金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（" 秒 一 中汇会审[2025]5613号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 目 文 | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...

本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，持续关注公司的经营发展状 况，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥本人 在管理、有色冶金等方面的专业特长，有效保障了公司的规范运作， 促进公司健康、稳定发展，维护了公司整体利益及中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张建良 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建良，1951 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。曾任北京当升材料科技 股份有限公司董事长,北矿磁材科技股份有限公司董事、总经理,北 京矿冶研究总院副院长，已于 2012 年退休。本人自 2020 年 5 月起 任金诚信独立董 ...

董事会与会议情况 - 2024年独立董事潘帅应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加1次，出席股东大会4次[5] - 2024年审计与风险管理委员会召集人潘帅共召集召开会议6次[8] - 2024年潘帅出席薪酬与考核委员会会议2次[9] - 2024年度共召开4次独立董事专门会议[10] 关联交易与事项意见 - 2024年潘帅对多项关联交易事项发表事前认可意见[18] - 2024年潘帅对多项公司议案发表同意的独立意见[19] 公司决策与人事变动 - 2024年1月10日拟聘任丁金刚为副总裁兼总工程师、刘风坤为副总裁[29] - 2024年审议通过2024年高管人员绩效管理办法[31] - 2024年5月23日审议考核对象2023年度考核指标完成情况[32] 其他情况 - 报告期内公司无违反承诺、变更或豁免承诺等情况[24]

经公司独立董事自查及董事会核查，除担任本公司独立董事外，公司在任独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职；未 与公司存在重大的持股关系；未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 未在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人或其附属企业任职； 与公司及控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在重大业务往来关系或提 供财务、法律、咨询、保荐等服务。 因此，公司董事会认为，公司独立董事不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 金诚信矿业管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金诚信矿业管理股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事潘帅女士、叶希善 先生、张建良先生的独立性情况进行 ...

