会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[2] - 出席股东所持表决权29,234,062，占比24.1920%[2] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票数均为29,234,062，比例100.0000%[6][7] 其他事项 - 股东大会听取《2023年度独立董事述职报告》[10] - 见证律所是君合律师事务所上海分所[11] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[11] - 公司董事会2024年5月17日发布公告[12]

会议安排 - 2024年4月24日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[4] - 4月26日披露召开股东大会通知[6] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场11:00召开[7] 投票情况 - 现场4名代表21,307,585股，占比17.63%[10] - 网络8名代表7,926,477股，占比6.56%[10] 议案结果 - 11项议案同意票均为29,234,062，占比100%且通过[14]

发行议案审议 - 2023年6月7日一届十六次董事会审议通过发行议案[4] - 2023年6月28日2022年年度股东大会审议通过发行议案[5] 预案修订与调整 - 2023年7月24日一届十七次董事会修订发行预案[5] - 2023年8月29日一届十八次董事会调整募资总额并修订预案[6][7] - 2024年4月2日二届三次董事会调整募资总额并修订预案[7] 有效期延长 - 2024年4月24日二届四次董事会审议通过延长决议有效期议案[7] - 2024年5月16日2023年度股东大会审议通过延长授权有效期议案[7] - 发行决议及授权有效期延长至2025年6月28日[7] 发行情况 - 除延长有效期和董事会调整外，发行方案保持不变[7][8] - 截至法律意见书出具日，未发生影响发行的重大不利变化[9]

发行议案审议 - 2023年6月7日董事会审议通过发行相关议案[1] - 2023年6月28日股东大会审议通过发行相关议案[2] 发行预案修订 - 2023年7月24日董事会修订发行预案及文件[3] - 2023年8月29日董事会调整募资总额并修订预案[3] - 2024年4月2日董事会再次调整募资并修订预案[3] 有效期延长 - 2024年4月24日董事会通过延长发行决议有效期议案[4] - 2024年5月16日股东大会通过延长发行授权有效期议案[4] - 发行决议及授权有效期延长至2025年6月28日[4] 保荐机构意见 - 保荐机构对延长发行决议及授权有效期无异议[6]

业绩总结 - 公司2023年全年营收为4.91亿元，同比增长31.72%[1] - 公司2024年Q1营收为0.63亿元，同比增长46%[2] - 公司三大产品营收均实现较大增长，软件产品与技术服务为主要盈利来源[2] - 公司持续加大销售、研发费用，加强市场开拓和产品优化[3] - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将持续增长[4] 财务状况 - 星环科技2023年的营业总收入为491百万元，预计2024年将增长至687百万元[6] - 2023年的净利润为-289百万元，预计2024年将改善至-140百万元[6] - 公司的ROE在2023年为-20.0%，预计2024年将提升至-10.7%[6] - 公司的资产负债率在2023年为19.7%，预计2024年将增至23.3%[6] - 公司的P/E估值比率在2023年为-19，预计2024年将改善至-39[6] 投资评级 - 华创证券提供了星环科技（688031）2023年报与2024年一季报的点评[11] - 投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上，推荐预期未来6个月内超越基准指数10%－20%[13] - 行业投资评级中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上，中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%[14]

财务数据 - 公司23年总营收为4.9亿元，同比增长31.7%[1] - 公司24Q1营收为6273万元，同比增长46.0%[1] - 公司2023年毛利率稳步提升至59.6%[1] - 公司软件产品与技术服务收入同比增加30.8%[6] - 公司销售费用占比为53.5%[7] - 公司2023年经营活动现金流净额为-3.7亿元[11] - 公司截至2023年底应收账款为3.8亿元[14] - 公司基础软件业务营收同比增长52.1%[20] - 公司2024-2026年营收预计分别为7.0亿元、9.1亿元、12.4亿元[27] 业绩展望 - 公司2024年营收预计为12.4亿元，维持“买入”评级[1] - 公司2024年进一步推出了知识库产品TKH[24] - 公司2024-2026年营收预计分别为7.0亿元、9.1亿元、12.4亿元，归母净利润预计逐年增长[27] 客户和产品 - 公司老客户复购收入占比进一步提升[17] - 金融、公共部门、医疗、交通等行业客户贡献营收增速较快[18] - 公司提供的AI Infra相关产品订单超过5400万元[19] - 公司在2023年推出了多款新产品，包括向量数据库Hippo、大模型运营管理软件Sophon LLMOps等[24]

