公司经营状况 - 2023年度公司营业收入同比增长13.76%，但归属于上市公司股东的净利润大幅下降 [4] - 2023年度亏损的主要原因是传统班线客运受到强烈冲击，新型客运业务尚未形成规模效益 [2] - 2022年处置南站资产确认收益11,960.21万元，2023年无此项收益导致利润同比减少 [4] 重大资产重组 - 公司重大资产重组正在推进中 [2][3][4] - 大华会计师事务所被暂停证券服务业务6个月，公司表示将积极采取应对措施 [3][4] - 2024年公司将严格按照相关规定选聘年度审计机构 [3][4] 公司治理与风险控制 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构 [3] - 重大事项决策前先经党委会审议，坚持党组织建设和法人治理结构的高度融合 [3] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况预测 [5] 投资者关系 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 公司总会计师、董事会秘书李永青参与投资者问答 [1] - 公司就投资者提出的22个问题进行了详细答复 [1][2][3][4][5] 员工情况 - 截至2023年12月31日，母公司在职员工2126人，主要子公司在职员工624人 [5] 其他信息 - 公司目前没有募集债券计划 [3] - 公司不存在应披露而未披露的重大信息 [5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为167,758,700股，占比53.0881%[4] 议案表决情况 - 2023年度多项报告议案A股同意比例超99.7%[7][9][10][11] - 2024年度财务预算草案议案A股同意比例99.2384%[10]

股东大会信息 - 2024年4月17日公告2023年年度股东大会信息，距召开日20日[6] - 现场会议于2024年5月9日9点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人23人，代表股份167,758,700股，占比53.0881%[8] - 现场2人，持股166,258,800股，占比52.6135%[8] - 网络投票21人，代表股份1,499,900股，占比0.4746%[9] - 中小投资者21人，代表股份1,499,900股，占比0.4746%[11] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告议案》同意167,420,600股，占比99.7984%[13] - 《2023年度利润分配预案议案》同意167,420,200股，占比99.7982%[19] - 《2024年度财务预算草案议案》同意166,481,200股，占比99.2384%[20] 决议情况 - 股东大会召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[23]