业务开展 - 公司2025年开展澳元兑美元远期结售汇套期保值业务[1] 制度建设 - 公司制定《期货和衍生品交易管理制度》防范风险[2] 审批情况 - 事项无需提交股东大会审议，独立董事同意相关议案[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为99.42亿元，同比增长34.37%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为15.84亿元，同比增长53.59%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20.53亿元，同比增长89.24%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为89.84亿元，同比增长24.47%[27] - 2024年末总资产为169.81亿元，同比增长24.63%[27] - 2024年基本每股收益为2.57元/股，同比增长50.29%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为19.44%，同比增加4个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入为29.72亿元，为全年最高季度[30] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元，为全年最高季度[30] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.76亿元，为全年最高季度[30] - 公司2024年营业收入994,240.64万元，同比增长34.37%，归属于上市公司股东的净利润158,382.50万元，同比增长53.59%[37] - 营业成本680,947.27万元，同比增长32.11%，毛利率31.51%，同比上升1.17%[90][92] - 财务费用19,887.49万元，同比增长109.40%，主要因借款利息不再资本化及汇兑收益影响[90][91] - 经营活动现金流量净额205,318.47万元，同比增长89.24%，受益于营收增长及工程款回收[90][91] - 投资活动现金流量净额-72,627.57万元，同比改善62.83%，因矿山基建投资减少[91] - 筹资活动现金流量净额-51,662.23万元，同比减少171.51%，反映基建项目融资需求下降[91] - 管理费用同比增长27.74%至500,156,520.58元[111] - 财务费用同比激增109.40%至198,874,877.99元[111] - 研发投入总额99,766,121.07元，占营业收入1.00%[113] - 经营活动现金流量净额同比大增89.24%至2,053,184,661.90元[118] - 投资活动现金流量净额改善62.83%，亏损收窄至726,275,747.09元[118] 各条业务线表现 - 矿服板块实现营业收入654,383.25万元，占公司营业收入的65.82%，其中海外矿服收入412,504.64万元，占矿服收入的63.04%[38] - 资源开发板块收入320,932.67万元，同比增长412.85%，占公司营业收入的32.28%[39] - 全年生产铜金属4.87万吨，销售4.92万吨，生产磷矿石35.65万吨，销售36.11万吨[39] - 矿山服务业务收入654,383.25万元（占比65.82%），毛利率26.75%，同比下降2.19个百分点[89][93] - 资源开发业务收入320,932.67万元（占比32.28%），毛利率42.25%，同比下降6.12个百分点[89][93] - 铜产品及磷矿石销售收入320,932.67万元，同比增长412.85%，成为业绩主要增长点[93][94] - 采矿运营管理业务收入占比最高，2024年为441,902.43万元，占总收入的67.53%[136] - 矿山工程建设业务收入2024年为200,323.81万元，占总收入的30.61%[136] - 矿山机械设备制造业务收入增长显著，2024年为10,219.77万元，同比增长23.33%[136] - 公司2024年总营业收入为654,383.25万元，同比下降0.96%[136] 各地区表现 - 海外主营业务收入占总收入比重提升至70.78%[37] - 境外收入703,772.77万元（占比72.16%），同比增长50.83%，毛利率32.54%[93][94] - 公司境外营业收入为412,504.64万元，占总营业收入的63.03%[134] - 公司境内营业收入为241,878.61万元，占总营业收入的36.97%[134] - 公司海外项目数量为14个，境内项目数量为21个[134] - 公司境外资产规模为116.05亿元，占总资产的68.34%[122] - 公司境外矿服及自营资源项目本报告期营业收入为712,143.53万元，净利润为115,859.29万元[124] - 公司矿山服务业务收入超过50%来自境外，境外现金及存款折合人民币148,785.96万元[197] 管理层讨论和指引 - 2025年矿山服务板块目标井下掘进总量386.94万立方米，井下采供矿总量4,417.29万吨[177] - 2025年资源开发板块计划生产铜金属（当量）7.94万吨，销售7.89万吨，磷矿石生产销售目标30万吨[178] - 2024年实际井下采供矿总量4,149.18万吨，井下掘进总量417.17万立方米[177] - 2024年铜金属（当量）实际生产量4.87万吨，销售量4.92万吨，磷矿石生产量35.65万吨，销售量36.11万吨[179] - 矿山服务业向技术知识密集型转变，竞争焦点转向深井建设、数字化管理等新技术[173] - 全球金属矿业2016-2018年进入恢复上行周期，发展中国家需求持续增长[170] - 矿山开发绿色智能化转型趋势显著，强调低生态危害技术如膏体充填和无废开采[174] - 高端矿山服务市场门槛提高，低端市场逐步萎缩，国际化步伐加快[172] - 公司战略聚焦矿山服务与资源开发双轮驱动，目标转型为集团化矿业公司[176] - 深部资源开采带来高压、高温等技术难题，成为高端市场竞争壁垒[173] - Lubambe铜矿提产改造和Lonshi铜矿西区稳产达产是2025年资源开发板块重点[182] 其他重要内容 - 公司拟每10股派发现金人民币4.50元（含税）作为2024年利润分配方案[6] - 公司2024年年度报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见[5] - 公司股票简称金诚信，代码603979，在上海证券交易所上市[20] - 公司债券简称金诚转债，代码113615[1] - 非经常性损益合计13,553,382.55元，其中政府补助15,459,291.73元，金融资产公允价值变动损益-6,976,779.32元[31][32] - 采用公允价值计量的项目对当期利润影响金额为264,814.78元，主要来自其他非流动金融资产的公允价值变动[34] - 公司收购Lubambe铜矿80%权益，进一步扩大资源储量及产能[41][42] - 全年新签及续签合同金额约115亿元，续签普朗铜矿10年期采矿承包合同、卡莫阿-卡库拉铜矿5年期合同[38] - 公司2024年采供矿量达4,149.18万吨[50] - 公司竣工竖井最深达1,526米，斜坡道最长达8,008米，处于国内前列[50] - 公司2024年获国家发明专利9项、实用新型专利7项、外观设计专利1项，发明专利数量创历年新高[44] - 公司全年获部级科学技术奖2项，部级科技创新奖5项，部级设计/咨询奖6项[44] - 