资产负债情况 - 公司2022年12月31日的流动资产总额为85,681,792,329.61元，较2021年同期增长20.75%[8] - 公司2022年12月31日的流动负债总额为50,061,116,758.92元，较2021年同期略有下降，为-1.18%[9] - 公司2022年12月31日的所有者权益合计为62,037,416,699.14元，较2021年同期增长28.54%[10] - 公司总资产为165,019.22百万人民币，同比增加29.75%[82] - 公司确定二零二三年生产指引，包括TFM铜金属、TFM钴金属、KFM铜金属等主要产品[62] 财务表现 - 公司2022年度營業總收入为172,990,857,221.36元，较2021年度略有下降，为-0.50%[11] - 公司2022年度營業總成本为162,246,417,529.62元，较2021年度略有增长，为0.27%[11] - 2022年度净利润为719.17亿人民币，同比增长32.50%[12] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为154.54亿人民币，同比增长149.63%[13] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-20.97亿人民币，同比下降126.58%[14] - 2022年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为26.67亿人民币，同比增长1194.30%[14] 主要产品市场 - 公司主要收入来自銅、鈷、鉬、鎢、鈮和磷等相關產品[29] - 公司於NPM亦有副產品黃金的銷售，其價格波動對公司業績產生影響[29] - 2022年，公司鉬精礦价格同比上涨39.20%，鉬鐵价格同比上涨37.09%[30] - 2022年，公司陰極銅价格同比下降5.58%，金屬鈷价格同比上涨26.31%[31] - 2022年，公司氧化鉬价格同比上涨17.80%，APT价格同比上涨17.47%[31] - 2022年，公司鈮鐵价格同比上涨7.31%[31] 公司发展战略 - 公司二零二三年定位为“提升年”，全方位增强内生动力，按照“三步走”战略规划，实现管理、成本、技术、外延、产能、效益全方位提升[63] - 公司推进重点项目建设，加快非洲区和中国区项目建设进度，力争二零二三年实现投产，提高入选品位，改善磷矿品位[64] - 公司以技术创新为突破口，提前部署硫化矿、氧化矿和混合矿高效综合利用，加强与科研院合作，提升綜合回收水平[65] 公司治理与社会责任 - 公司全年HSE表现稳定，实现"零工亡"、"零重大环境事件"、"零新增职业病例"[56] - 公司全面搭建审计监督体系，完善风险防控体系，建立廉政稽核体系，推动阳光管理[59] - 公司全面完成ESG体系搭建，建立统一的洛鉬标准，加大ESG与业务融合，用ESG赋能企业高质量发展，持续履行联合国契约组织承诺[67] 勘探与生产 - TFM銅鈷礦在报告期内完成了26.7平方公里的地质勘探工作，鑽探总量达到49,796米[114] - KFM銅鈷礦在报告期内完成了4,329米的鑽探，勘探效果达到预期[115] - 巴西鈮磷礦在Boa Vista礦和Morro do Padre礦體进行金剛石鑽探工程，总进尺达到4,856米[116] - Chapadão礦區进行了金剛石鑽探和地質描述，共施工31个孔，总进尺为2,896.25米[117] - 三道莊鉬鎢礦进行了生产勘探，共施工62个鑽探孔，孔深8,353米[118]

资产投资 - 2023年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,683,922,636.86，较2022年第一季度增长72.2%[24] - 公司投资支付的现金为3,174,601,022.67，较去年同期下降39.6%[24] 融资活动 - 公司籌资活动现金流入小计为33,746,324,482.07，较去年同期下降27.8%[24]

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023—012 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 3 月 27 日（星期一）下午 15:00-16:30 ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●问题征集方式：投资者可于 2023 年 03 月 22 日(星期三)至 03 月 26 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱 603993@cmoc.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 18 日披露了 A 股《2022 年年度报告》和 H 股《2022 年年度业 绩公告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 3 月 27 日下午 15:00-16:30 召 1 开 2022 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 洛阳栾川钼业集团股 ...

