中信证券股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 中国核能电力股份有限公司 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受中国核能电 力股份有限公司（以下简称"中国核电"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、中国 证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中信证券股份有限公司关于中 国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 10 中信证券股份有限公司 © CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 | | --- | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况… | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见… | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ……………………………………19 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ………………………………………………………………………………………………………………………20 | | 一、本次证券发行决策程序…………………………………… ...

公司股权持有情况 - 公司直接持有秦山核电72%股权、秦山二核50%股权、秦山三核51%股权[10] - 公司直接持有江苏核电50%股权、三门核电56%股权、福清核电51%股权[10] - 公司直接持有海南核电51%股权、漳州能源51%股权、辽宁核电54%股份[10] - 公司直接持有霞浦核电55%股份、中核苏能51%股权、桃花江核电51.17%股权[10] - 公司直接持有中核汇能70%股权、中核燕龙51%股权、中核运维51%股权[10] - 公司直接和间接持有中核武汉55.72%股权[10] 核电技术情况 - 华龙一号首堆示范工程电功率116.1万千瓦，设计寿命60年[10] - CP300是中核集团自主设计的30万千瓦的压水堆技术[10] - CP600是中核集团自主设计的60万千瓦二代改进型压水堆技术[10] - CP1000是中核集团自主设计的100万千瓦二代改进型压水堆技术[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入374.41亿元，上年同期362.98亿元，同比增长3.15%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58.82亿元，上年同期60.42亿元，同比下降2.65%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产932.50亿元，上年度末909.50亿元，同比增长2.53%[18] - 本报告期末总资产5999.78亿元，上年度末5392.67亿元，同比增长11.26%[18] - 本报告期基本每股收益0.311元/股，上年同期0.314元/股，同比下降0.96%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率6.36%，上年同期7.00%，减少0.64个百分点[19] - 非经常性损益项目合计6020.39万元[21] - 营业收入本期数374.41亿元，上年同期数362.98亿元，变动比例3.15%[44] - 营业成本本期数196.54亿元，上年同期数186.78亿元，变动比例5.22%[44] - 销售费用本期数3307.84万元，上年同期数4112.10万元，变动比例 -19.56%[44] - 管理费用本期数15.36亿元，上年同期数13.64亿元，变动比例12.62%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数383.17亿元，上年同期数39.80亿元，变动比例862.78%[44] - 货币资金本期期末数为26,215,075,964.10元，占总资产比例4.37%，较上年期末变动168.22%[47] - 应收账款本期期末数为23,761,539,090.51元，占总资产比例3.96%，较上年期末变动11.22%[47] - 固定资产本期期末数为278,459,373,933.03元，占总资产比例46.41%，较上年期末变动0.56%[48] - 在建工程本期期末数为183,921,421,133.66元，占总资产比例30.65%，较上年期末变动19.76%[48] - 长期借款本期期末数为279,415,456,851.64元，占总资产比例46.57%，较上年期末变动14.12%[48] - 境外资产为152,582.20万元，占总资产比例为0.25%[49] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润58.22亿元，上年同期58.88亿元，同比减少1.13%，主要系公司归母净利润减少 [128] - 2024年6月30日公司资产总计5999.78亿元，较2023年12月31日的5392.67亿元增长11.26%[129][130][131] - 2024年6月30日流动资产合计882.42亿元，较2023年12月31日的682.40亿元增长29.31%[129] - 2024年6月30日非流动资产合计5117.36亿元，较2023年12月31日的4710.27亿元增长8.64%[130] - 2024年6月30日负债合计4272.78亿元，较2023年12月31日的3764.69亿元增长13.49%[131] - 2024年6月30日流动负债合计1084.23亿元，较2023年12月31日的975.98亿元增长11.09%[130] - 2024年6月30日非流动负债合计3188.55亿元，较2023年12月31日的2788.71亿元增长14.33%[131] - 2024年6月30日所有者权益合计1727.00亿元，较2023年12月31日的1627.98亿元增长6.08%[131] - 2024年6月30日货币资金为262.15亿元，较2023年12月31日的97.74亿元增长168.20%[129] - 2024年6月30日应收账款为237.62亿元，较2023年12月31日的213.65亿元增长11.22%[129] - 2024年6月30日在建工程为1839.21亿元，较2023年12月31日的1535.75亿元增长19.76%[129] - 2024年6月30日公司流动资产合计167.04亿元，较2023年12月31日的66.34亿元增长151.80%[132] - 2024年6月30日公司非流动资产合计747.40亿元，较2023年12月31日的766.19亿元下降2.45%[132] - 2024年6月30日公司资产总计914.44亿元，较2023年12月31日的832.53亿元增长9.84%[132] - 2024年6月30日公司流动负债合计91.39亿元，较2023年12月31日的48.71亿元增长87.62%[134] - 2024年6月30日公司非流动负债合计101.73亿元，较2023年12月31日的105.73亿元下降3.78%[134] - 2024年6月30日公司负债合计193.12亿元，较2023年12月31日的154.44亿元增长25.05%[134] - 2024年6月30日公司所有者权益合计721.32亿元，较2023年12月31日的678.09亿元增长6.37%[134] - 2024年6月30日公司货币资金为81.96亿元，较2023年12月31日的10.15亿元增长707.15%[132] - 2024年6月30日公司一年内到期的非流动资产为71.72亿元，较2023年12月31日的45.22亿元增长58.62%[132] - 2024年6月30日公司长期股权投资为647.19亿元，较2023年12月31日的636.67亿元增长1.65%[132] - 2024年上半年营业总收入374.41亿元，2023年同期为362.98亿元，同比增长3.15%[135] - 2024年上半年营业总成本256.37亿元，2023年同期为249.88亿元，同比增长2.60%[135] - 2024年上半年营业利润132.21亿元，2023年同期为127.67亿元，同比增长3.55%[135] - 2024年上半年净利润108.40亿元，2023年同期为108.30亿元，同比增长0.09%[135] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润58.82亿元，2023年同期为60.42亿元，同比下降2.65%[136] - 2024年上半年少数股东损益49.58亿元，2023年同期为47.88亿元，同比增长3.54%[136] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 519.73万元，2023年同期为65.26万元[136] - 2024年上半年综合收益总额108.35亿元，2023年同期为108.31亿元，同比增长0.04%[136] - 2024年上半年基本每股收益0.311元/股，2023年同期为0.314元/股，同比下降0.96%[136] - 2024年上半年稀释每股收益0.311元/股，2023年同期为0.314元/股，同比下降0.96%[136] - 2024年上半年营业收入为2158.13元，2023年上半年为969826.35元[137] - 2024年上半年税金及附加为4288972.38元，2023年上半年为6132880.23元[137] - 2024年上半年管理费用为182910926.58元，2023年上半年为88960718.09元[137] - 2024年上半年研发费用为1682695.52元，2023年上半年为10038694.44元[137] - 2024年上半年投资收益为8435939117.68元，2023年上半年为8033509214.13元[137] - 2024年上半年营业利润为8028816369.50元，2023年上半年为7798836570.34元[137] - 2024年上半年净利润为8028813770.44元，2023年上半年为7766485236.73元[137] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为42221874496.92元，2023年上半年为40803335147.45元[139] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为22651104163.93元，2023年上半年为18859724801.37元[139] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 41389485556.27元，2023年上半年为 - 23901743642.98元[139] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计1010.35亿美元，2023年同期为660.37亿美元[140] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计627.18亿美元，2023年同期为620.57亿美元[140] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额383.17亿美元，2023年同期为39.80亿美元[140] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.22亿美元，2023年同期为1.20亿美元[141] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计1.72亿美元，2023年同期为2.30亿美元[141] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额-0.49亿美元，2023年同期为-1.10亿美元[141] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计107.21亿美元，2023年同期为91.43亿美元[141] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计33.50亿美元，2023年同期为43.08亿美元[141] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额73.70亿美元，2023年同期为48.36亿美元[141] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额-1.40亿美元，2023年同期为-0.31亿美元[141] - 2024年上半年初所有者权益合计为1627.98亿元[142] - 2024年上半年所有者权益合计增加99.02亿元，达1727.00亿元[142] - 2024年上半年综合收益总额为108.35亿元[142] - 2024年上半年所有者投入资本使权益增加97.38亿元[142] - 2024年上半年利润分配使权益减少10.86亿元[142] - 2024年上半年专项储备增加1.87亿元[142] - 2024年上半年资本公积增加1891.77万元[142] - 2024年上半年其他综合收益减少349.74万元[142] - 2024年上半年未分配利润增加21.73亿元[142] - 2024年上半年少数股东权益增加76.01亿元[142] - 2024年期初所有者权益合计为147,961,121,740.26元，期末为149,725,416,428.15元，本期增加1,764,294,687.89元[143] - 2024年实收资本（或股本）期初为18,860,704,150.00元，期末为18,883,284,867.00元，增加22,580,717.00元[143] - 2024年永续债等其他权益工具期初为6,000,000,000.00元，期末不变[143]

