回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 回购价格不超过8.31元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日未实施回购[4] - 累计已回购股数0万股，占比0%[2] - 累计已回购金额0万元，价格区间0元/股~0元/股[2] 回购用途 - 拟用于员工持股计划或股权激励[3]

担保情况 - 公司为五家渠汇嘉1000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[3] - 2024年度预计为五家渠汇嘉提供担保额度2000万元[4] - 截至公告披露日，已为五家渠汇嘉提供担保余额2000万元[3] - 截至公告披露日，公司累计对外担保金额7000万元，占最近一期经审计净资产4.80%[9] 五家渠汇嘉财务数据 - 五家渠汇嘉注册资本500万元[5] - 2023年底资产14800.15万元、负债8186.84万元、净资产6613.31万元[6] - 2024年3月底资产17293.16万元、负债10349.95万元、净资产6943.21万元[6] - 2023年营收19887.98万元、净利润1189.96万元[6] - 2024年1 - 3月营收5065.54万元、净利润329.91万元[6] 其他 - 公司及各子公司不存在对外逾期担保情况[9]

会议信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东及代理人8人[3] - 出席股东所持表决权股份270,577,098股，占比57.5206%[3] 人员出席 - 公司9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案A股同意票数多为270,577,098股，比例100%[6][7][8] - 议案8关联交易同意票数5,252,900股，比例100%，关联股东回避[8][10] 分红表决 - 各持股及市值段普通股股东同意票数比例均达100%[9][13]

会议基本情况 - 会议由公司董事会召集，程序符合规定[6][5] - 现场和网络投票股东8人，代表股份270,577,098股，占比57.5206%[6] 议案表决结果 - 第1 - 7、9、10项议案赞成270,577,098股，占比100%[9][10] - 第8项议案赞成5,252,900股，占比100%[10] 会议合法性 - 会议各方面合法有效，表决程序和结果合规[11][12]