公司发展战略 - 公司未来发展战略是打造世界领先的大数据基础软件，引领技术发展方向[171] 产品与服务 - 公司的产品和服务面向多个领域，包括金融、政府、能源、制造、交通、医疗等，2023年度公司进一步加强销售队伍的建设以进行相关垂直行业的市场开拓、客户挖掘及行业深耕[3] - 公司主营业务为大数据基础软件的研发、销售、服务[169] 财务状况 - 公司在2023年度报告中表示，持续加大研发投入，围绕大数据和云基础平台等产品进行全面升级，夯实产品竞争力，支撑各行业客户打造数据底座[3] - 公司2023年主营业务收入为人民币49,053.30万元，同比增长31.64%[39] - 公司2023年度营业收入达到490.8亿元，同比增长31.72%[33] - 公司净资产为179.3亿元，较上年末下降7.93%[33] - 公司2023年第四季度营业收入为人民币268,030,510.80元，同比增长[35] - 公司2023年主营业务收入为人民币49,053.30万元，同比增长31.64%[39] - 公司2023年政府补助金额为人民币6,207,265.98元，主要为软件产品增值税即征即退款[38] - 公司主营业务收入主要来自金融、政府、能源、医疗等行业，其中金融占比最高，达到32.17%[41] - 公司在2023年仍处于战略投入期，净利润较上年同期下降6.23%[41] - 公司主营业务收入相比上年同期增长31.64%，确认收入的客户数量为578家，同比增长12.5%[44] - 公司平均客单价相比上年同期提升显著，毛利率由上年同期的56.54%提升至59.61%[44] - 公司三费费率合计由上年同期的139.70%下降至报告期内的124.61%，研发费用率、销售费用率和管理费用率均实现同比降低[44] - 公司2023年年度报告显示，华东、华北、华南等经济发达地区为主要收入来源，西北地区收入较上年同期增长235.91%[154] - 公司主营业务收入达到49,053.30万元，同比增长31.64%，主营业务成本增加22.21%[154] - 软件产品与技术服务毛利率为70.99%，同比增加3.24个百分点[152] - 公司外采服务金额增长86.24%，有效利用技术生态合作伙伴力量，构建产品技术生态、开拓市场[156] - 公司实现营业收入490,805,231.02元，同比增长31.72%[143] 研发投入 - 公司在2023年度报告中表示，持续加大研发投入，围绕大数据和云基础平台等产品进行全面升级，夯实产品竞争力，支撑各行业客户打造数据底座[3] - 公司目前处于快速成长期，需要持续投入研发、销售等方面，营业收入规模尚不能完全覆盖各项期间费用及成本的投入[3] - 公司研发投入占营业收入的比例为49.88%[33] - 本年度研发投入总额为244,817,491.62元，较上年增长26.21%[101] - 公司新增的研发投入资本化项目包括2023星环大数据开发工具软件、2023星环分布式在线交易数据库系统和2023星环数据云平台软件[102] - 公司对研发项目的资本化条件进行了具体分析，包括技术可行性、意图、经济利益方式、资源支持和支出计量[106] 技术创新 - 公司发布了多款创新产品，包括分布式向量数据库Hippo、大模型预训练/微调工具Sophon LLMOps等，助力各行业客户实现数字化、智能化转型升级[3] - 公司发布了大数据基础平台TDH9.3版本，支持多种存储引擎和11种模型的数据统一存储管理[42] - 公司推出了数据要素流通产品Navier 3.2，让数据流通更便利、更安全、更可控[42] - 公司创新推出了企业级垂直领域问答大模型“无涯”和数据分析大模型“求索”，已在多个行业实现成功商业落地[43] - 公司自研的分布式交易型数据库KunDB，能够提供线性可扩展和高并发数据操作和查询性能[79] - 公司全系产品都采用容器化技术做资源管理与调度，支持不同运行周期的任务[82] - 公司产品支持分布式一致性技术，可以保持数据的多个副本一致性，提高数据可靠性和系统可用性[61] - 公司产品具备统一的计算引擎，支持多种应用场景和混合业务场景，提高分析性能和降低开发运维难度[62] - 公司产品支持分布式事务处理技术，提供不同的并发控制策略和全局一致性快照，保证平台高可用和灾备能力[63] - 公司产品在大数据安全和数据流通技术方面具备统一身份认证、权限控制、操作审计、敏感数据保护等能力，支持企业间数据流通和业务价值创造[65] - 公司产品Governor和Catalog用于企业的数据治理和资产管理，支持字段级别的数据血缘分析，提高数据质量[92] - 公司产品Workflow用于数据仓库和数据湖的日常数据加工和分析任务的自动化调度，支持日均百万级的任务调度[94] - 公司持续投入研发大数据基础平台产品，截至目前已实现多款核心技术自主研发[128] 市场竞争 - 公司面临市场竞争风险，需保持技术先进水平和差异化竞争策略[138] - 公司销售费用占营业收入比例

