公司基本信息 - 公司名称为宁波天龙电子股份有限公司，简称为天龙股份[1] - 公司负责人为胡建立，联系电话为0574-58999899，电子邮箱为tlinfo@ptianlong.com[9] - 公司股票种类为A股，股票代码为603266[9] 公司财务报告 - 本报告期公司未经审计[2] - 公司财务报告中未提及前瞻性陈述的风险声明[4] - 公司主要会计数据和财务指标未提供具体数据[9] 公司经营情况 - 公司2023年上半年营业收入为6053.12亿元，同比增长0.86%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为536.68亿元，同比下降14.06%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1287.27亿元，同比增长26.20%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.92%，较去年同期减少1.13个百分点[10] 公司业务情况 - 公司主要业务为精密制造领域的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供[13] - 公司产品主要应用于汽车零部件和电工电器领域，为国际汽车零部件一级供应商和大型国际电工电器厂商提供产品[13] - 公司生产的汽车轻量化精密塑料功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统等领域[15] - 公司在汽车轻量化业务方面重点发展汽车功能门板、车灯、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件[15] - 公司主要生产的汽车电子类产品目前主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域[16] 公司原材料和供应链 - 公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系[17] 行业发展趋势 - 我国汽车市场在2023年上半年度累计实现较高增长，汽车产销量同比分别增长9.3%和9.8%[18] - 2023年上半年度，新能源汽车产销量分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[19] - 新能源汽车市场占有率达到28.3%，6月份市场占有率达到30.7%[19] - 新能源汽车发展趋势为集成化、智能化、轻量化、电动化高压化[19] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入605,311,710.27万元，同比增加0.86%；营业利润5,809.31万元，同比减少15.66%；净利润5,366.76万元，同比减少14.06%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加26.20%，投资活动产生的现金流量净额同比增加4,447.26%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加10.99%[25] - 公司资产中，货币资金较上年期末减少34.09%，长期股权投资较上年期末增加1,008.53%[28] 公司股东情况 - 公司控股股东为浙江安泰控股集团有限公司，实际控制人为胡建立、张秀君夫妇[75] - 截至报告期末普通股股东总数为13,810户[73] - 前十名股东持股情况中，浙江安泰控股集团持有96,167,400股，占比48.35%[74] 公司风险提示 - 公司主要原材料为多种塑料粒子，受原油价格波动影响较大，可能影响主营业务成本和经营业绩的稳定性[43] - 公司对核心技术和人才流失风险较为关注，模具开发能力是关键因素，人才团队稳定和技术积累对持续发展至关重要[43] - 公司产品出口收入中，出口美国业务占比为8.92%，中美贸易摩擦可能导致产品在美国市场失去竞争优势，影响出口业务规模[43]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-031 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17yMv4Snx6w 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 （三）会议召开方式：网络互动方式 三、参会人员 总经理沈朝晖、财务总监于忠灿、董事会秘书虞建锋、独立董事杨隽萍（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/17yMv4Snx6w 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日披 露了 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为297,501,050.10元，同比下降5.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28,752,351.83元，同比下降4.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为86,263,300.51元，同比增长36.37%[5] - 基本每股收益为0.14元，同比下降6.67%[5] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年同期减少0.34个百分点[5] - 总资产为1,910,162,928.88元，较上年末下降0.