公司完成2台破碎台车的无人化改造，提升井下安全生产能力和连续作业效率[44] - 公司2024年收购澳洲露天矿山服务商Terra Mining Pty Ltd，拓展业务链条[51] - 公司在境内外承担35个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目[50] - 公司股票被纳入MSCI中国指数、中证A500指数，资本市场认可度提升[46] - 公司膏体充填实验室获批建设"国家矿山安全监察局重点实验室"[44] - 公司为普朗铜矿提供矿山服务，保障1,250万吨/年生产能力的实现[50]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为28.11亿元，同比增长42.49%[3] - 营业利润为6.42亿元，同比增长83.3%（从3.50亿元增至6.42亿元）[19] - 净利润为4.26亿元，同比增长56.7%（从2.72亿元增至4.26亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4.22亿元，同比增长54.10%[3] - 基本每股收益为0.68元/股，同比增长51.11%[3] - 2025年第一季度营业总收入为28.11亿元，同比增长42.5%（从19.73亿元增至28.11亿元）[18] - 基本每股收益同比增长51.1%（从0.45元/股增至0.68元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长9.1%（从2834万元增至3091万元）[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.829亿元，同比增长16.6%[23] - 支付的各项税费为3.255亿元，同比增长18.9%[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.94亿元，同比增长614.90%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.159亿元，同比增长41.9%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.938亿元，同比增长614.8%[23] - 收到的税费返还为1850万元，同比增长115.2%[23] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.326亿元，较2024年同期的-3.792亿元有所改善[23] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.419亿元，同比增长1057.6%[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为8.841亿元，同比增长171.7%[23] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为8.099亿元，2024年同期为-2.699亿元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为33.479亿元，同比增长127.5%[24] - 2025年3月31日货币资金为3,406,880,647.45元，较2024年底增长30.24%[14] - 货币资金同比增长30.24%，主要系强化工程款及矿产品销售款回收[5] 资产和负债 - 在建工程同比增长81.2%（从1.36亿元增至2.46亿元）[15] - 公司在建工程同比增长81.16%，主要系两岔河磷矿北采区基建工程和Lubambe铜矿基建工程技改投入[5] - 长期借款同比增长76.8%（从7.30亿元增至12.90亿元）[15][16] - 长期借款同比增长76.75%，主要系新增银团融资8500万美元[5] - 短期借款同比增长14.1%（从9.72亿元增至11.08亿元）[15] - 使用权资产同比增长16.9%（从2.37亿元增至2.77亿元）[15] - 2025年3月31日应收账款为2,435,641,405.51元，较2024年底增长8.69%[14] 股东权益 - 未分配利润同比增长7.7%（从54.77亿元增至58.99亿元）[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94.40亿元，较上年度末增长5.08%[3] - 总资产为180.62亿元，较上年度末增长6.37%[3] 业务线表现 - 矿山资源开发业务2025年一季度营业收入129,556.20万元，同比增长232.70%[9] - 矿山资源开发业务2025年一季度毛利58,808.66万元，同比增长247.26%[9] 产品生产和销售 - 2025年一季度铜金属（当量）生产量1.75万吨，销售量1.89万吨[10] - 2025年一季度磷矿石生产量7.42万吨，销售量7.11万吨[10] 股东结构 - 金诚信集团有限公司持有242,519,049股人民币普通股，占总股本的38.88%[7] - 香港中央结算有限公司持有30,155,805股人民币普通股，占总股本的4.83%[7] - 全国社保基金四零六组合持有14,162,188股人民币普通股，占总股本的2.27%[7] 可转债转换 - 截至2025年3月31日，累计504,022,000元"金诚转债"转换为公司股票，占发行总额的50.4022%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为957.33万元，政府补助为628.68万元[4]

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案（草案）》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计 师事务所"） 成立日期：2013 ...

重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部发布的 《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则应用指南汇编2024》中的有关 规定，对涉及的会计政策进行变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本 次变更无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称"准则解释 17 号"），公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 解释 17 号的相关规定。 财政部于 202 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于子公司固定资产及存货报废核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则， 对控股子公司Lubambe Copper Mine Limited（简称"Lubambe铜矿公司"）部 分已无经济价值和使用价值的固定资产及存货进行核销处理。本次核销的存货、 巷道资产、房屋建筑物及构筑物，对公司2024年利润不产生影响；本次核销的 机器设备、运输工具、电子设备、其他固定资产及尾矿库拆迁补偿费将减少公司 2024年税前利润15.06万美元。 本次固定资产及存货核销已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、核销情况的具体说明 （一）固定资产 Lubambe 铜矿公司井下部 ...