公司业绩及发展战略 - 公司2022年实现历史最佳业绩，主要产品产量攀升，市场价格上扬[10] - 公司加速资源优势转换产能优势，TFM混合矿、KFM两大世界级项目将实现投产[10] - 公司今年将完成TFM混合矿和KFM两个新建项目的建成投产，实现产能的历史性跨越[12] - 公司制定了碳中和路线，明确了2050年的碳中和战略目标，将为全球碳中和事业做出贡献[13] - 公司拥有强大的技术研发团队，多项科研成果成功实现产业化[47] - 公司成功将5G技术应用于矿山生产，打造无人智慧矿山，提升生产效率[49] - 公司发展战略包括“打基础”、“上台阶”和“大跨越”，旨在成为受人尊敬的、现代化、世界级资源公司[97] - 公司2023年定位为“提升年”，全方位增强内生动力，实现全方位提升[99] - 公司2023年推进重点项目建设，加快项目建设落地，力争实现投产[99] - 公司要全面完成ESG体系搭建，建立统一的洛钼标准，加大ESG与业务的融合[100] - 公司要深入推进外延发展，加快推进非洲电池价值链项目和玻利维亚锂湖产业链项目[100] - 公司计划聘请国际独立第三方机构对储量的增加进行核实，待完成后与Gecamines商定增储权益金[104] 财务数据 - 2022年营业收入为1729.91亿元，较上年下降0.50%；归属于上市公司股东的净利润为60.67亿元，较上年增长18.82%[17] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为516.99亿元，总资产为1650.19亿元[17] - 基本每股收益为0.28元，较上年增长16.67%；加权平均净资产收益率为13.41%，较上年增加0.48个百分点[17] - 2022年四个季度的营业收入分别为445.25亿元、472.42亿元、407.02亿元和405.22亿元[18] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，总计约169.75亿元[18] - 2022年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产减少288.05亿元，衍生金融资产增加11.40亿元[19] - 公司2022年全年营业收入达到1730亿元，归母净利润超过60亿元，同比增长19%，再创历史新高[20] - TFM铜金属产量达到254,286吨，TFM钴金属产量为20,286吨，钼金属产量为15,114吨，铌金属产量为9,212吨，均较上年有所增长[22] 市场表现 - 2022年洛阳钼业钴市场表现：MB金属钴年均价30.29美元/磅，同比上涨26.31%[25] - 2022年洛阳钼业钼市场表现：钼铁年均价18.74万元/吨，同比上涨37.09%[26] - 2022年洛阳钼业钨市场表现：APT年均价17.34万元/吨，同比上涨12.74%[27] - 2022年洛阳钼业铌市场表现：铌铁年均价45.65美元/公斤铌，同比上涨7.31%[28] - 2022年洛阳钼业磷市场表现：MAP巴西交到价908美元/吨，同比上涨30.84%[29] - 2022年洛阳钼业镍市场表现：LME镍现货结算价年均价25,605美元/吨，同比上涨38.50%[30] - 2022年洛阳钼业铝市场表现：市场波动大，欧洲电解铝产量下降，中国市场电力短缺影响需求[31] - 2022年洛阳钼业铅和锌市场表现：铅市场供需不平衡，锌市场高波动性，欧洲能源价格影响市场[32] 公司治理及社会责任 - 公司总部组织升级基本完成，全球治理能力稳步提升[10] - 公司愿景是成为受人尊敬的、现代化、世界级资源公司，发展模式为“矿山+贸易”[45] - 公司是全球领先的钴生产商和重要的铜生产商，拥有世界级优质资源[45] - 公司拥有钼、钨、铌、磷和金等独特稀缺的产品组合，有效降低周期波动影响[46] - 公司采取逆势低成本扩张的战略，开采成本具有很强的竞争力[46] - 公司全面启动ESG体系建设，制定碳中和科学路线，加入联合国契约组织[47] - 公司持续高比例现金分红，年度平均分红比例超过48%[50] - 公司董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、提名及管治委员会与薪酬委员会四个专门委员会[105] - 公司2021年第一期员工持股计划实施情况良好，员工持股计划管理委员会同意向第一个权益分配期内考核达标的相关激励对象分配相关权益[142][143] - 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况显示，共计10,053,986股股票期权被授予，报告期末持有股票期权数量为10,053,986股[144] 员工福利及社会责任 - 公司开展送温暖慰问活动，每年捐赠慰问物品价值1.5万元以上[200] - 公司中国区在持续落实“四个不摘”的基础上，紧紧抓住“两不愁”三保障和

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现营业收入约1729.91亿元，归属母公司净利润约60.67亿元，同比增加18.82%，息税折摊前利润约181.47亿元，经营性净现金流约154.54亿元[2] - 2022年末货币资金余额约326.48亿元，合作银行80家，银行综合授信超1600亿元[2] - 董事会建议向全体股东每10股派发现金股利0.8508元（含税）[2] - 2022年公司营业收入为1729.91亿元，较2021年减少0.50%[12] - 2022年归属上市公司股东净利润为60.67亿元，较2021年增长18.82%[12] - 2022年归属上市公司股东扣非净利润为60.67亿元，较2021年增长47.86%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为154.54亿元，较2021年增长149.63%[12] - 2022年末归属上市公司股东净资产为516.99亿元，较2021年末增长29.75%[12] - 2022年末总资产为1650.19亿元，较2021年末增长20.06%[12] - 2022年基本每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%[13] - 2022年非经常性损益合计为38,214.69元，2021年为1,002,784,131.59元，2020年为1,238,211,063.57元[14] - 2022年12月31日货币资金为32,647,565,268.28元，较2021年增长34.25%[15] - 2022年12月31日交易性金融资产为4,236,792,942.19元，较2021年减少40.47%[15] - 2022年12月31日流动资产合计为85,681,792,329.61元，较2021年增长20.75%[15] - 2022年12月31日非流动资产合计为79,337,427,209.16元，较2021年增长19.32%[15] - 2022年12月31日资产总计为165,019,219,538.77元，较2021年增长20.06%[15] - 2022年12月31日短期借款为20,107,509,714.04元，较2021年减少25.28%[16] - 2022年12月31日合同负债为1,689,792,175.08元，较2021年增长164.89%[16] - 2022年12月31日流动负债合计为50,061,116,758.92元，较2021年减少1.18%[16] - 2022年12月31日负债合计为102,981,802,839.63元，较2021年增长15.47%[16] - 2022年实收资本为43.198481166亿元，与2021年持平，其他权益工具为10亿元，较2021年增长100%[17] - 2022年资本公积为276.8191808725亿元，较2021年增长0.13%，库存股为13.2502113122亿元，较2021年增长51.20%[17] - 2022年其他综合收益为2.9487970874亿元，较2021年增长104.60%，专项储备为0.2265558706亿元，较2021年增长4549%[17] - 