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,371,487,142.66元，较上年末增长2.17%[5] 会计政策和调整 - 公司执行了《企业会计准则解释第16号》对财务报表进行调整，影响了资产负债表和利润表上年同期数据[5] - 公司发生了一些非经常性损益项目，如非流动资产处置损益、越权审批等，合计金额为2,348,963.44元[6] - 公司对一些主要会计数据和财务指标发生变动，如交易性金融资产、长期股权投资等，具体变动比例和原因详见报告[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,292股，前十名股东持股情况中，浙江安泰控股集团有限公司持股数量为96,167,400股，占比48.3%[8] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是浙江安泰控股集团有限公司，持有96,167,400股人民币普通股[8] - 公司控股股东为浙江安泰控股集团有限公司，实际控制人为胡建立、张秀君夫妇，张秀君持有宁波均瑞投资合伙企业（有限合伙）90%的份额[9] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为17,117,650.70元[18] - 公司2023年1月1日执行解释第16号规定，调整流动资产合计为1,148,605,589.39元[19] - 公司非流动资产合计为770,027,038.73元，资产总计为1,934,970,643.71元[20] - 公司流动负债合计为461,273,025.74元[21] - 公司非流动负债合计为114,989,489.31元，负债合计为592,235,852.88元[21] - 公司资本公积为261,347,539.49元，未分配利润为653,147,460.59元[21]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,254,463,486.04元，较2021年增长5.87%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为122,836,397.15元，较2021年增长25.40%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,365,402.11元，较2021年增长18.21%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为147,988,215.43元，较2021年增长0.41%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,342,370,113.07元，较2021年末增长11.06%[25] - 2022年末总资产为1,918,632,628.12元，较2021年末增长11.45%[25] - 2022年基本每股收益0.62元/股，较2021年增长24.00%；稀释每股收益0.62元/股，较2021年增长26.53%[26] - 2022年加权平均净资产收益率9.64%，较2021年增加0.87个百分点；扣除非经常性损益后为8.11%，较2021年增加0.28个百分点[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润12,283.64万元，同比增加25.40%；营业收入125,446.35万元，同比增加5.87%；营业利润13,175.76万元，同比增加24.08%[26][35] - 2022年非经常性损益合计19,470,995.04元，2021年为10,519,013.07元，2020年为10,336,046.74元[31] - 2022年交易性金融资产期初余额65,000,000.00元，期末余额80,119,133.31元，当期变动15,119,133.31元[33] - 报告期内公司营业收入125,446.35万元，同比增加5.87%，净利润12,283.64万元，同比增加25.40%[58] - 营业收入1,254,463,486.04元，营业成本981,471,619.82元，分别同比增加5.87%、4.90%[60] - 销售费用15,717,445.29元，管理费用84,277,285.83元，分别同比增加3.00%、3.34%[60] - 财务费用 -3,898,056.84元，同比减少237.58%；研发费用54,987,045.84元，同比增加15.70%[60] - 经营活动现金流量净额147,988,215.43元，同比增加0.41%；投资活动净额286,422.03元，同比减少100.20%；筹资活动净额 -45,926,743.25元，同比增加11.40%[60] - 主营业务收入1,247,196,212.50元，较去年增长6.84%，主营业务成本980,617,014.56元，较去年增长5.90%[61] - 塑料零件营业收入1,247,196,212.50元，营业成本980,617,014.56元，毛利率21.37%，营业收入同比增6.84%，营业成本同比增5.90%，毛利率增加0.70个百分点[63] - 汽车电子控制类零部件营业收入454,507,756.41元，毛利率20.47%，营业收入同比增25.13%，毛利率增加0.63个百分点[63] - 境内营业收入1,011,779,199.78元，营业成本809,443,862.45元，毛利率20.00%，营业收入同比增4.92%，营业成本同比增4.15%，毛利率增加0.59个百分点[63] - 境外营业收入235,417,012.72元，营业成本171,173,152.11元，毛利率27.29%，营业收入同比增15.98%，营业成本同比增15.01%，毛利率增加0.61个百分点[63] - 汽车电子控制类零部件生产量为182,433,348.00只，同比增长10.41%[65] - 塑料零件制造业总成本本期为980,617,014.56元，较上年同期增长5.90%[67] - 汽车电子控制类零部件成本本期为361,458,758.78元，较上年同期增长24.15%[68] - 汽车精密塑料功能结构件成本本期为383,386,120.25元，较上年同期下降0.16%[68] - 电工电器精密塑料结构件成本本期为163,158,393.45元，较上年同期下降3.73%[68] - 其他精密塑料结构件成本本期为640,795.95元，较上年同期下降47.27%[69] - 模具成本本期为71,972,946.13元，较上年同期下降10.18%[69] - 前五名客户销售额62,975.36万元，占年度销售总额50.49%[70] - 前五名供应商采购额17,821.12万元，占年度采购总额25.56%[70] - 销售费用本期为15,717,445.29元，较上期增长3.00%；管理费用本期为84,277,285.83元，较上期增长3.34%[70] - 2022年财务费用为-3898056.84元，较上期2833254.29元变动-237.58%，主要系本期汇兑收益增加[71] - 