会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年1月20日召开，5名监事全部参会[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度投资计划的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11] 人员选举 - 选举栾韬先生担任公司第五届监事会主席[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1,684,717,207股，每股8.31元，募资13,999,999,990.17元[2] - 扣除保荐承销费后，实际收到13,999,699,990.17元[2] - 扣除发行费用，募集资金净额为13,997,654,262.12元[4] 资金使用计划 - 拟用募集资金置换截至2024年12月24日预先投入募投项目自筹资金294,620.00万元[6] - 各核电站项目拟使用及已预先投入募集资金情况[6][8] - 拟用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用44.21万元[9] 审议情况 - 拟使用募集资金置换自筹资金事项于2025年1月20日经相关会议审议通过[11]

募集资金情况 - 公司发行1,684,717,207股，每股8.31元，募资13,999,999,990.17元，扣除费用后净额13,997,654,262.12元[12][14] 资金用途 - 募资用于福建漳州、辽宁徐大堡、江苏田湾核电站项目，总投资18,482,637万元，拟用募资1,400,000.00万元[15] 资金置换 - 截至2024年12月24日，拟用募资置换预先投入募投项目自筹资金294,620.00万元及发行费用44.21万元[18] 各项目投入 - 辽宁徐大堡1、2号机组拟投274,200.00万元，已自筹47,938.00万元[19] - 辽宁徐大堡3、4号机组拟投314,700.00万元，已自筹96,669.00万元[19] - 福建漳州3、4号机组拟投539,065.43万元，已自筹42,184.00万元[19] - 江苏田湾7、8号机组拟投271,800.00万元，已自筹107,829.00万元[19] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，签《募集资金三方监管协议》[14] - 置换自筹资金需经董事会审议等并履行信披义务[20] 其他金额 - 涉及金额为人民币16200万元[22]

会议安排 - 2024年12月31日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 2025年1月1日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[5] - 2025年1月20日股东大会采用现场与网络投票结合方式召开[7] 会议情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份11,915,511,724股，占比57.93%[8] - 参加网络投票股东1922名[9] 选举结果 - 选举非独立董事6名，如卢铁忠当选[12] - 选举独立董事2名，如录大恩当选[24] - 选举监事3名，如栾韬当选[28]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1925人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为13190099290股[3] - 出席会议股东所持表决权股份数占比64.1292%[3] 选举投票情况 - 卢铁忠选举董事得票数13007259806，占比98.6138%[6] - 邹正宇选举董事得票数13019915665，占比98.7097%[6] - 录大恩选举独立董事得票数13097845329，占比99.3005%[8] - 秦玉秀选举独立董事得票数13104397237，占比99.3502%[8] - 栾韬选举监事得票数12760727849，占比96.7447%[9] 重大事项股东投票 - 5%以下股东对卢铁忠同意票数1557314711，比例89.4929%[9] - 5%以下股东对邹正宇同意票数1569970570，比例90.2201%[9]

公司信息 - 证券代码为601985，简称为中国核电[1] - 债券代码为138547，简称为22核电Y2[1] 股东大会 - 2025年1月1日披露召开第一次临时股东大会通知[2] - 拟于1月20日13:30召开，采用现场和网络投票结合[2] 投票方式 - 投资者收智能短信可按手册提示投票[3] - 遇网络拥堵可通过原平台投票[3] 联系方式 - 投资者热线为010 - 8192 0188[3] - 电子邮箱地址为cnnp_zqb@cnnp.com.cn[3]

会议信息 - 现场会议时间为2025年1月20日下午14:00[9] - 现场会议地点为北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 网络投票通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] 人员持股 - 卢铁忠持有公司股份205,246股[17] - 邹正宇持有公司股份135,023股[18] - 张国华、武汉璟、虞国平未持有公司股份[19][20] 人员提名 - 提名录大恩、秦玉秀为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[23] - 提名栾韬、柳耀权、孔玉春为第五届监事会监事候选人，任期三年[31] 其他情况 - 第五届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[13] - 独立董事暂时空缺两名，公司将尽快补选[23] - 股东发言一般不超过5分钟[7]

公司规模 - 公司注册资本为188.83亿元人民币[12] 装机容量 - 截至2024年6月30日，核电控股在运机组25台，装机容量2375万千瓦；在建及核准待建机组15台，装机容量1756.5万千瓦，合计4131.5万千瓦[13] - 截至2024年6月30日，新能源控股在运装机容量2237.04万千瓦，在建装机容量1471.92万千瓦[13] 财务数据 - 2024年6月30日，公司资产总计599.98亿元，负债合计427.28亿元，所有者权益合计172.70亿元[15] - 2024年1 - 6月，公司营业收入374.41亿元，净利润108.40亿元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,957,077.03[19] - 2024年6月末流动比率为0.81倍，资产负债率为71.22%[20] - 2024年6月末归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为6.36%[20] - 2024年1 - 6月基本每股收益（扣非前）为0.31元[20] - 2023年度每股派发现金股利0.195元（含税），2024年特殊分红每股派发现金股利0.02元（含税）[56][57] 股票发行 - 中信证券指定黄艺彬、李婉璐为公司2024年度向特定对象发行A股股票项目的保荐代表人[21] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为中核集团及社保基金会，以现金方式全额认购[54] - 发行价格由8.52元/股调整为8.31元/股[57] - 本次发行数量为1,684,717,207股，拟募集资金总额不超140亿元[58][64][68] - 2024年7月11日董事会、8月5日股东大会通过发行相关议案[70] - 2024年8月1日国务院国资委原则同意发行方案[71] - 2024年11月27日上交所审核通过，12月13日获证监会注册批复[72] 风险因素 - 宏观经济波动可能使电力需求减少，影响公司生产经营及盈利能力[32] - 电价调整，如核准电价下调或市场供需不利，将影响公司业务及利润[33] - 公司部分在建项目受设备研发与制造、设计变更等因素影响，工程造价可能增加，进度存在不确定性[38] - 公司存在部分尚未取得权属证书的土地、房产，面临被处罚、拆除或无法取得证书的风险[40] 保荐安排 - 截至2024年6月30日，保荐人及关联方持有发行人股份合计不超7%[74][75] - 截至2024年6月30日，保荐人仅重要关联方中信银行与发行人相关方存在基于正常商业往来的融资安排[78] - 保荐人同意推荐发行人证券发行上市，并出具上市保荐书[82] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[84] - 保荐人将协助发行人完善相关制度，审阅文件，跟踪督导等[84]