业绩总结 - 2023年公司全年实现营业收入249,420.53万元，同比增长30.76%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16,151.63万元，同比扭亏[17] - 2023年营业总收入24.94亿元，同比增30.76%；利润总额1.96亿元，上年为亏损1.43亿元[56] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年为亏损1.57亿元；基本每股收益0.3434元，上年为 - 0.3331元[56] - 2023年末流动资产8.04亿元，同比降3.26%；流动负债24.49亿元，同比降3.71%；总资产42.72亿元，同比增0.60%[55] - 2023年末负债总额28.16亿元，较上年末降4.58%；流动负债降9427.83万元，非流动负债降4101.71万元[58] - 2023年期间费用占营业总收入比重26.17%，较2022年降5.44个百分点[59] - 2023年经营活动现金流量净额4.68亿元，同比增3.38亿元；投资活动净额 - 2.32亿元，同比增265.75万元；筹资活动净额 - 2.79亿元，同比降2.79亿元[59] 市场扩张 - 2023年新开三家购物中心（其中一家为托管）、一家超市[18] - 2023年新开门店面积超过17万平方米[18] - 购物中心及百货门店引进首次进疆品牌37支，调改品牌657支[20] - 2023年设立4家子公司，注册资本分别为50万、1.28亿、0.5亿和0.18亿元[57] 未来展望 - 2024年营业收入预算26.90亿元，较2023年增7.86%；营业成本预算16.83亿元，较2023年增7.97%[69] - 2024年净利润预算1.80亿元，较2023年增11.4%[69] - 2024年度期间费用预算总额67,002.01万元，比去年同期65,273.30万元增加1,782.70万元，增长2.65%[75] - 2024年监事会将提升专业素养，强化监督能力[48] - 2024年监事会将深化对公司管理层的检查督促，保障各方利益[49] 其他新策略 - 2023年公司开展近30档促销活动[21] - 公司及下属子公司拟向银行申请不超过12亿元综合授信额度，有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[101] - 公司预计为子公司2024年提供不超8000万元担保，有效期至2024年年度股东大会召开之日[103] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额7,021.00万元，实际发生金额4,986.35万元[86] - 2024年度日常关联交易预计金额8,021.00万元[88] - 2024年向新疆汇嘉房地产开发有限公司租赁预计金额211.00万元，占同类业务比例2.37%，2023年发生金额194.73万元，占比1.99%[87] - 2024年向昌吉市汇投房地产开发有限公司租赁预计金额2,400.00万元，占同类业务比例26.91%，2023年发生金额2,323.29万元，占比23.78%[87] - 2024年向阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司销售商品预计金额3,000.00万元，占同类业务比例1.33%，2023年发生金额1,268.94万元，占比0.62%[87] - 2024年接受乌鲁木齐市人防工程建设有限公司提供劳务预计金额500.00万元，占同类业务比例5.73%，2023年发生金额264.37万元，占比2.11%[87] - 2024年向新疆康宇翔生物科技有限公司购买商品预计金额1,200.00万元，占同类业务比例0.49%，2023年发生金额408.99万元，占比0.18%[87] 子公司情况 - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额31078.26万元，2023年营业收入11739.56万元，净利润1052.34万元[107] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额97145.13万元，负债总额80807.98万元，净资产16337.15万元，2023年营业收入42443.86万元，净利润2356.57万元[109] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额36426.85万元，负债总额19496.58万元，净资产16930.27万元，2023年营业收入11488.30万元，净利润647.27万元[110][111] - 五家渠汇嘉时代百货有限公司2023年12月31日资产总额14800.15万元，负债总额8186.84万元，净资产6613.31万元，2023年营业收入19887.98万元，净利润1189.96万元[112] 分红情况 - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税），总股本470,400,000股，合计拟派发现金红利120,422,400元（含税），现金分红比例为74.56%[78] 会议相关 - 2024年现场会议召开时间为5月14日14:30[5] - 网络投票起止时间为2024年5月13日15:00至5月14日15:00[5] - 股东发言每次时间一般不超过5分钟[11] - 本次股东大会现场会议监票小组由2名股东代表和1名监事代表组成[13] - 对中小投资者单独计票的议案为6[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为8[12] 公司治理 - 公司第五届董事会任期于2023年4月9日届满[25] - 报告期内公司董事会召开9次会议，审议议案53项[26] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期召开7次会议[28] - 董事会战略委员会由3名董事组成，其中1名独立董事[28] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，报告期召开1次会议[28] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事[28] - 董事会预算委员会由3名董事组成，其中1名独立董事[29] - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议议案23项[32] - 2023年公司共召开7次监事会[43] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名[44] - 2023年监事会审核了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告[46] - 2023年监事会认为公司在法人治理、业务发展及财务核算方面符合规定，未发现有损公司及股东利益行为[45] - 2023年监事会认为公司财务管理规范，财务核算体系及制度健全，财务报告真实客观[45] - 2023年监事会认为公司定期报告编制、审议符合规定，未发生内幕信息泄露等违规行为[46] - 2023年监事会认为公司关联交易执行了批准流程，定价公允，未损害公司及股东权益[46][47] - 2023年监事会认为公司建立了完整内部控制管理体系，《内部控制评价报告》客观准确[47] - 2023年监事会未发现公司内幕信息泄露或滥用情况，认为管理规范有效[47]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 回购价格不超过8.31元/股（含）[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，尚未实施股份回购[4] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0%[2] - 累计已回购金额0万元，实际回购价格区间0元/股~0元/股[2] 回购用途 - 拟用于员工持股计划或股权激励[3]

经营业绩 - 2023年公司实现营业收入24.94亿元，同比增长30.76% [4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，实现扭亏为盈 [4] - 2024年一季度客流量（交易笔数）略有下降，但客单价显著提升 [4] 业务策略 - 2024年公司将通过"加强服务力、优势品牌力、性价比商品力、强化运营力、创新营销力、环境审美力"六大指标提升竞争力 [4] - 公司计划稳固提升核心市场市占率，探索疆内蓝海市场 [5] - 百货、超市业态将加强精细化管理，优化供应链体系 [5] - 公司将充分发挥自贸区政策优势，拓宽业务领域 [5] 新店计划 - 原好家乡超市哈密市天山店及"汇嘉时代商城"项目预计2024年上半年开业 [5] - "哈密市汇嘉时代购物中心"项目预计2024年下半年开业 [5] 供应链管理 - "日日配"商品在乌昌区域超市占比达到90%，疆内其他地州门店占比约为80% [6] - 超市自采商品比例逐年提升，自有品牌建设是未来重点工作 [7] 线上业务 - 2023年初公司开始线上渠道运营，自营小程序"宅猫商城"运作稳步提升 [7] - 新疆电商受地理因素影响，实体零售受电商冲击较内地小 [7] 品牌管理 - 2024年公司将着力于首店效应及优势品牌的落位布局，加快品牌升级 [8] - 2023年公司对购物中心品牌进行了梳理和调改升级 [8] 会员服务 - 2024年公司将针对不同等级会员和年龄层推出不同服务标准 [9] - 公司将每月督导门店会员服务，完善投诉反馈机制 [9] 分红政策 - 2023年公司进行大比例分红，与股东共享收益 [10] - 公司将继续专注于主营业务，探索回馈投资者的最佳途径 [10] 技术创新 - 公司引入自动补货系统，实现数据驱动补货，提高补货效率和准确性 [11] - 通过大数据和人工智能技术，深化顾客数据分析，实现个性化营销 [11] 股东回报 - 公司近期积极开展股份回购，提高分红回报，维护股东权益 [12] - 未来公司将进一步提高信息披露水平，加强投资者沟通管理 [12]