本期费用化研发投入54987045.84元，研发投入总额占营业收入比例为4.38%[74] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为147988215.43元，较上期147381072.70元变动0.41%[75] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为286422.03元，较上期-145003458.09元变动-100.20%，主要系本期闲置资金理财净支出额较去年同期减少[75] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-45926743.25元，较上期-41225291.90元变动11.40%，主要系本期支付房租费用及分配股利增加[75] - 货币资金本期期末数为220482730.97元，占总资产的比例为11.49%，较上期期末数117939327.28元变动86.95%，主要系闲置资金理财到期银行存款增加[77] - 其他流动资产本期期末数为16673494.88元，占总资产的比例为0.87%，较上期期末数149849178.58元变动-88.87%，主要系本期闲置资金理财到期收回[77] - 其他非流动金融资产本期期末数为73998149.41元，占总资产的比例为3.86%，较上期期末数8500000.00元变动770.57%，主要系本期投资嘉兴隽病股权投资合伙企业（有限合伙）股权所致[77] - 塑料零件制造业营业收入为12.47亿元，同比增长6.84%，营业成本为9.81亿元，同比增长5.90%，毛利率为21.37%，同比增加0.70%[98] - 其他非流动金融资产期初数850万元，本期购买5300万元，期末数7399.81万元[103] - 理财产品期初数6500万元，本期购买1500万元，期末数8000万元[103] - 其他权益工具投资期初数2.56亿元，本期购买3.07亿元，期末数3.29亿元[103] - 2022年公司产品出口收入为23,555.01万元，占营业收入比18.78%，其中出口美国的外销业务占比为9.33%[119] - 报告期现金分红金额为25,855,277.50元，占净利润比率为21.05%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司汽车零部件业务销售94,004.54万元，同比增加12.90%，其中汽车电子类产品销售45,450.78万元，同比增加25.13%；汽车精密塑料功能结构件产品销售48,553.76万元，同比增加3.44%[36] - 2022年公司产品直接应用于新能源汽车的零部件销售收入约15,734万元，约占营业收入的12.54%；新能源汽车与燃油车共用产品销售收入约23,110万元，约占营业收入的18.42%[36] - 2022年公司累计获得核心客户121个新项目定点，其中与新能源汽车有关的项目定点有64个[36] - 2022年公司上半年开发标准化IGBT功能承载模块获客户项目定点，还获得国际头部客户新能源汽车车灯部件项目定点[36] 公司基本信息 - 公司法定代表人为胡建立[16] - 公司注册地址和办公地址均为宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼[19] - 天龙模具持有美国博泰克30%的股权[14] - 公司是精密制造领域一站式集成化方案提供商，产品涉及汽车零部件和电工电器两大领域[48] - 公司主要产品为汽车类精密塑料零部件和电工电器类精密塑料结构件，所属细分行业均为塑料零件制造业[85] - 公司是精密制造领域领先的一站式集成化方案提供商，在塑料零件行业地位较高[83] 行业市场信息 - 2022年我国汽车累计产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[41] - 2022年我国乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%[41] - 2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点[41] - 到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，燃料电池保有量达到100万辆左右，新能源汽车销量占比将达50%以上[42] - 公司在电工电器领域主要产品应用于低压电器领域，国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断[44] - 2022年全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%[45] - 电子、汽车等制造产品中60％ - 80％的零部件依靠模具成形[46] - 约90%的汽车内外饰塑料零件通过塑料模具生产，约70%的家电产品零件通过塑料模具生产[46] - 2021年中国汽车注塑模具市场规模从2015年的280.7亿元增长至348.1亿元，需求量从2015年的20.65万套增长至29.66万套[112] - 2022年新能源汽车全年销量超688万辆，市场占有率提升至25.6%[109] - 到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，燃料电池保有量达100万辆左右，新能源汽车销量占比将超50%[110] 公司技术与研发 - 公司成熟掌握中大型精密模具注塑装配一体成型技术，汽车功能门板已批量应用于特斯拉、比亚迪等主流车型[50] - 公司汽车电子类产品应用于新能源汽车电子智能网联化及三电系统领域，定制化IGBT功能承载模块集成160多个金属元器件[52] - 公司及下属5家子公司为国家高新技术企业，掌握模流分析、CAD/CAM/CAE设计等关键技术[55] - 公司拥有多项与模具相关的发明、实用新型专利，凭借模具能力参与客户产品同步开发[55] - Organo工艺研发项目已完成验证，可大幅减轻零件重量[89] - 高集成度IGBT功能承载模块项目开发的产品是新能源汽车PCU动力控制单元核心组件之一[89] - 实现金属加热丝与塑料产品一体融合技术，可为新型产品设计开发带来新思路[90] - 集成化热管理系统研发处于试验阶段，完成后将实现低成本高成效的整车冷却输送[90] - 双色注塑技术可提高产品生产效率和质量，降低成本[90] - 模具内抽、顶出、螺纹套回位技术均已达到量产水平[90][91][91] - 公司介绍了精密模具生产工艺流程和嵌件注塑制造工艺[93][95] 