公司治理 - 公司第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年公司召开2次股东大会，8次董事会[6] - 独立董事出席8次董事会会议，无缺席或委托出席情况，出席2次股东大会[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，与会委员无缺席[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[8] - 独立董事年度内参加上海证券交易所开办的独立董事履职平台培训[8] - 独立董事委托黄宜华先生就2023年第一次临时股东大会限制性股票激励计划相关议案征集投票权[12] - 2024年1月11日独立董事邬健敏在公司换届中卸任[24] 议案审议与披露 - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》[14] - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》等议案，并于4月28日披露相关报告[16][17] - 2023年8月29日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》，并于8月30日披露[17] - 2023年10月30日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《星环信息科技（上海）股份有限公司2023年第三季度报告》的议案，并于10月31日披露[17] - 2023年12月26日公司提名委员会和第一届董事会第二十次会议审议通过董事会换届选举等议案[19] - 2023年3月13日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年4月26日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过2023年度董事薪酬及津贴方案、高级管理人员薪酬方案的议案[21] 其他事项 - 2023年公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构[17] - 公司2023年限制性股票激励计划符合相关规定[12] - 独立董事对2023年度董事会会议相关议案均发表独立意见[13] - 2023年1月21日、2月28日公司在上海证券交易所官网披露《2022年年度业绩预告》《2022年度业绩快报》公告[16] - 董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门与会计师事务所沟通[9]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额810万元[6] - 2024年初至3月31日与关联人累计已发生交易7.18万元[6] - 2023年度日常关联交易实际发生149.78万元[8] 关联交易详情 - 向腾讯云采购预计10万元，占比0.17%，销售预计500万元，占比1.04%[6] - 向广州思迈特采购预计300万元，占比5.00%[6] 关联关系说明 - 腾讯云与公司5%以上股份股东受同一实控人控制[11] - 广州思迈特因公司离任监事任董事构成关联[11] 交易合规性 - 2024年度关联交易预计经多会议审议通过[16] - 决策程序符合法规和章程要求[17] - 保荐机构对预计事项无异议[18]

会议情况 - 第二届监事会第四次会议于2024年4月24日召开，3位监事全出席[2] - 14项议案均3票同意通过[3][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19] - 会议通知于2024年4月14日邮件送达监事[2] 业务决议 - 2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期拟延至2025年6月28日[17][18] - 发行股票相关事宜授权有效期拟延至2025年6月28日[19] 其他事项 - 多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][5][6][9][13][18][19] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2023年年度财务决算报告真实反映财务状况[4] - 2023年年度报告及摘要公允反映财务与经营成果[5] - 2024年度预计日常关联交易无损害公司及股东利益情形[7]