2022年营业总收入为1729.9085722136亿元，较2021年减少0.50%，营业总成本为1622.4641752962亿元，较2021年增长0.27%[18] - 2022年销售费用为0.9717142269亿元，较2021年增长8.27%，管理费用为17.9081208135亿元，较2021年增长15.09%[18] - 2022年研发费用为3.8860972655亿元，较2021年增长42.67%，财务费用为18.0846536708亿元，较2021年增长65.15%[18] - 2022年营业利润为98.8905647398亿元，较2021年增长12.52%，利润总额为98.0446670579亿元，较2021年增长11.98%[18] - 2022年净利润为71.9170082737亿元，较2021年增长32.50%，归属于母公司股东的净利润为60.6694656419亿元，较2021年增长18.82%[19] - 2022年其他综合收益的税后净额为74.9323734893亿元，较2021年增长344.37%，综合收益总额为146.8493817630亿元，较2021年增长521.92%[19] - 2022年基本每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%，稀释每股收益为0.28元/股，较2021年增长16.67%[19] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为181,115,607,819.21元，较2021年增加1.23%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为15,453,761,072.68元，较2021年增加149.63%[20] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -7,371,654,238.67元，较2021年减少50.69%[20] - 2022年取得借款收到的现金为59,482,719,800.04元，较2021年增加30.93%[21] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,096,545,911.51元，较2021年减少126.58%[21] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,667,296,884.74元，较2021年增加1,194.30%[21] - 2022年现金及现金等价物净增加额为8,652,857,807.24元，较2021年减少3.25%[21] - 2022年期初现金及现金等价物余额为20,392,690,843.69元，较2021年增加78.12%[21] - 2022年期末现金及现金等价物余额为29,045,548,650.93元，较2021年增加42.43%[21] - 2022年末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为2,134,119,780.31元，2021年末为1,511,576,931.98元[26] - 2022年12月31日有255,797,055.59元应收款项融资用于质押开具应付票据，2021年为430,703,171.04元[26] - 2022年12月31日应收账款合计858,909,288.05元，损失准备58,652,998.22元，计提比例6.83%；2021年12月31日应收账款合计781,930,638.34元，损失准备36,027,159.60元，计提比例4.61%[27] - 2022年末应收账款前五名合计2.85亿元，占总额33.20%；2021年末合计2.43亿元，占总额31.07%[31] - 2022年末预付款项1年以内金额21.12亿元，占比99.17%；2021年末金额14.57亿元，占比98.90%[32] - 2022年末预付对象前五名合计5.71亿元，占预付款项总额26.80%；2021年末合计5.81亿元，占比39.45%[33] - 2022年末未分配利润180.20亿元，年初为136.98亿元；2021年末未分配利润136.98亿元，年初为94.73亿元[34] - 2022年拟向全体股东每10股派发现金红利0.8508元（含税）；2021年每10股派0.7125元（含税）[35] - 2022年已完成现金红利派发15.24亿元（含税）[36] - 2022年主营业务收入1726.83亿元，成本1566.34亿元；2021年主营业务收入1733.51亿元，成本1571.00亿元[37] - 2022年钼钨相关产品营业收入69.65亿元，成本40.21亿元；2021年营业收入53.50亿元，成本31.63亿元[38] - 2022年铌磷相关产品营业收入73.68亿元，成本45.66亿元；2021年营业收入50.87亿元，成本36.16亿元[38] - 2022年铜钴相关产品营业收入97.48亿元，成本51.84亿元；2021年营业收入132.68亿元，成本62.42亿元[38] - 公司2022年度净利润71.92亿元，较2021年度的54.28亿元增加17.64亿元，增幅32.50%；归属母公司所有者净利润60.67亿元，较2021年度的51.06亿元增加9.61亿元，增幅18.82%[48] - 2022年度财务费用合计18.08亿元，2021年度为10.95亿元[42] - 2022年度投资收益合计7.26亿元，2021年度为1.10亿元[43] - 2022年度所得税费用26.13亿元，2021年度为33.28亿元[44][45] - 2022年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2021年度均为0.24元[47] - 2022年公司研发费用约3.89亿元，比2021年同期约2.72亿元增加约1.16亿元或42.67%[56] - 2022年公司财务费用约18.08亿元，比2021年同期约10.95亿元增加约7.13亿元或65.15%[57] - 2022年投资收益约7.26亿元，较2021年的约1.10亿元增加约6.16亿元，增幅558.13%[58] - 2022年公允价值变动收益约 - 16.11亿元，较2021年的约 - 33.68亿元增加约17.57亿元，增幅52.17%[59] - 2022年末总资产约1650.19亿元，由非流动资产约793.37亿元和流动资产约856.82亿元组成[60] - 2022年末归属母公司股东权益约516.99亿元，较2021年末的约398.45亿元增加约118.53亿元，增幅29.75%[60] - 2022年末流动资产约856.82亿元，较2021年末的约709.56亿元增加约147.26亿元，增幅20.75%[61] - 2022年末非流动资产约793.37亿元，较2021年末的约664.94亿元增加约128.44亿元，增幅19.32%[62] - 2022年末流动负债约500.61亿元，较2021年末的约506.60亿元减少约5.99亿元，减幅1.18%[63] - 2022年末非流动负债约529.21亿元，较2021年末的约385.25亿元增加约143.95亿元，增幅37.37%[64] - 集团资产负债率从2021年12月31日的64.89%降至2022年12月31日的62.41%[71] - 集团现金及现金等价物从2021年12月31日的约203.93亿元增加约86.53亿元（42.43%）至2022年12月31日的约290.46亿元[71] - 2022年度集团经营活动现金净流入约154.54亿元，投资活动现金净流出约73.72亿元，筹资活动现金净流出约20.97亿元[71] - 2022年经营活动现金流量净额同比增加92.63亿元（149.63%），投资活动现金流量净额同比减少24.80亿元（-50.69%），筹资活动现金流量净额同比减少99.85亿元（-126.58%）[72] - 2022年12月31日公司股东权益约620.37亿元，其中归属于母公司的股东权益约516.99亿元[73] - 2022年12月31日公司已发行股份21.60亿股，包括A股17.67亿股及H股3.93亿股[73] - 2022年完成营业收入1730亿元，实现归母净利润超60亿元，同比增长19%[106] - 2021年末公司资产负债率（剔除货币资金（含RMI））为49%，低于考核指标规定的60%；20

