会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议通知和材料于2024年4月23日发出[1] - 会议于2024年4月28日以通讯方式召开[1] - 本次监事会应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[1] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[2] 报告披露 - 《公司2024年第一季度报告》同日在证券时报等平台披露[2]

业绩数据 - 2023年完成客运量1968万人次，同比增长10.50%[15] - 2023年完成客运周转量16.96亿人公里，同比增长12.62%[15] - 2023年营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%[15] - 2023年利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%[15] - 2023年归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%[15] - 2023年基本每股收益为-0.22元/股，变动比例-283.33%[58] - 2023年稀释每股收益为-0.22元/股，变动比例-283.33%[58] - 2023年加权平均净资产收益率为-7.3%，减少11.37个百分点[58] - 2023年总资产报酬率为-1.86%，减少4.89个百分点[58] - 2023年主营业务利润率为7.39%，减少3.50个百分点[58] - 2023年资产负债率为64.52%，增长12.36个百分点[58] - 2023年速动比率为68.51%，减少12.98个百分点[58] - 2023年总资产周转率为0.36次，变动比例-2.70%[58] - 2023年流动资产周转率为1.11次，变动比例-15.27%[58] - 2023年营业收入增长率为13.76%，增长12.70个百分点[58] - 2023年净利润-69,701,013.71元，下降278.42%[61] - 2023年货币资金333,256,350.75元，增长83.20%[63] - 2023年存货46,139,334.59元，增长2,026.69%[63] - 2023年在建工程507,692,177.24元，增长249.06%[63] - 2023年应付账款336,084,445.03元，增长178.29%[64] - 2023年合同负债44,517,590.61元，增长554.79%[64] - 2023年经营活动现金流量净额142,839,737.14元，增长261.59%[68] 会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月9日上午9:30[10] - 2023年年度股东大会现场会议地点为海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室[10] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年5月6日[11] - 2023年年度股东大会网络投票起止时间为2024年5月9日[11] - 《公司2023年度董事会工作报告》于2024年4月15日经第四届董事会第三十三次会议审议通过[13] - 2023年共召开董事会15次[16] - 2023年共召开6次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会5次[22] - 2023年审计委员会召开8次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开3次会议[25] - 2023年监事会共召开10次会议，审议通过议案50项[34] 公司决策 - 第四届董事会第十二次会议提出办理1.5亿元固定资产贷款的议案[16] - 拟公开挂牌转让屯昌海汽交通建设开发有限公司100%股权，后终止转让[20][21] - 拟注销保亭海汽实业、海南永驰新能源汽车、三沙海汽运输服务有限公司[20] - 拟公开挂牌方式转让部分资产[21] - 审议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的议案[21] - 终止转让黄流商业街等四处资产工作[21] 未来展望 - 公司2024年度营业收入预算指标为10亿元[77] 人事变动 - 刘海荣因工作调动辞去公司董事长等职务[79] - 王修奋因工作调动辞去公司董事等职务[79] - 公司控股股东推荐马超为第四届董事会增补董事候选人[79] - 增补董事议案于2024年4月15日经第四届董事会第三十三次会议审议通过[79] - 马超现任海南海汽运输集团总经理[82]

业绩说明会 - 2023年年度业绩说明会于2024年4月25日9:00 - 10:00在上海证券交易所上证路演中心举行[2] 年报披露 - 公司2023年年报披露时间由4月9日调整到4月17日，获上交所审核通过[3] 业务开展 - 海南海汽资源再生科技有限公司报废车回收拆解业务正办理前期手续[2] 重组事宜 - 涉及重组相关事宜以公司公告为准[2]

业绩总结 - 2024年2月27日至公告披露日，公司及子公司累计收到政府补助19,059,325.48元[2] - 政府补助将对公司2024年度当期损益产生积极影响[4] 补助明细 - 2024年2月取得稳岗补贴8,511.66元[2] - 2024年3月取得环保补贴127,345.00元、职业技能提升补贴2,002,000.00元、公交运营补贴1,000,000.00元[2] - 2024年4月取得环保补贴701,250.00元、公交补贴365,000.00元、政府用车补贴14,750,000.00元[3]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%；利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%；归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%[19] - 2023年公司总资产2,586,852,581.79元，同比增长24.25%；总负债1,668,998,698.98元，同比增长53.70%；归属于母公司所有者权益908,866,304.49元，同比下降7.20%[19] - 