证券代码：603810 证券简称：丰山集团 债券代码：113649 债券简称：丰山转债 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于 江苏丰山集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《江苏丰山集团股 份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 ...

2022年江苏丰山集团股份有限公司公开发 行A股可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于"丰山转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托中证鹏元资信评 估股份有限公司（以下"中证鹏元"）对公司 2022 年 6 月发行的"丰山转债"进 行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，"丰山转债"前次信用等级为"AA-"，前 次评级展望为"稳定"。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2023 年 6 月 28 日。 中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司的 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 3,500 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过 20,000 万元可转换公司债券闲置 募集资金。 ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第四 届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 3,500 万元首次公开发行股票闲置募 集资金、不超过 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的议案》 为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，董事会同 意公司子公司湖北丰山通过在已开立的募集资金专户的相关银行开设募集资金 保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投项目款项。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于通 过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公 告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

华泰联合证券有限责任公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元， 共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 关于江苏丰山集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发 行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就丰山集团拟 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用暂时闲置的募集资 金补充流动资金，有利于提高募集 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于通过开立 募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同 意湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称"湖北丰山"）通过在已开立的募集 资金专户的相关银行开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投 项目款项。现将具体情况公告如下： 三、关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投 资项目款项 为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在 ...

关于江苏丰山集团股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集 资金投资项目款项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发 行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就丰山集团拟通 过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事 项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面 值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日 全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 江苏丰山集团股份有限公司董事会 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构 分别发表了专项意见，同意公司使用不超过 8,000 万元的首次公开发行股票部分 闲置募集资金、不超过 22,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充 ...