公司经营模式 - 公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，与供应商建立长期稳定供货关系[53] - 公司实行“以销定产”模式，以ERP系统管理生产，保证产品品质[53] - 公司产品销售直接面向客户，采用订单式销售，有寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式[54] - 精密塑料零件量产前准备工作耗时1个月到1年以上，客户选定供应商后合作关系通常长期稳定[54] 公司投资与业务布局 - 2022年公司以5000万元认缴嘉兴隽满14.06%基金份额，专项投资广州粤芯半导体[100] - 2022 - 2023年公司对浙江翠展多次投资，最终持有其14.3169%股权，累计投资8934万元[100][101] - 2022年公司以1500万元认缴嘉兴璟冠15%基金份额[101] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务累计不超2000万美金，实际开展规模440万美金[105] - 公司天龙模具2022年相关业务数据：600.00、2298.35、1913.48、173.78[107] - 公司长春天龙2022年相关业务数据：3500.00、12270.38、5081.85、1314.17[107] - 公司廊坊天龙2022年相关业务数据：3500.00、13543.92、4940.95、814.87[107]

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2023-020 宁波天龙电子股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日披 露《2022 年年度报告》、《2022 年度利润分配方案》等公告，将于 2023 年 4 月 29 日披露《2023 年第一季度报告》，详细内容请见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、利润分配等情况，公司定于 2023 年 5 月 10 日 会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15：00—16：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 5 月 10 日 前 访问网址 https://es ...

经营业绩 - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比增加10.14%，主要系首次执行新租赁准则支付房租赁费用列报到支付其他与筹资活动有关的现金 [1] - 2021年度营业收入较去年同期增长21.74%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长5.59%，净利润增长低于营业收入增长主要因原材料及人工成本上涨 [2] - 2021年电工电器类业务实现销售21,717.80万元，同比增长38.13% [2] - 2022年第一季度，公司实现营业收入3.15亿元，同比增长14.05%；归属于上市公司股东的净利润3030.42万元，环比增长44.12% [5] 产能与市场 - 太仓工厂产能正常，主要产品是汽车轻量化功能门板，目前营收稳定 [2] - 2021年累计获得核心客户159个新项目定点，其中与新能源汽车有关的项目定点有45个，客户主要为国际汽车零部件一级供应商 [3] - 目前美国客户对公司的电工类产品需求稳定，未受到政治因素影响 [2] 技术研发 - 2021年，公司研发投入4753万元，占营收比例4.01%，将深入挖掘汽车类高端客户需求，提升同步开发能力，开发高复杂度多嵌件注塑集成的精密电子部件，实现产品升级 [2] - 截至2021年12月31日，公司已取得32项发明专利和162项实用新型专利 [3] 产品情况 - 在电工电器领域，公司为大型国际电工电器厂商提供产品，配套于中低压及智能工控领域，应用于多个市场 [2] - 在汽车零部件领域，公司为国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件等，具备较强产品设计与模具开发能力，积累了丰富生产工艺及自动化生产经验 [3][4] - 公司大多数产品均可配套新能源汽车与传统燃油汽车 [4] - 公司目前已在供本田汽车相关的产品有车灯组合控制开关等，后续新增产品有IGBT功能承载模块等汽车电子类零部件 [4] 战略与竞争 - 未来，公司将围绕新能源汽车及汽车电子布局，以精密模具开发等技术为核心，致力于“电子集成化、精密化、轻量化”发展方向，实现产品升级，成为一站式集成化方案提供商 [3][4] - 公司主要竞争对手为在相关领域具备长期生产经验、有较强外资背景或良好技术积累的企业，国内上市的主要或潜在竞争对手包括合兴股份等 [4] 其他问题 - 2021年度公司产品毛利率为20.68%，受原材料成本上涨有一定影响，公司通过与客户协商提价、发挥集团采购优势、精益管理等措施应对，加大生产自动化投入降低人工成本 [4][5] - 公司第一期股权激励三年已全部解禁上市 [5]

2022 年第三季度报告 证券代码：603266 证券简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2022 年第三季度报告 1 / 13 (二)非经常性损益项目和金额 (一)主要会计数据和财务指标 2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 119,165,592.08 | | 31.94 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.18 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2022 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 314,785,959.21 | | 14.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,304,242.86 | | 4.06 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 28,189,449.60 ...