2023年公司营业成本724,867,980.16元，同比增长14.53%；销售费用11,328,944.34元，同比下降2.54%；管理费用178,686,445.33元，同比下降1.29%；财务费用17,341,240.28元，同比增长78.01%；研发费用1,017,758.45元，同比下降17.19%[18] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额142,839,737.14元，同比增长261.59%；投资活动产生的现金流量净额-169,564,596.98元，同比增长16.29%；筹资活动产生的现金流量净额148,623,118.97元，同比下降26.93%[18][19] - 2023年营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%；利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%；归母净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%[35] - 2023年基本每股收益为-0.22元/股，2022年为0.12元/股，同比减少283.33%[81] - 2023年加权平均净资产收益率为-7.30%，2022年为4.07%，减少11.37个百分点[81] - 2022年非流动性资产处置损益为104,807,349.32元，2021年为525,453.58元[83] - 2022年计入当期损益的政府补助为32,328,552.33元，2021年为13,691,481.70元[83] - 2023年本期费用化研发投入为1,017,758.45元，研发投入总额占营业收入比例为0.12%[96] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,839,737.14元，2022年为-88,396,599.66元，变动比例为261.59%[99] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-169,564,596.98元，2022年为-202,559,857.49元，变动比例为16.29%[99] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为148,623,118.97元，2022年为203,398,301.37元，变动比例为-26.93%[99] - 2023年营业收入为841,696,265.90元，2022年为739,858,812.93元，同比增长13.76%[105] - 扣除无关业务和不具商业实质收入后，2023年营业收入696,177,545.67元，较2022年增长9.58%[106] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -68,968,768.20元，较2022年下降275.20%[106] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,839,737.14元，较2022年增长261.59%[106] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为908,866,304.49元，较2022年末下降7.20%[106] - 2023年末总资产为2,586,852,581.79元，较2022年末增长24.25%[106] - 2023年第二至四季度营业收入分别为191,920,055.24元、225,764,383.04元、232,445,320.49元[109] - 长期应收款较上期减少47.94%，主要是一年内到期的转列到一年内到期的非流动资产所致[130] - 在建工程较上期增加249.06%，主要是报告期内增加场站建设所致[130] - 应付账款较上期增加178.29%，主要是报告期内应付的场站建设工程款增加所致[130] - 货币资金本期期末数3.33亿元，占总资产比例12.88%，较上期期末变动83.20%[152] - 其他应收款本期期末数3789.98万元，占总资产比例1.47%，较上期期末变动61.85%[152] - 存货本期期末数4613.93万元，占总资产比例1.78%，较上期期末变动2026.69%[152] - 一年内到期的非流动资产本期期末数8891.42万元，占总资产比例3.44%，较上期期末变动56.21%[152] - 其他流动资产本期期末数3210.94万元，占总资产比例1.24%，较上期期末变动114.26%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车客运业务收入50163.60万元，占主营业务收入66.30%；客运站经营业务收入4907.27万元，占比6.49%；汽车综合服务业务收入20588.91万元，占比27.21%[10] - 2023年汽车客运业务成本45166.37万元，占主营业务成本64.46%；客运站经营业务成本6462.09万元，占比9.22%；汽车综合服务业务成本18438.99万元，占比26.32%[11] - 汽车客运人工成本本期90958785.37元，占总成本9.60%，较上年同期增长18.64%[1] - 汽车客运燃料、折旧、修理成本本期237450531.56元，占总成本25.05%，较上年同期下降5.89%[1] - 汽车客运其他运输成本本期123254402.35元，占总成本13.00%，较上年同期增长39.94%[1] - 汽车综合服务物料成本本期167597889.38元，占总成本17.68%，较上年同期增长52.50%[4] - 2023年汽车客运营业收入501,636,045.15元，同比增长6.12%，营业成本451,663,719.28元，同比增长8.30%，毛利率9.96%，减少1.81个百分点[24] - 2023年客运站经营营业收入49,072,731.26元，同比增长1.98%，营业成本64,620,938.98元，同比下降1.04%，毛利率-31.68%，增加4.02个百分点[24] - 2023年汽车综合服务营业收入205,889,135.23元，同比增长24.58%，营业成本184,389,880.67元，同比增长42.94%，毛利率10.44%，减少11.51个百分点[24] - 2023年完成客运量1968万人次，同比增长10.50%；客运周转量16.96亿人公里，同比增长12.62%[35] - 2023年“海汽e行”平台累计注册用户42万人，同比增长超300%；购票旅客约55万人次，同比增长559%；售票金额2209万元，同比增长458%[35] - 2023年定制客运收入3291万元，同比增长150%[35] - 2023年城乡公交业务收入5114万元，同比增长32%[35] - 