中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 股票简称：中国核电 股票代码：601985 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容， 并特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本募集说明书"第 七节 与本次发行相关的风险因素"。 一、电价调整风险 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 ...

中国核能电力股份有限公司 关于中核财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中国核能电力股份有限公司（简称"中国核电"或"公 司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务"）《金 融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中核财务的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有 限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人 民银行批复（银复〔1997〕249 号文），中核财务目前持有国家金融 监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发的机构编码为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督 管理局于 2023 年 9 月 12 日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执照。 法定代表人：梁荣 注册资本： 438,582.00 万元 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 经营范围：企业集团财务公司服务。 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 8 月 16 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人，实 际参会监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 经与会监事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2024 年 1-7 月总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2024 年半年度报告》的编制和 审议程序符合法律、 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于控股子公司中核汇能有限公司 市场化债转股工作方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或中国核电）控股子公司中 核汇能有限公司（以下简称中核汇能）拟以所属 30 家全资新能源项目公司为标 的公司，与工银金融资产投资有限公司（以下简称工银投资）开展不超过 68.30 亿元（含）市场化债转股业务。 中核汇能本次实施市场化债转股，符合国家相关政策导向及公司发展目 标，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次交易完成后，中核汇能仍拥有 30 家标的公司的实际控制权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交 ...

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受中国核能电 力股份有限公司（以下简称"中国核电"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、中国 证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中信证券股份有限公司关于中 国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 | Y2 | 中国核能电力股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资 金为 759,922.10 万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日汇入本 ...

股票简称：中国核电 股票代码：601985 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司提请投资者注意，在 ...