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入407.02亿元，同比减少2.49%；年初至报告期末为1324.69亿元，同比增长4.67%[2] - 2022年前三季度公司营业总收入为1324.69亿元，较2021年同期的1265.59亿元增长4.67%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.58亿元，同比增长0.73%；年初至报告期末为53.06亿元，同比增长49.12%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.38亿元，同比增长141.26%；年初至报告期末为47.04亿元，同比增长145.75%[2] - 2022年前三季度公司营业利润为94.56亿元，较2021年同期的63.81亿元增长48.19%[23] - 2022年前三季度公司净利润为62.26亿元，较2021年同期的42.17亿元增长47.65%[23] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为53.06亿元，较2021年同期的35.58亿元增长49.13%[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.055元，同比增长3.77%；年初至报告期末为0.248元，同比增长50.30%[4] - 2022年前三季度公司基本每股收益为0.248元/股，较2021年同期的0.165元/股增长50.30%[23] - 2022年前三季度公司稀释每股收益为0.248元/股，较2021年同期的0.165元/股增长50.30%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额108.06亿元，同比增长329.69%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金127,611,188,809.44元，2021年同期为127,569,827,526.97元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,805,720,899.93元，2021年同期为2,514,763,641.12元[25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,023,849,970.69元，2021年同期为 - 7,009,078,397.99元[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9,432,221,927.20元，2021年同期为14,831,065,048.77元[25] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,675,597,032.54元，2021年同期为 - 129,346,306.08元[25] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为13,889,689,888.98元，2021年同期为10,207,403,985.82元[25] - 2022年期初现金及现金等价物余额为20,392,690,843.69元，2021年同期为11,448,950,438.25元[26] - 2022年期末现金及现金等价物余额为34,282,380,732.67元，2021年同期为21,656,354,424.07元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1707.99亿元，较上年度末增长24.26%；归属于上市公司股东的所有者权益508.56亿元，较上年度末增长27.63%[5] - 2022年9月30日，公司货币资金38680445923.97元，较2021年12月31日的24318024989.56元增加[19] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产7874864660.32元，较2021年12月31日的7117297565.38元增加[19] - 2022年9月30日，公司衍生金融资产5935885659.64元，较2021年12月31日的1830819434.83元大幅增加[19] - 2022年9月30日，公司流动资产合计95263430454.35元，较2021年12月31日的70955881551.89元增加[19] - 2022年第三季度末公司资产总计为1707.99亿元，较上一报告期的1374.50亿元增长24.26%[20] - 2022年第三季度末公司负债合计为1096.37亿元，较上一报告期的891.86亿元增长22.93%[20] - 2022年第三季度末公司所有者权益合计为611.62亿元，较上一报告期的482.64亿元增长26.72%[21] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数426,228户[10] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69%[10] - 洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股359,647.08万股，持股比例16.65%[10] - 鸿商产业控股集团有限公司持有公司股份5333220000股，持股比例24.69%，为第一大股东[12] - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为204930407股[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 铜业务 - 2022年第三季度，铜（TFM）生产量187391吨，同比增23.02%，销售量130414吨，同比降10.61%[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 钴业务 - 2022年第三季度，钴生产量15277吨，同比增37.63%，销售量12231吨，同比增12.53%[15] 公司投资与交易事项 - 2022年6月30日，公司同意在不超18.26亿美元范围内投资建设KFM开发项目（一期）[17] - 2022年9月30日，洛阳国宏、宁德时代、四川时代签署协议，交易完成后四川时代将间接持有公司5329780425股股份，占总股本24.68%[18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入407.02亿元，同比减少2.49%；年初至报告期末营业收入1324.69亿元，同比增长4.67%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润11.58亿元，同比增长0.73%；年初至报告期末为53.06亿元，同比增长49.12%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润12.38亿元，同比增长141.26%；年初至报告期末为47.04亿元，同比增长145.75%[2] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额108.06亿元，同比增长329.69%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.055元，同比增长3.77%；年初至报告期末均为0.248元，同比增长50.30%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，较上年减少0.58个百分点；年初至报告期末为11.63%，较上年增加2.63个百分点[2] - 