关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 星环信息科技（上海）股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称 "本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（ ...

关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 星环信息科技（上海）股份有限公司 发行保荐书 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 24,168,413 股（含 24,168,413 股）的人民币普通股 （A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股 票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-049 鉴于公司已于 2023 年 8 月 30 日披露《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件中涉及的相关内容进行了同步更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 一、持续督导工作情况 | | --- | 三、重大风险事项 2 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场 | 保荐机构已制定了现场检查的相关 工作计划，并明确了现场检查工作 | | | 检查工作要求，确保现场检查工作质量 | 要求 | | | 上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐 | 本持续督导期间，公司不存在该等 | | | 代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内 | | | | 进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌 | | | | 疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事 | | | 16 | 或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； | | | | （三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来 | 情况 | | | 或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易 | | | | 所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事 | | | | 项。 | | 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改 ...

公司发展战略 - 公司尚未实现盈利，主要原因是持续投入较大于营业收入规模[3] - 公司将持续聚焦技术研发创新、加速产品落地、拓展市场份额，提升核心竞争力[4] - 公司在经营过程中可能面临的风险已在报告中详细阐述，包括研发投入高、技术壁垒高等[4] 数据管理与技术 - 2023年上半年度报告中提到了数据管理系统和数据管理软件的定义和作用[11] - 数据湖是一种以原始格式存储数据的存储库或系统，无需事先对数据进行结构化处理[12] - NoSQL是指非关系型的数据库，数据存储可以不需要固定的表格模式，具有水平可扩展性的特征[13] - 深度学习是一种以人工神经网络为架构，学习数据的内在规律和表现层次[14] - 知识图谱是一种揭示实体之间关系的语义网络[14] - 边缘计算指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台[14] - 数据模型描述了系统的静态特征、动态行为和约束条件[14] - 数据治理涉及数据使用的一整套管理行为[14] - 云计算通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源[14] - 云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中构建和运行可弹性扩展的应用[14] - 容器是一个标准化的软件单元，将代码及其所有依赖关系打包[15] - 联邦学习是一种保护隐私安全的分布式的机器学习框架[16] - 隐私计算是一种保证两个或多个数据提供方在不泄露敏感数据的前提下进行联合计算的技术和系统[16] - 数据分片是一种针对大量数据的组织方式，使每块数据拥有更少的数据量[17] - 区块链是一种新型应用模式，涉及分布式数据存储、点对点传输、共识机制和加密算法[17] - JSON是一种轻量级的数据交换格式，易于人阅读和编写，同时也易于机器解析和生成[18] 技术标准与评估 - TPCx-AI是一款端到端人工智能基准测试集，用于衡量机器学习或数据科学平台的性能[19] - TPC-DS是用于评测决策支持系统的标准SQL测试集，包含对大数据集的统计、报表生成、联机查询等复杂应用[20] - IDC是一家提供信息技术、电信行业和消费科技市场咨询服务的国际数据集团旗下全资子公司[21] - Gartner是一家提供IT研究与顾问咨询服务的公司，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策[21] - ChatGPT是一款由OpenAI研发的自然语言处理工具，驱动自动语言处理技术[21] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为137,966,312.87元，较上年同期增长41.38%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-189,519,948.44元，较上年同期减少[23] - 研发投入占营业收入的比例为76.25%，较上年同期减少8.56个百分点[24] - 公司持续在研发及实现产业化方面投入大量资源，营业收入规模相对较小，导致净资产和总资产减少[25] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2,593,795.76元，主要原因是软件产品增值税即征即退款[28] 公司业务模式 - 公司是一家企业级大数据基础软件开发商，主要提供大数据基础软件及服务，已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵[29] - 公司的大数据基础软件业务主要包括大数据与云基础平台软件、分布式关系型数据库软件和数据开发与智能分析工具软件[29] - 公司主要盈利模式是销售大数据基础软件业务相关的软件产品和技术服务，以及为客户提供应用与解决方案，其中大数据基础软件业务是主要盈利来源[30] - 公司秉承“自主研发、领先一代”的技术发展策略，通过产品研发生命周期管理和软件工程过程管理控制开发各环节的工作质量，提高开发作业能力和研发工作效率[30] - 公司销售模式分为直接销售和渠道销售两种模式，直销模式面向金融、交通、能源等领域的终端用户进行签约，渠道销售模式与项目合作伙伴和经销商等生态合作伙伴直接签约[30] - 公司采购内容分为自用采购及项目采购，自用采购主要为公司日常经营和研发过程中所需的服务器、办公设备等相关硬件和少量技术服务，项目采购用于向客户实施及交付[31] - 公司与经销商客户之间为买断式销售，经销商客户在采购公司产品后，向终端用户、系统集成商或应用开发商进行销售[31] - 公司持续进行新客户的开发、销售，并随着公司客户积累及客户大数据相关信息系统建设需求，向老客户提供已购产品扩容、新软件产品销售、提供技术服务及应用与解决方案的方式，实现老客户对公司产品或服务的复购[30] 行业发展趋势 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于“新一代信息技术产业”之“新兴软件和新型信息技术服务”之“新兴软件开发”领域，随着互联网、移动互联网、物联网、5G等信息通信技术及产业的发展，全球及中国的数据量呈现出爆发式增长[32] - 中国大数据产业规模增加到1.3万亿，复合增长率超过30

二〇二三年八月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票预案（以下简称"本预案"）按照《上市公司 证券发行注册管理办法》等要求编制。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 2、本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规规定的特 定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或 其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对 象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票 的发行价格为不低于定价基准日前二十 ...

目 录 | | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件…………………第 12—13 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9050 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为星环科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 星环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引—— ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—8 页 四、附件……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 10 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件…………………… 第 12—13 页 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9051 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以 及 2023 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股 ...

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 8 月 23 日经中国证券 监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923 号《关于同意星环信息科技（上海）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币普通股 3,021.0600 万股，每股发行价格为人民币 47.34 元，募集资金总额为人民币 143,016.98 万元。扣除 新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 134,783.29 万元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 13 日出具了天健验〔2022〕537 号《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-043 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使 用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下， 公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 40,000 万元闲置自有资金投资银 行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动 性好、稳健的投资理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现 金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 一、 ...