2023年新型客运业务收入14705万元，占总收入17%，同比增加5330万元，增长57%[35] - 2023年油料零售706万升，同比增加33.47%；对外收入12452万元，同比增长21.63%[35] - 2023年充电桩业务对外收入454万元，同比增长212%；对外销售利润168万元，同比增长163%[35] - 2023年汽车服务业务板块对外收入20589万元，占总收入24.46%，同比增加4424万元，增长27.37%[35] - 2023年商业板块租金收入5974万元，场站商业改造后每年可增加租金约755万元[35] - 2023年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为35594.50万元，占整个道路客运收入的71.18%；以责任经营形式实现的道路客运收入为14412.26万元，占整个道路客运收入的28.82%[42] 客户与供应商数据 - 2023年前五名客户销售额10001.49万元，占年度销售总额13.21%，关联方销售额0万元，占比0%[5] - 2023年向海南省万宁市教育局销售额1,118.95万元，占年度销售总额比例1.48%；向澄迈县教育局销售额1,044.83万元，占年度销售总额比例1.38%[27] - 2023年前五名供应商采购额62,294万元，占年度采购总额44.80%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[27] - 2023年向天津昱华国际贸易有限公司采购额3,111.50万元，占年度采购总额比例2.24%；向天津车智杰国际贸易有限公司采购额2,604.56万元，占年度采购总额比例1.87%；向天津汇权国际贸易有限公司采购额1,001.69万元，占年度采购总额比例0.72%[28] 公司资产与运营情况 - 公司拥有三级以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），班线客运车辆1535辆，客运班线405条[9][14] - 全司营运车辆2023年总行驶里程2.1亿公里，未发生致人死亡的交通责任事故[14] - 公司共投资建设30个新能源充电基础设施项目，合计572个充电终端[9] - 截至报告期末，公司营运车辆共2956辆，其中班线客运车辆1535辆，旅游车109辆，出租车233辆，校车234辆，城乡公交车495辆，租赁车辆332辆，救护车辆18辆；拥有省内跨市县客运班线227条，市县内班线103条，省际客运班线75条[42] - 截止2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为174464359.48元，母公司报表未分配利润为 - 87577397.72元[66] - 2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 - 68968768.20元，母公司报表净利润为 - 86999602.51元[66] - 公司拟定的2023年度利润分配方案为不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[47] - 公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等，报告期内业务及经营模式未发生重大变化[42] - 公司建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，运营范围辐射到广东、广西等9个省市自治区[42] - 公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式[42] - 公司校车服务和旅游客运全部实行公车公营形式[42] - 公司出租车客运采用承包经营的经营模式[42] - 报告期末公司拥有子公司44家（全资39家、控股5家），参股公司2家[134] - 2023年3月31日公司下属全资子公司收购海南海汽康达汽车销售服务有限公司39%股权，最终持股90%[134] - 报告期内完成3家子公司注销工作[134] - 海南海汽港口汽车客运站有限公司注册资本830万元，公司占比60%，报告期末总资产997.794033万元，净资产583.782783万元，报告期营收514.740122万元，净利润 - 30.020778万元[144] - 琼中福祥客运有限公司注册资本60万元，公司占比93.33%，报告期末总资产24.346601万元，净资产 - 14.800494万元，报告期营收0.044554万元，净利润2.289716万元[144] - 海南旅投信息技术有限公司注册资本500万元，公司占比51%，报告期末总资产496.460928万元，净资产496.340928万元，报告期营收0元，净利润 - 5.906088万元[144] - 海口安驭达机动车检测有限公司注册资本200万元，公司全资子公司占比100%，报告期末总资产458.108672万元，净资产297.024144万元，报告期营收252.499564万元，净利润117.398874万元[144] - 海南昊旅网络技术有限公司注册资本200万元，公司全资子公司占比60%，报告期末总资产7.384448万元，净资产4.984448万元，报告期营收0元，净利润 - 3.23974万元[144] - 公司报告期末总资产998.55万元，净资产261.31万元，报告期营业收入444.58万元，净利润 - 47.62万元[145] - 间接控股子公司海南海汽康达汽车销售服务有限公司报告期末总资产1.43亿元，净资产4414.56万元，报告期营业收入8426.29万元，净利润 - 527.99万元[145] - 参股公司海南