本报告期末总资产1707.99亿元，较上年度末增长24.26%；归属上市公司股东所有者权益508.56亿元，较上年度末增长27.63%[2] - 2022年9月30日流动资产合计952.63亿元，较2021年12月31日的709.56亿元增长34.26%[14] - 2022年9月30日非流动资产合计755.36亿元，较2021年12月31日的664.94亿元增长13.60%[15] - 2022年9月30日资产总计1707.99亿元，较2021年12月31日的1374.50亿元增长24.26%[15] - 2022年9月30日流动负债合计564.75亿元，较2021年12月31日的506.60亿元增长11.48%[16] - 2022年9月30日非流动负债合计531.63亿元，较2021年12月31日的385.25亿元增长37.99%[17] - 2022年9月30日负债合计1096.37亿元，较2021年12月31日的891.86亿元增长22.93%[17] - 2022年9月30日所有者权益合计611.62亿元，较2021年12月31日的482.64亿元增长26.72%[17] - 2022年前三季度营业收入1324.69亿元，较2021年前三季度的1265.59亿元增长4.67%[18] - 2022年前三季度净利润94.01亿元，较2021年前三季度的63.75亿元增长47.47%[18] - 2022年前三季度净利润为62.26亿元，2021年前三季度为42.17亿元[19] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为53.06亿元，2021年前三季度为35.58亿元[19] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为86.17亿元，2021年前三季度为 - 16.88亿元[19] - 2022年前三季度综合收益总额为148.43亿元，2021年前三季度为25.29亿元[19] - 2022年前三季度基本每股收益为0.248元，2021年前三季度为0.165元[19] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为108.06亿元，2021年前三季度为25.15亿元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 80.24亿元，2021年前三季度为 - 70.09亿元[20] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为94.32亿元，2021年前三季度为148.31亿元[21] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.76亿元，2021年前三季度为 - 1.29亿元[21] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为342.82亿元，2021年前三季度为216.56亿元[21] 特定项目财务数据关键指标变化 - 投资收益同比增长270.78%，原因是上年末联营企业华越镍钴投产[5] - 筹资活动产生现金流量净额同比减少36.40%，因本期办理黄金租赁以及长期预收款同比减少[5] - 在建工程同比增长176.25%，因本期铜钴业务在建工程项目投入增加[5] - 2022年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益4.94亿元，较2021年前三季度的0.17亿元增长2797.64%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为426,228[6] - 鸿商产业控股集团有限公司持股533,322.00万股，持股比例24.69%；洛阳矿业集团有限公司持股532,978.04万股，持股比例24.68%[6] - 鸿商产业控股集团有限公司全资子公司合计持有公司H股股份303,000,000股，登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下[8] - 公司回购专用账户股份数为204,930,407股[9] 各业务线数据关键指标变化 - 矿山采掘及加工板块中，铜（TFM）生产量187,391吨，同比增23.02%，销售量130,414吨，同比减10.61%；钴生产量15,277吨，同比增37.63%，销售量12,231吨，同比增12.53%[10] - 磷肥（HA + LA）生产量856,537吨，同比增2.19%，销售量711,682吨，同比减23.20%[10] - 矿产贸易中，精矿产品采购量2,564,047吨，同比增21.95%，销售量2,319,543吨，同比增13.74%；精炼金属产品采购量2,247,114吨，同比减19.96%，销售量2,294,460吨，同比减18.11%[10] 公司项目进展 - 2022年6月30日，公司同意在不超18.26亿美元范围内投资建设KFM开发项目（一期），报告期内多项工程已基本完成或正在推进[12] 公司系统建设 - SAP一期及15个外围系统成功上线，为公司“5233”战略架构奠定“数智化”平台底座；财务共享提升全球财务管理与运营水平[12] 股权交易 - 2022年9月30日，洛阳国宏以洛阳矿业100%股权向四川时代增资，交易完成后四川时代将间接持有公司5,329,780,425股股份，占总股本24.68%[13]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年上半年实现营业收入约917.7亿元，同比增长8%[2] - 公司2022年上半年实现息税折摊前利润约112.8亿元，同比增长59%[2] - 公司2022年上半年实现经营性现金流约85.0亿元，同比增长545%[2] - 公司2022年上半年归母净利润约41.5亿元，同比增长72%[2] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.193元/股，同比增长72.32%[6] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为9.41%，较上年同期增加3.21个百分点[6] - 公司资产总计期末余额为155,399,497,801.86元，较年初余额增长13.06%[57][59] - 公司流动负债合计期末余额为48,934,635,429.41元，较年初余额下降3.41%[58] - 公司非流动负债合计期末余额为50,445,387,127.80元，较年初余额增长30.94%[58] - 公司负债合计期末余额为99,380,022,557.21元，较年初余额增长11.43%[58] - 公司所有者权益合计期末余额为56,019,475,244.65元，较年初余额增长16.07%[59] - 公司货币资金期末余额为29,654,006,859.44元，较年初余额增长21.94%[57] - 公司衍生金融资产期末余额为7,263,705,077.30元，较年初余额增长296.75%[57] - 公司在建工程期末余额为6,670,766,380.79元，较年初余额增长71.84%[57] - 公司合同负债期末余额为1,143,208,500.38元，较年初余额增长79.20%[58] - 公司应付股利期末余额为1,552,230,396.71元，较年初余额增长5,466.38%[58] - 公司本期营业总收入为917.67亿元，较上年同期增长8.20%[60] - 本期净利润为48.18亿元，较上年同期增长70.05%[61] - 本期其他综合收益的税后净额为49.01亿元，较上年同期增长316.13%[61] - 本期综合收益总额为97.19亿元，较上年同期增长1617.40%[61] - 基本每股收益为0.193元/股，较上年同期增长72.32%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为85.02亿元，较上年同期增长544.71%[62] - 投资活动现金流入小计为63.17亿元，较上年同期减少21.66%[62] - 