财务数据 - 公司24Q1营收为7.0亿元，同比降低4.7%[1] - 公司24Q1毛利率为33.5%，同比降低5.75pps[1] - 公司24Q1销售费用率为14.2%，同比提升1.34pps[1] - 公司24Q1超市业务营收为4.0亿元，同比降低5.4%[2] - 公司预计2024-2026年整体实现营业收入分别为26.6/28.4/29.7亿元[2] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.7/1.8/2.0亿元[2] - 汇嘉时代2026年预计营业收入增长4.4%至2965百万元[3] - ROE预计在2026年达到9.7%[3] 评级和风险提示 - 广发证券对于股票的评级分为买入、持有和卖出三种[5] - 广发证券对于公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种[6] - 投资者应当考虑广发证券及其关联机构可能存在的潜在利益冲突对本报告的独立性产生影响[10] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去的业绩不保证未来表现[15]

门店情况 - 报告期末公司在新疆有6家百货商场、5家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，总面积92万平方米[1] 项目进展 - 受托管理“汇嘉时代商城”等3个项目，预计2024年上/下半年开业[3] 业绩数据 - 2024年1 - 3月公司合计营收70,495.63万元，同比降4.67%，毛利率33.50%[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为704,956,270.94元，同比下降4.67%[5] - 2024年第一季度营业总收入为704,956,270.94元，同比下降4.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为37,778,985.41元，同比下降58.07%[5] - 2024年第一季度净利润为37,781,188.17元，同比下降58.08%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,594,699.66元，同比下降59.10%[5] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为37,778,985.41元，同比下降58.08%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为65,509,297.51元，同比下降62.13%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为65,509,297.51元，同比下降62.13%[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-45,413,753.28元，同比改善11.75%[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,546,195.62元，同比改善87.05%[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,488,910,417.43元，同比下降12.20%[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,263,135,045.47元，同比下降6.76%[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为115,713,232.78元，同比下降39.21%[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0803元/股，同比下降58.08%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0803元，同比下降58.09%[21] - 加权平均净资产收益率为2.5561%，减少4.15个百分点[5] 资产与负债 - 公司总资产为4,206,508,508.18元，同比下降1.53%[6] - 资产总计从2023年12月31日的4,271,750,335.51元减少至2024年3月31日的4,206,508,508.18元，下降1.53%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,496,857,429.95元，同比增长2.59%[6] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年12月31日的1,459,078,444.54元增加至2024年3月31日的1,496,857,429.95元，增长2.59%[17] - 流动负债合计从2023年12月31日的2,449,039,608.41元减少至2024年3月31日的2,362,433,069.04元，下降3.54%[16] 流动资产与非流动资产 - 截至2024年3月31日，公司货币资金为120,910,341.42元，较2023年12月31日的131,779,485.90元减少8.24%[15] - 应收账款从2023年12月31日的109,455,289.95元增加至2024年3月31日的121,988,678.92元，增长11.45%[15] - 预付款项从2023年12月31日的133,986,492.53元减少至2024年3月31日的93,812,357.97元，下降29.98%[15] - 存货从2023年12月31日的301,035,707.93元减少至2024年3月31日的286,266,718.77元，下降4.91%[15] - 流动资产合计从2023年12月31日的803,633,832.39元减少至2024年3月31日的776,156,952.32元，下降3.42%[15] - 非流动资产合计从2023年12月31日的3,468,116,503.12元减少至2024年3月31日的3,430,351,555.86元，下降1.09%[16] 非经常性损益与股东情况 - 非经常性损益项目合计为1,184,285.75元[7] - 报告期末普通股股东总数为15,137人[10] 股份回购计划 - 公司计划以不低于人民币3,000万元，不高于人民币6,000万元的自有资金回购股份，回购价格不超过人民币8.31元/股，回购期限为12个月[12]