公司财务状况 - 公司2023年度合并报表可供股东分配的利润为174,464,359.48元，母公司报表未分配利润为-87,577,397.72元[4] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-68,968,768.20元，母公司报表净利润为-86,999,602.51元[4] - 公司2023年度营业收入为841,696,265.90元，较上年同期增长13.76%[11] - 公司2023年净资产为2,586,852,581.79元，较上年同期增长24.25%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.22元，较上年同期下降283.33%[12] 公司业务发展 - 公司2023年全年完成客运量1,968万人次，同比增长10.50%[16] - 公司实现营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%[16] - 新型客运业务实现收入14705万元，占总收入的17%，同比增加5330万元，增长57%[17] - 汽车服务业务板块实现对外收入20589万元，占公司总收入的24.46%，同比增加4424万元，增长27.37%[17] 公司现金流量 - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为111,556,341.35元[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为142839737.14元，同比上升261.59%[43] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-169564596.98元，同比上升16.29%[43] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为148623118.97元，同比下降26.93%[43] 公司战略规划 - 公司将围绕“客运、汽车服务、商业”三大业务板块战略布局，加大汽车场站的开发力度，构筑提质发展“新赛道”[81] - 公司将加快转型发展，推进汽车充电、能源贸易、汽车贸易、废旧汽车回收拆解四大业务，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制[83] 公司风险管理 - 公司面临的经营风险主要来自于道路客运市场竞争激烈，客运站收入减少，部分客运站难以维持高额运营成本[86] - 公司需优化出行业务结构，围绕“互联网+”推进定制化客运、汽车后服务、汽车租赁等业务发展[86] - 公司将密切关注政策动向，加强与政府有关部门的联系和沟通，及时响应政策变化，调整公司业务发展布局，降低公司因政策因素影响产生的不确定性风险[87] 公司股权及交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向海南旅投购买其持有的海旅免税100%股权，同时拟向特定对象募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%[2] - 公司承诺在锁定期满后2年内每年减持的股份总数不超过持有股份总量的10%[157] - 公司承诺不直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动[158] - 公司承诺不直接或间接从事或参与对公司构成竞争的业务及活动[159] - 公司承诺减少和规范与公司发生的关联交易，通过签订书面协议严格履行关联交易审批程序[160]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.42亿元，同比增长13.8%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到1013百万元，同比增长5%[8] - 公司2026年预计净利润为47百万元，同比增长142.5%[8] 用户数据 - 公司主要业务为客运业务和汽车服务业务，客运量增长10.5%，客运业务收入占比约71%[3] 未来展望 - 公司2026年预计ROE为4.9%[8] 新产品和新技术研发 - 公司调整后重组方案导致隐含市值显著下调，业绩承诺也有所下调，免税业务隐含估值为47.54亿元[4] 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 无相关要点

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年4月15日对海汽集团2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计50284.92万元[21] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计66518.51万元[21] - 2023年度偿还累计发生金额总计68272.10万元[21] - 2023年期末往来资金余额总计48531.33万元[21] 部分公司往来资金详情 - 海南海道投资控股有限公司2023年期初往来资金余额36.93万元，年度往来累计发生金额79.83万元，年度往来资金利息76.43万元，年度偿还累计发生金额40.33万元[12] - 海南海汽物流有限公司2023年期初往来资金余额5.50万元，年度往来累计发生金额48.68万元，年度往来资金利息42.44万元，年度偿还累计发生金额11.74万元[12] - 海南省交通高级技工学校2023年期初往来资金余额2.91万元，年度往来累计发生金额9.98万元，年度往来资金利息12.25万元，年度偿还累计发生金额0.64万元[12] 应收账款情况 - 海南博鳌宾馆管理有限公司应收账款为19.58，较之前增加2.54[28] - 海南华夏投资管理有限公司应收账款为5.87，较之前增加4.61[28] - 海南省旅游投资控股集团有限公司应收账款为0.09[28] 其他应收款情况 - 海南高速公司及其子公司其他应收款总计期初余额为50284.92，本期增加66518.51，期末余额为68272.10[34] - 海南海汽器材有限公司其他应收款期初9425.02，本期增加51763.51，期末59210.35[31] - 三亚海汽运输有限公司其他应收款期初10876.13，本期增加1550.94，期末11610.00[33] 公司基本信息 - 公司出资额为2670万元[35] - 公司成立日期为2012年02月09日[35] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2011年11月03日[36] - 大华会计师事务所海南分所证书发证日期为2014年6月24日[37] - 《冬会计频事务所（特殊普通合伙）新南分》证书发证日期为2020年[38]

财务与资质 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 2023年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[9] - 公司注册资本额为2670万元[12] 人员信息 - 王祖平2021年度任职资格检查合格，证书编号000000635[16] - 查静证书编号1480659，发证日期2020年4月30日[17]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月15日对在任独立董事独立性进行评估[1][2] - 现任独立董事段华友、韦飞俊、陈海鹰符合任职资格及独立性要求[1]