本期税金及附加为8.84亿元，较上年同期增长67.37%[60] - 本期研发费用为2.48亿元，较上年同期增长285.84%[60] - 本期对联营企业和合营企业的投资收益为2.52亿元，较上年同期增长2872.47%[60] - 集团净利润从2021年上半年的28.33亿元增加至2022年上半年的48.18亿元，增加19.85亿元或70.07%[64] - 集团归属母公司所有者净利润从2021年上半年的24.09亿元增加至2022年上半年的41.48亿元，增加17.39亿元或72.19%[64] - 集团营业收入从2021年上半年的848.16亿元增加至2022年上半年的917.67亿元，增加69.51亿元或8.20%[65] - 集团毛利从2021年上半年的89.99亿元增加至2022年上半年的114.66亿元，增加24.67亿元或27.41%[65] - 购建固定资产等支付现金37.57亿元，上年同期13.68亿元，变动率174.59%[63] - 投资支付现金58.09亿元，上年同期59.52亿元，变动率 -2.40%[63] - 取得借款收到现金592.86亿元，上年同期447.74亿元，变动率32.41%[63] - 现金及现金等价物净增加额65.24亿元，上年同期11.77亿元，变动率454.19%[63] - 截至2022年6月30日止半年度，销售费用6100万元，较2021年同期增加2400万元或64.86%[71] - 截至2022年6月30日止半年度，研发费用2.48亿元，较2021年同期增加1.84亿元或287.50%[72] - 截至2022年6月30日止半年度，财务费用7.3亿元，较2021年同期增加1.75亿元或31.53%[73] - 截至2022年6月30日止半年度，税金及附加8.84亿元，较2021年同期增加3.56亿元或67.42%[74] - 截至2022年6月30日止半年度，投资收益3.45亿元，较2021年同期增加2.44亿元或241.58%[75] - 截至2022年6月30日止半年度，公允价值变动收益 -11.29亿元，较2021年同期增加17.22亿元或60.40%[76] - 截至2022年6月30日止半年度，集团总资产1554亿元，由非流动资产698.06亿元及流动资产855.94亿元组成[79] - 集团流动负债由2021年末的506.6亿元减少17.25亿元或3.41%至2022年6月30日的489.35亿元[82] - 集团资产负债率由2021年末的64.89%降低至2022年6月30日的63.95%[84] - 2022年6月30日，公司股东权益约为560亿元，其中归属于母公司的股东权益约为465亿元[85] - 截至2022年6月30日止半年度，集团现金及现金等价物从2021年的126.26亿元增加142.91亿元，增幅113.19%，至269.17亿元[86] - 截至2022年6月30日止半年度，集团经营活动产生的现金流量净额为85.02亿元，较2021年同期的13.19亿元增加71.83亿元，增幅544.58%[87] - 截至2022年6月30日止半年度，集团筹资活动产生的现金流量净额为9.69亿元，较2021年同期的35.27亿元减少25.58亿元，减幅72.53%[88] - 截至2022年6月30日，公司资产总计155,399,497,801.86元，较期初137,449,772,623.15元增长12.91%[143] - 期末流动资产合计85,593,921,415.73元，期初为70,955,881,551.89元，增长20.63%[143] - 期末非流动资产合计69,805,576,386.13元，期初为66,493,891,071.26元，增长4.98%[143] - 期末负债合计99,380,022,557.21元，期初为89,185,560,286.08元，增长11.43%[144] - 期末流动负债合计48,934,635,429.41元，期初为50,660,069,121.44元，下降3.41%[144] - 期末非流动负债合计50,445,387,127.80元，期初为38,525,491,164.64元，增长30.94%[144] - 期末所有者权益合计56,019,475,244.65元，期初为48,264,212,337.07元，增长16.07%[144] - 货币资金期末余额29,654,006,859.44元，期初为24,318,024,989.56元，增长21.94%[143] - 长期借款期末余额20,678,688,680.76元，期初为13,610,578,855.09元，增长51.93%[144] - 未分配利润期末余额16,321,894,479.97元，期初为13,698,308,770.45元，增长19.15%[144] - 截至2022年6月30日，公司资产总计526.92亿元，较期初475.37亿元增长10.84%[145] - 2022年上半年，公司营业总收入917.67亿元，较2021年上半年的848.16亿元增长8.20%[147] - 2022年上半年，公司营业总成本830.51亿元，较2021年上半年的776.86亿元增长6.91%[147] - 2022年上半年，公司营业利润79.49亿元，较2021年上半年的43.60亿元增长82.32%[147] - 2022年上半年，公司利润总额79.12亿元，较2021年上半年的43.60亿元增长81.50%[147] - 2022年上半年，公司净利润48.18亿元，较2021年上半年的28.33亿元增长70.06%[147] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计109.70亿元，较期初80.97亿元增长35.48%[146] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债合计68.88亿元，较期初50.94亿元增长35.22%[146] - 2022年上半年，公司利息费用10.37亿元，较2021年上半年的8.91亿元增长16.39%[147] - 2022年上半年，公司投资收益3.45亿元，较2021年上半年的1.01亿元增长240.89%[147] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额为49.0054040343亿元，2021年半年度为 - 22.6738578996亿元[148] - 2022年半年度综合收益总额为97.1860920123亿元，2021年半年度为5.6589008155亿元[148] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.193元/股，2021年半年度均为0.112元/股[148] - 2022年半年度母公司营业收入为26.9630238258亿元，2021年半年度为19.0138040998亿元[149] - 2022年半年度母公司净利润为24.5241655568亿元，2021年半年度为6.093924543亿元[149] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为8.50150521815亿元，2021年半年度为1.31866175973亿元[150] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.71914199195亿元，2021年半年度为 - 3.63399344282亿元[150] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0.96903020202亿元，2021年半年度为3.52746191507亿元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为77293.478733万元，2021年半年度为 - 3485.168366万元[151] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为269.1701905924亿元，2021年半年度为126.2622898657亿元[151] - 