股票发行 - 2025年1月10日公司向特定对象发行1,684,717,207股A股，价格8.31元/股[3] 权益变动 - 控股股东持股比例被动稀释超1%[4] - 中核集团认购240,673,886股，金额1,999,999,992.66元[8] - 社保基金会认购1,444,043,321股，金额11,999,999,997.51元[8] - 权益变动后中核集团持股比例降至56.03%，社保基金会升至7.02%[12] 其他 - 不触及要约收购，实控人不变[3] - 认购对象资金源于自有或自筹[14]

发行情况 - 发行数量为16.84717207亿股，价格8.31元/股，募集资金总额139.9999999017亿元，净额139.9765426212亿元[6][21][23][28] - 新增股份限售期36个月，限售期届满后在上交所主板上市流通[6][7][31][48] - 发行采用向特定对象发行股票方式[22] - 2025年1月10日完成新增股份登记托管及限售手续，中国结算上海分公司完成证券变更登记[33][46] 股权结构 - 发行后中核集团仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人，股权分布符合上市条件[8] - 发行完成前社保基金会与公司无关联关系，发行后持股超5%成关联方[37] - 截至2024年9月30日，发行前前十名股东合计持股比例73.47%，持股总数13,872,360,775股[50] - 截至2025年1月10日，发行后前十名股东合计持股比例73.95%，持股总数15,210,411,431股，有限售条件股份1,684,717,207股[51][52] - 发行完成后公司增加1,684,717,207股限售流通股，总股本变为20,568,002,074股[53] 时间节点 - 2024年7月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过发行议案[18] - 2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案[18] - 2024年8月1日国务院国资委原则同意发行方案[19] - 2024年11月27日上海证券交易所审核通过发行方案[19] - 2024年12月13日获中国证监会同意注册批复[19] 财务数据 - 2024年9月30日，资产总额60,929,239.59万元，负债总额42,208,947.63万元，股东权益18,720,291.96万元[56] - 2024年1 - 9月，营业收入5,698,579.57万元，净利润1,631,271.35万元，归母净利润893,354.40万元[58] - 2024年1 - 9月，经营现金流净额3,284,479.56万元，投资现金流净额 - 6,148,613.78万元，筹资现金流净额2,853,724.65万元[60] - 2024年9月末，流动比率0.70倍，速动比率0.43倍，资产负债率69.28%[61] - 2024年9月末，应收账款周转率3.27次，总资产周转率0.13次[61] - 2024年9月末，基本每股收益0.47元，稀释每股收益0.47元，加权平均净资产收益率9.57%[61] - 2024年9月末，每股经营现金流净额1.74元/股，每股净现金流量 - 0.01元/股[61] - 2021 - 2024年9月末资产总额分别为4098.99亿元、4648.51亿元、5392.67亿元和6092.92亿元，非流动资产占比分别为85.90%、85.85%、87.35%和87.84%[64] - 2021 - 2024年9月末负债总额分别为2843.43亿元、3168.90亿元、3764.69亿元和4220.89亿元，非流动负债占比分别为76.94%、76.67%、74.08%和74.92%[65] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为69.37%、68.17%、69.81%和69.28%[66] - 2021 - 2024年9月末流动比率分别为0.88、0.89、0.70和0.70，速动比率分别为0.53、0.55、0.43和0.43[66] - 2021 - 2024年1 - 9月营业收入分别为626.95亿元、712.86亿元、749.57亿元和569.86亿元[67] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为82.17亿元、90.10亿元、106.24亿元和89.34亿元[67] 其他 - 公司成立于2008年1月21日，2015年6月10日在上海证券交易所上市，主营业务为电力销售、核电相关技术服务与咨询，核心业务是投资、建设、运营核电项目[14][15] - 公司已开立四个募集资金监管账户，分别存入53.9269999017亿元、27.42亿元、31.47亿元、27.18亿元[32] - 中核集团、社保基金会参与认购，不属于私募基金，无需备案[39] - 中核集团为C5级普通投资者，社保基金会为A类专业投资者，风险等级与承受能力匹配[41] - 中核集团和社保基金会认购资金均来自自有或自筹，合法合规[42] - 保荐人认为发行履行必要程序，过程符合法规及公司决议要求[43] - 发行人律师认为发行获必要批准授权，认购对象等符合规定[44]