活动信息 - 公司将参加2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年5月14日14:00 - 17:00[1] - 活动平台登陆地址为http://rs.p5w.net[1] 沟通安排 - 公司主要高管人员将通过网络在线与投资者“一对多”沟通[2] - 沟通内容涉及2023年年报披露、财务数据等问题[2] - 说明会后投资者可通过http://rs.p5w.net查看情况及内容[2]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入8.42亿元/同比+13.76%,归母净利润-0.69亿元 [1] - 客运业务、汽车服务业务、商业运营业务均有不同程度增长 [1] - 但仍未完全恢复,2023年实现归母净利润-0.69亿元 [1] 海旅免税业务 - 海旅免税品牌、采购结构持续优化,业绩稳健,市占率持续提升 [2] - 2023年1-11月实现营收36.25亿元,归母净利润1.37亿元 [2] - 毛利率为19.95%,相比2021年和2022年均有所优化 [2] - 受跨境电商政策收紧影响,海旅黑虎持续亏损,海旅免税拟将所持海旅黑虎51%股权转让 [2] 资产重组进展 - 公司拟通过发行股份及现金支付方式收购海旅免税100%股权,交易作价由此前40.8亿元调减至20.4亿元 [2] - 海旅免税亦对业绩承诺给予调整,承诺2024-2026年净利润不低于1.61/1.82/2.02亿元 [2] 财务数据总结 - 2022年营业收入740百万元,归母净利润39百万元 [3] - 2023年营业收入842百万元,归母净利润-69百万元 [3] - 预计2024-2026年营业收入将大幅增长至4750/4925/5108百万元,归母净利润将增至182/210/227百万元 [3] - 2024-2026年EPS预计为0.40/0.46/0.50元/股 [3]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入244,496,750.76元，同比增长27.63%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,067,538.56元，同比增长71.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,209,318.23元，同比增长156.47%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，同比增长70.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -1.00%，较上年度增加2.30个百分点[5] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产2,547,851,768.32元，较上年度末减少1.51%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计766,760.74元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,942名[8] - 海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股，持股比例42.50%[8] - 海南高速公路股份有限公司持股31,658,700股，持股比例10.02%[8] - 海南海汽投资控股有限公司持有无限售条件流通股134,300,000股，为公司控股股东[9] 2024年3月31日较2023年12月31日财务数据变化 - 2024年3月31日货币资金286,924,039.35元，较2023年12月31日的333,256,350.75元有所减少[11] - 2024年3月31日应收账款205,188,339.83元，较2023年12月31日的186,515,370.12元有所增加[11] - 2024年3月31日资产总计2,547,851,768.32元，较2023年12月31日的2,586,852,581.79元有所减少[12] - 2024年3月31日短期借款1,311,500.00元，较2023年12月31日的6,200,476.61元大幅减少[12] - 2024年3月31日应付票据173,955,400.00元，较2023年12月31日的134,280,400.00元有所增加[12] - 2024年3月31日负债合计1,639,364,572.86元，较2023年12月31日的1,668,998,698.98元有所减少[13] - 2024年3月31日实收资本（或股本）316,000,000.00元，与2023年12月31日持平[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计899,600,400.98元，较2023年12月31日的908,866,304.49元有所减少[13] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计908,487,195.46元，较2023年12月31日的917,853,882.81元有所减少[13] 2024年第一季度较2023年第一季度财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入244,496,750.76元，较2023年第一季度的191,566,507.13元增长约27.63%[14] - 2024年第一季度营业总成本254,246,795.31元，较2023年第一季度的225,712,913.73元增长约12.64%[14] - 2024年第一季度营业利润为 -7,984,485.05元，较2023年第一季度的 -31,232,539.35元亏损收窄约74.44%[14] - 2024年第一季度净利润为 -9,158,985.02元，较2023年第一季度的 -31,645,684.54元亏损收窄约71.06%[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，2023年第一季度均为 -0.10元/股[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,209,318.23元，2023年第一季度为 -10,996,072.79元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -44,954,916.38元，较2023年第一季度的 -39,557,218.05元亏损扩大约13.64%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -223,647.57元，2023年第一季度为50,047,137.76元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -38,969,245.72元，2023年第一季度为 -506,153.08元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为237,957,820.25元，2023年第一季度为154,522,653.76元[17]

独立董事任职资格 - 独立董事不低于董事会人数三分之一，至少含1名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上[8] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 连续任职不得超过6年[13] 独立董事补选与解除 - 辞职或被解除致比例不符规定，公司60日内完成补选[13][14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[18] 独立董事职权行使 - 行使第一至三项职权须取得全体独立董事二分之一以上同意[18] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集并推举代表主持[24] - 审议特定事项形成决议需全体独立董事过半数同意[25][26] - 原则上至少提前3日通知全体独立董事，紧急情况可免于执行但需说明[25] - 应对审议议案发表明确意见，表决实行一人一票、记名投票[25] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董监高的股东[36]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十四次会议通知和材料于2024年4月23日发出，4月28日通讯召开[1] - 本次董事会应参与表决董事7名，实际参与7名[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于重新制定<海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则>的议案》，7票同意[5]

人事变动 - 公司副总经理林顺雄因工作变动申请辞职[1] - 2024年4月28日董事会审议通过其辞职议案[1] - 林顺雄辞职后不再担任公司任何职务[1] - 其辞职不影响公司正常运作和生产经营[1]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议通知和材料于2024年4月23日发出[1] - 会议于2024年4月28日以通讯方式召开[1] - 本次监事会应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[2] 报告披露 - 《公司2024年第一季度报告》同日在证券时报等平台披露[2]