2022年上半年经营活动现金流入小计61.07亿元，2021年同期为51.02亿元，同比增长19.7%[152] - 2022年上半年经营活动现金流出小计41.48亿元，2021年同期为34.82亿元，同比增长19.1%[152] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额19.60亿元，2021年同期为16.21亿元，同比增长20.9%[152] - 2022年上半年投资活动现金流入小计109.21亿元，2021年同期为82.49亿元，同比增长32.4%[152] - 2022年上半年投资活动现金流出小计126.19亿元，2021年同期为94.28亿元，同比增长33.8%[152] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额-16.98亿元，2021年同期为-11.80亿元，亏损扩大43.9%[152] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计196.63亿元，2021年同期为196.49亿元，基本持平[153] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计169.81亿元，2021年同期为194.38亿元，同比减少12.6%[153] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额26.82亿元，2021年同期为2.10亿元，同比增长1177.1%[153] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额29.32亿元，期初余额42.08亿元

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业收入917.67亿元，同比增长8%；息税折摊前利润112.81亿元，同比增长59%；归属母公司净利润41.48亿元，同比增长72%；经营性净现金流85.02亿元，同比增长545%[2] - 2022年上半年扣非后归母净利润34.66亿元，同比增长147%；资本性支出37.57亿元，同比增长175%；净资产收益率9.41%，同比增加3.21个百分点；每股收益0.193%，同比增长72%[2] - 公司2022年1 - 6月营业收入917.67亿元，上年同期848.16亿元，同比增长8.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润41.48亿元，上年同期24.09亿元，同比增长72.21%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.66亿元，上年同期14.01亿元，同比增长147.39%[16] - 经营活动产生的现金流量净额85.02亿元，上年同期13.19亿元，同比增长544.71%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产464.90亿元，上年度末398.45亿元，同比增长16.68%[16] - 本报告期末总资产1553.99亿元，上年度末1374.50亿元，同比增长13.06%[16] - 基本每股收益0.193元/股，上年同期0.112元/股，同比增长72.32%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.162元/股，上年同期0.065元/股，同比增长149.23%[17] - 加权平均净资产收益率9.41%，上年同期6.20%，增加3.21个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.86%，上年同期3.61%，增加4.25个百分点[17] - 报告期内公司主营业务收入916.06亿元，较上年同期增加70.45亿元（8.33%）；主营业务毛利114.48亿元，较上年同期增加24.72亿元（27.54%）[60] - 公司营业收入917.67亿元，较上年同期增长8.20%；营业成本803.01亿元，较上年同期增长5.92%[61] - 税金及附加8.84亿元，较上年同期增长67.37%；销售费用6057.31万元，较上年同期增长61.89%[61] - 管理费用8.27亿元，较上年同期增长20.85%；财务费用7.30亿元，较上年同期增长31.41%[61] - 研发费用2.48亿元，较上年同期增长285.84%；投资收益3.45亿元，较上年同期增长242.83%[61] - 公允价值变动收益 -11.29亿元，较上年同期增长60.42%；所得税费用3.09亿元，较上年同期增长102.67%[61][63] - 经营活动产生的现金流量净额85.02亿元，较上年同期增长544.71%；投资活动产生的现金流量净额 -37.19亿元，较上年同期下降2.34%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额9.69亿元，较上年同期下降72.53%[63] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为34.66亿元，上年同期为14.01亿元，同比增加147.39%[148] - 流动比率本报告期末为1.75，上年度末为1.40，同比增加25.00%[148] - 速动比率本报告期末为1.20，上年度末为0.87，同比增加37.93%[148] - 资产负债率本报告期末为63.95%，上年度末为64.89%，同比减少1.45%[148] - 货币资金期末余额为296.54亿元，期初余额为243.18亿元[149] - 交易性金融资产期末余额为85.94亿元，期初余额为71.17亿元[149] - 衍生金融资产期末余额为72.64亿元，期初余额为18.31亿元[149] - 存货期末余额为270.46亿元，期初余额为269.60亿元[149] - 流动资产合计期末余额为855.94亿元，期初余额为709.56亿元[149] - 资产总计期末余额为1553.99亿元，期初余额为1374.50亿元[149] - 2022年上半年公司营业总收入为917.67亿元，较2021年同期的848.16亿元增长8.19%[154] - 2022年上半年公司净利润为48.18亿元，较2021年同期的28.33亿元增长70.06%[154] - 2022年上半年末公司资产总计为526.92亿元，较期初的475.37亿元增长10.84%[152] - 2022年上半年末公司负债合计为178.59亿元，较期初的131.92亿元增长35.37%[152] - 2022年上半年末公司所有者权益合计为348.34亿元，较期初的343.45亿元增长1.42%[153] - 2022年上半年公司营业成本为803.01亿元，较2021年同期的758.17亿元增长5.91%[154] - 2022年上半年公司研发费用为2.48亿元，较2021年同期的0.64亿元增长285.66%[154] - 2022年上半年末公司其他应收款为68.55亿元，较期初的39.20亿元增长74.87%[152] - 2022年上半年末公司一年内到期的非流动资产为20.85亿元，期初无此项[152] - 2022年上半年末公司一年内到期的非流动负债为22.35亿元，较期初的10.63亿元增长110.25%[152] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为41.48亿元，2021年同期为24.09亿元[155] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.193元/股，2021年同期均为0.112元/股[155] - 2022年上半年母公司营业收入为26.96亿元，2021年同期为19.01亿元[156] - 2022年上半年营业利润为25.86亿元，2021年同期为6.24亿元[157] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为85.02亿元，2021年同期为13.19亿元[158] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 