诉[15] 公司战略 - 本行制定支农支小发展战略，将考核目标完成情况作为履职评价重要内容[7] 吸收合并相关 - 吸收合并授权有效期为经股东大会审议通过之日起至相关事项完成或终止之日止[21] - 吸收合并事项尚需经监管机构审核批准，存在不确定性[21] 会议相关规定 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过[46] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[46] - 会议记录保存期限为永久，其他有效资料保存期限不少于10年[45]

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议于2025年7月24日以现场与视频结合方式召开[2] - 会议通知及文件于2025年7月18日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事6人，实到6人[2] 议案情况 - 不再设立监事会议案同意6票，需提交股东大会审议并经监管分局核准章程后生效[3] - 修订《公司章程》议案同意6票，需提交股东大会审议并经监管分局核准[4]

会议情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年7月24日召开，应到13人实到11人[3] - 表决通过召开2025年第三次临时股东大会[13] 组织架构 - “人力资源部”更名为“党委组织部(人力资源部)”[4] - 不再设立监事会，需股东大会审议及监管分局核准章程后生效[8] 人员调整 - 徐学峰董事调整委员会任职[12] 对外投资与合并 - 表决通过对外投资方案[5] - 表决通过吸收合并三家村镇银行并设分支机构，需提交股东大会审议[5][6][7] 章程修订 - 表决通过修订《公司章程》，需股东大会审议并经监管分局核准[9]

银行业绩企稳与修复 - 杭州银行2025年上半年营收同比增长3.89%，归母净利润同比增长16.67%，不良率稳定在0.76%，拨备覆盖率520.89% [2] - 常熟银行2025年上半年营收同比增长10.10%，归母净利润同比增长13.55%，实现"双位数"增长 [2] - 预计A股上市银行2025年上半年营收同比下降1.6%，降幅较2024年同期收窄，利润维持正增长可期 [2] - 预计2025年上半年上市银行营收同比下滑0.6%，其中二季度单季同比增长0.6%，一季度同比下滑1.7%；归母净利润同比下滑0.3%，其中二季度同比增长0.8%，一季度同比下滑1.2% [2] 不同类型银行业绩分化 - 优质区域城商行业绩领跑，预计上半年城商行营收、利润分别同比增长5.3%、7.8%，杭州银行上半年净利润增幅16.67% [3] - 国有大行、股份行利润边际改善，预计上半年国有行、股份行营收分别同比下滑0.5%、2.2%，利润分别下滑1.1%、1%，均呈现降幅收窄趋势 [3] - 农商行相对承压明显，规模增速放缓和定价下行将构成一定拖累，预计利润环比降速但保持平稳 [3] 净息差企稳趋势 - 银行贷款利率处于历史低位，对公、零售等贷款利率基本降至3%-3.5%，新发放贷款利率更大幅度下行概率有限 [4] - 2022年以来存款挂牌利率平均下降超100bps，其中三年期、五年期存款利率下降超140bps，全年银行存款成本将下降15-20bps，部分银行或达20-30bps [4] - 预计上市银行二季度净息差环比小幅下行3-4bp，下半年息差边际企稳，小幅回升 [5] - 预计上半年净利息收入同比下降0.7%，降幅小于去年同期3.4%的同比降幅 [5] 非息收入改善 - 手续费收入企稳回升、其他非息收入拖累减弱成为业绩企稳的第二大支柱 [5] - 低基数下全年手续费预计延续逐季改善态势，其他非息压力减轻 [5] 资产质量稳健 - 杭州银行、常熟银行2025年上半年不良贷款率均为0.76%，处于行业较低水平 [6] - 预计2025年上半年银行资产质量总体呈现"对公改善、零售暴露、总体稳健"特征 [6] - 预计2025年二季度上市银行不良率季度环比持平1.23%，拨备覆盖率稳定约230%-240% [6] 信贷投放结构 - 银行信贷增长呈现"对公强、零售弱"格局，二季度新增贷款中对公贡献继续超3/4，零售仅占约4% [7] - 上市银行信贷投放好于全国平均水平，增量或能维持同比持平 [7]