释义 | | | 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列左栏中的简称或术语对应右栏中 的全称或含义: | 增持人、中信金控 | 指 | 中国中信金融控股有限公司 | | --- | --- | --- | | 中信银行、上市公司 | 指 | 中信银行股份有限公司 | | 中信转债 | 指 | 经中国证监会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行 | | | | 可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)2168号)核准 | | | | 及上交所自律监管决定书(2019)38号文同意,于2019年 | | | | 3 月 19 日起在上交所挂牌交易的中信银行 400 亿元可转 | | | | 债,债券简称"中信转债",转债代码为"113021" | | 中信有限 | 指 | 中国中信有限公司 | | 中信集团 | 指 | 中国中信集团有限公司 | | 本次增持、本次可转 债转股 | 指 | 中信金控通过上交所交易系统将持有的面值为 263.88亿元 的"中信转债"转换为中信银行 4,325,901,639 股 A 股普通 | | | | 股股份,中信金控持有中信银行的股份比例由 64.14%上升 | | | ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | 中信银行股份有限公司 关于控股股东因可转债转股增持股份 的权益变动提示性公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动前，中信 金控及其一致行动人合计持有本行股份 32,284,227,773 股，占本行总股本的 65.93%；本次权益变动后，中信金控及其一 致行动人合计持有本行股份 36,610,129,412 股，占本行总股本的 68.70%，本次权 益变动属于增持；本次权益变动前中信金控及其一致行动人在本行拥有权益的股 份超过本行已发行股份的 50%，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一 款第（五）项规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。 一、本次权益变动基本情况 （一）中信金控的基本情况 1 公司名称：中国中信金融控股有限公司 注册资本：3,380,000万元 住所：北京市朝阳区光华路 ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | 中信银行股份有限公司 关于控股股东因可转债转股持有 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、中信转债的发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公 司（以下简称"本行"）于 2019 年 3 月 4 日公开发行了 40,000 万张 A 股可转换 公司债券（以下简称"可转债"或"中信转债"），每张面值 100 元，发行总额 400 亿元，期限 6 年，可转债票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.8%、第三年 为 1.5%、第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。 1 其所持 263.88 亿元中信转债转股股数为 4,325,901,639 股。本次可转债转股后， 中信金控及其一致行动人合计持有 ...

| 证券代码：601998 | 证券简称：中信银行 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113021 | 转债简称：中信转债 | | | 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、中信转债的发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简 称"本行"）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称 "可转债"或"中信转债"），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债 票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为 3.2%、第六年为4.0%。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2019〕38号文同意， 本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称"中信转债"， 1 累计转股情况：截至 ...

截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中信銀行股份有限公司(「本行」) 呈交日期: 2024年4月1日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00998 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 14,882,162,977 | RMB | | | 1 RMB | | 14,882,162,977 | | ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-018 中信银行股份有限公司 关于香港分行开业的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月27日 1 经香港金融管理局批准，中信银行股份有限公司香港分行已正式成立，并于 北京时间 2024 年 3 月 27 日举办开业仪式。 特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-017 中信银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的再次通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（简称"本行"）董事会已于 2024 年 2 月 24 日披露 了《中信银行股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的通知》。根据相关规定， 本行董事会现将召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会及 2024 年第一次 H 股类别股东会相关事项再次通知如下： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第 一次 H 股类别股东会（合称"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人 中信银行股份有限公司（简称 ...

投资评级 - 中信银行的投资评级为"优于大市"，并维持该评级 [1][3] 核心观点 - 中信银行盈利能力保持稳健，2023年营收同比-2.6%，归母净利润同比+7.91%，ROA同比上升0.01pct至0.77%，ROE同比持平为10.80% [3] - 资产质量稳中向好，不良率环比下降4bp至1.18%，拨备覆盖率环比下降1.9pct至207.59%，房地产不良率从5.29%下降至2.59% [3] - 零售经营体系深化见成效，零售银行贡献非利息净收入累计达42.19%，零售AUM突破4万亿元，私行AUM站上万亿台阶 [4] - 业务规模平稳增长，贷款比上年末+6.71%，存款比上年末+5.86%，绿色信贷、战略新兴、制造业中长期、普惠金融、涉农贷款增速均高于贷款增速 [4] 财务数据 - 2023年营业收入为205896百万元，同比-2.6%，净利润为67016百万元，同比+7.91% [5] - 2024-2026年预测EPS分别为1.37、1.43、1.5元，归母净利润增速分别为5.88%、4.54%、4.11% [4] - 2023年贷款总额为5498344百万元，存款总额为5467657百万元 [10] 估值与投资建议 - 根据DDM模型，中信银行的合理价值为7.22元，根据PB-ROE模型，合理价值为5.96元，给予合理价值区间为5.96-7.22元 [4] - 2024年预测PE为4.36-5.28倍，PB为0.45倍，同业公司平均PE为4.59倍 [4][6] 市场表现 - 中信银行1M、2M、3M的绝对涨幅分别为-0.9%、12.5%、20.2%，相对涨幅分别为-6.1%、2.8%、11.5% [2]

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 银行 II 中信银行（601998） 资产质量稳中向好，＃核title心＃ 能力建设加速推进 ＃inve增stSu持ggest ion＃ nv＃ ( i维 e持 ） stS ——中信银行 2023年报点评 ou ng Cg e hs at ni 公 ＃createTime1＃ 2024年 3月 22日 司 ge＃ 投资要点 点 ＃relatedReport＃ 相关报告 ＃summary＃ ⚫ 业绩基本保持稳定。公司2023年营收/归母净利润同比增速分别为-2.6%/ +7.9%， 评 2023Q4单季度营收/归母净利润同比增速分别为-2.5%/+3.9%，业绩基本保持稳定。 报 拆分2023全年收入结构来看：（1）净利息收入同比-4.7%（2023Q4单季度同比- 告 12.7%），生息资产规模增长同比+5.8%，净息差同比-19bp（2023Q4 环比-4bp）， 息差下行拖累净利息收入下滑幅度略有扩大。（2）手续费净收入同比-12.7%，Q4 ＃分em析a师ilA：ut hor＃ 中收下滑幅度较大，主要受银保新规、以及理财业务手续费下降影响。（3）其 ...

上 市 公 司 银行 公 2024年03月22日 中信银行 (601998) 司 研 究 ——零售跑出加速度，对公提质控风险 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 事件：中信银行披露2023年报，全年实现营收2059亿元，同比下降2.6%，实现归母净利润670 买入 （维持） 亿元，同比增长7.9%。4Q23不良率季度环比下降4bps至1.18%，拨备覆盖率季度环比下降约 2pct至208%。2023年拟定分红率为28%。 证 ⚫ 息差承压叠加非息扰动共同拖累营收，业绩增速有所放缓：2023年营收同比下降2.6%，增速 券 市场数据： 2024年03月21日 研 与9M23持平；归母净利润同比增速放缓至7.9%（9M23：9.2%），盈利表现符合预期。从驱 收盘价（元） 6.36 究 动因子来看，① 四季度非息收入高增，对营收贡献由负转正。4Q23非息收入同比增长31.7%， 一年内最高/最低（元） 8.27/5.17 报 市净率 0.4 尽管中收同比下降 45%，但其他非息收入在债市行情及 2022 年同期低基数影响下同比增长 告 息率（分红/股价） - 416%，推动全年非息收入正贡献营收增速 ...