37.19亿元，2021年同期为 - 36.34亿元[160] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.69亿元，2021年同期为35.27亿元[160] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.73亿元，2021年同期为 - 0.35亿元[160] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为65.24亿元，2021年同期为11.77亿元[160] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为269.17亿元，2021年同期为126.26亿元[160] - 2022年半年度经营活动现金流入小计61.07亿元，2021年半年度为51.02亿元[161] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额19.60亿元，2021年半年度为16.21亿元[161] - 2022年半年度投资活动现金流入小计109.21亿元，2021年半年度为82.49亿元[162] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-16.98亿元，2021年半年度为-11.80亿元[162] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计196.63亿元，2021年半年度为196.49亿元[162] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额26.82亿元，2021年半年度为2.10亿元[162] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额29.32亿元，2021年半年度为6.53亿元[162] - 2022年半年度所有者权益合计较上期增加77.55亿元[163] - 2022年半年度综合收益总额为97.19亿元[163] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配为15.24亿元[164] - 2022年半年度综合收益总额为2.2343221058亿元，2021年半年度为6.093924543亿元[166][168] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为 - 5773.726044万元，2021年半年度为 - 8620.430613万元[166][168] - 2022年半年度利润分配为 - 8.7819225984亿元，2021年半年度为 - 7.1277493924亿元[166][168][169] - 2022年半年度专项储备期末余额为82.704436万元，2021年半年度为22.788727万元[166][168][169] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为348.3357735567亿元，期初余额为343.4535872628亿元[167] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年上半年矿业营业收入172.94亿元，同比增长46%；矿业经营性净现金流52.28亿元，同比增长31%[2] - 矿山采掘及加工业务营业收入172.94亿元，毛利率51.72%，较上年增加9.85个百分点；矿产贸易业务营业收入743.12亿元，毛利率3.37%，较上年减少2.15个百分点[65] - 分产品中，铌、磷营业收入35.84亿元，较上年增长40.77%，毛利率增加19.52个百分点；铜、钴营业收入95.67亿元，较上年增长57.87%，毛利率增加5.67个百分点[66] - 矿产贸易中国区营收187.43亿元，同比减少20.39%；境外营收555.69亿元，同比增加13.04%[68] - 报告期内IXM实现归母净利润约0.98亿美元，同比增幅超50%[37] - 公司主要控股参股公司中，TF Holdings Limited营业收入99.1584亿元、营业利润48.67307亿元、归母净利润27.55287亿元；IXM营业收入861.68421亿元、营业利润7.73328亿元、归母净利润6.44104亿元[78] 各业务线产量数据关键指标变化 - 2022年上半年刚果（金）铜产量125,387吨，同比增加2,896吨；钴产量10,465吨，同比增长49%[3] - 2022年上半年中国钨钼业务中，钨产量7,999吨，同比减少396吨；钼产量7,774吨，同比减少2%[3] - 2022年上半年四线线业务中，锡产量4,627吨，同比增长17%；磷产量55.46万吨，同比增加896吨[3] - 2022年TFM铜金属生产指引为22.7 - 26.7万吨，上半年产量为125,387吨[30] - 2022年钴金属生产指引为1.75 - 2.05万吨，上半年产量为10,465吨[30] - 2022年钼金属生产指引为1.28 - 1.51万吨，上半年产量为7,774吨[30] - 2022年钨金属（不含豫鹭矿业）生产指引为0.61 - 0.72万吨，上半年产量为4,187吨[30] - 2022年铌金属生产指引为0.82 - 0.95万吨，上半年产量为4,627吨[30] - 2022年磷肥（HA + LA）生产指引为104 - 122万吨，上半年产量为564,566吨[30] - 2022年NPM铜金属（80%权益）生产指引为2.25 - 2.62万吨，上半年产量为11,263吨[30] - 2022年NPM黄金（80%权益）生产指引为1.73 - 2.02万盎司，上半年产量为8,381盎司[30] - 报告期内，铜产量同比增加24.4%，钴产量同比增加49.3%，铌产量同比增加17.2%[31] - 上半年中国区铁精矿产量同比增长66%，萤石综合回收进入工业实验期[33] - 钼产量7774吨，同比减少2.81%；钨产量4187吨，同比减少1.99%；铌产量4627吨，同比增加17.23%[69] 项目建设情况 - TFM混合矿项目投资金额25.1亿美元，年处理量1,240万吨，年均产能铜20万吨、钴1.7万吨，预计2023年投产[5] - KFM项目一期建设投资18.26亿美元，年处理量450万吨，年均产能铜9万吨、钴3万吨，预计2023年上半年投产，交割后公司持股比例11.25%[5] - 印尼华越项目2021年12月投产，2022年4月份达产，主要产品为氢氧化镍钴MHP[5] - TFM混合矿项目和KFM项目达产后，TFM铜钴矿将增加铜年均产量20万吨、钴年均产量1.7万吨，KFM将增加铜年均产量9万吨、钴年均产量3万吨[31] - 澳洲NPM矿E26L1N矿体较可研工期提前5个月投产达产超产，NPM年处理量超820万吨，矿山服务年限延长至2040年左右[31] - 7月完成共同开发刚果（金）KFM的相关股权交割，参股的华越项目2022年4月达产[32]

活动基本信息 - 股票代码为 603993，股票简称为洛阳钼业，公告编号为 2022—036 [1] - 活动为河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动，主题是“真诚沟通、传递价值” [3] 活动召开安排 - 召开时间为 2022 年 5 月 30 日（星期一）15:30 - 17:00 [2][4] - 召开方式是通过投资者互动平台（http://rs.p5w.net）进行网络交流 [2][4] 活动参与人员 - 出席人员有公司总裁助理杨晓英先生、投资者关系高级总监许扬女士，特殊情况参会人员可能调整 [5] 投资者参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [5] 咨询方法 - 联系电话为 0379 - 68603993 - 联系传真为 0379 - 68658017 - 联系邮箱为 603993@cmoc.com [6]